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股票简称：金达威               股票代码：002626      厦门金达威集团股份有限公司       （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区）    向不特定对象刊行可迤逦公司债券         召募说明书            （校正稿）            保荐东说念主（主承销商）             二〇二四年九月 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书                 刊行东说念主声明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所泄漏信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利材干、投资价值或者对投资者的收益作出本体性判断或保证。任何与 之违反的声明均属伪善装假论说。   字据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书                         重要事项教唆    投资者在评价公司本次刊行的可迤逦公司债券时，应额外关注下列重要事 项并仔细阅读本召募说明书中磋商风险因素的章节。     一、重要风险因素    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并额外细心以 下风险：    （一）毛利率下降的风险    呈报期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和 价钱、行业竞争程度、居品销售结构、卑鄙市集需求等多种因素影响，如果未 来出现主要原材料价钱高涨、市集竞争加重、卑鄙市集需求变化等情况，公司 毛利率存不才降的风险。    （二）商誉减值风险    公司结合行业发展出路、市集竞争形态以及业务布局需要，审慎对外开展 并 购 活 动 。 公 司 并 购 过 程 中 产 生 商 誉 的 标 的 包 括 DRB 、 VB 、 VK 、 PH 、 Zipfizz 、 诚 信 药 业 和 Activ 。 报 告 期 各 期 末 ， 公 司 商 誉 账 面 价 值 分 别 为 总资产的比重分别为 9.42%、8.92%、9.08%和 9.07%。公司按照《企业司帐准 则》及《司帐监管风险教唆第 8 号—商誉减值》关连要求，于每年度末对商誉 进行减值测试并计提相应减值准备，商誉减值准备计提充分。若改日宏不雅经济 环境、市集竞争形势或与商誉关连资产组经营景况等发生重要不利变化，可能 导致商誉存在进一步减值的风险，从而对公司改日经营事迹酿成不利影响。    （三）事迹下滑风险    呈报期各期，公司营业收入分别为 361,615.95 万元、300,922.91 万元、 司主要居品维生素 A 价钱走低、辅酶 Q10 价钱高位回落、主要原材料成本上 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书 升，加之控股子公司诚信药业经营事迹不达预期形成商誉减值损失等影响，公 司经营事迹有所下滑。其中辅酶 Q10 价钱自 2020 年以来受市集热捧出现快速上 升，至 2021 年触顶后迟缓回落并总结感性。受市集价钱波动影响，公司销售 的辅酶 Q10 各期均价分别为 2,454.94 元/公斤、1,799.75 元/公斤、1,342.37 元/公斤和 1,176.68 元/公斤，对应各期销售毛利率分别为 75.75%、64.63%、 滑。    公司经营面对宏不雅经济形势变化、关连产业政策变化、市集需求波动、原 材料价钱高涨、主要居品价钱下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一 项因素发生重要不利变化或者多项因素同期发生，公司将可能出现本次刊行当 年营业利润下滑突出 50%致使赔本的情况。      （四）国际业务不时安逸开展的风险    呈报期各期，公司境外售售收入分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万 元、252,110.73 万元和 122,945.66 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、 客户相对集会。国际市集易受国际政事、经济、酬酢、贸易、所在地监管政策 等因素影响，若公司出口市集所在国度或地区的政事经济形势、贸易政策、监 管环境等发生重要不利变化，可能对公司的出口业务和境外经营事迹酿成不利 影响。      （五）安全出产风险    公司出产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全料理的 某个枢纽发荒野忽或职工操作失当、开发老化失修，均可能发生火灾、爆炸等 安全事故，影响公司的出产经营，酿成一定程度的经济损失。      （六）安全事故风险 理池内可燃气体闪爆事故，酿成 4 东说念主物化、2 东说念主受伤。2024 年 7 月金达威维生 素收到厦门市救急料理局下发的《行政处罚决定书》（厦救急罚〔2024〕50 号），认定该事故合适《福建省安全出产行政处罚裁量基准》（2022 年版）关 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书 于“事故发生单元对事故发生负有遭殃（较大事故）”罪犯情形第一阶次裁量 基准，依据《中华东说念主民共和国安全出产法》第一百一十四条第一款第二项的规 定，决定对金达威维生素处东说念主民币 130 万元罚金的行政处罚。   尽管该事故不在公司日常出产过程中发生，属于工程施工中的偶发事故， 公司也深刻摄取安全出产事故经验，进一步强化安全风险管控和隐患排查治理 责任，但仍弗成完全排除近似事件再次发生，从而可能导致公司停产、受到行 政处罚等监管措施，对公司的出产经营酿成不利影响。   （七）本次召募资金投资式样的风险   本次召募资金主要过问公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇居品的生 产。量度募投式样达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10,000 吨泛酸钙、   据 Axiom MRC 统计，全球辅酶 Q10 市集规模 2019-2029 年年均复合增长率 约为 10.58% 。字据 Research and Markets 发布的数据，全球泛酸钙市集 酸钙产量大部分来自于化学合成法，但由于当前国度政策束缚趋严以及全球环 保意志束缚增多，其产能量度将出现瓶颈，因此，本式样选拔合成生物期间制 取更健康、安全的泛酸钙，具备艰深发展出路。据 Meticulous research 预 测，全球阿洛酮糖市集规模 2022-2029 年年均复合增长率将达到 28.6%。据 QYResearch 预测，全球饲料级肌醇市集规模 2022-2029 年年均复合增长率将为 行业增速自由。   公司募投居品辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇应用范围广，属于高频 消费的居品。辅酶 Q10 和阿洛酮糖主要用于养分保健食物和健康食物，本年需 求安逸增长。泛酸钙和肌醇主要应用于饲料添加剂，卑鄙需求主要取决于衍生 行业景气度，本年需求较为安逸。   辅酶 Q10 募投式样建成后，可年产 620 吨辅酶 Q10，原有的发酵车间则按 公司居品的订单需务实行柔性化出产。公司原有辅酶 Q10 发酵车间与 DHA、ARA 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 居品共线出产，由于公司辅酶 Q10 供不应求，大部分产能用于辅酶 Q10 的发酵 出产，少部分产能用于 DHA 和 ARA 的发酵出产。在充分利用现存产能集会出产 辅酶 Q10 的情况下，公司仍出现产能垂危、供不应求的情形。此外，当今为满 足辅酶 Q10 销售需求，现存发酵车间连气儿满负荷出产，挤压了 DHA 和 ARA 的订 单说合材干。辅酶 Q10 募投式样完工投产后，原有发酵车间陆续私用，其中 场景况合理进行产能计算，用于 DHA、ARA、维生素 K2、纳豆激酶、PQQ 等居品 的发酵出产。   募投式样的成立规模是公司基于对行业改日增长趋势以及公司行业地位、 竞争上风、客户粘性、产线柔性化安排等情况的判断。如果改日公司所处行业 发生重要不利变化，导致市集规模收缩，或公司无法不时保持期间、居品、服 务的竞争上风，或公司主要客户多量流失等，将可能导致募投式样市集销售不 及预期，新增产能无法进行灵验的市集消化。   公司本次召募资金扣除刊行用度后将用于“辅酶 Q10 改扩建式样”、“年 产 10,000 吨泛酸钙成立式样”、“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇 成立式样”、“信息化系统成立式样”及补充流动资金。本次募投式样主如若 公司基于现存的业务情况、行业发展趋势、国度经济环境和产业政策以及行业 改日期间发展标的制定的，但募投式样的实施仍将受到资金到位、成立施工、 东说念主员组织、开发运抵和安装速率以及关连审批验收等多方面因素的影响。如果 募投式样的成立进程未达到预期，将对公司的业务规模以及改日收入酿成不利 影响。   “辅酶 Q10 改扩建式样”建成后可实现税后财务里面收益率为 35.27%，税 后静态投资回收期（含成立期）为 5.27 年；“年产 10,000 吨泛酸钙成立式样” 建成后可实现税后财务里面收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含成立 期）为 7.44 年；“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇成立式样”建成 后可实现税后财务里面收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含成立期）为 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 毛利率基本保持安逸等假定，若改日本次募投式样所出产的居品市集价钱大幅 下降、原材料价钱提高或居品毛利率发生不利变动导致预测毛利率与试验毛利 率存在各异，则本次募投式样的预期效益将无法实现。   本次募投式样建成后量度将新增固定资产及无形资产共计 120,342.61 万 元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项用度。按现行折旧摊销政策初步测 算，本次募投式样建成后公司达产年将新增折旧与摊销用度共计 9,155.57 万 元，占公司 2023 年营业收入比例为 2.95%，占公司 2023 年归母净利润比例为   由于固定资产及无形资产过问后，式样完全达产和市集开拓需要一定的时 间才能实现，如果募投式样建成后居品市集销售景况不足预期，或公司运营效 率未显耀汲引，使得召募资金投资式样弗成如期达产并实现预期的经济效益， 短期内收入增长无法遮盖新增折旧摊销用度，将出现募投式样新增折旧摊销费 用拉低式样毛利率水平的景况，致使可能导致公司当期利润水平在一定程度上 贬抑的风险，对刊行东说念主经营事迹带来负面影响。   本次募投式样中“年产 10,000 吨泛酸钙成立式样”和“年产 30,000 吨阿洛 酮糖、年产 5,000 吨肌醇成立式样”是依托公司完善的合成生物期间体系，利 用公司丰富的生物酶催化出产经验和规模化的生物酶库平台对现存居品进行的 丰富和拓展，使公司愈加隆起主业，聚焦汲引了主业质地。式样实施后成心于 公司完善全产业链布局，其最终对外售售的居品泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇属于 公司主营业务边界，除肌醇形成少量销售外，此前尚未径直对外售售泛酸钙和 阿洛酮糖。本次募投式样实施后，若改日前述居品的市集需求增长不足预期， 同行业公司扩产导致市集供给多余，或公司弗成实时把抓市集发展趋势、告捷 拓展新址品市集和客户，抑或阿洛酮糖看成食物原料在我国未能审批通过，公 司本次募投式样可能存在产能消化不足预期的风险，并将进一步导致式样存在 取得的经济效益不达预期致使短期内无法盈利的风险，进而对公司举座经营业 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 绩产生不利影响。   公司本次募投式样拟出产的居品中泛酸钙、阿洛酮糖计划在国表里开展销 售，但尚未取得注册备案。字据关连端正或客户需求，泛酸钙需取得国内饲料 添加剂出产许可证、欧盟 FAMI-QS 认证和欧盟 noval-food 认证；阿洛酮糖需 取得国内食物出产许可证和欧盟 noval-food 认证。按照关连端正，取得关连 注册备案需对量产产线进行现场张望，因此泛酸钙和阿洛酮糖均需待量产产线 成立结束后才可央求备案。   尽管公司有央求近似居品注册备案的经验，但上述居品是否能得回相应的 注册备案存在一定的不确定性，若无法取得注册备案，公司则不得在相应市集 进行销售，将对募投式样效益产生不利影响。    二、对于本次可迤逦公司债券刊行合适刊行条件的说明   公司本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券合适《公司法》《证券法》 《上市公司证券刊行注册料理办法》以及《可迤逦公司债券料理办法》等关连 法例端正的刊行条件。    三、对于本次刊行的可迤逦公司债券的信用评级   本次可迤逦公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，字据东方金 诚国际信用评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象 刊行可迤逦公司债券信用评级呈报》，厦门金达威集团股份有限公司主体信用 品级为 AA，评级瞻望为安逸，本次可迤逦公司债券信用品级为 AA。   东方金诚国际信用评估有限公司将在本次债券信用评级灵验期内不时进行 追踪评级，追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。如果由于外部经营 环境、公司自己情况或评级圭表变化等因素，导致本可迤逦公司债券的信用评 级贬抑，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书      四、公司的股利分拨政策和现款分成情况      （一）利润分拨基本原则   公司的利润分拨应充分贵重对投资者的合理投资答复，利润分拨政接应保 持连气儿性和安逸性，并宝石如下原则：      （二）利润分拨样子 的其他方式分拨股利。公司利润分拨不得突出累计可分拨利润的范围，不应损 害公司不时经营材干； 股利进行利润分拨的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。      （三）利润分拨期间间隔 行一次利润分拨； 模、现款流景况、发展阶段及资金需求景况，提议公司进行中期分成； 中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中 期分成上限不应突出相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会字据股东大会 决议在合适利润分拨的条件下制定具体的中期分成有计划；      （1）公司最近一年审计呈报为非无保钟情见或带与不时经营关连的重要 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 不确定性段落的无保钟情见；      （2）公司期末资产欠债率高于 70%；      （3）公司该年度经营性现款流量净额为负数的；      （4）法律法例及端正端正的其他情形。      （四）现款分成的具体条件、比例和期间间隔   在保证公司不时经营和经久发展的前提下，如公司无重要投资计划或重要 资金支拨等事项（召募资金投资式样除外）发生，公司应当优先选用现款方式 分拨股利，公司每年以现款方式分拨的利润不少于当年实现的可分拨利润的 用计划提议预案。   公司董事会应当轮廓商酌公司所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、 盈利水平、债务偿还材干、是否有重要资金支拨安排和投资者答复等因素，区 分下列情形，并按照本端正端正的圭表，提议各异化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟习期且无重要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟习期且有重要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成经久且有重要资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有重要资金支拨安排的，不错按照前项端正处 理。   现款分成在本次利润分拨中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   重要投资计划或重要现款支拨是指：公司改日十二个月内拟对外投资、收 购资产或购买开发的累计支拨达到或突出公司最近一期经审计净资产的 30%。 厦门金达威集团股份有限公司                 召募说明书   （五）披发股票股利的具体条件   在公司经营景况、成长性艰深，且董事会以为公司每股收益、股票价钱、 每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司不错在知足上述现款分成比例的 前提下，同期选用披发股票股利的方式分拨利润。公司在确定以股票方式分拨 利润的具体金额时，应当充分商酌披发股票股利的总股本是否与公司当今的经 营规模、盈利增长速率、每股净资产的摊薄等相适合，并商酌对改日债权融资 成本的影响，以确保利润分拨有计划合适全体股东的举座利益和长久利益。   （六）利润分拨有计划的决策圭表和机制 材干、保证正常出产经营及业务发展所需资金和贵重对投资者的合理投资答复 的前提下，研究论证利润分拨预案。董事会应当雅致研究和论证公司现款分成 的时机、条件和最低比例、调整的条件过火决策圭表要求等事宜。孤立董事认 为现款分成具体有计划可能挫伤公司或者中小股东权益的，有权发表意见。董事 会对孤立董事意见未选拔或者未完全选拔的，应当在董事会决议中记录孤立董 事的意见及未选拔的具体事理，并泄漏； 法例、部门规章、范例性文献和本端正端正的利润分拨政策； 会审议。在公司年度股东大会审议批准了下一年中期现款分成的条件、比例上 限、金额上限等的情形下，如董事会字据该股东大会决议在合适利润分拨的条 件下制定具体中期分成有计划的，无需再提交股东大会审议； 提议现款分成有计划的，应当在如期呈报中泄漏未提议现款分成有计划的原因、未 用于分成的资金留存公司的用途； 东大会对现款分成具体有计划进行审议前，公司不错通过电话、传真、信函、电 子邮件等方式，与中小股东进行换取和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，实时复兴中小股东温情的问题； 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和本端正的关连端正，向股东大会 提议对于利润分拨有计划的临时提案。   （七）利润分拨有计划的审议圭表 在审议利润分拨预案时，需经全体董事过半数同意； 代理东说念主）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议披发股票股利或以公积金 转增股本的有计划的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权 的三分之二以上通过。   （八）利润分拨政策的调整机制 分拨政策的，调整后的利润分拨政策不得违反中国证监会和证券交易所的磋商 端正。上述“外部经营环境或自己经营景况的较大变化”系指以下情形之一： （1）磋商法律、行政法例、政策、规章或国际、国内经济环境发生重要变化非 因公司自己原因导致公司经营赔本；（2）发生地震、泥石流、台风、龙卷风、 激流、战争、歇工、社会动乱等弗成料到、弗成幸免并弗成克服的不可抗力事 件，对公司出产经营酿成重要不利影响，导致公司经营赔本；（3）公司法定公 积金弥补以昨年度赔本后，公司当年实现的净利润仍不足以弥补以昨年度亏 损；（4）公司经营行径产生的现款流量净额连气儿三年均低于当年实现的可供分 配利润的 20%；（5）法律、行政法例、部门规章端正的或者中国证监会、证券 交易所端正的其他情形； 股东的意见。董事会在审议调整利润分拨政策时，需经全体董事过半数同意； 事后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为起点，在股东大会提 案中详备论证和说明原因。股东大会在审议利润分拨政策的调整或变更事项 时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的三分之二以 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书 上通过。    五、公司最近三年现款分成情况   公司最近三年以现款方式累计分拨的利润共计 60,993.48 万元，占最近三年 实现的年均可分拨利润 44,079.81 万元的 138.37%，具体情况如下：                                                   单元：万元        式样           2023 年度        2022 年度       2021 年度   现款分成金额（含税）           12,198.70     12,198.70     36,596.09  包摄于母公司系数者的净利润         27,671.15     25,682.51     78,885.79   现款分成额/当年净利润            44.08%        47.50%        46.39%   最近三年累计现款分成                                       60,993.48   最近三年年均可分拨利润                                      44,079.81 最近三年累计现款分成/最近三年     年均可分拨利润    六、本次可迤逦公司债券刊行的担保事项   本次刊行的可转债不设担保。提请投资者细心本次可转债可能因未设定担 保而存在兑付风险。 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                    召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                       召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                      召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书                          第一节 释义       除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：                              一般释义 金达威、刊行东说念主、               指   厦门金达威集团股份有限公司 公司、本公司 本次刊行、本次向          厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可迤逦公司债               指 不特定对象刊行           券的行径 控股股东、金达威               指   厦门金达威投资有限公司，公司控股股东 投资 中牧股份          指   中牧实业股份有限公司，持有公司 5%以上股份股东 金达威维生素        指   厦门金达威维生素有限公司，公司全资子公司 金达威药业         指   内蒙古金达威药业有限公司，公司全资子公司 金达威生物科技       指   厦门金达威生物科技有限公司，公司全资子公司 金达威电子商务       指   厦门金达威电子商务有限公司，公司全资子公司 金达威控股         指   金达威控股有限公司，公司在中国香港设立的全资子公司 金达威生物期间       指   金达威生物期间（江苏）有限公司，公司全资子公司 诚信药业          指   江苏诚信药业有限公司，公司控股子公司 金达威食物         指   金达威（上海）养分食物有限公司，公司控股子公司 北京盈奥          指   北京盈奥养分食物有限公司，公司控股子公司 DRB、多特倍斯      指   Doctor's Best Inc.，公司在好意思国的控股子公司 Zipfizz、吉乐滋   指   Zipfizz Corporation，公司在好意思国的全资子公司                   Vitatech Nutritional Sciences, Inc.，2015 年公司收购其主要经营 VN            指                   性资产 VB            指   VitaBest Nutrition, Inc.，公司在好意思国设立的全资子公司 KPL           指   Kingdomway Pte. Ltd.，公司在新加坡设立的全资子公司 VK            指   Vitakids Pte.ltd.，公司在新加坡的控股子公司 PH            指   Pink of Health Pte. Ltd.，公司在新加坡的控股子公司 Activ         指   Activ Nutritional, LLC，公司在好意思国的控股子公司 金飘飘           指   金飘飘（上海）食物科技有限公司，公司参股公司 北京桦冠          指   北京桦冠生物期间有限公司，公司参股公司 天津众为          指   天津众为股权投资基金合股企业（有限合股），公司参股企业 舞昆食物          指   舞昆健康食物株式会社，公司参股公司 Labrada       指   Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc.，公司参股公司 杭州网营          指   杭州网营科技股份有限公司，公司参股公司 PSupps        指   PSupps Holdings,LLC，公司参股公司 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书 Cal-Southampton   指   Cal-Southampton Holdings, Limited，公司参股公司 iHerb             指   iHerb, Inc.，是一家全球性养分保健食物专营线上零卖商                       Amazon.com, Inc.，亚马逊，好意思国跨国电子商务企业，当今是全 Amazon            指                       球最大的互联网线上零卖商之一 Sam's Club        指   山姆会员店，好意思国零卖商沃尔玛公司旗下的高端会员制商店                       Costco Wholesale Corporation，好意思国零卖商、好意思国第一大连锁会 Costco            指                       员制仓储式量贩店                       Coupang Inc.，总部位于韩国齐门首尔的电子商务企业，纽交所 Coupang           指                       上市公司                       Nature’s Bounty Co.，是全球最大的养分保健食物品牌公司之 NBTY              指                       一，已被雀巢收购 Walmart           指   Walmart Inc.，沃尔玛，跨国零卖企业 帝斯曼               指   Royal DSM N.V.，荷兰皇家帝斯曼集团 嘉必优               指   嘉必优生物期间（武汉）股份有限公司 仙乐健康              指   仙乐健康科技股份有限公司 巴斯夫               指   BASF SE，巴斯夫股份公司 新和成               指   浙江新和成股份有限公司 浙江医药              指   浙江医药股份有限公司 神舟生物              指   神舟生物科技有限遭殃公司 天新药业              指   江西天新药业股份有限公司 新发药业              指   新发药业有限公司                       欧睿信息商酌有限公司，总部位于英国伦敦，其提供的数据和 Euromonitor       指   分析放射到全球范围且遮盖了上万种居品/服务品类。在全球消                       费品行业具有一定的闻明度                       厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可迤逦公司债 召募说明书             指                       券召募说明书 可转债               指   可迤逦为公司股票的债券                       债券持有东说念主将其持有的可迤逦公司债券按照商定的价钱和圭表 转股                指                       迤逦为公司股票的过程                       债券持有东说念主不错将本次刊行的可迤逦公司债券迤逦为公司股票 转股期               指                       的肇始日至扫尾日                       本次刊行的可迤逦公司债券迤逦为公司股票时，债券持有东说念主需 转股价钱              指                       支付的每股价钱 债券持有东说念主             指   持有公司本次刊行的可迤逦公司债券的投资者 债券持有东说念主会议规              《厦门金达威集团股份有限公司可迤逦公司债券持有东说念主会议规                   指 则                     则》 公司端正              指   《厦门金达威集团股份有限公司端正》 中国证监会、证监                   指   中国证券监督料理委员会 会 深交所               指   深圳证券交易所 股东大会              指   厦门金达威集团股份有限公司股东大会 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 董事会        指   厦门金达威集团股份有限公司董事会 监事会        指   厦门金达威集团股份有限公司监事会 《公司法》      指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东说念主民共和国证券法》 呈报期、最近三年            指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月 及一期 元、万元、亿元    指   东说念主民币元、万元、亿元                         专科术语                宣称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物资为目的的食                品。即恰当于特定东说念主群食用，具有转变机体功能，不以休养疾 养分保健食物     指                病为目的，况兼对东说念主体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害                的食物                又称维他命（Vitamin），东说念主和动物保管正常生理功能而从食物 维生素        指                中获取的微量有机物资                英文名 coenzymeQ10，别号泛醌、癸烯醌，一种集养分保健、 辅酶 Q10     指   医用于一体的化合物。具有抗氧化、激活细胞呼吸、提妙手体                免疫力等作用                又称视黄醇，一种脂溶性维生素。具有保管正常视觉反应、促 维生素 A      指   进孕育发育、调养皮肤细胞功能的完整与健全、加强免疫材干                和断根开脱基等重要生理功能                一种脂溶性维生素，乃环戊烷多氢菲类化合物，一组结构上与 维生素 D      指                固醇磋商的维生素，最主要的是维生素 D2 与 D3                D 族维生素的一种，又称胆钙化醇。具有促进肠说念钙罗致、调 维生素 D3     指   节钙与磷的代谢、诱导骨质钙磷千里着的生理功能，可促进骨骼                孕育 维生素 K      指   又称凝血维生素，属于维生素的一种，具有叶绿醌生物活性                二十二碳六烯酸（DocosaHexaenoic Acid），俗称“脑黄金”，                是东说念主体必需的多不饱和脂肪酸，对婴儿的神经系统和视觉发育 DHA        指                有着至关重要的作用。对成年东说念主的腹黑、大脑、眼睛、免疫系                统等也有着重要作用                二十碳四烯酸（Arachidonic Acid），又称花生四烯酸。是东说念主体 ARA        指   必需的多不饱和脂肪酸，平淡应用于婴幼儿配方食物、养分保                健食物、食物、饮料等边界                一种具有平淡用途的精细化工居品，主要用于维生素 A 的合 β-紫罗兰酮     指                成、食用香精、香料、日化用品等 液糖         指   淀粉发酵出产的糖溶液，主要用于生物发酵出产                B 族维生素的一种，是维生素 B5 的钙盐样子，平淡用于饲料 泛酸钙        指                添加剂、食物添加剂、养分保健食物、制药和化妆品等边界                一种自然低卡的甜味剂，被平淡应用于食物、饮料、医疗等领 阿洛酮糖       指   域，属于珍稀单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保                护等优点，是一种较为联想的蔗糖替代品                又称环己六醇，平淡散布在动物和植物体内，是动物、微生物 肌醇         指   的孕育因子，属于 B 族维生素的一种，有和维生素 B1 相似的                功能活性，主要应用于饲料、医药、养分保健食物等边界                为了改善食物品性和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺 食物添加剂      指                的需要而加入食物中的东说念主工合成或者自然物资 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                       在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物资，在 饲料添加剂             指   饲料顶用量很少但作用显耀，包括养分性饲料添加剂和一般饲                       料添加剂 胶囊                指   一种用来装载药物或保健品的固体包装材料 片剂                指   药物与辅料均匀搀和后压制而成的片状或异形片状的固体制剂 粉剂                指   原料、辅料经离散、均匀搀和制成的干燥粉末状制剂 FDA               指   Food and Drug Administration，即好意思国食物和药品料理局                Good Manufacturing Practice，即艰深出产范例。药品 GMP 认                证是国度照章对药品出产企业（车间）和药品实施 GMP 监督                张望并取得认同的一种轨制，是国际药品贸易和药品监督料理 GMP 认证      指                的重要内容，亦然确保药品性量安逸性、安全性和灵验性的一                种科学的料理妙技。《中华东说念主民共和国药品料理法（2019 年修                订）》取消 GMP 认证，将其调整为药品出产许可的央求条件                好意思国宇宙卫生基金会所颁布的现行药品出产质地料理范例，即 NSF cGMP 认证 指 动态药品出产料理范例，它要求在居品出产和物流的全过程齐                必须考据                ISO9000 族圭表所包括的一组质地料理体系中枢圭表之一，全 ISO9001     指 称为质地料理体系要求，主要用于证实组织具有提供知足主顾                要乞降适用法例要求的居品的材干，目的在于增进主顾舒坦                ISO14000 族圭表所包括的一组环境料理体系认证圭表之一，是 ISO14001    指                由国际圭表化组织制订的环境料理体系圭表                European Feed Additives and Premixtures Quality System，即欧洲                饲料添加剂和添加剂预搀和饲料质地体系认证，是欧盟制定的 FAMI-QS     指 对于饲料添加剂和预搀和饲料等关连居品的操作范例，况兼对                欧盟及全球进入欧盟的饲料添加剂和添加剂预搀和饲料开展的                强制认证                食物安全体系认证，其整合了 ISO22000:2005 食物安全圭表及 FSSC22000   指                食物安全人人可用范例（PAS）220:2008 的食物安全体系认证                好意思国药典，是好意思联邦对药品性量圭表和检定方法作出的期间规 USP         指 定，是企业、单元、机构等出产、使用、料理、查验药品、化                学品、化工品的法律依据                Hazard Analysis and Critical Control Point，中语译名“危害分析                和临界胁制点”。HACCP 被公以为胁制食物安全和风范品性 HACCP       指                的最灵验的料理体系，好意思国、欧盟等多个国度和地区已要求食                品出产厂家建立 HACCP 体系                Stock Keeping Unit（库存量单元），即库存相差计量的基本单 SKU         指                元，不错是以件、盒、托盘等为单元 注 1：本召募说明书中部分共计数与各明细数径直相加之和在余数上如有各异，这些各异 因四舍五入酿成； 注 2：本召募说明书援用的财务司帐数据，非经额外说明，均引自公司 2021 年度、2022 年 度、2023 年度经审计的财务呈报以及 2024 年半年度未经审计的财务呈报，财务目的以上 述财务司帐数据为基础诡计。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书               第二节 本次刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）刊行东说念主基本情况 公司称号（中语）   厦门金达威集团股份有限公司 公司称号（英文）   Xiamen Kingdomway Group Company 法定代表东说念主      江斌 长入社会信用代码   91350200612033399C 注册本钱       60,993.4771 万元 注册地址       福建省厦门市海沧新阳工业区 上市时辰       2011 年 10 月 28 日 上市交易所      深圳证券交易所 股票简称及代码    金达威（002626.SZ）            许可式样：食物出产；保健食物出产；食物添加剂出产；饲料添            加剂出产；食物经营；食物经营（销售预包装食物）；保健食物            销售；食物互联网销售；食物互联网销售（销售预包装食物）；            期间相差口；货色相差口。（照章须经批准的式样，经关连部门            批准后方可开展经营行径，具体经营式样以关连部门批准文献或            许可证件为准）一般式样：食物添加剂销售；饲料添加剂销售；            化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售 经营范围            （除销售需要许可的商品）；企业料理；企业料理商酌；信息咨            询服务（不含许可类信息商酌服务）；品牌料理；会议及展览服            务；以自有资金从事投资行径；自有资金投资的资产料理服务；            物业料理；非居住房地产租出；告白制作；告白首布（非播送电            台、电视台、报注销版单元）；告白想象、代理；组织文化艺术            交流行径。（除照章须经批准的式样外，凭营业牌照照章自主开            展经营行径）   （二）本次刊行的配景和目的   （1）国度政策大肆支撑发展生物经济，合成生物制造出路繁花   生物期间看成我国战术性新兴产业，发展势头艰深，推动着制造业转型升 级和经济高质地发展。合成生物学看成生物科学分支学科，被誉为是继 DNA 双 螺旋结构发现和基因组测序之后的“第三次生物科学鼎新”。合成生物期间作 为中枢先进制造期间之一，仍是成为列国必争的期间高地，政策频出以促进产 业快速发展。2022 年 5 月，国度发改委发布我国首部生物经济的五年计算 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 《“十四五”生物经济发展计算》，明确指启航展生物经济是顺应全球生物技 术加速演进趋势、实现高水平科技自立自立的重要标的，是前瞻布局培育壮大 生物产业、推动经济高质地发展的重要举措，是知足人命健康需求快速增长、 知足东说念主民对好意思好生涯向往的重要内容，是加强国度生物安全风险防控、激动国 家治理体系和治理材干当代化的重要保障。2023 年 12 月 28 日，工业和信息化 部、国度发展改换委、训诫部、财政部、中国东说念主民银行、税务总局、金融监管 总局、中国证监会八部门近日荟萃印发《对于加速传统制造业转型升级的带领 意见》，指出要大肆发展生物制造，增强中枢菌种、高性能酶制剂等底层期间 创新材干，汲引分离纯化等先进期间装备水平，推动生物期间在食物、医药、 化工等边界加速和会应用。   比年来国度政策大肆支撑发展生物经济，合成生物学进入了新的快速发展 阶段，加速了生物期间在化工边界的产业化进程，通过对酶、微生物细胞的重 新构造，在保证生态可不时性的同期，实现目的化合物的规模量产，汲引生物 工业的举座经济效益，合成生物制造边界市集雄壮。生物制造看成新质出产力 极端重要的新赛说念和新业态，在国度 2024 年政府责任呈报中与人命科学、低空 经济等共同被提议视为新的增长引擎。   （2）顺应碳中庸发展趋势，生物制造减排增效上风突显   生物制造以可再生的物资为原材料，出产过程绿色环保，可大幅减少二氧 化碳等排放，平淡应用于化工、食物以及医疗等边界，“碳中庸”将催化和推 动生物产业发展。2021 年 11 月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规 划》，明确指出以推动高质地发展为主题，以供给侧结构性改换为干线，以碳 达峰碳中庸方针为引颈，以减污降碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳 转型，深入实施绿色制造，加速产业结构优化升级，大肆激动工业节能降碳， 全面提高资源利用效率，积极扩充清洁出产改造，汲引绿色低碳期间、绿色产 品、服务供给材干，构建工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深 度和会的当代化产业形态，复旧碳达峰碳中庸方针任务如期实现。2023 年 12 月 27 日国务院《对于全面激动灿艳中国成立的意见》进一步强调加速发展方式 绿色转型，积极稳妥激动碳达峰碳中庸，统筹激动要点边界绿色低碳发展，大 力激动传统产业工艺、期间、装备升级，实现绿色低碳转型，实施清洁出产水 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 平汲引工程。   以碳税为代表的碳中庸政策迟缓落地，会进一步拉开生物制造对传统工艺 的成本上风，生物制造产业也将迎来更大的发展。   （3）信息化和会进程加速，智能制酿成为企业提质增效的必由之路   党的二十大呈报明确提议，“宝石把发展经济的着力点放在实体经济上， 激动新式工业化”，“加速发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融 合”。当前，互联网创新发展与新工业鼎新正处于历史交织期，互联网从消费 边界向出产边界、从造谣经济向实体经济快速延迟，工业经济由数字化向网罗 化、智能化深度拓展，工业互联网看成新一代信息期间与制造业深度和会的产 物，日益成为新工业鼎新的症结复旧和深化“互联网+先进制造业”的重要基 石。工业互联网发展战术自实施以来已取得了明显成效，工业互联网平台对制 造业转型升级的驱动材干正缓缓露出，不管是依托工业大数据分析实现企业价 值深度挖掘，如故应用平台云化器具实现两化和会，亦或是基于平台的制造资 源优化配置和产融对接等应用模式，无不齐在推动我国制造业转型升级。   （1）不时深耕养分健康边界，合适公司改日战术发展计算   改日，公司将加码投资合成生物期间及贤慧型工场，用科技、绿色、低 碳、低成本打造具有品牌力、居品力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康 的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌成立、营销力度和居品渠 说念成立，尽力成为全球养分健康全产业链的引颈者。此外，公司在既有上风基 础上宝石“强化创新、引颈改日”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健康边界 的发展契机，完善养分健康全产业链布局。   本次刊行的获胜实施将有助于公司通过经久以来在生物制造边界所蓄积的 丰富经验，延迟生物制造居品线，充分阐明合成生物期间上风，带动我国原料 市集往低碳、环保的方上前进，并以此巩固、强化公司发展理念，推动公司长 期发展战术的进一步落地。   （2）顺应行业发展趋势，巩固现存居品市集面位 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书   公司是全球辅酶 Q10 最大的出产商，居品远销全球数十个国度和地区。由 于现存辅酶 Q10 与 ARA、DHA 等居品共线出产，辅酶 Q10 的订单需求一定程 度上影响了其它居品的正常出产。跟着辅酶 Q10 市集需求束缚增长，为惩处产 能瓶颈问题，实时知足客户订单需求，公司将在原厂区新建一座挑升出产辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有发酵车间则按公司居品的订单 需务实行柔性化出产。本次发即将显耀增强公司出产制造材干，扩大辅酶 Q10 的出产规模，匡助公司灵验突破产能瓶颈，为公司长久发展奠定坚实的基础。   （3）丰富居品品类，知足客户一站式需求   本次募投式样中“年产 10,000 吨泛酸钙成立式样”和“年产 30,000 吨阿洛 酮糖、年产 5,000 吨肌醇成立式样”是公司依托完善的合成生物期间体系，利 用公司丰富的生物酶催化出产经验和规模化的生物酶库平台对现存居品进行的 丰富和拓展，使公司愈加隆起主业，聚焦汲引了主业质地。   通过本次募投式样的实施，公司可充分利用现存出产工艺期间和销售渠 说念，阐明期间协同效应和渠说念协同效应，丰富公司居品品类，巩固期间工艺、 客户资源、品牌形象等竞争上风，知足客户一站式需求，提高合作粘性，汲引 公司盈利材干。   （4）深化数据赋能汲引料理水平，提高智能制造水平   在数字化海浪下，企业信息化成立成为势在必行，企业信息化成立对其长 足发展具有重要作用，信息的灵验流通能够匡助企业显耀汲引运营料理水平。   当今公司境表里控股的子公司超 20 家，各下属公司信息化程度与需求情况 存在一定各异，跟着公司业务发展，公司现存信息化程度已难以复旧各子公司 之间的业务协同和数据交叉统计。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将 各子公司信息化系统纳入母公司举座信息化成立中，通过升级或引进 OA、 ERP、MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化料理平 台，以实现数据在不同公司间灵验流动。   （三）本次刊行的基本要素   本次可迤逦公司债券刊行有计折柳别经公司第八届董事会第六次会议、第八 届董事会第八次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十五次会 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 议审议通过，经公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大 会审议通过。本次可迤逦公司债券尚需取得深圳证券交易所审核通过及中国证 监会同意注册后方可刊行。      本次刊行证券的种类为可迤逦为公司股票的可转债，该可转债及改日迤逦 的股票将在深交所上市。      字据磋商法律法例端正并结合公司财务景况和投资计划，本次刊行可转债 的召募资金总额为不突出东说念主民币 180,134.38 万元（含本数）。具体刊行数额提 请股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在上述额度范围内确定。      本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。      公司仍是制订了召募资金料理关连轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由董事会或 董事会授权东说念主士确定。      （四）召募资金投向      字据磋商法律法例端正并结合公司财务景况和投资计划，本次刊行可转债 拟召募资金总额为不突出东说念主民币 180,134.38 万元（含本数），扣除刊行用度后 的召募资金净额拟投资于以下式样：                                                       单元：万元                                                      拟使用召募资 序号                   式样                计划投资总额                                                        金金额       年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇成立       式样 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书                                                     拟使用召募资 序号                 式样              计划投资总额                                                       金金额                   共计                   196,375.24    180,134.38 注：上述召募资金拟过问金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已 过问和拟过问的财务性投资 2,241.00 万元。      本次召募资金到位前，公司不错字据式样试验情况通过自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后赐与置换。式样总投资金额高于本次召募资金使用金 额部分由公司自筹惩处；若本次刊行扣除刊行用度后的试验召募资金净额低于 拟过问的召募资金总额，不足部分由公司自筹惩处。      在不改变本次召募资金拟投资式样的前提下，董事会或董事会授权东说念主士可 字据股东大会的授权，按照式样的有板有眼等情况，对上述式样的召募资金投 入轨范和金额进行恰当调整。      （五）刊行方式及刊行对象      本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士与保 荐东说念主（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算 有限遭殃公司深圳分公司证券账户的自然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律 端正的其他投资者等（国度法律、法例遮盖者除外）。      （六）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。承销期的起止时辰：自[                        ]至 [   ]。      （七）刊行用度            式样                    金额（万元）     承销用度与保荐用度                      [   ]     审计用度与验资用度                      [   ]           讼师用度                     [   ]          资信评级用度                    [   ]          刊行手续费                     [   ]          信息泄漏用度                    [   ]      （八）与本次刊行磋商的时辰安排、央求上市的证券交易所      本次刊行期间的主要日程暗示性安排如下（如遇不可抗力则顺延）： 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书  交易日                       刊行安排  T-2日   刊登召募说明书、刊行公告、网动身演公告  T-1日   网上申购准备；网动身演；原股东优先配售股权登记日         刊登刊行教唆性公告；原股东优先配售（缴付足额资金）；网上网下申购  T日         （无需缴付申购资金）；确定网上中签率  T+1日   刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；网上申购摇号抽签  T+2日   刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款日  T+3日   主承销商字据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额  T+4日   刊登《刊行结果公告》；召募资金划转至刊行东说念主账户 注：上述日期为交易日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重要突发事件 影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。   本次可转债及改日迤逦的股票将在深交所上市。      （九）本次刊行证券的上市流通   刊行扫尾后，公司将尽快向深交所央求上市交易，具体上市时辰将另行公 告。      二、本次可迤逦公司债券基本刊行条件      （一）债券期限   本次可转债的期限为自觉行之日起六年。      （二）债券面值   本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。      （三）债券利率   本次可转债的票面利率简直定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请 股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前字据国度政策、市集景况和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可迤逦公司债券在刊行完 成前如遇银行进款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。      （四）转股期限   本次可转债的转股期自可转债刊行扫尾之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书      （五）债券评级情况   东方金诚国际信用评估有限公司对本次可迤逦公司债券进行了信用评级， 本次可迤逦公司债券主体信用评级为 AA 级，评级瞻望为安逸，本次可转债信 用评级为 AA 级。      （六）债券持有东说念主会议关连事项   为充分保护债券持有东说念主的正当权益，本次可迤逦公司债券设立债券持有东说念主 会议。债券持有东说念主会议的主要内容如下：   债券持有东说念主字据法律、行政法例的端正和本召募说明书的商定独揽权益和 义务，监督刊行东说念主的磋商行径。债券持有东说念主的权益与义务如下：   （1）债券持有东说念主的权益   ①依照其所持有的本次刊行的可转债数额享有商定利息；   ②字据可转债召募说明书商定的条件将所持有的本次可转债迤逦为公司股 票；   ③字据可转债召募说明书商定的条件独揽回售权；   ④依照法律、行政法例及公司端正的端正转让、赠与或质押其所持有的可 转债；   ⑤依照法律、公司端正的端正得回磋商信息；   ⑥按可转债召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、行政法例等关连端正参与或委用代理东说念主参与债券持有东说念主会议 并独揽表决权；   ⑧法律、行政法例及公司端正所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权益。   （2）债券持有东说念主义务   ①驯顺本次刊行的可转债条件的关连端正；   ②依其所认购的本次刊行的可转债数额交纳认购资金； 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书   ③驯顺债券持有东说念主会议形成的灵验决议；   ④除法律、法例端正及可转债召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿 付本次刊行的可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司端正端正应当由可迤逦公司债券持有东说念主承担的其 他义务。   债券持有东说念主会议的权限范围如下：   （1）当公司提议变更本次可转债召募说明书商定的有计划时，对是否同意公 司的建议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议同意公司不支付本次债券 本息、变更本次债券利率和期限、取消可转债召募说明书中的赎回或回售条件 等；   （2）当公司未能按期支付可迤逦公司债券本息时，对是否同意关连惩处方 案作出决议，对是否通过诉讼等圭表强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息 作出决议，对是否参与或委用债权东说念主代理东说念主参与公司的整顿、息争、重组或者 破产的法律圭表作出决议；   （3）当公司减资（因公司实施职工持股计划、股权激励或为调养公司价值 及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、驱散或者央求破 产时，对是否接受公司提议的建议，以及独揽债券持有东说念主照章享有的权益有计划 作出决议；   （4）当担保东说念主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重要不 利变化时，对独揽债券持有东说念主照章享有权益的有计划作出决议；   （5）当发生对债券持有东说念主权益有重要影响的事项时，对独揽债券持有东说念主依 法享有权益的有计划作出决议；   （6）在法律端正许可的范围内对本规则的修改作出决议；   （7）对变更、解聘债券受托料理东说念主或变更债券受托料理条约主要内容（包 括但不限于受托料理事项授权范围、利益冲突风险防御惩处机制、与债券持有 东说念主权益密切关连的负约遭殃）作出决议； 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   （8）法律、行政法例和范例性文献端正应当由债券持有东说念主会议作出决议的 其他情形。   可迤逦公司债券存续期间，债券持有东说念主会议按照本条商定的权限范围，审 议并决定与债券持有东说念主利益有重要关系的事项。   债券持有东说念主会议由公司董事会或债券受托料理东说念主负责召集。公司董事会或 债券受托料理东说念主应在提议或收到召开债券持有东说念主会议的提议之日起 30 日内召开 债券持有东说念主会议。   公司董事会或债券受托料理东说念主应在会议召开 15 日前公告会议见告，向全体 债券持有东说念主及磋商出席对象发出会议见告。召集东说念主以为需要要紧召集债券持有 东说念主会议以成心于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日泄漏召开 债券持有东说念主会议的见告公告。   在本次刊行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当按照本规则 项下商定召集债券持有东说念主会议：   （1）拟变更可转债召募说明书的商定；   （2）拟修改本债券持有东说念主会议规则；   （3）拟变更债券受托料理东说念主或受托料理条约的主要内容；   （4）公司弗成按期支付本次刊行的可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股计划、股权激励或为调养公司价 值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债材干发 生重要不利变化，需要决定或者授权选用相应措施；   （6）公司分立、被托管、驱散、央求破产或者照章进入破产圭表；   （7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重要变 化；   （8）公司董事会、单独或者共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有东说念主书面提议召开； 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   （9）公司料理层弗成正常履行职责，导致公司债务返璧材干面对严重不确 定性；   （10）公司提议债务重组有计划的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有重要本体影响的事项；   （12）字据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有东说念主 会议规则的端正，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   公司董事会、单独或者共计持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面回复是否召集持有东说念主会议，并说明召 集会议的具体安排或不召集会议的事理。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托料理东说念主；   （3）单独或者共计持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有东说念主；   （4）法律、法例、中国证监会端正的其他机构或东说念主士。   （七）转股价钱简直定和调整   本次可转债出手转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股 票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情 形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱诡计） 和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自 最近一期经审计的财务呈报资产欠债表日至召募说明书公告日期间发生送股、 本钱公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经 过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。具体出手转股价钱由股东大会授 权董事会或董事会授权东说念主士在本次刊行前字据市集和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位，临了一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现 金股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将交替进行转股价钱调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱 调整日为债券持有东说念主转股央求日或之后、迤逦股份登记日之前，则该持有东说念主的 转股央求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响债券持有东说念主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护债券 持有东说念主权益的原则调整转股价钱。磋商转股价钱调整内容及操作办法将依据届 时国度磋商法律法例及证券监管部门的关连端正来制订。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向 下修正有计划并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价 立场整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价 诡计，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。   上述有计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当躲避。修正后的转股价钱应 不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日 公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股 净资产值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。   （2）修处死式   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 泄漏媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等磋商 信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，出手还原转 股央求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，迤逦股份登记日之前，该类转股 央求应按修正后的转股价钱执行。   （八）转股股数确定方式   债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的诡计方式为：Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为债券持有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日 灵验的转股价钱。 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书   债券持有东说念主央求迤逦成的股份须是整数股。转股时不足迤逦为一股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的磋商端正，在债券持有东说念主转股当日后的五 个交易日内以现款兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应确当期应计利 息。      （九）赎回条件   在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具 体赎回价钱由股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在本次刊行前字据市集情 况与保荐东说念主（主承销商）协商确定。   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）公司股票连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含本数）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券持有东说念主办有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书   （十）回售条件   在本次可转债临了两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿三十个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，债券持有东说念主有权将其持有的可转债全部 或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股 利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱 和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘 价诡计。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须 从转股价钱调整之后的第一个交易日起再行诡计。   在本次可转债临了两个计息年度，债券持有东说念主在每年回售条件初度知足后 可按上述商定条件独揽回售权一次，若在初度知足回售条件而债券持有东说念主未在 公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度弗成再独揽回售 权，债券持有东说念主弗成屡次独揽部分回售权。   若本次可转债召募资金投资式样的实施情况与公司在召募说明书中的承诺 情况比拟出现重要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的， 债券持有东说念主享有一次回售的权益。债券持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部 分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。债券持有东说念主在附加回售条 件知足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申 报期内装假施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的诡计方式参见 “（九）赎回条件”的关连内容。   （十一）转股年度磋商股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发 放的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书      （十二）向原股东配售的安排   本次可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权甩掉配售权。向原股 东优先配售的具体数目，提请股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在本次发 行前字据市集情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次刊行的刊行公 告中赐与泄漏。   本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东甩掉认购优先配售的金 额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上刊行。如 仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。      （十三）还本付息的期限和方式   本次可转债选拔每年付息一次的付息方式，到期反璧系数未转股的可转债 本金并支付临了一年利息。公司于可转债期满后五个责任日内办理结束偿还债 券余额本息的事项。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券持有东说念主按持有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权 登记日持有的可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率。   ①本次可转债选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首 日。   ②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已迤逦或已央求迤逦为公司股票的可转债，公司不再 向其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④债券持有东说念主所得回利息收入的应付税项由债券持有东说念主承担。   （十四）负约惩处机制及争议惩处机制   在本次可转债存续期内，以下事件组成相应负约事件：   （1）公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；   （2）公司不履行或违反公司义务的端正，出售重要资产以致对公司对本次 可转债的还本付息材干产生本体不利影响；   （3）公司丧失返璧材干、被法院指定接纳东说念主或已出手与破产、算帐关连的 诉讼圭表；   （4）公司发生未能返璧到期债务的负约情况；债务种类包括但不限于中期 单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可迤逦债券、可分离债券等径直融 资债务，以及银行贷款、承兑汇票等转折融资债务；   （5）公司未按照债券持有东说念主会议规则端正的圭表，暗自变更本次可转债募 集资金用途；   （6）其他对本次可转债的按期付息兑付产生重要不利影响的情形。   发生上述所列负约事件时，公司应当承担相应的负约遭殃，包括但不限于 按照本次可转债召募说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息 以及磨蹭支付本金和/或利息产生的罚息、负约金等，并就受托料理东说念主因公司违 约事件承担关连遭殃酿成的损失赐与补偿。债券受托料理东说念主将代表债券持有东说念主 向刊行东说念主进行追索。如果债券受托料理东说念主未履行其职责，债券持有东说念主有权径直 照章向刊行东说念主进行追索，并考究债券受托料理东说念主的负约遭殃。 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书   同期，本次可转债的负约遭殃的承担方式将合适可转债存续期内灵验的法 律、法例以及中国证监会和深圳证券交易所的磋商端正。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。   本次可转债刊行和存续期间所产生的争议，最先应在争议各方之间协商解 决。如果协商惩处不成，争议各方有权按照债券持有东说念主会议规则等关连端正， 向公司住所所在地有统辖权的东说念主民法院通过诉讼惩处。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行惩处时，除争议事项外，各 方有权陆续独揽本次可转债刊行及存续期的其他权益，并应履行其他义务。      （十五）本次刊行有计划的灵验期   本次刊行有计划的灵验期为自股东大会审议通过本次刊行有计划之日起十二个 月。      三、本次刊行的磋商机构      （一）刊行东说念主      称号                厦门金达威集团股份有限公司      住所                福建省厦门市海沧新阳工业区  法定代表东说念主                             江斌      磋商东说念主                           洪彦   磋商电话                          0592-3781760      传真                         0592-6515151      （二）保荐东说念主（主承销商）      称号                  广发证券股份有限公司      住所         广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室  法定代表东说念主                            林传辉   磋商电话                          020-66338888      传真                         020-87553600  保荐代表东说念主                      孙昭伟、李晓芳  式样协办东说念主                            许振川 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 式样组其他成员            陈建、张小宙、李姝、程尹淇、袁海峰   （三）讼师事务所    称号                    福建至理讼师事务所           福州市饱读楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 02、03、04    住所                         单元   负责东说念主                              林涵   磋商电话                         0591-88065558    传真                          0591-88068008   承办讼师                          林涵、韩叙   （四）司帐师事务所    称号               立信司帐师事务所（特殊普通合股）    住所                上海市黄浦区南京东路 61 号四楼   负责东说念主                             杨志国   磋商电话                         021-23280000    传真                          021-63392558 承办注册司帐师             胡敬东、陈丽芳、葛晓萍、汪天姿   （五）央求上市交易所    称号                      深圳证券交易所    住所                深圳市福田区深南大路 2012 号    电话                          0755-88668888    传真                          0755-82083947   （六）主承销商收款银行    称号             中国工商银行股份有限公司广州市第一支行    户名                   广发证券股份有限公司   收款账号                  3602000109001674642   （七）资信评级机构    称号                东方金诚国际信用评估有限公司    住所           北京市向阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层   负责东说念主                              崔磊   磋商电话                         010-62299800    传真                          010-62299803 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书  承办评级东说念主员                   范新悦、王璐璐   四、刊行东说念主与磋商东说念主员之间的利益关系   限定 2024 年 9 月 3 日，广发证券股权衍生品业务部持有刊行东说念主 37,948 股, 占刊行东说念主总股本的 0.01%。   除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行磋商的各中介机构过火负责东说念主、高档管 理东说念主员及承办东说念主员之间不存在径直或转折股权关系或其他权益关系。 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书                 第三节 风险因素   投资者在评价刊行东说念主这次刊行可迤逦公司债券时，除本召募说明书提供的 其他贵寓外，应额外雅致商酌下述风险因素。   一、与行业关连的风险   （一）市集竞争风险   比年来，跟着国度和东说念主民对保健品清醒的束缚汲引，养分保健食物行业持 续快速发展，各种经营主体束缚加入，从事养分保健食物出产经营的企业数目 增长飞速，其中不乏跨行业进入者，使得行业竞争愈加热烈与复杂。养分保健 食物市集的竞争主要取决于居品研发、品牌价值和渠说念成立等因素。公司面对 着来自境表里企业的竞争压力，改日如果无法进一步提高居品性量、汲引品牌 影响力、拓展销售渠说念以保持竞争上风，可能存在因竞争上风减轻而导致经营 事迹弗成达到预期方针的风险。   （二）居品性量及食物安全料理风险   养分保健食物品类鼎沸，居品更新速率越来越快，监管机构及结尾消费者 对食物性量安全要求越来越高。一方面如行业发生食物安全质地事件产生公论 热门，将有可能对公司居品销售产生不利影响；另一方面如公司在原材料采 购、居品出产、存储或运载枢纽出现质地料理裂缝，将有可能产生食物安全风 险，进而影响公司信誉和品牌形象，给公司事迹带来负面影响。   （三）产业政策调整风险   养分保健食物行业除受《食物安全法》《食物安全法实施条例》《告白 法》《保健食物注册与备案料理办法》《保健食物备案责任指南（试行）》 《食物安宇宙度圭表—保健食物》等基本法律、法例外，由于行业脾气，还需 要驯顺监管部门时常颁布的范例性文献。跟着国度对养分保健食物的监管政策 越来越严格，如果公司未能实时调整和灵验执行企业发展战术和里面料理轨制 以适合监管要求，可能会对刊行东说念主经营发展酿成不利影响。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书      二、与刊行东说念主关连的风险      （一）经营风险    受宏不雅经济环境、行业发展周期、上游原材料价钱、居品市集需求及竞争 形态变化等多方面因素影响，比年来公司辅酶 Q10、维生素 A 等主要居品价钱 波动幅度较大。呈报期各期，辅酶 Q10 居品均价分别为 2,454.94 元/公斤、 别为 243.33 元/公斤、143.40 元/公斤、80.28 元/公斤和 80.94 元/公斤。    居品价钱主要由市集供求关系决定，如改日公司居品价钱出现较大幅度下 降时，公司弗成通过向原材料供应商传导降价压力、工艺改进贬抑出产成本等 方式进行灵验应付，可能对公司盈利材干酿成较大不利影响。    呈报期各期，公司营业收入分别为 361,615.95 万元、300,922.91 万元、 司主要居品维生素 A 价钱走低、辅酶 Q10 价钱高位回落、主要原材料成本上 升，加之控股子公司诚信药业经营事迹不达预期形成商誉减值损失等影响，公 司经营事迹有所下滑。其中辅酶 Q10 价钱自 2020 年以来受市集热捧出现快速上 升，至 2021 年触顶后迟缓回落并总结感性。受市集价钱波动影响，公司销售 的辅酶 Q10 各期均价分别为 2,454.94 元/公斤、1,799.75 元/公斤、1,342.37 元/公斤和 1,176.68 元/公斤，对应各期销售毛利率分别为 75.75%、64.63%、 滑。    公司经营面对宏不雅经济形势变化、关连产业政策变化、市集需求波动、原 材料价钱高涨、主要居品价钱下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一 项因素发生重要不利变化或者多项因素同期发生，公司将可能出现本次刊行当 年营业利润下滑突出 50%致使赔本的情况。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书   呈报期各期，公司境外售售收入分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万 元、252,110.73 万元和 122,945.66 万元，占营业收入的比例分别为 79.60%、 客户相对集会。国际市集易受国际政事、经济、酬酢、贸易、所在地监管政策 等因素影响，若公司出口市集所在国度或地区的政事经济形势、贸易政策、监 管环境等发生重要不利变化，可能对公司的出口业务和境外经营事迹酿成不利 影响。   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物结尾 居品）和饲料添加剂的研发、出产及销售业务，出产过程中会形成一定废水、 废气等混浊物。公司自设立以来一直贵重安全出产、环境保护责任，在各个生 产枢纽进行管控，对混浊物进行治理。跟着公司业务规模束缚拓展及国度环保 政策趋严，公司在业务发展过程中需要束缚增多环保支拨，并字据环保政策及 时调整，对现存开发、工艺进行更新优化，如果公司未能实时适合日益趋严的 环保要求，可能面对环保处罚的风险。   公司出产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全料理的 某个枢纽发荒野忽或职工操作失当、开发老化失修，均可能发生火灾、爆炸等 安全事故，影响公司的出产经营，酿成一定程度的经济损失。 理池内可燃气体闪爆事故，酿成 4 东说念主物化、2 东说念主受伤。2024 年 7 月金达威维生 素收到厦门市救急料理局下发的《行政处罚决定书》（厦救急罚〔2024〕50 号），认定该事故合适《福建省安全出产行政处罚裁量基准》（2022 年版）关 于“事故发生单元对事故发生负有遭殃（较大事故）”罪犯情形第一阶次裁量 基准，依据《中华东说念主民共和国安全出产法》第一百一十四条第一款第二项的规 定，决定对金达威维生素处东说念主民币 130 万元罚金的行政处罚。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书    尽管该事故不在公司日常出产过程中发生，属于工程施工中的偶发事故， 公司也深刻摄取安全出产事故经验，进一步强化安全风险管控和隐患排查治理 责任，但仍弗成完全排除近似事件再次发生，从而可能导致公司停产、受到行 政处罚等监管措施，对公司的出产经营酿成不利影响。    （二）财务风险    呈报期各期，公司主营业务毛利率分别为 49.35%、40.50%、37.36%和 价钱、行业竞争程度、居品销售结构、卑鄙市集需求等多种因素影响，如果未 来出现主要原材料价钱高涨、市集竞争加重、卑鄙市集需求变化等情况，公司 毛利率存不才降的风险。    公司结合行业发展出路、市集竞争形态以及业务布局需要，审慎对外开展 并 购 活 动 。 公 司 并 购 过 程 中 产 生 商 誉 的 标 的 包 括 DRB 、 VB 、 VK 、 PH 、 Zipfizz 、 诚 信 药 业 和 Activ 。 报 告 期 各 期 末 ， 公 司 商 誉 账 面 价 值 分 别 为 总资产的比重分别为 9.42%、8.92%、9.08%和 9.07%。公司按照《企业司帐准 则》及《司帐监管风险教唆第 8 号—商誉减值》关连要求，于每年度末对商誉 进行减值测试并计提相应减值准备，商誉减值准备计提充分。若改日宏不雅经济 环境、市集竞争形势或与商誉关连资产组经营景况等发生重要不利变化，可能 导致商誉存在进一步减值的风险，从而对公司改日经营事迹酿成不利影响。    公司恪守“以产定购+合理库存”的采购原则，结合历史销售数据、客户订 单需要和市集预测进行备货，并保有一定的合理库存，以知足连气儿供货和快速 托福的供应链需求。呈报期各期末，公司存货账面价值分别为 83,373.74 万元、 末，公司存货跌价准备余额分别为 3,953.88 万元、7,261.39 万元、3,783.05 万元 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书 和 2,788.63 万元。    跟着公司业务规模束缚增长，存货规模将迟缓扩大，如果改日上述存货管 理不善，或主要原材料价钱出现大幅变动，或居品价钱大幅下降，或因市集环 境发生变化导致存货盘活速率下降，公司存货可能面对跌价的风险。    呈报期各期，公司外售居品收入分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万 元、252,110.73 万元和 122,945.66 万元，汇兑损益分别为 2,632.35 万元、- 好意思元进行订价和结算，汇率波动径直影响公司居品出口价钱的竞争力，进而对 经营事迹酿成一定影响；同期，商酌到公司给予客户一定的信用期限，汇率波 动径直影响公司汇兑损益金额；此外，公司之外币计价的资产占总资产比例较 大，公司合并财务报表以东说念主民币为记账本位币，汇率变动亦会影响资产价值和 其他轮廓收益。汇率波动受全球政事、经济环境的变化而波动，具有不确定 性，公司可能面对汇率波动产生一定汇兑损失的风险。    呈报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 36,027.42 万元、36,473.69 万元、35,321.70 万元和 38,459.51 万元，应收账款规模较大。自然公司与主要 客户均保持经久合作关系，客户信用情况艰深，但如果客户资信景况、经营情 况出现恶化，导致应收账款弗成按合同端正实时收回，将可能给公司带来坏账 风险。    呈报期内，公司子公司金达威维生素、金达威生物科技、金达威药业和诚 信药业为高新期间企业，字据《高新期间企业认定料理办法》《中华东说念主民共和 国企业所得税法》《中华东说念主民共和国企业所得税法实施条例》等磋商端正，均 享受 15%的企业所得税优惠税率。改日，金达威维生素、金达威生物科技、金 达威药业和诚信药业在后续经营过程中，若弗成不时知足高新期间企业的履历 要求，导致弗成通过高新期间企业的复审，或者改日国度对高新期间企业税收 优惠政策作出调整，可能会对公司的经营事迹和利润水平产生不利影响。 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书   呈报期内，公司主要外售居品享受增值税出口退税政策，出口退税率为 增多公司的营业成本，进而可能对公司的经营事迹产生不利影响。   呈报期各期，公司出售商品/提供劳务的关联交易金额分别为 5,954.65 万 元、2,514.03 万元、457.74 万元和 181.01 万元，主要系向公司主要股东中牧股 份销售维生素类居品，交易价钱参考同期市集价钱水平协商确定。字据公司经 营需求，公司量度与中牧股份的交易将不时存在。若改日公司未能严格执行其 内控轨制或未能履行关联交易决策、审批圭表，可能存在关联方利用关联交易 或交易挫伤公司或其他股东利益的风险。   （三）本次召募资金投资式样的风险   本次召募资金主要过问公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇居品的生 产。量度募投式样达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10,000 吨泛酸钙、   据 Axiom MRC 统计，全球辅酶 Q10 市集规模 2019-2029 年年均复合增长率 约为 10.58% 。字据 Research and Markets 发布的数据，全球泛酸钙市集 酸钙产量大部分来自于化学合成法，但由于当前国度政策束缚趋严以及全球环 保意志束缚增多，其产能量度将出现瓶颈，因此，本式样选拔合成生物期间制 取更健康、安全的泛酸钙，具备艰深发展出路。据 Meticulous research 预 测，全球阿洛酮糖市集规模 2022-2029 年年均复合增长率将达到 28.6%。据 QYResearch 预测，全球饲料级肌醇市集规模 2022-2029 年年均复合增长率将为 行业增速自由。   公司募投居品辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇应用范围广，属于高频 消费的居品。辅酶 Q10 和阿洛酮糖主要用于养分保健食物和健康食物，本年需 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 求安逸增长。泛酸钙和肌醇主要应用于饲料添加剂，卑鄙需求主要取决于衍生 行业景气度，本年需求较为安逸。   辅酶 Q10 募投式样建成后，可年产 620 吨辅酶 Q10，原有的发酵车间则按 公司居品的订单需务实行柔性化出产。公司原有辅酶 Q10 发酵车间与 DHA、ARA 居品共线出产，由于公司辅酶 Q10 供不应求，大部分产能用于辅酶 Q10 的发酵 出产，少部分产能用于 DHA 和 ARA 的发酵出产。在充分利用现存产能集会出产 辅酶 Q10 的情况下，公司仍出现产能垂危、供不应求的情形。此外，当今为满 足辅酶 Q10 销售需求，现存发酵车间连气儿满负荷出产，挤压了 DHA 和 ARA 的订 单说合材干。辅酶 Q10 募投式样完工投产后，原有发酵车间陆续私用，其中 场景况合理进行产能计算，用于 DHA、ARA、维生素 K2、纳豆激酶、PQQ 等居品 的发酵出产。   募投式样的成立规模是公司基于对行业改日增长趋势以及公司行业地位、 竞争上风、客户粘性、产线柔性化安排等情况的判断。如果改日公司所处行业 发生重要不利变化，导致市集规模收缩，或公司无法不时保持期间、居品、服 务的竞争上风，或公司主要客户多量流失等，将可能导致募投式样市集销售不 及预期，新增产能无法进行灵验的市集消化。   公司本次召募资金扣除刊行用度后将用于“辅酶 Q10 改扩建式样”、“年 产 10,000 吨泛酸钙成立式样”、“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇 成立式样”、“信息化系统成立式样”及补充流动资金。本次募投式样主如若 公司基于现存的业务情况、行业发展趋势、国度经济环境和产业政策以及行业 改日期间发展标的制定的，但募投式样的实施仍将受到资金到位、成立施工、 东说念主员组织、开发运抵和安装速率以及关连审批验收等多方面因素的影响。如果 募投式样的成立进程未达到预期，将对公司的业务规模以及改日收入酿成不利 影响。   “辅酶 Q10 改扩建式样”建成后可实现税后财务里面收益率为 35.27%，税 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 后静态投资回收期（含成立期）为 5.27 年；“年产 10,000 吨泛酸钙成立式样” 建成后可实现税后财务里面收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含成立 期）为 7.44 年；“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇成立式样”建成 后可实现税后财务里面收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含成立期）为 毛利率基本保持安逸等假定，若改日本次募投式样所出产的居品市集价钱大幅 下降、原材料价钱提高或居品毛利率发生不利变动导致预测毛利率与试验毛利 率存在各异，则本次募投式样的预期效益将无法实现。   本次募投式样建成后量度将新增固定资产及无形资产共计 120,342.61 万 元，相应折旧摊销均计入营业成本或各项用度。按现行折旧摊销政策初步测 算，本次募投式样建成后公司达产年将新增折旧与摊销用度共计 9,155.57 万 元，占公司 2023 年营业收入比例为 2.95%，占公司 2023 年归母净利润比例为   由于固定资产及无形资产过问后，式样完全达产和市集开拓需要一定的时 间才能实现，如果募投式样建成后居品市集销售景况不足预期，或公司运营效 率未显耀汲引，使得召募资金投资式样弗成如期达产并实现预期的经济效益， 短期内收入增长无法遮盖新增折旧摊销用度，将出现募投式样新增折旧摊销费 用拉低式样毛利率水平的景况，致使可能导致公司当期利润水平在一定程度上 贬抑的风险，对刊行东说念主经营事迹带来负面影响。   本次募投式样中“年产 10,000 吨泛酸钙成立式样”和“年产 30,000 吨阿洛 酮糖、年产 5,000 吨肌醇成立式样”是依托公司完善的合成生物期间体系，利 用公司丰富的生物酶催化出产经验和规模化的生物酶库平台对现存居品进行的 丰富和拓展，使公司愈加隆起主业，聚焦汲引了主业质地。式样实施后成心于 公司完善全产业链布局，其最终对外售售的居品泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇属于 公司主营业务边界，除肌醇形成少量销售外，此前尚未径直对外售售泛酸钙和 阿洛酮糖。本次募投式样实施后，若改日前述居品的市集需求增长不足预期， 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 同行业公司扩产导致市集供给多余，或公司弗成实时把抓市集发展趋势、告捷 拓展新址品市集和客户，抑或阿洛酮糖看成食物原料在我国未能审批通过，公 司本次募投式样可能存在产能消化不足预期的风险，并将进一步导致式样存在 取得的经济效益不达预期致使短期内无法盈利的风险，进而对公司举座经营业 绩产生不利影响。   公司本次募投式样拟出产的居品中泛酸钙、阿洛酮糖计划在国表里开展销 售，但尚未取得注册备案。字据关连端正或客户需求，泛酸钙需取得国内饲料 添加剂出产许可证、欧盟 FAMI-QS 认证和欧盟 noval-food 认证；阿洛酮糖需 取得国内食物出产许可证和欧盟 noval-food 认证。按照关连端正，取得关连 注册备案需对量产产线进行现场张望，因此泛酸钙和阿洛酮糖均需待量产产线 成立结束后才可央求备案。   尽管公司有央求近似居品注册备案的经验，但上述居品是否能得回相应的 注册备案存在一定的不确定性，若无法取得注册备案，公司则不得在相应市集 进行销售，将对募投式样效益产生不利影响。    三、与本次可迤逦公司债券刊行关连的主要风险   （一）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险   投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会在一定 范围内增多，而募投式样从出手成立至产奏效益需要一定的时辰，因此短期内 可能会出现公司每股收益和加权平均净资产收益率等目的在一定范围内下降。 此外，本次可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能 央求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增多，从而 扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   （二）转股风险   进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面对以下与转股关连的风险：   一方面，公司股价走势将取决于公司事迹、宏不雅经济形势、股票市集总体 景况等多种因素的影响，可转债的交易价钱会受到公司股价波动的影响。跟着 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 市集股价的波动，可能会出现转股价钱高于股票市集价钱的情形，导致可迤逦 公司债券的交易价钱贬抑。因此，公司可迤逦公司债券在上市交易及转股过程 中，其交易价钱均可能出现极端波动或价值背离，致使低于面值的情况，从而 使投资者面对一定的投资风险。   另一方面，本次可转债配置了有条件赎回条件，在转股期内，如果达到赎 回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可 转债。如果公司独揽有条件赎回的条件，可能促使可转债投资者提前转股，从 而导致投资者面对可转债存续期镌汰、改日利息收入减少的风险。   （三）可转债价钱波动风险   可转债是一种具有债券脾气且附有股票期权的搀和型证券，为复合型衍生 金融居品，具有股票和债券的双重脾气。在二级市集可转债价钱受市集利率、 债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条件、回售条件和转股价钱向 下修正条件、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定 的专科学问。可转债在上市交易、转股等过程中，价钱可能会出现极端波动或 严重偏离其自己价值的形势，可能导致投资者的投资收益不足预期。   （四）评级风险   刊行东说念主聘任东方金诚国际信用评估有限公司为本次刊行可转债进行了信用 评级，厦门金达威集团股份有限公司主体信用级别为 AA，本次可转债信用级 别为 AA。在本期债券存续期限内，评级机构将不时关注公司经营环境、财务 景况等重要变化，出具追踪评级呈报。如果由于公司外部经营环境、公司自己 景况或评级圭表变化等因素，导致本期可转债的信用级别发生不利变化，将会 增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   （五）利率风险   在可转债的存续期内，如果市集利率上升，可转债的价值可能会相应降 低，从而使投资者遭受损失。投资者应当充分商酌市集利率波动可能导致的风 险，以幸免和减少损失。 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   （六）本息兑付风险   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。但受国 家政策、法律法例、行业及市集等不可控因素的影响，公司的经营行径可能回 报不足预期，导致公司无法从预期的还款着手得回饱胀资金，从而影响公司对 可转债本息的按时足额兑付，以及承兑投资者回售要求的材干。   （七）未设立担保的风险   公司本次刊行可转债未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经 营材干和偿债材干有重要负面影响的事件，本次刊行可转债可能因未设担保而 增多兑付风险。   （八）存续期内装假施向下修正条件以及修正幅度存在不确定性的风险   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向 下修正有计划并提交股东大会审议表决。若上述情况发生，股东大会进行表决 时，持有本次可转债的股东应当躲避。修正后的转股价钱应不低于该次股东大 会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和 1 个交易日公司股票交易均价，同 时，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。   可转债存续期内，本次可转债转股价钱向下修正条件可能无法达成。此 外，在知足可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东说念主董事会仍可能基于 公司的试验情况、股价走势、市集因素等多重商酌，不提议转股价钱向下调整 有计划。因此，存续期内可转债持有东说念主可能面对转股价钱向下修正条件弗成实施 以及修正幅度存在不确定性的风险。      厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书                      第四节 刊行东说念主基本情况         一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况        限定 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：              股份类别               股份数目（万股）                       占总股本比例      一、有限售条件流通股                                  9.25                      0.02%      二、无尽售条件流通股                             60,984.23                  99.98%      三、股本共计                                 60,993.48                  100.00%        限定 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况具体如下：                                                                       单元：股                      持股                    持有有限 持有无尽售                                                                     质押股份       冻结股份  股东称号        股东性质    比例      持股数目          售条件的 条件的股份                                                                      数目         数目                      （%）                   股份数目   数目 厦门金达威投        境内非国有法东说念主       34.71   211,712,732        -   211,712,732 92,191,500          - 资有限公司 中牧实业股份         国有法东说念主         18.68   113,927,593        -   113,927,593            -        - 有限公司 厦门特工开发         国有法东说念主          4.88    29,762,564        -    29,762,564            -        - 有限公司 香港中央结算         境外法东说念主          0.98   5,979,171          -   5,979,171              -        - 有限公司 章娉娉          境内自然东说念主    0.54   3,318,800          -   3,318,800              -        - 中信建投证券              国有法东说念主     0.36   2,211,901          -   2,211,901              -        - 股份有限公司 张大煦          境内自然东说念主    0.23     1,395,000        -       1,395,000          -        - 招商银行股份 有限公司－南 方中证 1000 交               其他      0.22   1,360,600          -   1,360,600              -        - 易型盛开式指 数证券投资基 金 李红           境内自然东说念主    0.18     1,077,558        -       1,077,558          -        - 中信证券股份 有限公司－天 弘中证食物饮               其他      0.18   1,069,700          -   1,069,700              -        - 料交易型盛开 式指数证券投 资基金  厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书                       持股                    持有有限 持有无尽售                                                                质押股份         冻结股份 股东称号      股东性质        比例        持股数目        售条件的 条件的股份                                                                 数目           数目                       （%）                   股份数目   数目  共计           /        60.96 371,815,619         - 371,815,619 92,191,500      -       二、公司组织结构及主要对外投资情况       （一）公司组织结构图       （二）公司控股企业基本情况       限定 2024 年 6 月 30 日，公司控股企业共有 27 家，其中最近一期经审计总  资产、净资产、营业收入或净利润占合并报表的比例突出 5%的控股公司共 10  家，具体情况如下：                                             持股比例  序号               企业称号                                         与公司关系                                      径直            转折 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书                                               持股比例 序号             企业称号                                                   与公司关系                                        径直               转折      上述公司基本情况如下：  公司称号        内蒙古金达威药业有限公司                           成立时辰           2004/3/1  注册本钱        28,900.00万元                            实收本钱           28,900.00万元 注册地址及主              内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区 要出产经营地              药品出产；药品零卖；药品批发；药品相差口；食物出产；食物销售；食              品添加剂出产；饲料出产；饲料添加剂出产；化妆品出产；食物相差口；  主要业务        货色相差口；食物添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化妆品              零卖；化妆品批发；化工居品出产（不含许可类化工居品）；化工居品销              售（不含许可类化工居品）；工业酶制剂研发                             股东称号                                  持股比例  股东组成        厦门金达威集团股份有限公司                                                       100.00%                                 共计                                              100.00%              总资产                                                               163,372.02 主要财务数据       净资产                                                               144,962.88  （万元）                                         2023 年度              营业收入                                                               86,149.83              净利润                                                                26,906.66 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。  公司称号        厦门金达威维生素有限公司                           成立时辰           2014/12/4  注册本钱        12,800.00万元                            实收本钱           12,800.00万元 注册地址及主              厦门市海沧区龙门巷37号 要出产经营地              许可式样：食物添加剂出产；饲料添加剂出产；药品出产。（照章须经批              准的式样，经关连部门批准后方可开展经营行径，具体经营式样以关连部  主要业务        门批准文献不详可证件为准）一般式样：化工居品销售（不含许可类化工              居品）；食物添加剂销售；饲料添加剂销售；期间相差口；货色相差口。              （除照章须经批准的式样外，凭营业牌照照章自主开展经营行径） 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                      股东称号                              持股比例  股东组成     厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00%                        共计                                           100.00%           总资产                                                       77,735.76 主要财务数据    净资产                                                       21,256.86  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                      22,856.95           净利润                                                       -8,484.30 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。  公司称号     金达威控股有限公司                             成立时辰    2014/7/14  注册本钱     11,679.229万港元                         实收本钱    7,371.079万港元 注册地址及主           中国香港九龙不雅塘说念348号宏利广场6楼 要出产经营地  主要业务     对外投资，国际市集合作开发；相差口贸易等                      股东称号                              持股比例  股东组成     厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00%                        共计                                           100.00%           总资产                                                        9,404.94 主要财务数据    净资产                                                        4,719.88  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                      18,722.77           净利润                                                        2,025.68 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。  公司称号     Kingdomway USA Corp.                  成立时辰    2017/1/3  注册本钱     /                                     实收本钱    / 注册地址及主           好意思国特拉华州肯顿 要出产经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                      股东称号                              持股比例  股东组成           厦门金达威集团股份有限公司                                             100.00% 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书                          共计                                          100.00%           总资产                                                       151,771.37 主要财务数据    净资产                                                       148,141.06  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                               -           净利润                                                          -418.53 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。  公司称号     Kingdomway America, LLC               成立时辰    2014/12/17  注册本钱     /                                     实收本钱    / 注册地址及主           好意思国特拉华州多佛 要出产经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                         股东称号                           持股比例  股东组成     Kingdomway USA Corp.                                        100.00%                          共计                                          100.00%           总资产                                                        82,915.93 主要财务数据    净资产                                                        83,037.65  （万元）                                     2023 年度           营业收入                                                               -           净利润                                                          339.09 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。  公司称号     KUC Holding                           成立时辰    2014/11/6  注册本钱     /                                     实收本钱    / 注册地址及主           好意思国加利福尼亚州尔湾 要出产经营地  主要业务     主要从事股权投资业务                         股东称号                           持股比例  股东组成     Kingdomway USA Corp.                                        100.00%                          共计                                          100.00% 主要财务数据                              2023 年 12 月 31 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书  （万元）      总资产                                                         199,508.46            净资产                                                         163,733.31            营业收入                                                                 -            净利润                                                          10,386.35 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。  公司称号      Doctor's Best Inc.                       成立时辰    1990/3/5  注册本钱      /                                        实收本钱    / 注册地址及主            好意思国特拉华州威明顿；好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要出产经营地  主要业务      主要从事DRB多特倍斯品牌养分保健食物的研发、推广和销售业务                          股东称号                              持股比例            KUC Holding                                                    96.11%  股东组成            The Green Umbrella Nutrition, Inc.                              3.89%                             共计                                          100.00%            总资产                                                         100,860.04 主要财务数据     净资产                                                          81,011.75  （万元）                                         2023 年度            营业收入                                                         95,635.25            净利润                                                          12,840.85 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。  公司称号      Zipfizz Corporation                      成立时辰    2003/7/9  注册本钱      /                                        实收本钱    / 注册地址及主            好意思国华盛顿州西雅图 要出产经营地            主要从事Zipfizz品牌功能居品的研发和销售业务，主要居品为低卡路里、  主要业务            低碳水化合物、无糖、含维生素和矿物资的粉剂能量居品                          股东称号                              持股比例  股东组成      KUC Holding                                                   100.00%                             共计                                          100.00% 主要财务数据                                 2023 年 12 月 31 日  （万元）      总资产                                                          85,908.39 厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书             净资产                                                           74,491.08             营业收入                                                          59,887.19             净利润                                                            4,825.70 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。  公司称号       Kingdomway Nutrition, Inc.                成立时辰    2015/5/22  注册本钱       3.00万好意思元                                   实收本钱    3.00万好意思元 注册地址及主             好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要出产经营地  主要业务       主要从事养分保健原料贸易                           股东称号                               持股比例             KUC Holding                                                     51.00%  股东组成       He Zhang                                                        30.00%             Wei Zhang                                                       19.00%                              共计                                           100.00%             总资产                                                           17,084.68 主要财务数据      净资产                                                           -4,612.47  （万元）                                           2023 年度             营业收入                                                          35,731.91             净利润                                                             -517.30 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。  公司称号       VitaBest Nutrition, Inc.                  成立时辰    2015/6/12  注册本钱       /                                         实收本钱    / 注册地址及主             好意思国内华达州拉斯维加斯；好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要出产经营地             主要从事养分保健食物出产业务，为客户出产胶囊、片剂和粉剂居品，并  主要业务             提供包括原料采购、出产、研发和包装等全历程服务                           股东称号                               持股比例  股东组成       Kingdomway America, LLC                                       100.00%                              共计                                           100.00% 主要财务数据                                   2023 年 12 月 31 日  （万元）       总资产                                                           36,001.39 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书             净资产                                                      -5,921.58             营业收入                                                     29,850.28             净利润                                                      -7,272.22 注：2023 年财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。      （三）公司参股企业基本情况      限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主过火子公司领有 10 家参股公司，具体情况 如下： 序号          公司称号             注册本钱（万元）                      持股比例                                                     Kingdomway America, LLC                                                           持股 30.00%                                                     Kingdomway America, LLC                                                           持股 9.49%                                                       金达威控股通过 KUC                                                        Holding 持股 4.80%       北京华泰瑞合医疗产业投资         中心（有限合股） 注：金飘飘已于 2024 年 7 月完成注销。      三、公司控股股东、试验胁制东说念主基本情况      （一）公司股权结构      限定 2024 年 6 月 30 日，公司股权结构如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书   （二）控股股东及试验胁制东说念主   限定 2024 年 6 月 30 日，金达威投资持有刊行东说念主 21,171.27 万股股份，占发 行东说念主股权比例 34.71%，系刊行东说念主的控股股东。   最近三年刊行东说念主控股股东未发生变化。   金达威投资基本情况如下： 公司称号    厦门金达威投资有限公司                 成立时辰      1997/3/25 注册本钱    2,000.00 万元                 实收本钱      2,000.00 万元 注册地址    厦门市嘉禾路 321 号汇腾大厦二十三层                  股东称号                          持股比例                       江斌                                       95.00% 股东组成                   陈佳良                                           5.00%                       共计                                     100.00% 主要业务    对外投资         对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法例另有端正除外）；投         资商酌（法律、法例另有端正除外）；其他未列明批发业（不含需经许可审         批的经营式样）；其他未列明的专科商酌服务（不含需经许可审批的项 经营范围         目）；建材批发；金属及金属矿批发（不含危急化学品和监控化学品）；五         金居品批发；电气开发批发；其他机械开发及电子居品批发；其他贸易经纪         与代理 母公司财务                      2023 年 12 月 31 日 报表的主要   总资产                                                 151,024.51 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书     财务数据   净资产                                          68,686.33     （万元）            营业收入                                              7.71            净利润                                            919.23        所持有的公司股票是否被质押                            是 注：2023 年财务数据仍是厦门中汇瑞丰司帐师事务系数限公司审计。      江斌先生径直持有刊行东说念主 10.00 万股股份，占刊行东说念主股权比例 0.0164%；江 斌 先 生 持 有 金 达 威 投 资 95.00% 的 股 份 ， 通 过 金 达 威 投 资 间 接 控 制 发 行 东说念主 东说念主。      最近三年刊行东说念主试验胁制东说念主未发生变化。      限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主控股股东及试验胁制东说念主径直或转折胁制的 其他企业情况如下： 序                             注册本钱       被投资单元       持股比例                          主营业务 号                             （万元）                                           一般式样：物业料理；非居住房地产                                           租出；电子居品销售；服装衣饰批      说念洪集团有限公     金达威投资直                   发；建筑材料销售；珠宝首饰批发；      司           接持股 94.00%               泊车场服务；企业形象策动（除照章                                           须经批准的式样外，凭营业牌照照章                                           自主开展经营行径）                                           许可式样：第三类医疗器械经营；第                                           三类医疗器械租出；医疗器械互联网                                           信息服务；医疗好意思容服务；医疗服                                           务。（照章须经批准的式样，经关连                                           部门批准后方可开展经营行径，具体                                           经营式样以关连部门批准文献不详可      金达威医疗科技                  金达威投资直                   证件为准）一般式样：期间服务、技                  接持股 51.00%               术开发、期间商酌、期间交流、期间      司                                           转让、期间推广；第一类医疗器械租                                           赁；第一类医疗器械销售；第二类医                                           疗器械租出；第二类医疗器械销售；                                           医护东说念主员防护用品批发。（除照章须                                           经批准的式样外，凭营业牌照照章自                                           主开展经营行径）      嘉兴市龙威投资     金达威投资通                   投辛勤理；实业投资；旅舍料理；物      料理有限公司      过说念洪集团有                   业料理 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 序                           注册本钱      被投资单元      持股比例                          主营业务 号                           （万元）               限公司转折持               有 100.00% 的               股份               金达威投资通                    旅舍（住宿）；卷烟零卖、雪茄烟零               过嘉兴市龙威                    售；餐饮服务；日用百货的零卖；会     嘉兴市龙之梦大   投辛勤理有限                    议服务；农副居品收购；健身服务；     旅舍有限公司    公司转折持有                    棋牌服务。（照章须经批准的式样，               份                         动）               金达威投资通                    房地产开发销售；受委用东说念主委用从事               过说念洪集团有                    住宅小区物业料理；室内家居装扮     浙江新凯房地产     开发有限公司               有 51.00%的股                营）；自有房屋租出；建筑材料的销               份                         售                                         许可式样：第三类医疗器械经营；第                                         三类医疗器械租出；医疗器械互联网                                         信息服务；医疗好意思容服务；医疗服                                         务。（照章须经批准的式样，经关连               金达威投资通                    部门批准后方可开展经营行径，具体               过金达威医疗                    经营式样以关连部门批准文献不详可     金达威医疗器械               科技（上海）                    证件为准）一般式样：第一类医疗器               有限公司转折                    械租出；第一类医疗器械销售；第二     司               持 有 100.00%               类医疗器械租出；第二类医疗器械销               的股份                       售；医护东说念主员防护用品批发；期间服                                         务、期间开发、期间商酌、期间交                                         流、期间转让、期间推广。（除照章                                         须经批准的式样外，凭营业牌照照章                                         自主开展经营行径）                                         许可式样：第二类医疗器械出产；第                                         三类医疗器械出产；第三类医疗器械                                         经营；医疗器械互联网信息服务；第                                         三类医疗器械租出；互联网信息服                                         务；药品互联网信息服务；化妆品生                                         产；医疗服务（照章须经批准的项                                         目，经关连部门批准后方可开展经营               金达威投资通                    行径，具体经营式样以批准文献不详               过金达威医疗                    可证件为准）一般式样：第一类医疗     金达威医疗科技               科技（上海）                    器械销售；第二类医疗器械销售；第               有限公司转折                    一类医疗器械租出；第二类医疗器械     司               持 有 100.00%               租出；第一类医疗器械出产；期间服               的股份                       务、期间开发、期间商酌、期间交                                         流、期间转让、期间推广；软件开                                         发；工程和期间研究和试验发展；电                                         子元器件与机电组件开发制造；电子                                         专用开发制造；电子专用开发销售；                                         电子专用材料销售；电子元器件与机                                         电组件开发销售；仪器姿色制造；化                                         妆品批发；化妆品零卖；电子元器件 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 序                              注册本钱      被投资单元        持股比例                                主营业务 号                              （万元）                                           制造；专用开发修理；期间相差口                                           （除照章须经批准的式样外，自主开                                           展法律法例未遮盖、未限制的经营活                                           动）                                           第二类医疗器械租出；第二类医疗器                                           械销售；第一类医疗器械销售；第一                                           类医疗器械租出；销售代理；期间服                                           务、期间开发、期间商酌、期间交                                           流、期间转让、期间推广；软件开                                           发；工程和期间研究和试验发展；电                金达威投资通                     子专用开发销售；电子元器件与机电                过金达威医疗                     组件开发销售；化妆品批发；化妆品     金达威医疗科技                科技（上海）                     零卖；专用开发修理；期间相差口。                有限公司转折                     （除照章须经批准的式样外，凭营业     司                持 有 100.00%                牌照照章自主开展经营行径）第三类                的股份                        医疗器械经营；第三类医疗器械租                                           赁；药品零卖；药品批发；互联网信                                           息服务；药品互联网信息服务。（依                                           法须经批准的式样，经关连部门批准                                           后方可开展经营行径，具体经营式样                                           以关连部门批准文献不详可证件为                                           准）     （三）控股股东、试验胁制东说念主所持有的公司股票质押情况     限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主控股股东股份质押情况如下：          质押数目         占其所持     占公司总       质押登记 股东称号                                                     质押权东说念主          （万股）         股份比例     股本比例        日期                                                       中国星河证券股份有限公 金达威投资    1,340.00      6.33%      2.20%   2024/4/22                                                            司 金达威投资        130.00    0.61%      0.21%   2024/2/6    中泰证券股份有限公司                                                       中国中金钞票证券有限公 金达威投资        400.00    1.89%      0.66%   2024/2/6                                                            司 金达威投资        500.00    2.36%      0.82%   2024/2/6    中信证券股份有限公司 金达威投资        340.00    1.61%      0.56%   2024/2/1    广发证券股份有限公司 金达威投资        160.00    0.76%      0.26%   2024/2/1    广发证券股份有限公司 金达威投资        154.00    0.73%      0.25%   2024/2/1    中泰证券股份有限公司                                                       中国中金钞票证券有限公 金达威投资        220.00    1.04%      0.36%   2024/1/22                                                            司 金达威投资        159.00    0.75%      0.26%   2024/1/22   广发证券股份有限公司 金达威投资        141.00    0.67%      0.23%   2024/1/22   广发证券股份有限公司 金达威投资        683.00    3.23%      1.12%   2023/6/19   中信证券股份有限公司 金达威投资        816.00    3.85%      1.34%   2023/5/25   中泰证券股份有限公司 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书 金达威投资         55.00    0.26%       0.09%   2023/5/11    广发证券股份有限公司                                                        绍兴银行股份有限公司嘉 金达威投资       300.00     1.42%       0.49%   2023/4/27                                                            兴分行 金达威投资       488.53      2.31%      0.80%   2022/8/4     广发证券股份有限公司                                                        中国中金钞票证券有限公 金达威投资       897.00     4.24%       1.47%   2022/6/21                                                             司 金达威投资      1,680.00    7.94%       2.75%   2022/6/20    中信证券股份有限公司 金达威投资       755.62     3.57%       1.24%   2022/5/13    广发证券股份有限公司  共计       9,219.15     43.55%     15.11%       /                / 注：金达威投资 2022 年 8 月 4 日向广发证券股份有限公司质押 1,618.53 万股股票，其中    限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主试验胁制东说念主不存在股份质押情况。    