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 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调治公司债券决策      （二次矫正稿）       二〇二四年九月   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调治为公司股票的可转债，该可转债及将来调治的 股票将在深交所上市。   （二）刊行范畴   凭证关联法律律例章程并集中公司财务景象和投资策画，本次刊行可转债的 召募资金总数为不杰出东谈主民币 180,134.38 万元（含本数）。具体刊行数额提请股 东大会授权董事会或董事会授权东谈主士在上述额度范畴内详情。   （三）债券期限   本次可转债的期限为自愿行之日起六年。   （四）票面金额和刊行价钱   本次可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （五）债券利率   本次可转债的票面利率的详情形势及每一计息年度的最终利率水平，提请股 东大会授权董事会或董事会授权东谈主士在刊行前凭证国度计谋、阛阓景象和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。本次可调治公司债券在刊行完成前如 遇银行进款利率调整，则鼓动大会授权董事会对票面利率作相应调整。   （六）还本付息的期限和形势   本次可转债接收每年付息一次的付息形势，到期璧还整个未转股的可转债本 金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券执有东谈主按执有的可转债票面 总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指债券执有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权登 记日执有的可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔时票面利率。   （1）本次可转债接收每年付息一次的付息形势，计息肇始日为可转债刊行 首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延本领不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已调治或已恳求调治为公司股票的可转债，公司不再向 其执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）债券执有东谈主所取得利息收入的搪塞税项由债券执有东谈主承担。   （七）转股期限   本次可转债的转股期自可转债刊行限度之日起满六个月后的第一个交游日 起至可转债到期日止。   （八）转股价钱的详情和调整   本次可转债运转转股价钱不低于召募评释书公告日前二十个交游日公司股 票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形， 则对调整前交游日的交游均价按流程相应除权、除息调整后的价钱计较）和前一 个交游日公司股票交游均价，以及最近一期经审计的每股净钞票（若自最近一期 经审计的财务叙述钞票欠债表日至召募评释书公告日本领发生送股、本钱公积金 转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净钞票按流程相应除权调 整后的数值详情）和股票面值。具体运转转股价钱由鼓动大会授权董事会或董事 会授权东谈主士在本次刊行前凭证阛阓和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商 详情。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游 日公司股票交游总数/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按 下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现 金股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将循序进行转股价钱调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公 告中载明转股价钱调整日、调整目标及暂停转股本领（如需）。当转股价钱调整 日为债券执有东谈主转股恳求日或之后、调治股份登记日之前，则该执有东谈主的转股申 请按公司调整后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响债券执有东谈主的债权柄益或转股繁衍权 益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护债券执有东谈主 权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整内容及操作目标将依据届时国度有 关法律律例及证券监管部门的相干章程来制订。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续本领，当公司股票在职意流畅三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向下 修正决策并提交鼓动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调 整的情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较， 在转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   上述决策须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低 于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司 股票交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票 值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领等关联信息。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手规复转股恳求并 实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   （十）转股股数详情形势   债券执有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较形势为：Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为债券执有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日有 效的转股价钱。   债券执有东谈主恳求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为一股的可转债 余额，公司将按照上交所等部门的关联章程，在债券执有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次可转债期满后五个交游日内，公司将赎回一谈未转股的可转债，具体 赎回价钱由鼓动大会授权董事会或董事会授权东谈主士在本次刊行前凭证阛阓情况 与保荐机构（主承销商）协商详情。   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司有权决定 按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   （1）公司股票流畅三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含本数）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   （十二）回售条件   在本次可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何流畅三十个交游日的 收盘价低于当期转股价钱的 70%时，债券执有东谈主有权将其执有的可转债一谈或 部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘 价计较，在转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价计较。 要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“流畅三十个交游日”须从转股价钱 调整之后的第一个交游日起再行计较。   在本次可转债临了两个计息年度，债券执有东谈主在每年回售条件初度餍足后可 按上述商定条件把握回售权一次，若在初度餍足回售条件而债券执有东谈主未在公司 届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不可再把握回售权，债 券执有东谈主不可屡次把握部分回售权。   若本次可转债召募资金投资项指标实施情况与公司在召募评释书中的承诺 情况比较出现过失变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的，债 券执有东谈主享有一次回售的权柄。债券执有东谈主有权将其执有的可转债一谈或部分按 债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。债券执有东谈主在附加回售条件餍足 后，不错在公司公告后的附加回售请问期内进行回售，该次附加回售请问期内不 实施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的计较形势参见“（十一）赎回 条件”的相干内容。   （十三）转股年度关联股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发 的股权登记日当日登记在册的整个平庸股鼓动（含因可转债转股变成的鼓动）均 参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）刊行形势及刊行对象   本次可转债的具体刊行形势由鼓动大会授权董事会或董事会授权东谈主士与保 荐机构（主承销商）协商详情。本次可转债的刊行对象为执有中国证券登记结算 有限牵累公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律规 定的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外）。   （十五）向原鼓动配售的安排   本次可转债向公司原鼓动实行优先配售，原鼓动有权烧毁配售权。向原鼓动 优先配售的具体数目，提请鼓动大会授权董事会或董事会授权东谈主士在本次刊行前 凭证阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商详情，并在本次刊行的刊行公告中予 以闪现。   本次可转债给予原鼓动优先配售后的余额及原鼓动烧毁认购优先配售的金 额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交游所系统网上刊行。如 仍出现认购不及，则不及部分由主承销商包销。   （十六）债券执有东谈主会议相工作项   （1）依照其所执有的本次刊行的可转债数额享有商定利息；   （2）凭证可转债召募评释书商定的条件将所执有的本次可转债调治为公司 股票；   （3）凭证可转债召募评释书商定的条件把握回售权；   （4）依照法律、行政律例及公司规矩的章程转让、赠与或质押其所执有的 可转债；   （5）依照法律、公司规矩的章程取得关联信息；   （6）按可转债召募评释书商定的期限和形势要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政律例等相干章程参与或交付代理东谈主参与债券执有东谈主会 议并把握表决权；   （8）法律、行政律例及公司规矩所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权柄。   （1）战胜本次刊行的可转债条件的相干章程；   （2）依其所认购的本次刊行的可转债数额交纳认购资金；   （3）战胜债券执有东谈主会议变成的有用决议；   （4）除法律、律例章程及可转债召募评释书商定之外，不得要求公司提前 偿付本次刊行的可转债的本金和利息；   （5）法律、行政律例及公司规矩章程应当由可调治公司债券执有东谈主承担的 其他义务。   