四、承诺与履行情况    （一）呈报期内刊行东说念主过火控股股东、试验胁制东说念主、董事、监事、高档管 理东说念主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况                                                        承诺      承诺   履行 承诺类型    承诺方                     承诺内容                                                        时辰      期限   情况                  本公司、本东说念主、本公司及本东说念主所胁制的其                  他企业在试验经营运作过程中，将保持规                  范运作，确保与金达威集团在东说念主员、资         金达威投     产、财务、机构和业务等方面完全分开；                    2010-        正常履                                                                经久         资、江斌     本公司、本东说念主、本公司及本东说念主所胁制的其                    07-26        行中                  他企业与金达威集团在经营业务、机构运                  作、财务核算等方面孤立并各自承担经营                  遭殃和风险。                  公司拟向不突出 10 名特定对象非公开发                  行 A 股股票，字据《国务院办公厅对于                  进一步加强本钱市集中小投资者正当权益                  保 护 工 作 的 意 见 》 （ 国 办 发 [2013]110                  号）和《对于首发及再融资、重要资产重 其他承诺                  组摊薄即期答复磋商事项的带领意见》                  （中国证券监督料理委员会公告[2015]31         陈佳良、     号）等文献的要求，公司全体董事、高档         洪彦、江     料理东说念主员将针织、勤勉地履行职责，调养                    2016-        正常履                                                                经久         斌、詹光     公司和全体股东的正当权益。为了确保公                    03-08        行中         煌        司制定的填补答复措施能够得到切实履                  行，公司全体董事、高档料理东说念主员作出承                  诺如下：1、承诺不得无偿或以不公正条                  件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不得                  选拔其他方式挫伤公司利益；2、承诺对                  董事和高档料理东说念主员的职务消费行径进行                  拘谨；3、承诺不得动用公司资产从事与                  其履行职责无关的投资、消费行径；4、 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                                           承诺      承诺      履行 承诺类型    承诺方             承诺内容                                           时辰      期限      情况                承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会                制定的薪酬轨制与公司填补答复措施的执                行情况相挂钩；5、公司改日如有制定股                权激励计划的，承诺公司股权激励的行权                条件与公司填补答复措施的执行情况相挂                钩。公司全体董事、高档料理东说念主员保证上                述承诺是其真实深嗜表示，公司全体董                事、高档料理东说念主员自愿接受证券监管机                构、自律组织及社会公众的监督，若违反                上述承诺，关连遭殃主体将照章承担相应                遭殃。                本东说念主、本公司及所胁制的其他企业当今并                莫得径直或转折地从事与金达威集团主营                业务存在竞争的业务行径；本东说念主、本公司                不会，而且会促使本东说念主、本公司所胁制的                其他企业不会径直或转折地在中国境表里                参与、经营或从事与厦门金达威集团主营 对于同行        金达威投    业务或其计划开展的业务组成竞争的业          2010-           正常履 竞争、关                                              经久        资、江斌    务；凡本东说念主、本公司及所胁制的其他企业         07-26           行中 联交易、                有生意契机可参与、经营或从事任何可能 资金占用                与金达威集团主营业务或其计划开展的业 方面的承                务组成竞争的业务，本东说念主、本公司应于发 诺                现该生意契机后立即书面见告金达威集                团，并将上述生意契机无偿提供给金达威                集团。                本公司、本东说念主、本公司及本东说念主所胁制的其        金达威投                               2010-           正常履                他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项                 经久        资、江斌                               07-26           行中                或者其他方式占用金达威集团资金。                按照公司《改日三年（2024 年-2026 年）   2024-   2026-   正常履 分成承诺   金达威                股东答复计算》分拨公司利润              01-01   12-31   行中   （二）刊行东说念主过火控股股东、试验胁制东说念主、董事、监事、高档料理东说念主员所 作出的与本次刊行关连的承诺事项  承诺类型         承诺方                 承诺内容                     （一）不会越权纷扰公司经营料理行径，不会侵占公司                     利益； 对公司本次发                     （二）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可 行摊薄即期回   金达威投资、                     迤逦公司债券实施结束前，若中国证监会作念出对于填补 报选用填补措   江斌                     答复措施过火承诺的其他新的监管端正，且上述承诺不 施作出的承诺                     能知足中国证监会该等端正时，本公司/本东说念主承诺届时将                     按照中国证监会的最新端正出具补充承诺。                     （一）承诺不无偿或以不公正条件向其他单元或者个东说念主 对公司本次发              运送利益，也不选拔其他方式挫伤公司利益； 行摊薄即期回   董事、高档管     （二）承诺对本东说念主的职务消费行径进行拘谨； 报选用填补措   理东说念主员        （三）承诺不动用公司资产从事与本东说念主履行职责无关的 施作出的承诺              投资、消费行径。                     （四）承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书  承诺类型     承诺方                 承诺内容                   薪酬轨制与公司填补答复措施的执行情况相挂钩；                   （五）公司改日如有制订股权激励计划，承诺拟公布的                   公司股权激励的行权条件与公司填补答复措施的执行情                   况相挂钩；                   （六）自承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可转                   换公司债券实施结束前，若中国证监会作出对于填补回                   报措施过火承诺的其他新的监管端正，且上述承诺弗成                   知足中国证监会该等端正时，承诺届时将按照中国证监                   会的最新端正出具补充承诺。                   （一）在本次可转债刊行首日(召募说明书公告日)说明                   后,本公司将自查刊行首日前六个月内本公司是否存在减                   持金达威股票的情形：                   行认购，亦不会委用其他主体参与本次可转债刊行认                   购； 对于本次刊行          金达威投资、   况、个东说念主资金情况决定是否参与本次可转债刊行认购。 可转债的认购          中牧股份     若认购告捷,本公司将严格驯顺短线交易的关连端正，即 意向及承诺                   自本次可转债刊行首日起六个月内不减持金达威股票及                   本次刊行的可迤逦公司债券。                   （二）如本公司出现违章减持情形，由此所得收益归金                   达威系数，并照章承担由此产生的法律遭殃。                   （三）本公司保证本公司将严格驯顺《中华东说念主民共和国                   证券法》以及中国证券监督料理委员会、深圳证券交易                   所磋商短线交易的关连端正。                   （一）在本次可转债刊行首日(召募说明书公告日)说明                   后,本东说念主将自查刊行首日前六个月内本东说念主及本东说念主鸳侣、父                   母、子女是否存在减持金达威股票的情形：                   将不参与本次可转债刊行认购，亦不会委用其他主体参                   与本次可转债刊行认购；                   女将字据届时市集情况、个东说念主资金情况决定是否参与本 对于本次刊行          董事、监事、   次可转债刊行认购。若认购告捷,本东说念主及本东说念主鸳侣父母、 可转债的认购          高档料理东说念主员   子女将严格驯顺短线交易的关连端正，即自本次可转债 意向及承诺                   刊行首日起六个月内不减持金达威股票及本次刊行的可                   迤逦公司债券。                   （二）如本东说念主或本东说念主鸳侣、父母、子女出现违章减持情                   形，由此所得收益归金达威系数，并照章承担由此产生                   的法律遭殃。                   （三）本东说念主保证本东说念主及本东说念主鸳侣、父母、子女将严格遵                   守《中华东说念主民共和国证券法》以及中国证券监督料理委                   员会、深圳证券交易所磋商短线交易的关连端正。   五、董事、监事和高档料理东说念主员   （一）董事会成员简历   限定本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 9 名董事，其中孤立董事 3 名、非 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 孤立董事 6 名，刊行东说念主董事均由股东大会选举产生，任期 3 年，具体情况如 下： 序号      姓名        职务         性别      年纪             任期      公司现任董事简历如下：      江斌先生，硕士；1997 年于今任公司董事长，2010 年 4 月于今任公司总经 理。2012 年 5 月于今任厦门企业和企业家荟萃会副会长，2012 年 9 月至 2023 年 3 月任厦门上市公司协会副会长；2014 年 7 月起任金达威控股执行董事； Holding 首席执行官；2014 年 12 月起任 Kingdomway America, LLC 首席执行 官；2015 年 3 月起任 DRB 董事长；2015 年 4 月起任迪诺宝（厦门）国际贸易 有限公司执行董事兼总司理；2015 年 9 月起任 VB 首席执行官；2015 年 10 月 起任 Kingdomway Nutrition, Inc.首席执行官；2015 年 12 月起任 KPL 董事；2016 年 4 月起任舞昆食物董事、VK 董事、PH 董事；2016 年 12 月至 2023 年 5 月任 说念洪集团有限公司董事；2017 年 1 月起任 Kingdomway USA Corp.首席执行官； HongKong Limited 董事；2019 年 1 月起任金达威（上海）营销策动有限公司执 行董事；2019 年 3 月起任金达威投资执行董事；2019 年 6 月起任北京盈奥执行 董事；2021 年 11 月起任金达威食物执行董事；2022 年 4 月至 2024 年 7 月任金 达威电子商务（杭州）有限公司执行董事兼总司理；2024 年 2 月起任 VITABEST HEALTH SCIENCE, INC.董事；2024 年 6 月起任 ORGARA NUTRITION LLC 董事会 主席；2024 年 8 月起任金元生物科技（内蒙古）有限公司董事长。 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书   王水华先生，本科，高档畜牧师；2015 年 7 月至 2022 年 5 月任公司监事、 监事会主席，2022 年 5 月于今任公司董事、副董事长。曾任中牧股份动物养分 品商务部总司理，中牧股份职工监事、总司理助理。现任中牧股份副总司理， 中牧（北京）动物养分科技有限公司董事长，中牧华罗畜牧科技（山东）有限 公司执行董事。   陈佳良先生，大专；2001 年 6 月于今任公司董事。2012 年 5 月于今，任金 达威药业董事；2013 年 4 月于今，任公司常务副总司理；2014 年 12 月于今， 任金达威维生素董事长。   洪航先生，本科，司帐师，AIA（国际司帐师）；2016 年 4 月于今任公司 副总司理、财务总监，2019 年 4 月于今任公司董事。2019 年 8 月于今，任金达 威药业董事；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事；2022 年 1 月于今，任上海金 葱岁月生物科技有限公司董事长、总司理；2022 年 4 月至 2024 年 7 月，任金 达威电子商务（杭州）有限公司监事。   吴轶先生，本科，高档工程师；2021 年 2 月 22 日于今任公司董事。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事、总司理；2021 年 3 月至 2023 年 9 月，任诚信 药业总司理；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事。   顾卫华先生，本科，兽大夫；2022 年 5 月任公司董事。1994 年任中国牧工 商（集团）总公司贸易分公司职员；1998 年 7 月进入中牧股份，先后任职饲料 分公司、采购与出口部、大批原料贸易部、动物养分品商务部等部门；2012 年 总司理等职；2021 年 5 月于今，任中牧（北京）动物养分科技有限公司董事、 总司理。   王大宏先生，本科；2022 年 5 月于今任公司孤立董事。2001 年 12 月至 今，任北京中卫康桥信息期间商酌有限公司执行董事、司理；2004 年 12 月至 今，任中国保健协会市集责任委员会通知长；2006 年 4 月至 2024 年 2 月，任 庶正康讯（北京）商务商酌有限公司董事、总司理；2024 年 2 月于今，任庶正 康讯（北京）商务商酌有限公司司理。2015 年至 2022 年 5 月，任山东好方丈 厦门金达威集团股份有限公司                                     召募说明书 海洋发展股份有限公司孤立董事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任西王食物股份 有限公司孤立董事。      王肖健先生，博士；2022 年 5 月于今任公司孤立董事。2011 年 12 月于今 任厦门天健商酌有限公司董事、总司理；2016 年 7 月于今任厦门蜜呆投辛勤理 有限公司总司理；2017 年 4 月至 2023 年 5 月任战胜服科技股份有限公司孤立董 事；2017 年 11 月至 2022 年 4 月任汉纳森（厦门）数据股份有限公司孤立董 事；2019 年 1 月于今任深圳市晟世环境期间股份有限公司董事；2019 年 8 月至 今任常州光洋控股有限公司董事；2021 年 5 月于今任星宸科技股份有限公司独 立董事；2023 年 8 月于今任厦门好意思科安防科技股份有限公司孤立董事。      宗耕先生，博士；2022 年 5 月于今担任公司孤立董事。2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任荟萃利华弗拉尔丁恩研发中心博士后；2014 年 10 月至 2018 年 1 月，任哈佛大学陈曾熙人人卫生学院博士后；2018 年 1 月于今，任中国科学院 上海养分与健康研究所研究员；2020 年 1 月于今在上海交通大学附庸第六东说念主民 病院从事科学研究责任。      （二）监事会成员简历      限定本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 3 名监事，其中非职工代表监事 2 名，均由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产 生，监事任期 3 年，具体情况如下： 序号      姓名       职务       性别     年纪            任期      公司现任监事简历如下：      焦洁女士，本科，审计师；2022 年 5 月于今任公司监事会主席。1990 年任 中国牧工商荟萃总公司直属企业北京华罗饲料添加剂厂财务部司帐、中牧股份 筹委会职员、稽核与料理部职员、财务部饲料专科组主任、饲料分公司财务部 司理、稽核与审计部司理助理、副司理、副司理（主办责任）、司理等职； 理、法律与风险料理部司理、稽核部总司理、纪委委员、职工监事等职；2016 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 年 8 月于今任天津自贸试验区国际清真产业园有限公司监事；2018 年 6 月至 公室主任；2022 年 5 月于今任中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事；2023 年 9 月于今任成齐中牧生物药业有限公司监事。      林水山先生，2016 年 4 月于今任公司监事。2016 年 6 月至 2019 年 4 月任 金达威药业经营部司理；2019 年 4 月于今任金达威药业总司理助理。      李丹女士，本科，教化级高档工程师，2020 年 4 月于今任公司监事。2014 年 4 月至 2019 年 4 月任金达威药业总司理助理兼副总工程师；2019 年 4 月于今 任金达威药业副总司理；2020 年 5 月于今，任金达威生物科技监事；2021 年 3 月于今，任诚信药业监事；2021 年 3 月于今，任金达威生物期间董事、总经 理；2024 年 8 月于今，任金元生物科技（内蒙古）有限公司监事。      （三）高档料理东说念主员简历      限定本召募说明书签署日，刊行东说念主共有 5 名高档料理东说念主员，具体情况如 下： 序号      姓名       职务        性别     年纪            任期               副总司理、财务                 总监               副总司理、董事                 会通知      公司现任高档料理东说念主员简历如下：      江斌、陈佳良、洪航的简历参见本节“五、董事、监事和高档料理东说念主员” 之“（一）董事会成员简历”。      詹光煌先生，本科；2008 年 4 月于今任公司副总司理。2012 年 5 月于今任 金达威药业董事长；2021 年 3 月于今，任诚信药业董事长；2021 年 3 月于今， 任金达威生物期间董事；2024 年 8 月于今，任金元生物科技（内蒙古）有限公 司董事。 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书      洪彦女士，硕士；2004 年 6 月于今任公司董事会通知。2011 年 11 月于今 任公司副总司理；2014 年 12 月于今，任金达威维生素监事；2015 年 10 月至 今，任 Kingdomway Nutrition, Inc.董事；2015 年 12 月于今，任 KPL 董事；2019 年 1 月于今，任金达威（上海）营销策动有限公司监事；2019 年 4 月于今，任 北京盈奥养分食物有限公司监事。      （四）董事、监事、高档料理东说念主员兼职情况      限定本召募说明书签署日，除上市公司过火子公司外，刊行东说念主现任董事、 监事、高档料理东说念主员在其他单元兼职的具体情况如下： 序号    姓名   公司职务      兼职单元称号         兼职单元职务   兼职单元与公司关系                      金达威投资           执行董事       公司控股股东            董事长、总   厦门企业和企业家                  试验胁制东说念主江斌担任副             司理        荟萃会                       会长的单元                       舞昆食物            董事        公司参股公司                       中牧股份           副总司理    公司持股 5%以上股东                                               关联法东说念主中牧股份控                    中牧（北京）动物       王水                             董事长     制、关联自然东说念主王水华       华                                       担任董事长的企业                                               关联法东说念主中牧股份控                    中牧华罗畜牧科技                                      执行董事    制、关联自然东说念主王水华                    （山东）有限公司                                               担任执行董事的企业                                               关联法东说念主中牧股份控       顾卫           中牧（北京）动物                  制、关联自然东说念主顾卫华       华            养分科技有限公司                  担任董事、总司理的企                                                   业                    北京中卫康桥信息         执行董事、经   关联自然东说念主王大宏担任                    期间商酌有限公司           理      执行董事、司理的企业       王大           中国保健协会市集                  关联自然东说念主王大宏担任       宏              责任委员会                     通知长的单元                    庶正康讯（北京）                  关联自然东说念主王大宏担任                                       司理                    商务商酌有限公司                     司理的企业                    厦门天健商酌有限                  关联自然东说念主王肖健担任                                     董事、总司理                       公司                      董事、总司理的企业                    厦门蜜呆投辛勤理                  关联自然东说念主王肖健担任                                      总司理                      有限公司                      总司理的企业                    深圳市晟世环境技                  关联自然东说念主王肖健担任                                       董事       王肖            术股份有限公司                     董事的企业       健            常州光洋控股有限                  关联自然东说念主王肖健担任                                       董事                       公司                        董事的企业                    星宸科技股份有限                  关联自然东说念主王肖健担任                                      孤立董事                       公司                       孤立董事的企业                    厦门好意思科安防科技                  关联自然东说念主王肖健担任                                      孤立董事                     股份有限公司                     孤立董事的企业 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书 序号    姓名     公司职务         兼职单元称号         兼职单元职务           兼职单元与公司关系                       中国科学院上海营                            关联自然东说念主宗耕担任研                                             研究员                        养与健康研究所                               究员的单元                       上海交通大学附庸                            关联自然东说念主宗耕从事科                                             研究员                        第六东说念主民病院                               学研究的单元                                          总司理助理、                            中牧股份          党委巡察办公           公司持股 5%以上股东                                           室主任                                                            关联法东说念主中牧股份控                       中牧牧原（河南）                                                 监事        制、关联自然东说念主焦洁担                       生物药业有限公司                       天津自贸试验区国                                                           关联自然东说念主焦洁担任监                       际清真产业园有限                  监事                                                              事的企业                          公司                       成齐中牧生物药业                            关联自然东说念主焦洁担任监                                                 监事                         有限公司                                 事的企业       （五）董事、监事、高档料理东说念主员最近一年领取薪酬情况 情况如下：                                   税前金额                     是否在公司关联方 序号     姓名            职务                          任职状态                                   （万元）                      领取报恩、津贴               董事、副总司理、财务                   总监               共计                   1,074.35          /         / 厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书         刊行东说念主副董事长王水华于中牧股份担任副总司理并领取薪酬，刊行东说念主董事 顾卫华于中牧（北京）动物养分科技有限公司担任董事、总司理并领取薪酬， 刊行东说念主监事会主席焦洁于中牧股份担任总司理助理、党委巡察办公室主任并领 取薪酬。         （六）董事、监事、高档料理东说念主员持有公司股票情况         限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主董事、监事和高档料理东说念主员在公司径直持 股情况如下： 序号         姓名             职务               持股数目（万股）             持股比例                    共计                                 11.00           0.02%         限定 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高档料理东说念主员转折持有公司股 权情况如下：                            对金达威投资          对金达威       转折持有公          转折持有 序          姓名        职务        出资额           投资出资       司股份数目          公司股份 号                             （万元）            比例         （万股）           比例                董事、常务副总                  司理               共计               2,000.00     100.00%     21,171.27     34.71%         最近三年，刊行东说念主董事、监事、高档料理东说念主员持有公司股份数目未发生变 动。         （七）董事、监事、高档料理东说念主员变动情况         （1）呈报期初，公司董事共 9 东说念主，江斌、陈佳良、洪航、王建成、黄金 鉴、高志松为非孤立董事，龙小宁、黄兴孪、陆翔为孤立董事； 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书   （2）2021 年 1 月 15 日，高志松因责任变动辞去董事一职；   （3）2021 年 2 月 22 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过选举 吴轶担任公司董事，任期至第七届董事会届满之日止；   （4）由于公司第七届董事会董事任期届满，2022 年 5 月 17 日，公司召开 华为公司第八届董事会非孤立董事，选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第八届 董事会孤立董事，任期三年，至第八届董事会届满之日。其中，江斌为董事 长。   （1）呈报期初，公司监事共 3 东说念主，分别为王水华、李丹、林水山，其中李 丹为职工代表监事；   （2）由于公司第七届监事会监事任期届满，2022 年 5 月 13 日，公司召开 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举焦洁、林水山为公 司第八届监事会监事，与职工代表监事李丹共同组成公司第八届监事会，任期 三年，至第八届监事会届满之日止。其中，焦洁为监事会主席。   （1）呈报期初，公司高档料理东说念主员共 7 东说念主，江斌为总司理，陈佳良为常务 副总司理，洪航为副总司理兼财务总监，洪彦为副总司理兼董事会通知，马国 清、张水陆、詹光煌为副总司理；   （2）由于公司第七届董事会任期届满，2022 年 5 月 17 日，公司召开第八 届董事会第一次会议，聘任江斌为总司理，陈佳良为常务副总司理，洪航为副 总司理兼财务总监，洪彦为副总司理兼董事会通知，马国清、张水陆、詹光煌 为副总司理，任期至第八届董事会届满之日止；   （3）2024 年 2 月 1 日，马国清因达到法定退休年纪辞去公司副总司理职 务；   （4）2024 年 2 月 7 日，张水陆因个东说念主原因辞去公司副总司理职务。 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书   （八）公司对董事、高档料理东说念主员过火他职工的激励情况 十四次临时会议审议通过了《对于公司过火摘 要的议案》《对于公司的议案》等议 案，决定以定向刊行新股的方式，拟授予激励对象不突出 1,600.00 万股限制性 股票，其中，陈佳良、马国清、张水陆、詹光煌、洪彦及子公司料理团队、中 层料理东说念主员、中枢及主干东说念主员共计 194 名激励对象初度获授限制性股票数目为 性股票激励计划并授权董事会办理本次限制性股票激励计划关连事宜。   本次限制性股票激励计划经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通事后， 尚未实施授予。2015 年 9 月，因国内证券市集环境发生较大变化，公司若陆续 激动本次激励计划，将很难真实达到预期的激励效果。2015 年 9 月 16 日，公司 第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议审议通过 了《对于停止实施公司限制性股票激励计划的议案》，决定停止实施本次限制 性股票激励计划。   呈报期内，公司无股权激励计划、职工持股计划或其他职工激励措施及相 关安排。    六、公司所处行业基本情况   （一）公司的行业分类   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物结尾 居品）和饲料添加剂的研发、出产及销售业务。公司养分保健食物原料居品包 括辅酶 Q10、DHA、ARA、维生素 K 等，其中辅酶 Q10 系最主要原料居品；在 养分保健食物结尾边界，公司主要领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品牌，自有 出产工场 VB 提供胶囊、片剂和粉剂的出产加工服务；饲料添加剂包括维生素 A、维生素 D 等，其中维生素 A 系主要饲料添加剂。此外，公司亦出产少量吡 喹酮等医药原料，可用于血吸虫病、囊虫病等的休养和防护。   字据国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司养分保健 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 食物原料、饲料添加剂业务所属行业为“食物及饲料添加剂制造” （C1495），公司养分保健食物结尾居品业务所属行业为“保健食物制造” （C1492）。   养分保健食物是指宣称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物资为目 的的食物。即恰当于特定东说念主群食用，具有转变机体功能，不以休养疾病为目 的，况兼对东说念主体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食物。   从产业链枢纽来看，养分保健食物行业主要包括原料、出产、运营、流通 四个枢纽，主要由原料供应商、出产商、结尾品牌商、渠说念流互市等组成。金 达威看成养分保健食物全产业链公司，遮盖上游原料供应、中游出产、卑鄙品 牌运营及渠说念布局等各个枢纽。   饲料添加剂是指在饲料出产加工、使用过程中添加的少量或微量物资，在 饲料顶用量很少但作用显耀。饲料添加剂是当代饲料工业势必使用的原料，对 强化基础饲料养分价值、提高动物出产性能、保证动物健康、汲引饲料的利用 效率、改善畜居品品性等方面具有明显的效果。饲料添加剂平常分为两类，一 类黑白养分类饲料添加剂，主要包括抗生素、激素、酶制剂、驱虫剂、防霉剂 等；另一类是养分类饲料添加剂，主要包括维生素、氨基酸、矿物添加剂等。   公司是维生素 A 的主要原料提供商，也出产维生素 D 等居品，公司维生素 居品主要应用于动物养分边界，字据添加剂种类折柳，公司属于维生素类饲料 添加剂出产商。   （二）行业的监管体制及最近三年监管政策的变化   （1）养分保健食物行业监管体制   机构称号                       主要职责 国务院食物安全    负责分析食物安全形势，研究部署、统筹带领食物安全责任，提议食物   委员会      安全监管的重要政策措施，督促落实食物安全监管遭殃 国度市集监督管    负责草拟市集监督料理磋商法律法例草案，制定磋商规章、政策、标   理总局      准，负责市集轮廓监督料理，组织市集监管轮廓功令责任，料理居品性 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书  机构称号                        主要职责           量安全风险监控，负责食物安全监督料理等 国度卫生健康委   负责开展食物安全风险监测评估，公布食物安全圭表、新品种的安全性    员会     审查等           为食物制造业的自律组织，是经国务院批准登记的自律性行业料理组 中国食物工业协   织，主要任务和职责是开展食物行业产业结构、组织结构、出产、经营    会      等方面的拜谒研究，就食物工业发展的计算方针、产业政策、法律法例           等提议建议           由中国健康产业内具有代表性的大中型企业为中枢组成的行业机构，致           力于健康产业的发展和科技的向上，在法律范例、居品研发、市集管           理、行业自律及圭表化成立等各个方面为中国健康产业提供全场所的服 中国保健协会           务，组织开展拜谒研究，编制行业发展呈报，为政府制定产业发展战           略、计算、政策、法例以及落实健康中国战术方针等重要决策提供意见           和建议，为企业出产经营决策提供服务等责任           专注于养分食物和保健食物边界，促进产业健康发展；以调养会员根柢 中国养分保健食           利益为宗旨，帮促会员惩处共性问题；以市集化为成立与发展导向，升   品协会           级服务的内容与圭表           负责参与组织影响中国食物工业与科技发展的重要决策商酌责任，是中 中国食物科学技           国食物科技界在国际食物科学期间定约中的独一代表，是食物科技学术   术学会           交流、科普责任及民间国际交流的重要参与者   我国养分保健食物行业的监管部门主要包括国务院食物安全委员会、国度 市集监督料理总局和国度卫生健康委员会，行业自律范例组织为中国食物工业 协会、中国保健协会和中国养分保健食物协会。   （2）饲料添加剂行业监管体制   部门                         主要职能 国度农业农村部   负责宇宙饲料、饲料添加剂的监督料理责任 国度市集监督管   负责市集轮廓监督料理、食物安全监督料理轮廓调和、食物安全监督管   理总局     理           国度生态环境部负责建立健全生态环境基本轨制，负责监督料理国度减           排方针的落实，提议生态环境边界固定资产投资意见，负责环境混浊防 国度生态环境部           治的监督料理。医药行业企业的投资、出产等均要达到环保要求，接受           生态环境部过火下属机构等环保部门的监督 中国食物添加剂   促进行业安逸、健康地发展，阐明政府与行业之间的桥梁与纽带作用，  和配料协会    接受政府委用进行行业料理，响应行业情况与意见，调养会员正当权益           协助政府制定行业计算，为政府制定方针政策提供依据；宣传普及饲料 中国饲料工业协   工业基本学问，推广科学期间后果和料理经验；组织国表里经贸合作和    会      科技交流，提供信息商酌服务，发展磋商公益事迹；向政府响应会员的           意见、要求并提供意见   我国饲料添加剂行业的监管部门主要包括国度农业农村部、国度市集监督 料理总局和国度生态环境部，行业自律范例组织为中国食物添加剂和配料协会 和中国饲料工业协会。 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书      （1）养分保健食物行业主要法律法例 序号           法律、法例称号             颁布时辰          颁发部门      《保健食物新功能及居品期间评价实施详情（试                    国度市集监督管      行）》                                      理总局                                               国度市集监督管                                               理总局                                               国度市集监督管                                               理总局                                               中华东说念主民共和国                                               海关总署                                               宇宙东说念主民代表大                                               会常务委员会      《辅酶 Q10 等五种保健食物原料备案居品剂型及                 国度市集监督管      期间要求》                                    理总局      《保健食物备案居品可用辅料过火使用端正                                               国度市集监督管                                               理总局      术要求（2021 年版）》                                               国度市集监督管                                               理总局                                               国度市集监督管                                               理总局                                               国度市集监督管                                               理总局      《药品、医疗器械、保健食物、特殊医学用途配                    国度市集监督管      方食物告白审查料理暂行办法》                           理总局                                               国度市集监督管                                               理总局      《中华东说念主民共和国食物安全法实施条例》（2019      年校正）                                               国度市集监督管                                               理总局                                               国度市集监督管                                               理总局                                               国度食物药品监                                               督料理总局      （2）饲料添加剂行业主要法律法例 序号           法律、法例称号             实施时辰          颁发部门      《饲料和饲料添加剂出产许可料理办法》（2022      校正） 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书 序号           法律、法例称号               实施时辰          颁发部门      《饲料添加剂和添加剂预搀和饲料居品批准文号      料理办法》      （1）《对于加速传统制造业转型升级的带领意见》 国东说念主民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会八部门近日荟萃印发《关 于加速传统制造业转型升级的带领意见》，指出要大肆发展生物制造，增强核 心菌种、高性能酶制剂等底层期间创新材干，汲引分离纯化等先进期间装备水 平，推动生物期间在食物、医药、化工等边界加速和会应用。 录（2024 年本）》，其中选拔发酵法工艺出产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨 酸、苏氨酸除外）、自然食物添加剂新期间开发与出产列为饱读舞类产业；饱读舞 “合适绿色低碳轮回要求的饲料、饲料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安全 环保农业过问品及绿色食物出产允许使用的食物添加剂开发”。      （3）《食物安全圭表与监测评估“十四五”计算》 五”计算》，明确提议贯彻实施国民养分计划与合理膳食行动，推动“减盐、 减油、减糖”的“减”方针与功能食物等新一代健康食物的“加”效应形成双 轮驱动形态，汲引消费者科学领会，促进均衡膳食。      （4）《“十四五”国民健康计算》 实施国民养分计划和合理膳食行动，强化食物安全圭表与风险监测评估，促进 健康与养老，推动食物等产业的和会发展。      （5）《计量发展计算（2021—2035 年）》 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 出加速医疗健康边界计量服务体系成立，围绕疾病防控、生物医药、会诊试 剂、高端医疗器械、康复理疗开发、可衣服开发、养分与保健食物等开展症结 计量测试期间研究和应用。    （6）《“十四五”宇宙农业绿色发展计算》 发展计算》，推动农业绿色发展科技复旧工程，研发绿色高效饲料添加剂等绿 色过问品。    （7）《“健康中国 2030”计算摘记》 明确提议制定实施国民养分计划，深入开展食物（农居品、食物）养分功能评 价研究，全面普及膳食养分学问；开发推广促进健康生涯的恰当期间和用品。 