债券执有东谈主会议的权限范畴如下：   （1）当公司建议变更本次可转债召募评释书商定的决策时，对是否应允公 司的建议作出决议，但债券执有东谈主会议不得作出决议应允公司不支付本次债券本 息、变更本次债券利率和期限、取消可转债召募评释书中的赎回或回售条件等；   （2）当公司未能如期支付可调治公司债券本息时，对是否应允相干处理方 案作出决议，对是否通过诉讼等法子强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息作 出决议，对是否参与或交付债权东谈主代理东谈主参与公司的整顿、息争、重组好像歇业 的法律法子作出决议；   （3）当公司减资（因公司实施职工执股策画、股权激发或为选藏公司价值 及鼓动权益而进行股份回购导致的减资以外）、吞并、分立、间隔好像恳求歇业 时，对是否袭取公司建议的建议，以及把握债券执有东谈主照章享有的权柄决策作出 决议；   （4）当担保东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险模式发生过失不利 变化时，对把握债券执有东谈主照章享有权柄的决策作出决议；   （5）当发生对债券执有东谈主权益有过失影响的事项时，对把握债券执有东谈主依 法享有权柄的决策作出决议；   （6）在法律章程许可的范畴内对本公法的修改作出决议；   （7）对变更、解聘债券受托管束东谈主或变更债券受托管束条约主要内容（包 括但不限于受托管束事项授权范畴、利益突破风险夺目处理机制、与债券执有东谈主 权益密切相干的背约牵累）作出决议；   （8）法律、行政律例和表率性文献章程应当由债券执有东谈主会议作出决议的 其他情形。   可调治公司债券存续本领，债券执有东谈主会议按照本条商定的权限范畴，审议 并决定与债券执有东谈主利益有过失关系的事项。   债券执有东谈主会议由公司董事会或债券受托管束东谈主追究召集。公司董事会或债 券受托管束东谈主应在建议或收到召开债券执有东谈主会议的提议之日起 30 日内召开债 券执有东谈主会议。   公司董事会或债券受托管束东谈主应在会议召开 15 日前公告会议奉告，向整体 债券执有东谈主及关联出席对象发出会议奉告。召集东谈主以为需要热切召集债券执有东谈主 会议以成心于债券执有东谈主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日闪现召开债券 执有东谈主会议的奉告公告。   在本次刊行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当按照本公法项 下商定召集债券执有东谈主会议：   （1）拟变更可转债召募评释书的商定；   （2）拟修改本债券执有东谈主会议公法；   （3）拟变更债券受托管束东谈主或受托管束条约的主要内容；   （4）公司不可如期支付本次刊行的可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工执股策画、股权激发或为选藏公司价 值及鼓动权益而进行股份回购导致的减资以外）、吞并等可能导致偿债才能发生 过失不利变化，需要决定好像授权采纳相应模式；   （6）公司分立、被托管、间隔、恳求歇业好像照章进入歇业法子；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）好像其他偿债保险模式发生过失变化；   （8）公司董事会、单独好像总共执有本次可转债未偿还债券面值总数 10% 以上的债券执有东谈主书面提议召开；   （9）公司管束层不可往常履行职责，导致公司债务璧还才能靠近严重不确 定性；   （10）公司建议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券执有东谈主权益有过失骨子影响的事项；   （12）凭证法律、行政律例、中国证监会、深圳证券交游所及债券执有东谈主会 议公法的章程，应当由债券执有东谈主会议审议并决定的其他事项。   公司董事会、单独好像总共执有本次刊行的可转债未偿还债券面值总数 10% 以上的债券执有东谈主书面提议召开执有东谈主会议的，受托管束东谈主应当自收到书面提议 之日起 5 个交游日内向提议东谈主书面复兴是否召集执有东谈主会议，并评释召集聚议的 具体安排或不召集聚议的事理。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券执有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托管束东谈主；   （3）单独好像总共执有本次刊行的可转债未偿还债券面值总数 10%以上的 债券执有东谈主；   （4）法律、律例、中国证监会章程的其他机构或东谈主士。   （十七）本次召募资金用途   凭证关联法律律例章程并集中公司财务景象和投资策画，本次刊行可转债拟 召募资金总数为不杰出东谈主民币 180,134.38 万元（含本数），扣除刊行用度后的募 集资金净额拟投资于以下神志：                                                      单元：万元 序号            神志称呼               拟投资总数        拟使用召募资金投资金额       年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000       吨肌醇栽植神志              总共                  196,375.24          180,134.38 注：上述召募资金拟参加金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已投 入和拟参加的财务性投资 2,241.00 万元。      本次召募资金到位前，公司不错凭证神志试验情况通过自筹资金先行参加， 并在召募资金到位后给以置换。神志总投资金额高于本次召募资金使用金额部分 由公司自筹处理；若本次刊行扣除刊行用度后的试验召募资金净额低于拟参加的 召募资金总数，不及部分由公司自筹处理。      在不更正本次召募资金拟投资项指标前提下，董事会或董事会授权东谈主士可根 据鼓动大会的授权，按照项指标有条不紊等情况，对上述项指标召募资金参加顺 序和金额进行得当调整。      （十八）召募资金管束      公司还是制订了召募资金管束相干轨制，本次刊行可转债的召募资金必须存 放于董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由董事会或董事 会授权东谈主士详情。      （十九）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （二十）评级事项      资信评级机构将为公司本次刊行可转债出具资信评级叙述。      （二十一）本次刊行决策的有用期      本次刊行决策的有用期为自鼓动大会审议通过本次刊行决策之日起十二个 月。