建立健全住户养分监测轨制，对要点区域、要点东说念主群实施养分纷扰，要点惩处 微量养分素繁难、部分东说念主群油脂等高热能食物摄入过多等问题。    在好意思国，养分保健食物又称为膳食补充剂（Dietary Supplement）。膳食补 充剂主管部门为好意思国食物药品料理局（Food and Drug Administration，简称 FDA），是好意思国政府在卫生与公众服务部（DHHS）下属的人人卫生部（PHS） 中设立的执行机构之一。FDA 下设食物安全与应用养分中心，负责膳食补充剂 的安全和标签标记；此外，FDA 于 2015 年景立膳食补充剂式样办公室，挑升 负责对膳食补充剂的安全和标示宣传进行监督。DHHS 下设国度卫生研究院 （NIH），接力于于科学研究，其配置了膳食补充剂办公室（ODS）和膳食补充 剂标签委员会（CDSL），ODS 研究膳食补充剂在改进好意思国医疗保健中的潜在 作用等，属于学术性质，不具有法例料理泰斗；CDSL 研究标签宣称的法例和 膳食补充剂声明并提供建议，评估若何更好的向消费者提供真实、科学、灵验 并不误导的信息。    好意思国膳食补充剂行业重要法案列示如下： 时辰     颁发部门   重要法例称号             主要内容 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 时辰      颁发部门          重要法例称号                 主要内容                       行业带领草案     者经销商需要在含新原料膳食补充剂上市前的 75                                  天前向 FDA 求教，该新原料已被用于食物无风险                                  的情况除外。如果含有非食物原料况兼未在销售                                  的 75 天前向 FDA 求教，那么会被判为掺假                                  提议愈加严格的国度食物供应安全要求，增多了                       食物安全当代化                         法案                                  室认同等                                  该圭表确保膳食补充剂出产质地不允许含有混浊                                  物或杂质，况兼必须贴上准确的标签。这一规                                  定，确保了在出产、包装、标签、储存过程中的                                  质地，建立质地胁制的圭表，想象出产厂房和成                                  分测试的要求。并对大中微型出产商明确了奏效                                  要求                       《膳食养分补充    提议建立膳食补充剂 cGMP 的动议，保证其居品                       剂和膳食因素的    的真实性、纯度、质地、遵守和因素，主要端正                       存的现行出产质    统、储存和分销，返璧居品及投诉、记录制作保                       量料理范例》     存的要求                                  要求膳食补充剂应是以维生素、矿物资、植物、                                  氨基酸等原料出产加工的居品，此类居品必须是                       《膳食补充剂健                                  片剂、硬软胶囊、粉状或液体，弗成以代餐或是                                  变通食物样子出现，对工场想象建造出产开发、                         补充                                  质地胁制、居品监测、处理消费者投诉齐有一系                                  列端正                       食物药品当代化    允许健康宣称基于经过认证的科学团体的“泰斗                         法案       的表述”，试图放宽 FDA 对健康宣称所作念的说明                                  原料审批法例，是 FDA 强硬食物添加剂是否对东说念主                                  体安全的依据。在这个体系中，由 GRAS 众人小                       一般以为安全法                         规草案                                  据和走漏数据，出产信息和说明书。这一阶梯可                                  以欠亨过 FDA 对于 MDIN 的要求来确定安全性                                  参、咖喱、鱼油、车前草、酶、腺体类物资，以                                  及这些物资的搀和物。况兼端正，只有制造商在                       膳食补充剂健康    居品宣传过程中，莫得说起防护或是休养疾病，                        与训诫法案     FDA 就无权纷扰，FDA 将膳食补充剂列为食物而                                  不再是药品。但 FDA 端正 1994 年 10 月之后上市                                  的物品，必须向 FDA 提交一份新膳食因素晓喻                                  （MDIN）                                  养分物资”这一系列。FDA 有权要求大多数食物                       养分标签与训诫                         法案                                  称必须合适 FDA 的监管要求。FDA 仍然保留对                                  其上市审批权                       食物药品与化妆    系数膳食补充剂被严格监管，只限于维他命、矿                         品法案      物资和卵白质 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书    （三）行业发展基本情况    （1）养分保健食物行业基本情况    ①养分保健食物市集举座情况    跟着东说念主们生流水平的提高以及对自己健康景况的日益关注，养分保健食物 需求日渐旺盛，市集规模逐年增长。    从全球市集来看，据 Euromonitor 的数据高慢，2018-2022 年，全球养分保 健食物行业市集规模逐年上升，2022 年全球养分保健食物行业市集规模突出 趋势的预测，2023-2027 年，全球养分保健食物市集复合增长率约为 4.98%，到 贵寓着手：Euromonitor 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 贵寓着手：Euromonitor    从国度和区域散布来看，养分保健食物的消费地区主要散布在好意思国、欧 洲、澳大利亚、拉好意思及亚洲地区。其中好意思国、欧洲、澳大利亚养分保健食物行 业发展较早，市集较为熟习，需求较为安逸。拉好意思、亚洲地区看成养分保健食 品的新兴市集，比年来增速较快。北好意思市集为全球第一大养分保健食物市集， 改日有望保持中低速增长。    从国内市集来看，据中国养分保健协会和前瞻产业研究院，2022 年中国营 养保健食物市集产量为 78.7 万吨，同比增长 8.31%，行业供供水平逐年增长。 年市集规模达到 6,272 亿元，同比增长 12%；2022 年，中国养分保健食物市集 规模突出 6,900 亿元。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书 贵寓着手：Euromonitor，前瞻产业研究院    ②养分保健食物市集细分边界情况    字据 Euromonitor 的分类，广义养分保健食物主要分为维生素及膳食补充剂 类、指引养分品类及体重料理类等。    维生素及膳食补充剂为养分保健食物最重要的细分边界。2017-2022 年，全 球维生素和膳食补充剂的市集规模呈现逐年上升的趋势，2022 年市集规模约为 需求束缚增长，推动全球养分保健食物行业市集规模进一步扩大。    当今，北好意思仍然是全球最大的维生素及膳食补充剂市集。2017-2021 年，北 好意思市集维生素及膳食补充剂居品的市集平均增速为 4.96%，保持中低速增长。 字据 Euromonitor 数据高慢，2022 年好意思国维生素及膳食补充剂市集规模为    指引养分食物广阔界说为一类生物活性和能量密度齐很高的挑升为指引东说念主 群机体代谢和需求所想象的食物，合理摄入此类食物可达到促进体魄健康、提 高指引材干的目的。跟着全球社会经济的快速发展、城市化率的上升和健康生 活方式的普及，消费者对健康养分饮食的清醒越来越高，专科指引员、健身健 好意思东说念主群及人人体育爱好者数目越来越多，推动了指引养分市集需求的快速增 长。    字据 Euromonitor 的数据高慢，全球指引养分市集规模由 2017 年的 164.84 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 亿好意思元增长到 2022 年的 245.62 亿好意思元，复合增长率达到 8.30%；跟着东说念主民对健 康贵重程度的汲引，量度到 2027 年，全球指引养分食物行业市集规模将达到    体重料理居品平常是指用于调控用户体魄能量及物资代谢均衡，使用户体 重保持在健康范围内的居品。字据世界肥美荟萃会发布的“2023 年世界肥美图 谱”高慢，到 2035 年全球将有突出 40 亿东说念主肥美或超重，其中儿童和低收入国 家的肥美率正在快速上升，肥美年青化趋势仍是露出。同期，跟着年青消费者 们越来越留神自己的形体和体重，健康科学的减肥方式迟缓受追捧，体重料理 边界增长潜力大。    字据 Euromonitor 数据，全球体重料理市集规模将从 2022 年的 209.97 亿好意思 元增长到 2023 年的 225.57 亿好意思元；量度到 2027 年，体重料理市集规模将增长 至 275.21 亿好意思元，复合年增长率达到 5.10%。就地区而言，不同地区发展态势 有一定各异，好意思国市集相对熟习，在体重料理居品市集占据最大份额，龙头地 位结识，新兴地区则成长较快。其中，亚太地区是增长最快的体重料理市集， 主要散布在中国、日本和韩国。字据 Grand View Research，2022 年亚太地区在 体重料理市集份额突出 37.68%。    ③辅酶 Q10 市集情况    公司养分保健食物原料中占比最大的为辅酶 Q10，辅酶 Q10 是一种在生物 体内平淡存在的脂溶性醌类物资，最重要的作用是断根开脱基、提高免疫力， 保护和改善肝、脑、腹黑和神经系统功能。好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血 管病东说念主在服用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小 该类药物对体魄的挫伤，而好意思国腹黑病大夫协会亦建议全好意思 65 岁以上老东说念主，无 论是否有腹黑病，齐宜每天服用辅酶 Q10。当前好意思国已成为全球最大的辅酶 Q10 需求市集。    辅酶 Q10 在日本起点主要应用于药品，而跟着研究的平淡和深入，日本在 FDA 批准辅酶 Q10 不错看成养分保健食物使用，从此市集需求飞速地扩张； 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 品使用。     跟着辅酶 Q10 新功能的束缚发现，辅酶 Q10 被平淡应用于养分保健食物、 食物添加剂、药物及化妆品等边界，市集需求呈现出束缚增长的趋势。当今， 好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求市集，2022 年度好意思国辅酶 Q10 市集规模已达     （2）行业竞争形态、市集集会情况及刊行东说念主的市集面位     结合业务组成情况，公司遮盖养分保健食物上游原料供应、中游出产和下 游品牌运营等养分保健食物全产业链。其中，公司主要养分保健食物原料居品 为辅酶 Q10，主要养分保健食物出产商为 VB，主要养分保健食物结尾品牌为 Doctor's Best 和 Zipfizz。     ①养分保健食物原料辅酶 Q10     日本是最早开发和出产辅酶 Q10 的国度，早期全球 90%辅酶 Q10 的供应来 自日本，主要厂家为钟渊化学工业株式会社、三菱瓦斯化学株式会社、旭化成 株式会社、日清制药株式会社，市集供给不足，价钱较高。2005 年后跟着辅酶 Q10 发酵法工艺迟缓熟习，其居品性量和出产成本远低于合成法，使得合成法 工艺缓缓淘汰，选拔发酵法出产辅酶 Q10 的厂家缓缓占领市集。经过多年竞 争，日本辅酶 Q10 出产企业缓缓呈萎缩态势，而国内出产期间快速发展，中国 辅酶 Q10 出产企业在全球市集的讲话权快速增强。     当今，中国事全球最大的辅酶 Q10 出产国，行业集会度较高。字据智研咨 询，国内辅酶 Q10 的主要出产企业有金达威、神舟生物、新和成、浙江医药 等。公司 2023 年度辅酶 Q10 产量为 546.44 吨，出产材干占据上风地位。     ②养分保健食物出产     公司主要养分保健食物出产商 VB 位于好意思国加利福尼亚州。在好意思国养分保 健食物市集，有宽敞出产商参与，字据规模大小不同，出产商专注的市集及服 务的客户有所各异，市集集会度较低。字据 Nutrition Business Journal 数据，在 好意思国约 55%的养分保健食物出产被外包给合同出产商。公司好意思国出产主体 VB 为好意思国养分保健食物合同出产商之一。 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书   ③养分保健食物结尾居品   当今，全球养分保健食物行业发展飞速，各企业纷纷布局养分保健食物业 务，行业供给材干及供供水平得到大幅汲引。在全球养分保健食物行业中，欧 好意思企业处于最先地位。   从市集竞争形态上看，养分保健食物市集居品类型丰富，企业数目宽敞， 形态较为分散，集会度不高。以好意思国为例，前五大企业共计市集份额约为 五大企业共计市集份额约为 29%。公司养分保健食物结尾品牌 Doctor's Best 和 Zipfizz 为全球养分保健食物市集的重要参与者。   （3）主要竞争敌手   ①养分保健食物原料供应商   A、神舟生物   神舟生物成立于 2006 年，是由中国航天科技集团公司投资组建的以研发、 出产、销售生物发酵系列居品为主的企业，2022 年被上市公司华润双鹤药业股 份有限公司收购。2021 年神舟生物辅酶 Q10 出口量约 185 吨，辅酶 Q10 收入超   B、新和成（002001.SZ）   新和成成立于 1999 年，于 2004 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市。新和 成是一家主要从事原料药、养分品、香精香料和高分子复合新材料的出产和销 售的企业，居品涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等品类，主要应用于养分保 健食物、饲料添加剂、食物添加剂等边界，养分保健食物原料居品包括辅酶 Q10 等，当今是国内出产辅酶 Q10 的龙头企业之一。   C、浙江医药（600216.SH）   浙江医药成立于 1997 年，于 1999 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。浙 江医药现存业务主要为人命养分类居品和医药原料药、制剂两大部分，其中生 命养分类居品包括辅酶 Q10 原料。   D、嘉必优（688089.SH） 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书    嘉必优成立于 2004 年，于 2019 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市。嘉必 优是国内最早从事以微生物合成法出产多不饱和脂肪酸及脂溶性养分素的企业 之一，主营业务包括多不饱和脂肪酸 ARA、藻油 DHA 及 SA、自然β-胡萝卜 素等多个系列居品的研发、出产与销售，居品平淡应用于婴幼儿配方食物、营 养保健食物和特殊医学用途配方食物等边界。    ②养分保健食物出产商    A、仙乐健康（300791.SZ）    仙乐健康成立于 1993 年，于 2019 年 9 月在深圳证券交易所挂牌上市。仙 乐健康是一家集研发、出产、销售、期间服务为一体的养分保健食物边界轮廓 服务提供商，领有突出 4,000 个熟习居品配方、超 100 个保健食物注册文凭， 领有软胶囊、粉剂、片剂、软糖、口服液、硬胶囊等多种剂型的规模出产能 力，在养分保健食物制造边界具有一定的市集影响力。    B、艾兰得    艾兰得专科从事养分保健食物的研发、出产与销售业务，可提供包括片 剂、粉剂、软胶囊、硬胶囊、凝胶糖果、益生菌、软糖以及液体制剂等多种剂 型的养分保健食物。    ③养分保健食物结尾品牌商    A、安利    安利是一家总部位于好意思国密歇根州的家居照拂居品公司，业务遍布 80 多个 国度和地区。安利居品包括养分保健食物、好意思容化妆品、个东说念主照拂用品、家居 照拂用品和家居耐用品等，旗下领有养分保健食物品牌“纽崔莱”，纽崔莱系 列养分保健食物在安利营销的五大品类居品中市集份额最大，约占总销售额的    B、雀巢    雀巢是当今世界上最大的食物制造商，在全球领有突出 500 家工场，总部 位于瑞士日内瓦。雀巢旗下领有闻明品牌 Nature’s Bounty。Nature’s Bounty 接力于 于用纯自然的养分保健食物，匡助东说念主们改善健康，提高生涯品性， Nature’s 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 Bounty 居品遍布于 10 万多家好意思国主流零卖连锁店和各种健康食物商店。   C、康宝莱   康宝莱是一家全球最先的养分和体重料理公司，总部位于好意思国洛杉矶。康 宝莱的养分补充、体重料理、能量与健身、个东说念主照拂居品于今已遮盖全球突出   （4）公司所处行业与上、卑鄙行业之间的关联性及高卑鄙行业发展景况   养分保健食物产业链的上游主如若农居品出产及加工场商、种种动植物提 取物出产厂商以及化工原料出产厂商等原料出产商，中游主如若养分保健食物 出产商，卑鄙主如若养分保健食物品牌运营商以及流通边界的种种渠说念商。   对于上游原料供应而言，平常养分保健食物出产所需原料鼎沸且相对独 立，对单一品种原料不存在重要依赖。养分保健食物主要原料包括卵白质、矿 物资、维生素、动植物索要物等，原料采购单价受国表里供求关系、产业政策 等因素影响。上游原材料的供需变动、价钱波动及安全出产情况，将径直影响 养分保健食物出产商的采购成本，进而影响养分保健食物的居品价钱。   对于中游居品出产而言，参与者的上风主要在于配方研制、居品出产、质 量胁制及供应链料理，通过出产商的规模效益能够贬抑居品开发和出产成本， 更好地利用资源，实现艰深的资源配置，促进行业发展。   卑鄙行业主如若养分保健食物品牌运营商以及种种渠说念商，经营要点在于 市集研究、居品营销和推广及市集渠说念的拓展。   （1）饲料添加剂行业基本情况   ①饲料添加剂市集举座情况   饲料添加剂是当代饲料工业不可繁难的重要原料。字据大型跨国饲料与动 保企业 Alltech 发布的全球饲料拜谒高慢，2022 年全球饲料总产量为 12.66 亿 吨，比上年下降 0.42%；2022 年我国饲料产量占全球饲料产量超 20%，为全球 第一大饲料出产国。国度农业农村部和宇宙饲料工业协会数据高慢，2022 年全 国饲料工业总产值 13,168.5 亿元，比上年增长 7.6%；其中，饲料添加剂居品产 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 值 1,267.7 亿元，比上年增长 9.8%；2022 年宇宙工业饲料总产量初度突破 3 亿 吨，达 30,223.4 万吨，比上年增长 3.0%，其中，饲料添加剂总产量 1,468.8 万 吨，维生素类饲料添加剂产量占饲料添加剂总产量的 10.21%。比年来，饲料添 加剂行业不时安逸发展，维生素类饲料添加剂总体需求稳中有增。    ②维生素 A 市集情况    从维生素各品种市集份额来看，维生素 A、维生素 E 及维生素 C 是国际维 生素市集上的三大主流品种，公司维生素类饲料添加剂主要居品为维生素 A。 在宽敞维生素中，维生素 A 是第一个被发现的，亦然一种较为重要且易繁难的 脂溶性维生素。    维生素 A 是饲料喂养过程中不可或缺的元素，其生理功能除视觉功能外， 还包括基因抒发调控、促进孕育与生息、抗氧化、增强免疫力等，是一种重要 的饲料添加剂。维生素 A 繁难的症状特色为厌食、孕育住手、陈腐、指引失调 等。    字据 Global Market Insights（全球市集知悉公司）数据，2022 年全球维生 素 A 市集规模突破 5.4 亿好意思元，量度 2023-2032 年期间复合增长率将突出 5%， 量度 2032 年将达到 9.05 亿好意思元。    （2）行业竞争形态、市集集会情况及刊行东说念主的市集面位    维生素行业经过多年的分化、改选、并购，在全球形成了集会度很高的市 场竞争形态，基本形成国外的帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎峙的竞争态 势。伴跟着维生素产业向我国迁移的迟缓完成，我国仍是成为世界维生素出产 中心，是能出产全部维生素种类的少数国度之一。当今，各单项维生素品种集 中度高，广阔情况是 3~5 家企业单项维生素品种占据全球 70%以上市集份额， 维生素产业基本形成了寡头操纵的竞争形态，国内企业已在多个维生素细分市 场取得了国际竞争上风。    由于维生素 A 合成工艺复杂，期间壁垒高，中小企业难以进入，市集形态 较为安逸，全球维生素 A 产能主要集会在巴斯夫、新发药业、新和成、帝斯 曼、浙江医药、金达威等主要出产商。    据华创证券研究呈报统计高慢，2022 年全球主要维生素 A 供应商产能为 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 的主要出产厂商之一。   （3）主要竞争敌手   ①巴斯夫   巴斯夫成立于 1865 年，是世界最大的化工企业之一，总部位于德国。巴斯 夫经营边界包括化学品、脾气居品、功能性材料与惩处有计划、农业惩处有计划、 石油和自然气关连居品等，其提供的工业居品突出 8,000 种。在动物养分领 域，巴斯夫出产和供应多种饲料添加剂及预搀和饲料，包括维生素、类胡萝卜 素、有机酸、酶制剂以及氨基酸等类别。   ②新发药业   新发药业成立于 1998 年，总部位于山东东营，是一家主要从事饲料添加 剂、兽药原料及医药中间体等居品出产、销售的企业。新发药业是全球主要的 维生素 B5 出产商之一，也出产维生素 A、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、叶酸、维生素 D3 等居品。   ③新和成（002001.SZ）   新和成成立于 1999 年，于 2004 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市。新和 成是一家主要从事原料药、养分品、香精香料和高分子复合新材料的出产和销 售的企业，居品涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等品类，主要应用于养分保 健食物、饲料添加剂、食物添加剂等边界，饲料添加剂居品主要包括维生素 E、维生素 A 等，新和成维生素 A 的产销量和出口量居世界前哨。   ④帝斯曼   帝斯曼成立于 1902 年，是一家总部位于荷兰的跨国人命科学和材料科学公 司。帝斯曼居品被平淡应用于食物和养分保健食物、个东说念主照拂、饲料、药品、 医疗开发、汽车、油漆、电气和电子、人命保护、替代能源和生物基材料等领 域。2003 年，帝斯曼收购了罗氏（Roche）公司的维生素与精细化工分部，将 其更名为帝斯曼养分居品部（DNP），该机构和帝斯曼的人命科学居品部一 起，成为世界最先的人命科学产业供应商。帝斯曼养分居品部出产维生素、类 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 胡萝卜素、多不饱和脂肪酸、养分保健食物以过火它用于食物工业的精细化工 居品，其维生素 A 产能占据全球前哨。   ⑤浙江医药（600216.SH）   浙江医药成立于 1997 年，于 1999 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。浙 江医药现存业务主要包括人命养分类居品和医药原料药、制剂两大部分，其 中，人命养分类居品维生素 A 为其主导居品，浙江医药是维生素 A 的重要出产 商之一。   ⑥天新药业   天新药业成立于 2004 年，专科从事单体维生素的研发、出产和销售，居品 包括维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、 维生素 E 粉等，主要应用于饲料、医药、食物等边界。天新药业是全球 B 族维 生素市集的重要供应商之一，在多个 B 族维生素居品中占据较高的市集份额。   （4）公司所处行业与上、卑鄙行业之间的关联性及高卑鄙行业发展景况   饲料添加剂行业上游主要为基础化工、能源化工、农业等提供原材料的行 业，中游为饲料添加剂出产商，卑鄙为饲料出产制造行业，包括猪饲料、禽饲 料、水产饲料等。   从上游看，原材料价钱波动对饲料添加剂行业的利润水平产生一定影响； 从卑鄙看，衍生行业发展景况是影响饲料添加剂行业利润水平的重要因素，其 中，发展景况包括生猪存栏量、蛋禽类及水居品衍生量、衍生行业出产礼貌 等。此外，东说念主力成本的汲引、企业环保过问的增多以及较热烈的市集竞争也会 给行业经营者带来一定压力。   经久来看，近十多年来我国饲料产量保持安逸增长；但短期内受卑鄙衍生 行业存栏量的波动变化，饲料及饲料添加剂居品需求量亦随之呈现波动变化。   （四）进入行业壁垒   研发材干和出产工艺期间是食物制造业的中枢竞争力之一。食物出产平常 波及绿色合成、催化、发酵、化学合成等多种期间，期间含量较高、出产工艺 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 相对复杂，试验出产中需要多量专有期间、专利期间和出产操作经验，同期产 品出产亦波及配方研究、质地圭表研究、出产工艺研究、功效考据、安逸性测 验等方面，对于企业的研发水平、经验蓄积、本钱实力以及关连居品的出产能 力均有较高的要求，组成行业较高的期间壁垒。   养分保健食物的居品性量和食物安全问题与消费者健康息息关连。跟着各 个国度对于食物安全监管日益加强及消费者对食物安全关注度的束缚提高，消 费者更倾向于弃取闻明的养分保健食物品牌。而居品口碑、品牌价值等则需要 通过经久累积，行业新进入者平常很难在较短时辰内建立起品牌上风，这为市 场新进企业设立了较高的品牌壁垒。   食物制造业对居品性量、品性要求较高，比年来各主要市集国对于居品安 全的贵重程度束缚汲引，国表里闻明企业基于监管过火里面质地料理要求，对 于供应商的认证及评审时常较为严格，如对出产料理系统的 GP 质地认证、对 安全和环保等社会遭殃系统的认证等，食物制造商对供应商的研发实力、期间 工艺、快速响应等诸多方面的要求，形成了较高的市集进初学槛。   食物制造业的投资成本较高，是典型的资金密集型行业，形成一定例模的 产能需要较大的出手过问，且居品出产具有一定的规模效应；同期，企业需要 束缚过问资金进行期间更新改造，平常需要较高的资金储备，对企业资金实力 和轮廓实力要求较高，对新进入者形成了较高的资金壁垒。   期间创新的症结因素是东说念主才，研发东说念主才储备是推动企业乃至整个行业发展 的基石。由于养分保健食物和饲料添加剂的期间含量较高，公司需要束缚对核 心期间进行优化升级，这对研发东说念主员的科研材干提议了较高要求。研发东说念主员通 常需具备微生物学、应用化学、生物化工、药学、食物学等交叉学科的专科背 景，同期领有丰富的产业化实践经验，以应付实验室期间产业化放大的种种技 术难题，贬抑在研式样的试错成本，提高创新研发效率。因此，食物制造企业 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 平常需要具备高水平的期间创新东说念主才梯队，形成了较高的东说念主才壁垒。   七、公司主营业务的具体情况   （一）主要居品或服务的用途   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物结尾 居品）、饲料添加剂的研发、出产及销售业务。   公司主要居品或服务说明如下所示：   （1）辅酶 Q10   辅酶 Q10，英文名 CoenzymeQ10，简称 CoQ10，又称泛醌，是存在于东说念主体 系数细胞中的脂溶性抗氧化剂，能激活东说念主体细胞和细胞能量的养分，具有提高 东说念主体免疫力、增强抗氧化、减慢软弱和增强东说念主体活力等功能。辅酶 Q10 在养分 保健、医药、好意思容化妆等方面应用平淡，可用于防治腹黑病、高血压、糖尿 病、急慢性肝炎、帕金森症等多种常见疾病，对腹黑、肝脏和肾有艰深的保健 作用，被誉为“腹黑的保护伞”和“神奇养分素”。西洋日等发达国度已将东说念主 体中辅酶 Q10 的含量几许看成体魄健康与否的重要目的。                  图：辅酶 Q10 原料   当今，出产辅酶 Q10 主要有发酵法、化学合成法。上述出产方法是本钱、 期间、料理高度结合的进展，出产工艺具有很强的经验性，需要极端高的系统 工程整合材干，其经验式出产过程难以在短期内复制。与化学合成法比拟，发 酵法出产工艺更为安全和熟习、居品性量更好、出产成本更低。当今，发酵法 已成为辅酶 Q10 出产的主流工艺。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书   辅酶 Q10 上游主要为农居品和基础化工原材料行业，中游为辅酶 Q10 原料 出产商和关连居品加工企业，卑鄙包括养分保健食物、药品、化妆品等消费领 域，应用场景较为丰富。   （2）养分保健食物出产   VB 是一家领有药品级出产环境的养分保健食物出产公司，说合胶囊、片剂 与粉剂的出产订单，提供配方制定、称量、搀和、粉剂加工、封装、压片和包 衣等出产业务，可出产不同种类、不同批量的养分保健食物。   （3）养分保健食物结尾品牌   ①Doctor’s Best 品牌   Doctor’s Best 是一家全品类全年纪段养分保健食物公司，旗下领有突出 300 种居品，主要有辅酶 Q10、氨糖软骨素、镁片等居品。辅酶 Q10 有助于侍奉心 肌、保护腹黑、自然抗氧化、抗软弱、激活能量、抗困倦，提高机体免疫力； 氨糖软骨素居品含氨基葡萄糖、硫酸软骨素、二甲基砜等软骨因素，适用于久 坐办公群体、中老年东说念主群体；高罗致甘氨酸镁片含镁元素，镁是一种对健康的 好多方面齐极端必要的矿物资，有助于提高能量水平，匡助保管正常、礼貌的 心跳，匡助保管肌肉质地，减轻与压力和惊恐关连的症状。                       图：Doctor’s Best 品牌居品   ②Zipfizz 品牌   Zipfizz 是一家接力于于为消费者提供新式健康功能性居品的养分保健食物公 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 司。Zipfizz 居品为一种全自然、无糖、低热量、低碳水化合物的健康能量粉 末，含 9 种维生素（包括高含量的维生素 C 及维生素 B12 等）、8 种矿物资、4 种电解质和 4 种抗氧化物，能够产生提神及保持神气活现的功效，超 10 种口味 可供消费者弃取，定位于年青前锋群体。                 图：Zipfizz 品牌居品   （4）其他   此外，公司还出产 DHA、ARA、维生素 K 等其他养分保健食物原料。 DHA 和 ARA 对心血管系统疾病、炎症等具有积极的防治作用，并能促进婴幼 儿主见和智商发育，平淡应用于养分保健食物、婴幼儿配方食物、孕期和哺乳 期妇女食物等边界。维生素 K 能够促进血液正常凝固、促进骨健康，对于心脑 血管具有保护作用。   （1）维生素 A   公司出产的维生素类饲料添加剂居品主要为维生素 A。维生素 A 是一种脂 溶性维生素，呈黄色片状晶体或结晶性粉末状，不溶于水和甘油，能溶于醇、 醚、烃、卤代烃等大多数有机溶剂。维生素 A 具有提高动物生息力、促进畜体 孕育、提高免疫力等功效。 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书                 图：维生素 A 原料   （2）其他   此外，公司还出产维生素 D 等其他饲料添加剂。维生素 D 不错促进钙、磷 在小肠中的罗致，促进孕育和骨骼的钙化，还能够促进皮肤细胞孕育、分化以 及具有转变免疫的功能。   除上述主要居品或品牌外，公司还出产吡喹酮等其他居品。吡喹酮是一种 可用于东说念主类及动物驱虫药的医药原料，挑升休养绦虫及吸虫疾病。   （二）主要经营模式   国内方面，公司选用自主采购的方式进行原辅材料采购，采购的主要原材 料包括液糖、β-紫罗兰酮、溴乙烷、溴氢酸、明胶等。公司国内各出产厂区就 其出产所需，选拔“以产定购+合理库存”的采购原则，紧密围绕客户订单需求 安排采购计划，字据原材料市集价钱波动和供应商试验供货情况进行动态调 整，并备有一定的安全库存。同期，公司在制定采购计划时会轮廓商酌仓库存 储材干、现款流情况、出产计划安排等，确保在不影响公司正常出产行径的前 提下实现公司仓储料理和资金料理的最优化。   国外方面，当今开展出产经营行径的国际子公司主要有 DRB、Zipfizz 和 VB。DRB 和 Zipfizz 不径直从事出产业务，而是通过将出产业务迁移给合同制 造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，成品采购恪守“以销定 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书 购+合理库存”的原则，字据历史销售数据并结合市集需求预测制成订单并安排 采购责任；VB 主要从事养分保健食物出产业务，对出产所需的各种原料、辅 料、包装材料等制定采购计划并进行关连采购。   公司出产模式主要分为自主出产和委用出产两种模式。   国内方面，公司主要为自主出产模式。公司领有 3 个主要出产主体：金达 威药业主要负责辅酶 Q10 等养分保健食物原料的出产，金达威维生素主要负责 维生素 A 等饲料添加剂的出产，诚信药业主要负责吡喹酮等医药原料的出产。 国内出产主要选用“以销定产+限定备货”的出产原则，结合各主体的销售计划 和试验库存情况，合理组织出产行径，提高营运效率。   国外方面，VB 主要从事胶囊、片剂及粉剂的养分保健食物出产业务，视客 户需求情况进行相应的出产行径。   公司原料类居品主要选用与下搭客户径直订立合同、批量供应的业务模 式，成品类居品主要通过线上和线下渠说念实现销售。原料类居品主要为辅酶 Q10 等养分保健食物原料、维生素 A 等饲料添加剂及吡喹酮等医药原料；成品 类居品主要为 Doctor’s Best 品牌、Zipfizz 品牌旗下养分保健食物。   公司原料类居品客户主要为养分保健食物、饲料添加剂、医药制剂等居品 的卑鄙出产厂商及批发商等，公司对原料类居品客户销售均为买断式销售，采 用一致的货款收取、结算或结汇方式。   公司成品类居品线上渠说念模式为公司将居品直供给 Amazon、iHerb 等电商 平台，再由电商平台销售给消费者，或者在天猫等线上电商平台自行开设品牌 店，利用新媒体期间渠说念多元化趋势，通过站表里引流（直播、短视频推广等 方式）进行销售推广，径直将居品销售给消费者；线下渠说念模式主要为公司将 居品直供给 Costco、Sam's Club 等大型商超，再由商超销售给结尾消费者。公 司对成品类居品销售均为买断式销售。     厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书          （三）主要居品的规模          呈报期内，公司主要居品产能、产量和销量情况如下表所示：   居品             式样         2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度             产能（吨）                 310.00        620.00       620.00       620.00                   辅酶 Q10          317.73        546.44       331.40       389.13             产量        DHA          31.08         61.22       197.19        76.87            （吨）        ARA          31.89         78.41        34.95        25.48                       小计          380.70        686.06       563.53       491.48                   辅酶 Q10          322.65        546.55       391.68       363.04  辅酶 Q10             销量        DHA          34.26         73.86       174.61        87.35 +ARA+DHA            （吨）        ARA          34.88         65.98        39.36        20.59                       小计          391.80        686.39       605.65       470.98                   辅酶 Q10         101.55%      100.02%      118.19%       93.30%            产销率        DHA        110.23%      120.66%       88.55%      113.63%                       ARA        109.38%       84.15%      112.62%       80.83%             产能利用率                122.81%      110.66%       90.89%       79.27%             产能（吨）                  2,000      4,000.00     4,000.00     4,000.00             产量（吨）                 842.23      2,473.86     3,040.44     3,191.28  维生素 A      销量（吨）                 778.42      2,670.99     3,278.44     2,690.47              产销率                  92.42%      107.97%      107.83%       84.31%             产能利用率                 42.11%       61.85%       76.01%       79.78%     注 1：产销率=销量/产量×100%；产能利用率=产量/产能×100%；     注 2：公司辅酶 Q10 及 ARA、DHA 出产枢纽中发酵等症结工序的出产开发可通用，存在     共线出产情况，具有柔性出产特色，因此辅酶 Q10 及 ARA、DHA 居品合并统计产能；     注 3：公司存在产销率大于 100%情形，主要系当期销售包含以昨年度库存所致；公司存在     产能利用率大于 100%情形，系出产工艺优化汲引所致；     注 4：公司养分保健食物主要结尾品牌 Doctor's Best、Zipfizz 不径直从事出产业务，而是将     出产业务迁移给合同制造商，并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等成品，故未列示相     关居品产能；     注 5：辅酶 Q10、DHA、ARA 产量统计系剔除返工及私用后的数据；     注 6：2024 年 1-6 月产销量中含部分向神舟生物采购的辅酶 Q10。          呈报期内，公司前五名客户销售情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书                                                      单元：万元     时辰         客户称号                  销售金额          占营业收入比例                 Amazon                24,293.98        15.95%                 Costco                19,633.78        12.89%                  iHerb                18,755.76        12.31%                 Coupang                6,210.92         4.08%                  NBTY                  4,948.51         3.25%                  共计                   73,842.95        48.47%                 Amazon                 49,355.49       15.91%                 Costco                 39,807.13       12.83%                  iHerb                 34,078.67       10.98%                  NBTY                  13,739.48        4.43%                 Coupang                 8,683.58        2.80%                  共计                   145,664.35       46.95%                 Amazon                 37,290.76       12.39%                 Costco                 34,292.18       11.40%                  iHerb                 23,359.13        7.76%                  NBTY                  18,935.80        6.29%                Sam's Club               7,828.07        2.60%                  共计                   121,705.95       40.44%                 Amazon                 39,731.97       10.99%                  iHerb                 34,536.08        9.55%                 Costco                 30,384.62        8.40%                  NBTY                  12,907.16        3.57%                Sam's Club              10,922.43        3.02%                  共计                   128,482.27       35.53%    呈报期内，公司不存在上前五大客户的销售占比突出 50%、单个销售客户 销售占比突出 30%的情况。    呈报期前五大客户中，iHerb 为公司持有 4.80%股份的参股公司，除前述情 形外，公司董事、监事、高档料理东说念主员和中枢期间东说念主员、主要关联方和持有 5% 以上股份的股东在上述客户中不存在占有权益的情况。    厦门金达威集团股份有限公司                                                                   召募说明书         公司呈报期内新增的前五大客户为 Coupang。Coupang 是韩国最大的居品    电子商务运营商，为公司经久合作伙伴，呈报期各期均为公司前十名客户，    第五大客户。         （四）居品、原材料采购情况         （1）物料         公司采购的主要物料包括能量粉剂、硬胶囊和液糖等，主要物料的采购金    额和占比情况如下：                                                                                     单元：万元 式样        采购金额         占比       采购金额             占比        采购金额         占比          采购金额           占比 能量粉  剂 硬胶囊 27,146.71       26.77%        32,298.24   17.76%    36,050.84    20.97%      41,656.61      19.78% 液糖     10,230.06    10.09%        22,869.10   12.57%    13,434.12        7.82%   15,922.29       7.56% 片剂      8,766.56     8.64%        12,034.46    6.62%    11,521.01        6.70%   11,763.80       5.59% 软胶囊     8,590.44     8.47%         8,338.04    4.58%    13,264.30        7.72%   11,481.98       5.45% β-紫罗  兰酮 共计     69,955.81    68.98%       109,419.78   60.15% 107,894.98      62.77% 111,029.01          52.73%         （2）能源         公司出产所需能源主要包括电、水、蒸汽、燃气等，该等能源供应不时、    安逸，呈报期各期境内主要能源具体耗用情况如下：          时辰              能源                    单元                   数目           金额（万元）                              电                  度           52,762,525.00             2,623.45                              水                  吨               239,585.59              126.92                          蒸汽                     吨               107,362.48            1,824.98                          燃气                   立方米               127,060.85                   47.32  厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书       时辰            能源                  单元         数目            金额（万元）                     小计                    /                 /      4,622.66                      电                   度      115,642,529.78      5,505.69                      水                   吨         583,938.00        312.04                     燃气                 立方米         274,130.00         99.60                     小计                    /                  /      9,759.89                      电                   度       96,482,820.00      5,021.23                      水                   吨         611,350.84        279.98                     燃气                 立方米         454,875.00        167.85                     小计                    /                  /      8,928.67                      电                   度      103,105,733.44      4,888.39                      水                   吨         533,940.88        272.56                     燃气                 立方米         129,374.00         40.62                     小计                    /                  /      7,986.80       呈报期内，公司前五名供应商采购情况如下：                                                                   单元：万元     时辰                   供应商称号                   采购金额            占采购总额比例                Vitaquest International LLC.         14,396.66          14.20%                 内蒙古融成玉米开发有限公司                        6,499.79           6.41%                  神舟生物科技有限遭殃公司                        5,973.45           5.89%                  DeerLand Enzymes, Inc.              4,883.11           4.81%                 Albion Laboratories, Inc.            3,862.31           3.81%                             共计                      35,615.32          35.12%                  Vitaquest International LLC.        30,761.29         16.91%                 内蒙古融成玉米开发有限公司                        15,448.39          8.49%                   Albion Laboratories, Inc.           7,808.39          4.29%                 内蒙古金河淀粉有限遭殃公司                         7,420.72          4.08%                    DeerLand Enzymes, Inc.             5,722.73          3.15%                             共计                       67,161.51        36.92%  厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      时辰                    供应商称号                    采购金额           占采购总额比例                    Vitaquest International LLC.        27,889.16        16.23%                   内蒙古融成玉米开发有限公司                         8,123.56         4.73%                              巴斯夫                        5,735.54         3.34%                   内蒙古金河淀粉有限遭殃公司                         5,310.56         3.09%                      DeerLand Enzymes, Inc.             5,172.27         3.01%                               共计                       52,231.09        30.39%                    Vitaquest International LLC.        25,705.67        12.21%                   内蒙古融成玉米开发有限公司                        11,726.66         5.57%                              巴斯夫                        9,597.77         4.56%                    Health Wright Products, Inc.         5,173.41         2.46%                      Protab Laboratories, Inc.          4,716.77         2.24%                               共计                       56,920.29        27.04%  注：呈报期内主要供应商按并吞集团下合比肩示，其中巴斯夫包括巴斯夫（中国）有限公  司、巴斯夫国际贸易（上海）有限公司和 BASF Hong Kong Limited。       呈报期内，公司不存在上前五大供应商采购占比突出 50%、单一供应商采  购占比突出 30%的情况。       公司董事、监事、高档料理东说念主员和中枢期间东说念主员，主要关联方和持有 5%以  上股份的股东在上述供应商中不存在占有权益的情况。       公司呈报期新增的前五大供应商包括 DeerLand Enzymes, Inc.、内蒙古金河  淀粉有限遭殃公司、Albion Laboratories, Inc.和神舟生物科技有限遭殃公司，公  司 与 DeerLand Enzymes, Inc. 、 内 蒙 古 金 河 淀 粉 有 限 责 任 公 司 及 Albion  Laboratories, Inc.合作时辰长达 5 年以上，前述供应商的居品市集认同度较高，  呈报期内公司因业务发展需要提高采购规模，具有合感性；2024 年 1-6 月公司  因辅酶 Q10 供不应求、产能垂危，向神舟生物科技有限遭殃公司采购部分辅酶  Q10 以知足托福需求。       （五）境表里采购、销售情况                                                                     单元：万元 区域        2024 年 1-6 月            2023 年度          2022 年度          2021 年度       厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书                金额         比例        金额           比例          金额        比例         金额           比例      境内      38,290.86    37.75%   78,998.79      43.43% 69,266.09      40.30% 83,980.85       39.89%      境外      63,128.91    62.25% 102,902.64       56.57% 102,621.76     59.70% 126,565.80      60.11%      共计     101,419.77   100.00% 181,901.43     100.00% 171,887.86     100.00% 210,546.65   100.00%             呈报期内，公司境外采购占采购总额的比例分别为 60.11%、59.70%、       DRB 向 Vitaquest International LLC.等境外供应商采购能量粉剂、硬胶囊等；       （2）境内主体入口 β-紫罗兰酮等，入口田主要为德国。                                                                                     单元：万元 区域        金额           比例         金额              比例          金额           比例          金额            比例 境内   29,394.83       19.30%    58,147.37        18.74%     59,979.02     19.93%    73,756.85        20.40% 境外 122,945.66        80.70%   252,110.73        81.26%    240,943.89     80.07%   287,859.10        79.60% 共计 152,340.49       100.00%   310,258.09       100.00%    300,922.91    100.00%   361,615.95     100.00%             呈报期内，公司境外售售占营业收入的比例分别为 79.60%、80.07%、       Zipfizz 向 Amazon、Costco 等境外客户销售养分保健食物；（2）境内主体出口       辅酶 Q10 及维生素 A 等原料居品。其中，辅酶 Q10 主要销往好意思国、德国和澳大       利亚，维生素 A 主要销往荷兰、德国和西班牙。             限定当今，前述入口国及出口国不存在对公司出产经营酿成重要不利影响       的贸易政策，中好意思贸易摩擦未对公司相差口业务酿成重要不利影响。             （六）安全出产及环境保护情况             公司一贯贵重安全出产责任。为保证居品性量和食物的安逸和安全，公司       按照《中华东说念主民共和国安全出产法》《福建省安全出产条例》《内蒙古自治区       安全出产条例》等法律法例的端正，结合公司的试验情况，制定了一系列质地       及 环 境 管 理 制 度 ， 通 过 了 ISO9001 、 ISO14001 、 FAMI-QS 、 FSSC22000 、       USP、NSFc GMP 等质地或环境料理体系认证，遮盖了出产、物料、开发设 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 施、查验、包装标签、质地保证等各个枢纽，并在经营过程中严格执行。同 时，公司设有出产料理部，主要职责包括安全策动和监督及环保策动和监督。 公司上述措施灵验保障了公司出产经营全过程及居品性量的安逸性，贬抑了产 品性量风险。 维生素发生通盘施工焊合激发浑水处理池内可燃气体闪爆事故，酿成 4 东说念主死 一火、2 东说念主受伤，径直经济损失约 530 万元。针对本次事故，金达威维生素进行 了全面自查自改，对每一个功课面进行排查，分析事故原因，对职工进行警示 训诫培训。公司高度贵重，深刻吸取事故经验，进一步加大安全出产张望和督 查力度，严格落实安全出产措施，进一步排斥可能存在的安全隐患。 〔2024〕50 号），该事故合适《福建省安全出产行政处罚裁量基准》（2022 年版）对于“事故发生单元对事故发生负有遭殃（较大事故）”罪犯情形第一 阶次裁量基准。同期字据《出产安全事故呈报和拜谒处理条例》之端正，该事 故不属于重要出产安全事故，厦门市海沧区救急料理局已出具讲明认定该事故 不属于重要罪犯行径。当今，金达威维生素已完成了全面整改，并已全面复工 复产。   公司严格执行国度磋商环境保护的法律法例，制定了切实可行的环保制 度，取得了关连政府机构批复文献。公司选用加大环保过问、积极扩充节能减 排、降粗劣耗等环保措施，在确保达标的前提下进一步削减排放量，履行社会 遭殃。   呈报期内，公司未出现重要环境混浊事故，不存在因违反环境保护方面的 法律、行政法例或规章而受到重要行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。   （七）现存业务发展安排及改日发展战术   公司是一家养分健康全产业链龙头企业，主要从事养分保健食物（包含营 养保健食物原料和养分保健食物结尾居品）和饲料添加剂的研发、出产及销售 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 业务。跟着行业市集规模不时增长，行业内企业竞争加重。面对快速增长的市 场需求，公司一方面需积极扩建产能，增强居品供应材干，进而汲引规模效 益，增强自己居品的竞争实力；另一方面需要加大研发过问，丰富公司居品与 服务品类，优化居品结构，实现盈利增长。   针对现存养分保健食物原料辅酶 Q10，公司拟新建一座挑升出产辅酶 Q10 的发酵车间，并购置配套的发酵设施，以突破产能瓶颈，扩大辅酶 Q10 的出产 材干，汲引辅酶 Q10 居品的规模化效益，进一步提高居品的市集占有率，巩固 公司市集面位，增强公司盈利材干，为公司长久发展奠定坚实的基础。   此外，公司将依托完善的合成生物期间体系、丰富的生物合成研发材干及 规模化的生物酶库平台，在现存养分原料业务内进行居品丰富和扩展。限定本 召募说明书签署日，公司已对泛酸钙及自然甜味剂阿洛酮糖完成出产工艺中 试，买通了出产前述居品所需的完整工艺枢纽；肌醇已完成少量居品销售，产 品性量安逸。前述居品产线成立完成后，公司可快速实现泛酸钙、阿洛酮糖和 肌醇的规模化出产，丰富公司居品品类，进一步知足客户一站式采购需求；同 时，推动公司居品边界向甜味剂边界拓展，完善养分健康全产业链布局。   针对养分保健食物结尾居品，公司将陆续以 Doctor’s Best 为品牌成立重 点，不时开发新媒体渠说念的多方面价值，开拓销售渠说念，通过居品和渠说念共同 推动品牌影响力；公司也将加大 Zipfizz 品牌告白推广过问，高频开展线下门店 促销行径，提高居品曝光度，并通过社交媒体提高线上营销力度。   与此同期，公司业务规模束缚增长，客户的拓展、市集的浸透以及东说念主员规 模的扩张，齐对公司料理材干及效率提议了更高的要求。为知足公司改日跟着 出产销售规模飞速扩张而日益增长的信息化料理和数字化赋能需求，公司将引 进 MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，调养升级 OA、ERP 等信息化软硬 件系统，实现公司与各子公司、公司里面各部门及各业务板块间的信息分享， 增强业务协同性，汲引公司对业务数据的集成料理与应用材干，为科学料理决 策的制定提供复旧。   公司将不时宝石“强化创新、引颈改日”的原则，用前瞻性的眼神找寻营 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 养健康边界的发展契机，完善养分健康全产业链布局。    改日，公司将束缚加码投资生物酶及合成生物期间、贤慧型工场，布局合 理的研发东说念主才梯队，借助合成生物学的“工程特质”，用科技、绿色、低碳、 低成本的工艺特色，为公司各业务板块开发具有前瞻性、可产业化的新址品， 打造具有居品力的原料居品，同期加强公司旗下养分保健食物结尾居品的品牌 成立、营销力度和居品渠说念成立，尽力成为全球养分健康全产业链的引颈者。    八、刊行东说念主期间及研发情况    （一）呈报期内研发过问情况    呈报期各期，公司研发过问金额分别为 8,294.69 万元、7,185.77 万元、                                                              单元：万元     式样       2024 年 1-6 月    2023 年度           2022 年度       2021 年度   工资及附加          1,868.64        3,487.73         3,672.04      4,157.37 新址品研发材料费           561.30        1,091.47         2,284.56      3,350.93   委外研发用度            92.67        1,019.84          245.40        111.81  研发开发折旧费           471.64             616.93       684.33        259.78 新址品研发能源费           107.37             150.28       155.26        200.23     其他             194.61             293.15       144.19        214.57     共计           3,296.23        6,659.40         7,185.77      8,294.69    呈报期各期，公司研发过问占营业收入的比举例下：                                                              单元：万元     式样       2024 年 1-6 月    2023 年度           2022 年度       2021 年度    研发过问          3,296.23        6,659.40         7,185.77      8,294.69 研发过问占营业收入    的比例    呈报期内，公司主要居品的中枢期间均系自主研发形成，公司运用自己核 心期间出产的居品是公司主要收入着手。 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书      呈报期内，公司研发形成的授权专利期间参见本召募说明书“第四节 刊行 东说念主基本情况”之“九、公司主要固定资产及无形资产”之“（二）主要无形资 产”之“2、专利权”。      （二）期间创新分析      公司宝石“强化创新、引颈改日”的原则，建立“以企业为主体、市集为 导向、产学研一体化”的期间研发和创新体系。结合国表里期间发展趋势，制 定期间开发计划，保障研发过问，不时进行新品开发和期间汲引，增强公司的 市集竞争力。公司领有“国度企业期间中心”、“福建省养分强化剂工程期间 研究中心”研发平台，与训诫部工业微生物工程研究中心共建“金达威微生物 工程研究中心”，与厦门大学共建“厦门大学——金达威食物养分工程期间研 究中心”，汇聚了行业一流的期间众人和教化，研发东说念主员突出 200 东说念主。      通过原草创新、集成创新和引进消化罗致再创新，公司掌抓合成生物绿色 制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索要、微囊期间五大中枢期间，实现 了系列居品出产期间的全面汲引。限定 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境表里 专利期间共计 189 项，其中已授权的发明专利 142 项，实用新式专利 39 项，外 不雅想象专利 8 项。      限定 2024 年 6 月 30 日，公司正在从事的主要研发式样及进展情况如下： 序号            式样称号                 式样肇始日期     式样进展       格氏反应制备维生素 A 中间体缩合物的新工               艺研究 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书 序号           式样称号               式样肇始日期    式样进展      （1）束缚汲引对市集需求的知戮力      公司的研发责任以市集需求为导向，知足下搭客户各异化的种种化的居品 需求。公司将更为致密、准确、实时地了解客户的需求，与客户同步研发，发 挥自己对市集竞争情况的分析知悉材干，从而优化工艺、期间的研究开发工 作，为客户提供高性价比和优质的服务。      （2）提高研发过问的力度      公司高度贵从新工艺和新期间的开发与创新责任，研发过问不时保持较高 水平，为公司研发体系成立、研发东说念主才的引进和培养、研发开发的升级以及研 发环境的改善奠定了坚实的基础。改日，公司将对研发机制进行束缚地成立与 完善，不时优化资源配置，制定灵验的研发运行及料理机制。      （3）加强中枢期间东说念主员的储备      公司在不时加大引进东说念主才力度的同期，束缚强化对公司现存期间东说念主员的培 养，贪图、有要领地开展岗亭期间培训，提高期间东说念主员的研发水平。      （4）完善期间保护机制和研发激励机制      公司高度贵重期间创新的料理与保护，积极通过专利央求和非专利期间保 密相结合的方式保护公司的中枢期间。同期，为饱读舞新期间、新址品的开发、 推广与应用，公司制定了合理的研发责任考核及赏罚机制、灵验的研发激励机 制，将创新后果看成研发东说念主员绩效考核的重要目的，对期间鼎新、新址品开 发、优质专利央求均明确了奖励政策。      以上措施与安排使公司经久以来保持着不时的期间创新材干，成为行业技 术的最先者。 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书   （三）研发团队情况   呈报期各期末公司的研发东说念主员组成如下：    式样 研发东说念主员总东说念主数            218              232            201           195  公司总东说念主数           2,047             2,126         2,105         2,161 研发东说念主员占公司总   东说念主数比例   限定本召募说明书签署日，公司共有中枢期间东说念主员 4 名，基本情况如下：   吴轶先生，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事和高档料理东说念主员”之“（一）董事会成员简历”。   李丹女士，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事和高档料理东说念主员”之“（二）监事会成员简历”。   詹光煌先生，具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “五、董事、监事和高档料理东说念主员”之“（三）高档料理东说念主员简历”。   张水陆先生，本科；2004 年 6 月至 2024 年 2 月任公司副总司理。2012 年 5 月于今，任金达威药业董事；2014 年 12 月至 2024 年 3 月任金达威维生素董 事、总司理；2014 年 12 月起任金达威生物科技董事长。   （四）中枢期间着手过火影响   公司中枢期间主要着手于自主研发，公司对中枢期间均领有系数权及使用 权。公司凭借深厚的期间千里淀以及行业内最先的期间研究开发材干，成为行业 龙头企业之一，并保持较快的发展速率和较好的盈利材干。   九、公司主要固定资产及无形资产   （一）主要固定资产   公司主要固定资产为房屋建筑物、机器开发、电子开发等，限定 2024 年 6 月 30 日，公司固定资产（不含固定资产清理）具体情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书                                                                      单元：万元      固定资产      资产原值         累计折旧           减值准备       账面价值            成新率  房屋建筑物         78,827.12    18,499.49             -   60,327.63             76.53%      机器开发     113,876.33    61,684.16        988.64   51,203.54             45.83%      电子开发       4,181.40     2,910.71         23.11     1,247.59            30.39%      办公开发       2,353.33     1,827.09          0.37       525.87            22.36%      运载开发       2,044.63     1,574.41             -       470.22            23.00%      其他开发       1,680.99     1,410.55          1.35       269.09            16.09%       共计      202,963.81    87,906.40      1,013.47   114,043.94            56.69% 注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值      （1）境内房屋建筑物      限定 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司领有的境内房屋建筑物具体情况如 下： 序                          系数                                建筑面积            他项             文凭编号                           坐落地址 号                          权东说念主                                （m2）            权益       苏（2020）启东市不                  启东市滨江精细化工园上       动产权第0029601号                      海路         厦国土房证第                     海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                     海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                     海沧区东孚镇凤山西路63         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（微粒         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（C6车         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（危急         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（仓库         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（中样         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（多维         厦国土房证第                     海沧区新昌路35号（培训         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（原料         厦国土房证第                     海沧区新昌路33号（汽锅 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 序                      系数                       建筑面积        他项          文凭编号                           坐落地址 号                      权东说念主                       （m2）        权益        厦国土房证第                   海沧区新昌路33号（丁烯        厦国土房证第                   海沧区新昌路35号（办公        厦国土房证第        厦国土房证第        厦国土房证第      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500186号    业           路西      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500193号    业           路西      蒙房权证托克托县字         金达威药     托克托县呼准公路71公里       第180011500204号    业           路西      蒙（2020）托克托县                托克托县呼准公路71公里                        金达威药                         业             号                     喷雾干燥车间       房权证2006字第        金达威药       房权证2006字第        金达威药      蒙房权证内蒙古自治                        金达威药    内蒙古自治区呼准公路71                         业      公里路西（B2提真金不怕火2车间）             号      蒙（2020）托克托县               托克托县呼准公路71公里                        金达威药                         业             号                     炎风炉车间      蒙（2023）托克托县               内蒙古自治区呼和浩特市                        金达威药                         业             号                        区      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念309号101单      动产权第0095032号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念309号201单      动产权第0095049号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念309号301单      动产权第0095077号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念309号401单      动产权第0095086号      子商务           元      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0095198号      子商务       层D-075号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0095207号      子商务       层D-076号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094688号      子商务       层D-077号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094691号      子商务       层D-078号车位 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书 序                       系数                              建筑面积        他项         文凭编号                            坐落地址 号                       权东说念主                              （m2）        权益      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094692号      子商务       层D-079号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094695号      子商务       层D-080号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094697号      子商务       层D-081号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094700号      子商务       层D-082号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094203号      子商务       层D-083号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094204号      子商务       层D-084号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094205号      子商务       层D-085号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0094206号      子商务       层D-086号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093914号      子商务       层D-087号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093936号      子商务       层D-088号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093913号      子商务       层D-089号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093904号      子商务       层D-090号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093909号      子商务       层D-091号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093918号      子商务       层D-092号车位      闽（2021）厦门市不       金达威电    湖里区槟城说念319号地下一      动产权第0093927号      子商务       层D-093号车位      闽（2023）厦门市不       金达威维      动产权第0065111号       生素      （2）境外房屋建筑物      限定 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司领有的境外房屋建筑物具体情况如 下：                         系数                             建筑面积         他项 序号       文凭编号                       坐落地址                         权东说念主                            （平方英尺）        权益                                #601,Irvine,CA 92612 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书      限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司领有的主要出产开发情况如下：                                                                单元：万元 序号      主体      出产开发称号         资产原值           累计折旧       资产净值       成新率                单效列管+MVR 强制                  轮回蒸发安装                GM105 真空带式干                    燥机组                HMVR 列管强制循                  环蒸发安装机                菌粉运送系统（管链                   系统） 共计       /          /              4,416.82   1,026.61   3,390.21   76.76% 注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值      （二）主要无形资产      （1）境内商标      限定 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境内注册商标共 242 项，具体情况参 见本召募说明书“附录一 刊行东说念主过火控股子公司商标权”之“1、境内商 标”。      （2）境外商标      限定 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境外注册商标共 72 项，具体情况参见 本召募说明书“附录一 刊行东说念主过火控股子公司商标权”之“2、境外商标”。      （1）境内专利      限定 2024 年 6 月 30 日，公司领有境内专利 183 项，其中发明专利 136       厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书       项，实用新式专利 39 项，外不雅想象专利 8 项。该等专利均为灵验状态，公司已       取得关连专利文凭，具体情况参见本召募说明书“附录二 刊行东说念主过火控股子公       司专利权”之“1、境内专利”。          （2）境外专利          限定 2024 年 6 月 30 日，公司领有境外发明专利 6 项。具体情况参见本募       集说明书“附录二 刊行东说念主过火控股子公司专利权”之“2、境外专利”。          限定 2024 年 6 月 30 日，公司领有作品文章权 1 项。具体情况参见本召募       说明书“附录三 刊行东说念主过火控股子公司作品文章权”。          限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司领有的地盘使用权具体情况如       下：                系数                      面积                使用权               他项 序号   文凭编号                坐落地址                     用途           灵验期至                权东说念主                     （m2）                类型               权益    苏（2020）启                       启东市滨江精细化工园                          上海路    第0029601号    厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路    厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路    厦国土房证第             海沧区东孚镇凤山西路    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（微    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（C6    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（危    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（仓    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（中    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（多    厦国土房证第             海沧区新昌路35号（培    厦国土房证第             海沧区新昌路33号（原         厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书                   系数                       面积                    使用权               他项 序号    文凭编号                 坐落地址                          用途            灵验期至                   权东说念主                      （m2）                    类型               权益      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（锅      厦国土房证第             海沧区新昌路33号（丁      厦国土房证第             海沧区新昌路35号（办      厦国土房证第             念念明区嘉禾路301号12D      厦国土房证第             念念明区嘉禾路301号12E      厦国土房证第      闽（2023）厦                  金达威维                   生素      第0065111号      托国用（2006    金达威药      ）第0443号      业      蒙（2021）托      克托县不动产      金达威药      权第0001073    业          号      蒙（2023）托      克托县不动产      金达威药      权第0001767    业          号      蒙（2023）托                       内蒙古自治区呼和浩特      克托县不动产      金达威药      权第0001768    业                          区西区          号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念309号101                     商务金融用地                  子商务      单元                             （办公）      第0095032号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念309号201                     商务金融用地                  子商务      单元                             （办公）      第0095049号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念309号301                     商务金融用地                  子商务      单元                             （办公）      第0095077号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念309号401                     商务金融用地                  子商务      单元                             （办公）      第0095086号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-075号车位      第0095198号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-076号车位      第0095207号         厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书                   系数                  面积               使用权               他项 序号    文凭编号               坐落地址                     用途         灵验期至                   权东说念主                 （m2）               类型               权益      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-077号车位      第0094688号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-078号车位      第0094691号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-079号车位      第0094692号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-080号车位      第0094695号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-081号车位      第0094697号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-082号车位      第0094700号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-083号车位      第0094203号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-084号车位      第0094204号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-085号车位      第0094205号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-086号车位      第0094206号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-087号车位      第0093914号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-088号车位      第0093936号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-089号车位      第0093913号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-090号车位      第0093904号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-091号车位      第0093909号      闽（2021）厦                  金达威电 湖里区槟城说念319号地                  子商务  下一层D-092号车位      第0093918号       厦门金达威集团股份有限公司                                                                 召募说明书                 系数                            面积                           使用权                    他项 序号   文凭编号                 坐落地址                                 用途                     灵验期至                 权东说念主                           （m2）                           类型                    权益    闽（2021）厦              金达威电 湖里区槟城说念319号地              子商务  下一层D-093号车位    第0093927号            （三）房屋、地盘租出情况            限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司在境内租出房屋的具体情况如       下：       序                                               租出头积             出租方         承租方          位置                                 租出期限            用途       号                                               （m2）                                启东市人命健康                                 科技园金科路            启东和畅企                         金达威生   899 号的绿地健                                 2022/1/1-     办公生                          物期间   康科技产业园项                                  2026/12/31      产              公司                                目中的 1 期 16 号                                  楼第 1-4 层                          金达威                                上海市浦东新区            上海净鑫置        （上海）                                            2020/12/1-            业有限公司        营销策动                                            2031/5/31                         有限公司                                上海市浦东新区            上海净鑫置        金达威维                                            2020/12/1-            业有限公司         生素                                             2031/5/31                                上海市浦东新区            上海净鑫置        金达威药                                            2020/12/1-            业有限公司          业                                             2031/5/31            启东嘉茂开             发有限公               启东市华石路 65            贸开发有限                24 幢 5-6 层              公司            限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司在境外租出房屋的具体情况如       下：                                                       租出头积       序号     出租方        承租方          位置                                  租出期限           用途                                                      （平方英尺）             Memorrial                                Tustin, California                        2029/12/29              Services              Wilson            2785 and 2795               Dow              Dow       Avenue                           2020/9/1-              Avenue,           Tustin, California                        2030/11/30                LLC             92780              Wilson               Dow                                                        2021/8/15-              Avenue,                                                     2026/9/30                                California 92780                LLC 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书                                                      租出头积 序号    出租方           承租方             位置                            租出期限         用途                                                     （平方英尺）        THE      TIERNEY                                                      2019/3/1-    出产车      FAMILY                               California 92780       TRUST        THE                    2832         Dow      TIERNEY                  Avenue          ，                   2019/3/1-    出产车      FAMILY                   TustinCalifornia                    2030/1/1      间       TRUST                   92780       DYER      BUSINES                  2906 Tech Center      PARK,LL                  California 92705         C         UOL                   ROAD#B1-21       Property                UNITED                              2023/7/1-      Investmen                SQUARE                              2026/6/30      ts Pte. Ltd.             SINGAPORE      HERMIL                   ROAD#B1-26          L                    FORUM        THE       MENTS                   MALL      PTE LTD.                 SINGAPORE       Marina                  6          Raffles       Centre                  Boulevard#03-       Private                 Square Singapore      Limited                  039594                               Unit #03-22, the      TAMPIN                   Building at 10                      2021/7/8-      ES 1 LLP                 Tapines Central 1                   2025/6/7                               Singapore 529536       PRIME                   Parkway Parade       ASSET                   80 Marine Parade      HOLDIN                   Road Singapore      GS LTD.                  449269       Jackson                               DESIGN       HUB                    2022/10/1-                               SINGAPORE                           2024/11/20         Ltd.                               SQUARE#01-15      NORTH I                                                      2022/9/9-      PTE.LTD.                                                     2025/9/8                               SINGAPORE                               Woodinville                               West,     Building      Woodinvil                               D(in            its                 2020/5/1-                               entirety)16650                      2025/4/30         LLC                               Woodinville                               Redmond Road 厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书                                                      租出头积 序号     出租方           承租方              位置                        租出期限         用途                                                     （平方英尺）                                  NE Woodinville                                  WA 98072        Pacific      Kingdomw     19905 Harrison       Rainbow           ay       Ave. City of                   无固如期       Internatio    Nutrition,   Industry,  CA                    限        nal, Inc.       Inc.      91789         Arco                     Kingdomw     61 Willet St.       Warehousi                                                 无固如期                         ay       Building     DD,                     Nutrition,   Passaic.New                      限       Distributin                        Inc.      Jersey 07055       g Co, Inc.         HSBC       INSTITU       TIONAL        TRUST                     Plaza Singapura–            S                     Singapore 238839       (SINGAP         ORE)       LIMITED      十、境外经营情况      为了打造品牌与渠说念，构建大健康边界全产业链的发展战术，布局全球营 养健康边界，公司在境外领有 DRB、Zipfizz、VB 和 VK 等子公司，并参股了 舞昆食物、Labrada、PSupps 和 iHerb 等境外公司。呈报期各期，公司外售收入 分别为 287,859.10 万元、240,943.89 万元、252,110.73 万元和 122,945.66 万 元，占营业收入的比例分别为 79.60%、80.07%、81.26%和 80.70%，境外售售 区域主要集会于好意思国和欧洲等地。      限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主在境外共领有 15 家控股公司和 5 家参股公 司，具体如下：      （一）金达威控股有限公司      公司子公司金达威控股有限公司的经营情况参见本召募说明书“第四节 发 行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司 控股企业基本情况”之“3、金达威控股有限公司”。      （二）Kingdomway USA Corp.      公司子公司 Kingdomway USA Corp.的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公 厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 司控股企业基本情况”之“4、Kingdomway USA Corp.”。    （三）Kingdomway America, LLC    公司子公司 Kingdomway America, LLC 的经营情况参见本召募说明书“第 四 节 发 行东说念主 基 本 情况 ” 之 “ 二 、 公 司组 织 结 构及 主 要 对外 投 资 情况 ” 之 “（二）公司控股企业基本情况”之“5、Kingdomway America, LLC”。    （四）KUC Holding    公司子公司 KUC Holding 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基 本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企 业基本情况”之“6、KUC Holding”。    （五）Doctor’s Best Inc.    公司子公司 Doctor’s Best Inc.的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行 东说念主基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控 股企业基本情况”之“7、Doctor's Best Inc.”。    （六）Zipfizz Corporation    公司子公司 Zipfizz 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情 况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基 本情况”之“8、Zipfizz Corporation”。    （七）Kingdomway Nutrition, Inc.    公司子公司 Kingdomway Nutrition, Inc.的经营情况参见本召募说明书“第 四 节 发 行东说念主 基 本 情况 ” 之 “ 二 、 公 司组 织 结 构及 主 要 对外 投 资 情况 ” 之 “（二）公司控股企业基本情况”之“9、Kingdomway Nutrition, Inc.”。    （八）VitaBest Nutrition, Inc.    公司子公司 VB 的经营情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情 况”之“10、VitaBest Nutrition, Inc.”。 厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书   （九）Kingdomway Pte.Ltd. 公司称号      Kingdomway Pte.Ltd.                    成立时辰    2015/12/1 注册本钱      /                                      实收本钱    / 注册地址及主           新加坡 要出产经营地 主要业务      主要从事股权投资业务                         股东称号                            持股比例 股东组成      厦门金达威集团股份有限公司                                              100.00%                               共计                                     100.00%           总资产                                                        3,531.55 主要财务数据    净资产                                                        3,531.55 （万元）                                         2023 年度           营业收入                                                              -           净利润                                                          11.70 注：上表 2023 年度关连财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。   （十）Vitakids Pte.Ltd. 公司称号      Vitakids Pte.Ltd.                      成立时辰    2006/5/23 注册本钱      /                                      实收本钱    / 注册地址及主           新加坡 要出产经营地 主要业务      销售养分保健食物                         股东称号                            持股比例           Kingdomway Pte.Ltd.                                         95.00% 股东组成           施能辉                                                          5.00%                               共计                                     100.00%           总资产                                                        1,923.70 主要财务数据    净资产                                                         -645.81 （万元）                                         2023 年度           营业收入                                                       3,287.81           净利润                                                         -368.93 注：上表 2023 年度关连财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书   （十一）Pink of Health Pte.Ltd. 公司称号      Pink of Health Pte.Ltd.                 成立时辰    2008/5/16 注册本钱      /                                       实收本钱    / 注册地址及主           新加坡 要出产经营地 主要业务      销售养分保健食物                         股东称号                             持股比例           Kingdomway Pte.Ltd.                                           95.00% 股东组成           施能辉                                                            5.00%                            共计                                          100.00%           总资产                                                           241.96 主要财务数据    净资产                                                           240.08 （万元）                                          2023 年度           营业收入                                                                -           净利润                                                             -3.16 注：上表 2023 年度关连财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。   （十二）金葱岁月生物科技控股有限公司 公司称号      金葱岁月生物科技控股有限公司                          成立时辰    2023/10/11 注册本钱      10,000港币                                实收本钱    - 注册地址及主           中国香港九龙不雅塘说念348号宏利广场6楼 要出产经营地 主要业务      主要从事食物及保健食物销售                         股东称号                             持股比例  股东组成     金达威控股有限公司                                                    100.00%                            共计                                          100.00%           总资产                                                                 - 主要财务数据    净资产                                                             -0.70 （万元）                                          2023 年度           营业收入                                                                -           净利润                                                             -0.70 注：上表 2023 年度关连财务数据仍是立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计。 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书   （十三）VITABEST HEALTH SCIENCE, INC.          VITABEST HEALTH SCIENCE, 公司称号                                        成立时辰      2024/2/20          INC. 注册本钱     /                                  实收本钱      / 注册地址及主          好意思国加利福尼亚州奇诺 要出产经营地 主要业务     主要从事软胶囊系列居品出产                     股东称号                             持股比例          VB                                                         65.00%  股东组成    WONG KA HUNG                                               30.00%          潘鑫琦                                                         5.00%                       共计                                           100.00%          总资产                                                              / 主要财务数据   净资产                                                              / （万元）                                    2023 年度          营业收入                                                             /          净利润                                                              /   （十四）Activ Nutritional, LLC 公司称号     Activ Nutritional, LLC             成立时辰      2016/10/27 注册本钱     /                                  实收本钱      / 注册地址及主          好意思国特拉华州威明顿 要出产经营地 主要业务     主要从事Viactiv品牌养分保健食物的研发、推广和销售业务                     股东称号                             持股比例  股东组成    DRB                                                        100.00%                       共计                                            100.00%          总资产                                                         876.12 主要财务数据   净资产                                                      -1,873.56 （万好意思元）                                   2023 年度          营业收入                                                      1,190.79          净利润                                                         225.58 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书   （十五）ORGARA NUTRITION LLC 公司称号      ORGARA NUTRITION LLC                   成立时辰     2024/6/28 注册本钱      /                                      实收本钱     / 注册地址及主           好意思国加利福尼亚州塔斯廷 要出产经营地 主要业务      销售养分保健食物                         股东称号                             持股比例           VB                                                           51.00%  股东组成           YOLAWANT INC.                                                49.00%                           共计                                          100.00%           总资产                                                               / 主要财务数据    净资产                                                               / （万元）                                         2023 年度           营业收入                                                              /           净利润                                                               /   （十六）舞昆健康食物株式会社 公司称号      舞昆健康食物株式会社                             成立时辰     2016/4/1 注册本钱      900.00万日元                              实收本钱     900.00万日元 注册地址及主           日本大阪 要出产经营地 主要业务      主要从事养分保健食物和化妆品的企划，制造、销售和相差口                         股东称号                             持股比例           厦门金达威集团股份有限公司                                                40.00% 股东组成           其他股东                                                         60.00%                           共计                                          100.00%           总资产                                                         2,162.80 主要财务数据    净资产                                                         2,155.80 （万日元）                                        2023 年度           营业收入                                                        2,750.90           净利润                                                          -152.14   （十七）Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc. 公司称号      Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc.   成立时辰     1996/6/28 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书 注册本钱      /                                     实收本钱    / 注册地址及主           好意思国德克萨斯州休斯顿 要出产经营地 主要业务      主要从事指引养分居品及体重料理                        股东称号                            持股比例           Kingdomway America, LLC                                    30.00% 股东组成           其他股东                                                       70.00%                          共计                                         100.00%           总资产                                                       2,138.18 主要财务数据    净资产                                                         733.61 （万好意思元）                                       2023 年度           营业收入                                                      6,353.15           净利润                                                         213.11   （十八）PSupps Holdings,LLC 公司称号      PSupps Holdings,LLC                   成立时辰    2016/8/22 注册本钱      /                                     实收本钱    / 注册地址及主           好意思国特拉华州威明顿；好意思国德克萨斯州达拉斯 要出产经营地 主要业务      主要经营指引养分居品                        股东称号                            持股比例           Kingdomway America, LLC                                     9.49% 股东组成           其他股东                                                       90.51%                          共计                                         100.00%           总资产                                                       1,002.66 主要财务数据    净资产                                                       -1,382.56 （万好意思元）                                       2023 年度           营业收入                                                      2,343.38           净利润                                                        -237.78   （十九）Cal-Southampton Holdings, Limited 公司称号      Cal-Southampton Holdings, Limited     成立时辰    1996/1/1 注册本钱      /                                     实收本钱    / 注册地址及主    英国百慕大群岛 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 要出产经营地 主要业务     会员制自卫保障                        股东称号                          持股比例 股东组成                                      /                                /                         共计                                                 /          总资产                                                        1,224.71 主要财务数据   净资产                                                         247.03 （万好意思元）                              2023 年 1-6 月          营业收入                                                        265.34          净利润                                                          25.21 注 1：Cal-Southampton 系一家会员制自卫保障公司，股权由各入会会员分享，但举座持股 数据未对会员公开； 注 2：Cal-Southampton 财务数据以半年度为基准进行编制。   （二十）iHerb Holdings,LLC 公司称号     iHerb Holdings,LLC                   成立时辰    2013/11/26 注册本钱     /                                    实收本钱    / 注册地址及主          好意思国特拉华州肯顿；好意思国加利福尼亚州尔湾 要出产经营地          主要从事维生素、矿物资和养分补充剂、自然/有机个东说念主照拂等保健居品 主要业务          专营线上销售                        股东称号                          持股比例          KUC Holding                                                  4.80% 股东组成          其他股东                                                        95.20%                         共计                                         100.00%          总资产                                                       43,746.40 主要财务数据   净资产                                                       -7,343.90 （万好意思元）                                   2023 年度          营业收入                                                  211,974.10          净利润                                                        1,669.50    十一、股利分拨情况   （一）呈报期刊行东说念主分成情况                                                               单元：万元 分成年度     分成有计划           现款分成      本钱公积金           分成年度合并报      最近三年 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书                     （含税）      转增股本   表中包摄于上市          年均可分                                      公司普通股股东          配利润                                       的净利润         每 10 股派发现款         红利 6 元（含税）         每 10 股派发现款         红利 2 元（含税）         每 10 股派发现款         红利 2 元（含税） 最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分拨 利润的比例 万元），且最近三年累计现款分成金额占最近三年实现的年均可分拨利润的比 例达 138.37%。    公司试验分成情况合适《公司端正》的关连端正，与公司本钱支拨需求相 匹配；公司现款分成水平合适关连法律法例针对向不特定对象刊行可迤逦公司 债券现款分成的关连要求。    （二）刊行东说念主现款分成材干及影响因素    为均衡股东的合理投资答复和公司的可不时发展，刊行东说念主在轮廓分析企业 经营发展景况、股东要乞降意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，充分商酌公司当今及改日盈利规模、现款流量景况、发展所处阶段、式样 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者不时、安逸、 科学的答复计算与机制，从而对利润分拨作出轨制性安排，以保持利润分拨政 策的连气儿性和安逸性。 材干较强。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书    十二、公司及子公司最近三年刊行的债券和债券偿还情况    （一）公司最近三年刊行债券的情况    最近三年，公司及控股子公司未刊行债券。限定 2024 年 6 月 30 日，公司 存续债券余额为零。    （二）公司最近三年平均可分拨利润    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司 股东的净利润分别为 78,885.79 万元、25,682.51 万元和 27,671.15 万元，最近三 年实现的平均可分拨利润为 44,079.81 万元，经测算足以支付本次公司债券一年 的利息。    （三）资信评级情况    东方金诚国际信用评估有限公司对本次刊行的可迤逦公司债券进行信用评 级，并对追踪评级作念出了相应的安排。字据《厦门金达威集团股份有限公司向 不特定对象刊行可迤逦公司债券信用评级呈报》，公司信用评级为 AA，评级 瞻望为安逸，可迤逦公司债券信用品级为 AA。   厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书                第五节 财务司帐信息与料理层分析         本节的财务司帐数据响应了公司最近三年及一期的财务景况，援用的财务   司帐数据，非经额外说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审   计的财务呈报以及 2024 年半年度未经审计的财务呈报，财务目的字据上述财务   报表为基础编制。投资者欲对本公司的财务景况、经营后果和现款流量等进行   更详备的了解，还应阅读审计呈报和财务呈报全文，以获取全部的财务贵寓。         一、司帐师事务所的审计意见类型及重要性水平         （一）审计意见类型         公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务报表均经审计，并由立信会   计师事务所（特殊普通合股）出具“信会师报字[2022]第 ZA10714 号”、“信   会师报字[2023]第 ZA11138 号”和“信会师报字[2024]第 ZA10272 号”。2024   年半年度财务报表未经审计。         （二）与财务司帐信息关连的重要性水平的判断圭表         公司字据自己所处的行业和发展阶段，从式样的性质和金额两方面判断财   务信息的重要性。在判断式样性质的重要性时，公司主要商酌该式样在性质上   是否属于日常行径、是否显耀影响公司的财务景况、经营后果和现款流等因   素；在判断式样金额重要性时，公司主要商酌该式样金额占营业收入、净利   润、系数者权益总额等径直关连式样金额的比重或占所属报表单列式样金额的   比重。         二、最近三年及一期财务报表         （一）合并资产欠债表                                                                         单元：元   式样        2024 年 6 月 30 日   2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金         638,975,808.57      605,084,126.50      687,664,357.78      769,560,917.83 交易性金融资产      278,752,925.04      305,470,169.51       99,689,096.67                   - 应收单子          15,655,557.71        8,326,778.46       32,334,788.98       18,797,766.95      厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      式样    2024 年 6 月 30 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 应收账款        384,595,140.72       353,216,974.94       364,736,914.72       360,274,228.05 应收款项融资           519,751.62          489,217.50         1,147,600.00        39,874,115.17 预支款项          19,482,541.66       22,644,904.37        32,658,072.59        29,609,260.27 其他应收款         15,353,398.68       17,024,580.24        18,946,608.71        14,957,419.71 存货          811,014,698.37       715,824,665.55       839,944,719.13       833,737,379.18 合同资产                      -                    -                    -                    - 持有待售资产                    -                    -                    -                    - 一年内到期的非                           -                    -                    -                    - 流动资产 其他流动资产        13,038,624.97       16,693,444.15        29,273,017.10        55,895,892.86 流动资产共计     2,177,388,447.34     2,044,774,861.22     2,106,395,175.68     2,122,706,980.02 非流动资产： 债权投资                      -                    -                    -                    - 其他债权投资                    -                    -                    -                    - 经久应收款                     -                    -                    -                    - 经久股权投资        71,894,540.74       70,509,990.61        63,902,431.54        57,424,443.25 其他权益器具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产                    -                    -                    -                    - 固定资产       1,147,884,150.09     1,162,803,339.96     1,118,033,162.58     1,189,630,732.96 在建工程        274,659,186.90       210,299,394.84       160,751,639.34        65,598,732.56 出产性生物资产                   -                    -                    -                    - 油气资产                      -                    -                    -                    - 使用权资产       212,837,564.79       230,622,956.98       269,543,490.66       286,953,324.72 无形资产        360,842,828.24       306,204,988.62       308,905,701.27       350,859,336.27 开发支拨             397,524.75          397,524.75                     -                    - 商誉          509,825,942.50       485,863,639.23       477,762,139.12       550,809,448.37 经久待摊用度        48,395,483.90       50,923,679.71        44,419,851.52        49,937,092.75 递延所得税资产       35,603,407.31       28,135,608.58       172,399,610.64       107,542,827.23 其他非流动资产       11,815,446.04        4,624,857.58         7,444,134.58         5,047,190.40 非流动资产共计    3,441,399,446.06     3,308,617,181.60     3,251,780,591.30     3,725,085,156.10 资产所有这个词       5,618,787,893.40     5,353,392,042.82     5,358,175,766.98     5,847,792,136.12      厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书           合并资产欠债表（续）                                                                             单元：元      式样      2024 年 6 月 30 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动欠债： 短期借款           187,765,108.06        58,046,047.22       140,090,241.56       167,408,270.45 交易性金融欠债                     -                    -                    -                    - 衍生金融欠债                      -                    -                    -         2,456,169.69 应付单子            12,079,378.00        12,802,937.01        25,005,386.81                    - 应付账款           279,057,135.92       273,656,449.73       230,158,273.58       254,766,221.07 预收款项                        -                    -                    -                    - 合同欠债            14,104,745.44         9,490,338.73        12,356,316.20        12,455,781.46 应付职工薪酬          44,689,029.08        76,943,006.85        61,446,946.35        88,378,052.83 应交税费            27,909,883.18        11,480,468.30        16,827,299.70        24,921,181.62 其他应付款           19,708,605.72        30,611,501.95        27,418,591.51        28,412,479.22 持有待售欠债                      -                    -                    -                    - 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债          15,192,065.79         8,062,330.49        31,685,604.99        19,157,893.87 流动欠债共计         947,097,050.90       664,032,640.34     1,017,515,869.95       653,849,335.58 非流动欠债： 经久借款           394,410,000.00       438,540,000.00       214,850,000.00       628,389,454.31 应付债券                        -                    -                    -                    - 租出欠债           196,970,359.57       214,556,926.85       251,886,186.60       267,360,020.98 经久应付款              907,035.82         1,110,991.12         1,488,230.41         1,705,584.23 经久应付职工薪                             -                    -                    -                    - 酬 量度欠债             8,063,476.75        10,324,369.85                    -         8,925,980.00 递延收益            48,061,204.24        53,230,518.68        55,057,104.52        53,663,010.14 递延所得税欠债         40,200,932.36        35,105,851.77       157,576,705.37       206,901,408.22 其他非流动欠债                     -                    -                    -                    - 非流动欠债共计        688,613,008.74       752,868,658.27       680,858,226.90     1,166,945,457.88 欠债共计         1,635,710,059.64     1,416,901,298.61     1,698,374,096.85     1,820,794,793.46 系数者权益： 股本             609,934,771.00       609,934,771.00       609,934,771.00       616,481,927.00 本钱公积           791,803,407.49       791,803,407.49       791,803,407.49       885,282,378.95    厦门金达威集团股份有限公司                                                               召募说明书   式样       2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 减：库存股                       -                     -                      -         100,026,127.46 其他轮廓收益       115,676,992.32           79,176,688.52         -39,586,917.02         174,429,614.42 盈余公积         308,240,963.50          308,240,963.50         308,240,963.50         308,240,963.50 未分拨利润      2,144,208,772.69        2,136,112,055.57       1,977,011,926.54       2,086,147,729.56 包摄于母公司所 有者权益共计 少数股东权益        13,212,926.76           11,222,858.13          12,397,518.62          56,440,856.69 系数者权益共计    3,983,077,833.76        3,936,490,744.21       3,659,801,670.13       4,026,997,342.66 欠债和系数者权 益所有这个词         （二）合并利润表                                                                                  单元：元    式样        2024 年 1-6 月            2023 年度                2022 年度                2021 年度 一、营业总收入    1,523,404,893.56         3,102,580,918.31      3,009,229,135.39       3,616,159,485.95 其中：营业收入    1,523,404,893.56         3,102,580,918.31      3,009,229,135.39       3,616,159,485.95 二、营业总成本    1,349,247,533.69         2,752,379,428.53      2,516,888,568.43       2,599,946,113.87 其中：营业成本      959,325,387.43         1,944,485,343.22      1,790,843,728.24       1,830,453,123.27 税金及附加          8,968,137.99           18,277,335.48          22,684,623.67          22,245,111.69 销售用度         155,286,214.23          320,268,304.57         288,747,493.19         249,654,399.24 料理用度         200,812,582.48          418,723,091.41         370,655,287.57         361,884,658.94 研发用度          32,962,347.23           58,198,995.12          71,857,719.17          82,946,895.64 财务用度          -8,107,135.67            -7,573,641.27        -27,900,283.41          52,761,925.09 其中：利息用度       13,641,047.80           40,285,043.07          36,902,347.93          33,667,724.95 利息收入          13,078,771.39           20,433,512.45          13,211,427.08          10,877,301.60 加：其他收益         9,836,116.47           15,096,401.71          17,767,691.75          16,927,390.17 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对子营企业 和勾通企业的投资       1,261,885.99            4,189,162.72           3,639,877.91           1,130,427.14 收益 以摊余成本计量的 金融资产停止说明                     -                      -            95,248.03           1,698,131.42 收益 净敞口套期收益 （损失以“－”号                     -                      -                      -                    - 填列） 公允价值变动收益               -5,119,665.33            -1,563,248.70           -955,612.25           4,613,752.17 （损失以“－”号       厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书       式样    2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度             2021 年度 填列） 信用减值损失（损 失以“－”号填       -7,142,648.67     -5,318,913.31     -5,138,061.17        1,384,304.74 列） 资产减值损失（损 失以“－”号填          969,513.09    -12,967,815.37   -194,507,488.82     -106,986,774.41 列） 资产处置收益（损 失以“－”号填         -133,213.43       475,443.81      -3,809,942.96       -1,380,938.93 列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填      177,412,131.10    355,963,134.86   312,351,566.18      937,341,607.76 列） 加：营业外收入          601,837.23      3,856,571.37      3,937,189.55      15,077,265.03 减：营业外支拨        5,058,202.30     25,207,788.74      5,555,175.13      21,233,198.32 四、利润总额（亏 损总额以“－”号     172,955,766.03    334,611,917.49   310,733,580.60      931,185,674.47 填列） 减：所得税用度       40,952,125.43     58,415,939.26    66,166,911.18      149,320,265.12 五、净利润（净亏 损以“－”号填      132,003,640.60    276,195,978.23   244,566,669.42      781,865,409.35 列） （一）按经营不时 性分类 （净赔本以“－”     132,003,640.60    276,195,978.23   244,566,669.42      781,865,409.35 号填列） （净赔本以“－”                   -                -                 -                   - 号填列） （二）按系数权归 属分类 东的净利润（净亏 损以“－”号填 列） （净赔本以“－”       1,919,969.28       -515,502.82    -12,258,390.16       -6,992,470.44 号填列） 六、其他轮廓收益 的税后净额 七、轮廓收益总额     168,574,043.75    394,806,853.48    32,864,943.34      900,709,951.01 （一）包摄于母公 司系数者的轮廓收     166,583,975.12    395,148,140.98    42,808,528.14      908,116,359.08 益总额 （二）包摄于少数       1,990,068.63       -341,287.50     -9,943,584.80       -7,406,408.07    厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书    式样       2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度             2021 年度 股东的轮廓收益总 额 八、每股收益 （一）基本每股收 益（元/股） （二）稀释每股收 益（元/股）         （三）合并现款流量表                                                                       单元：元    式样       2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度             2021 年度 一、经营行径产生 的现款流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还       26,136,794.81      52,377,992.37      48,044,205.07       46,565,713.01 收到其他与经营活 动磋商的现款 经营行径现款流入 小计 购买商品、接受劳 务支付的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费       72,824,575.45      91,042,144.06     131,589,215.16      254,155,612.27 支付其他与经营活 动磋商的现款 经营行径现款流出 小计 经营行径产生的现 金流量净额 二、投资行径产生 的现款流量： 收回投资收到的现                            -        120,000.00      14,263,976.64           19,532.15 金 取得投资收益收到 的现款 处置固定资产、无 形资产和其他经久 资产收回的现款净 额 处置子公司过火他 营业单元收到的现                   -                  -                  -                   - 金净额 收到其他与投资活 动磋商的现款    厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书    式样      2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度             2021 年度 投资行径现款流入 小计 购建固定资产、无 形资产和其他经久   121,315,392.33     251,785,434.51     161,690,393.42      344,560,245.85 资产支付的现款 投资支付的现款    122,580,960.00        5,415,000.00      7,590,000.00       22,300,000.00 取得子公司过火他 营业单元支付的现                  -                 -                  -                   - 金净额 支付其他与投资活                           -   732,951,000.02     588,500,000.00                    - 动磋商的现款 投资行径现款流出 小计 投资行径产生的现            -207,419,032.86    -447,157,911.15   -241,149,927.74      -309,656,759.29 金流量净额 三、筹资行径产生 的现款流量： 罗致投资收到的现 金 其中：子公司罗致 少数股东投资收到      1,496,628.00        920,000.00       1,650,000.00                    - 的现款 取得借款收到的现 金 收到其他与筹资活                           -   117,000,000.00                   -      65,542,732.00 动磋商的现款 筹资行径现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分拨股利、利润或 偿付利息支付的现   132,322,044.87     159,441,589.88     402,727,652.47      408,003,726.13 金 其中：子公司支付 给少数股东的股                   -       285,380.97                   -          48,881.55 利、利润 支付其他与筹资活 动磋商的现款 筹资行径现款流出 小计 筹资行径产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的      7,435,442.49     27,589,104.76      12,927,261.02       -27,813,688.40 影响 五、现款及现款等 价物净增多额    厦门金达威集团股份有限公司                                                       召募说明书    式样         2024 年 1-6 月           2023 年度          2022 年度            2021 年度 加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额         三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况         （一）合并财务报表的编制基础         公司以不时经营为基础，字据试验发生的交易和事项，按照企业司帐准则    过火应用指南和准则解释的端正进行说明和计量，在此基础上编制财务报表。    此外，公司还按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息泄漏编报规则第 15 号    ——财务呈报的一般端正（2023 年校正）》泄漏磋商财务信息。         （二）合并财务报表的范围及变化情况         限定 2024 年 6 月 30 日，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：    序号             公司称号                      注册地       持股比例             业务性质   厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书   序号                     公司称号                          注册地           持股比例             业务性质   注：金达威电子商务（杭州）有限公司已于 2024 年 7 月完成注销。          呈报期内，公司合并报表范围变化情况如下表所示：         呈报期                               公司称号                             变动标的            变动原因                          VITABEST HEALTH SCIENCE, INC.                       增多            投资设立                                 ORGARA NUTRITION LLC                         增多            投资设立                                 iHerb HongKong Limited                       减少             注销                              厦门佰盛特生物科技有限公司                                   减少             注销                            上海金葱岁月生物科技有限公司                                    增多            投资设立                              厦门鑫达威国际贸易有限公司                                   减少             注销                           金达威生物期间（江苏）有限公司                                    增多            投资设立                           金达威（上海）养分食物有限公司                                    增多            投资设立          四、最近三年及一期的主要财务目的及非常常性损益明细表          （一）主要财务目的            式样 流动比率（倍）                                         2.30              3.08              2.07             3.25 速动比率（倍）                                         1.42              1.97              1.21             1.93 资产欠债率（合并）                                     29.11%            26.47%            31.70%           31.14% 资产欠债率（母公司）                                    23.59%            27.03%            15.45%           11.98% 包摄于母公司股东的每股净资产 （元）   厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书        式样         2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度           2021 年度 存货盘活率（次）                  2.51               2.50             2.14             2.40 应收账款盘活率（次）                8.26               8.64             8.30             9.54 每股净现款流量（元）                0.06               0.09           -0.14              -0.03 每股经营行径产生的现款流量净 额（元）   注 1：上述目的的诡计公式如下：   流动比率＝流动资产/流动欠债；   速动比率＝（流动资产-存货-预支款项）/流动欠债；   资产欠债率＝欠债总额/资产总额；   包摄于母公司股东的每股净资产=包摄于母公司系数者权益/股本；   存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值；   应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值；   每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末普通股份总和；   每股经营行径产生的现款流量净额＝经营行径的现款流量净额/期末普通股份总和；   注 2：2024 年 1-6 月存货盘活率和应收账款盘活率均为年化诡计，下同。      （二）非常常性损益明细表                                                                      单元：万元        式样        2024 年 1-6 月    2023 年度            2022 年度          2021 年度  非流动性资产处置损益（包  括已计提资产减值准备的冲          -17.95          -1,175.39       -504.18          -142.39  销部分）  计入当期损益的政府补助  （与公司正常经营业务密切  关连，合适国度政策端正、  按照确定的圭表享有、对公  司损益产生不时影响的政府  补助除外）  委用他东说念主投资或料理资产的                             -                   -       207.85           169.81  损益  除同公司正常经营业务关连  的灵验套期保值业务外，非  金融企业持有金融资产和金                       -460.17             19.63          -95.56          461.38  融欠债产生的公允价值变动  损益以及处置金融资产和金  融欠债产生的损益  单独进行减值测试的应收款                             -             88.14               -                -  项减值准备转回  除上述各项之外的其他营业                       -474.50           -937.07          -74.59        -1,664.64  外收入和支拨  其他合适非常常性损益界说  的损益式样  减：所得税影响额              -14.10           -105.15         316.36           129.92  少数股东权益影响额（税                         -0.14              6.48           -3.31           -36.57  后） 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书          式样          2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度        2021 年度          共计                 78.72         -371.50      1,033.22         1,476.89    （三）最近三年及一期净资产收益率及每股收益    公司按照中国证监会《公开刊行证券公司信息泄漏编报规则第 9 号—净资 产收益率和每股收益的诡计及泄漏（2010 年校正）》要求诡计的净资产收益率 和每股收益如下：                                 加权平均净资产              每股收益（元/股）  期间             式样                                 收益率（%）              基本             稀释          包摄于公司普通股股东的净          公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净               利润          扣除非常常性损益后包摄于          公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净               利润          扣除非常常性损益后包摄于          公司普通股股东的净利润          包摄于公司普通股股东的净               利润          扣除非常常性损益后包摄于          公司普通股股东的净利润     五、司帐政策变更、司帐揣摸变更和司帐差错更正    （一）司帐政策变更                                                                 受重要影响的               司帐政策变更的内容和原因                          审批圭表        报表式样称号                                                                   和金额 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业                                                      无              1 司帐准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号） 公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《对于适 用〈新冠肺炎疫情关连房钱减让司帐处理端正〉关连问题的                           无              2 见告》（财会[2022]13 号） 公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《企业会                                                      无              3 计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号） 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企                                                      无             4 业数据资源关连司帐处理暂行端正》（财会[2023]11 号） 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企                                                      无             5 业司帐准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号） 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2024 年发布的《企                 无             6 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书                                            受重要影响的          司帐政策变更的内容和原因               审批圭表   报表式样称号                                              和金额 业司帐准则应用指南汇编 2024》 [2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“对于企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的司帐处理过火 列报”和“对于赔本合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起实行。执行解释 15 号的关连端正对刊行东说念主呈报期内财务报表未产生重要影响。 的见告》 司帐处理端正〉关连问题的见告》（财会[2022]13 号），再次对允许选拔简化 方法的新冠肺炎疫情关连房钱减让的适用范围进行调整。公司对适用范围调整 前合适条件的租出合同已全部弃取选拔简化方法进行司帐处理，对适用范围调 整后合适条件的近似租出合同也全部选拔简化方法进行司帐处理，并对见告讦 布前已选拔租出变更进行司帐处理的关连租出合同进行回首调整，但不调整前 期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该见告实行日之间发生的未按照该 见告端正进行司帐处理的关连房钱减让，字据该见告进行调整。执行该见告的 关连端正对刊行东说念主呈报期内财务报表未产生重要影响。 [2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），“对于刊行方分类为权益器具的金融 器具关连股利的所得税影响的司帐处理”“对于企业将以现款结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”内容自公布之日起实行；“对于单 项交易产生的资产和欠债关连的递延所得税不适用出手说明豁免的司帐处理” 的端正自 2023 年 1 月 1 日起实行。   公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2022 年期初合并报表关连式样 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书 的影响列示如下：                                                 单元：元      受影响的报表式样               对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额       递延所得税资产                                70,443,132.11       递延所得税欠债                                66,524,005.49        未分拨利润                                  3,919,126.62   公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2022 年期末合并报表关连式样 的影响列示如下：                                                  单元：元                       对 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度发生额      受影响的报表式样                                    的影响金额       递延所得税资产                                67,167,359.70       递延所得税欠债                                62,344,219.40       其他轮廓收益                                   326,945.61        未分拨利润                                  4,491,330.80       少数股东权益                                      4,863.89        所得税用度                                   -577,068.07    包摄于母公司股东的净利润                                572,204.18       少数股东损益                                      4,863.89   公司执行《企业司帐准则解释第 16 号》对 2023 年期末合并报表关连式样 的影响列示如下：                                                  单元：元                       对 2023 年 12 月 31 日余额/2023 年度发生额      受影响的报表式样                                    的影响金额       递延所得税资产                                58,628,866.19       递延所得税欠债                                53,388,551.13       其他轮廓收益                                   333,726.95        未分拨利润                                  6,316,581.95       少数股东权益                                      4,530.29        所得税用度                                 -1,826,246.34    包摄于母公司股东的净利润                               1,825,251.15       少数股东损益                                       995.19        厦门金达威集团股份有限公司                                                        召募说明书        （财会[2023]11 号），对数据资源的关连司帐处理进行了端正，并对数据资源        的泄漏提议了具体要求。该端正自 2024 年 1 月 1 日起实行，执行该端正对发        行东说念主呈报期内财务报表未产生重要影响。        [2023]21 号，以下简称“解释 17 号”），“对于流动欠债与非流动欠债的划        分”、“对于供应商融资安排的泄漏”、“对于售后租回交易的司帐处理”的        端正自 2024 年 1 月 1 日起实行，执行解释 17 号的关连端正对刊行东说念主呈报期内        财务报表未产生重要影响。        保证类质保用度应计入营业成本。执行该端正对刊行东说念主呈报期内财务报表未产        生重要影响。           （二）司帐揣摸变更           呈报期内，公司重要司帐揣摸未发生变更。           （三）司帐差错更正           呈报期内，公司无司帐差错更正。            六、财务景况分析           （一）资产构因素析           呈报期各期末，公司各种资产金额及占总资产的比举例下：                                                                             单元：万元  式样          金额          比例        金额          比例         金额          比例         金额          比例 流动资产   217,738.84    38.75%   204,477.49    38.20%   210,639.52    39.31%   212,270.70    36.30% 非流动资 产  共计    561,878.79   100.00%   535,339.20 100.00%     535,817.58   100.00%   584,779.21   100.00%           呈报期各期末，公司资产总额分别为 584,779.21 万元、535,817.58 万元、        厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书        权益器具投资为主，资产规模基本保持安逸。           公司流动资产主要包括货币资金、存货、应收账款等，呈报期各期末，公        司流动资产占总资产比重分别为 36.30%、39.31%、38.20%和 38.75%。公司非        流动资产主要包括固定资产、其他权益器具投资、商誉、无形资产等，非流动        资产占总资产比重分别为 63.70%、60.69%、61.80%和 61.25%，公司资产结构        较为安逸，非流动资产举座占比较高。           呈报期各期末，公司流动资产组成情况如下：                                                                               单元：万元  式样            金额         比例        金额             比例        金额          比例        金额          比例 货币资金     63,897.58    29.35%     60,508.41     29.59%    68,766.44   32.65%    76,956.09    36.25% 交易性金融 资产 应收单子      1,565.56     0.72%       832.68       0.41%     3,233.48   1.54%      1,879.78     0.89% 应收账款     38,459.51    17.66%     35,321.70     17.27%    36,473.69   17.32%    36,027.42    16.97% 应收款项融 资 预支款项      1,948.25     0.89%      2,264.49      1.11%     3,265.81   1.55%      2,960.93     1.39% 其他应收款     1,535.34     0.71%      1,702.46      0.83%     1,894.66   0.90%      1,495.74     0.70% 存货       81,101.47    37.25%     71,582.47     35.01%    83,994.47   39.88%    83,373.74    39.28% 其他流动资 产  共计     217,738.84   100.00%    204,477.49 100.00%      210,639.52 100.00%    212,270.70   100.00%           呈报期各期末，公司流动资产分别为 212,270.70 万元、210,639.52 万元、        货组成，上述资产共计占流动资产的比重分别为 92.50%、89.84%、81.87%和           （1）货币资金           公司货币资金主要为银行进款和其他货币资金。呈报期各期末，公司货币        资金的组成情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书                                                                         单元：万元      式样 库存现款              11.32                10.02                11.74          20.84 银行进款          63,613.97             60,279.63           54,964.49       63,634.81 其他货币资金           272.29               218.76            13,790.21       13,300.45      共计       63,897.58             60,508.41           68,766.44       76,956.09    呈报期各期末，公司货币资金总额分别为 76,956.09 万元、68,766.44 万 元、60,508.41 万元和 63,897.58 万元，其中其他货币资金主要为国际保函保证 金。 年至 2022 年度为应付供应链、运载、托福等方面的挑战，保证出产的连气儿性和 销售需求，公司增多原料及成品储备并支付相应货款；2）2023 年度，公司为 提高资金使用效率，利用部分闲置资金购买大额存单这一安全性高的保本型产 品。 借款并转让部分大额存单以知足日常经营发展资金需求。    （2）应收单子和应收款项融资    呈报期各期末，公司应收单子及应收款项融资情况如下：                                                                        单元：万元        式样 应收单子                   1,565.56             832.68         3,233.48      1,879.78 其中：银行承兑汇票              1,565.56             832.68         3,233.48      1,879.78 应收款项融资                    51.98              48.92          114.76       3,987.41 其中：银行承兑汇票                 51.98              48.92          114.76       3,987.41        共计              1,617.53             881.60         3,348.24      5,867.19    呈报期各期末，公司应收单子和应收款项融资共计账面价值分别为 例分别为 2.76%、1.59%、0.43%和 0.74%，占比较低，主要系：公司销售收入 以境外为主，境外客户较少选拔单子方式进行款项结算。 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书   呈报期各期末，公司应收单子和应收款项融资按单子性质分类如下：                                                              单元：万元     式样 银行承兑汇票         1,617.53           881.60         3,348.24      5,867.19     共计         1,617.53           881.60         3,348.24      5,867.19   呈报期各期末，公司应收单子和应收款项融资均为银行承兑汇票，到期不 获兑付的风险较小。   （3）交易性金融资产   呈报期各期末，公司交易性金融资产的组成情况如下：                                                              单元：万元     式样 以公允价值计量且 其变动计入当期损      27,875.29         30,547.02        9,968.91             - 益的金融资产     共计        27,875.29         30,547.02        9,968.91             -   呈报期各期末，公司交易性金融资产金额分别为 0.00 万元、9,968.91 万 元、30,547.02 万元和 27,875.29 万元，公司持有的交易性金融资产均系安全性 高的保本型居品，且以大额存单为主。   （4）应收账款   ①应收账款具体情况   呈报期各期末，公司应收账款情况如下：                                                              单元：万元        式样 应收账款账面余额        40,489.98        36,653.37      37,610.16     36,895.79 应收账款坏账准备         2,030.47         1,331.68       1,136.46       868.37 应收账款账面价值        38,459.51        35,321.70      36,473.69     36,027.42 营业收入           152,340.49       310,258.09     300,922.91    361,615.95 应收账款余额占当期营 业收入的比例 注：2024 年 6 月 30 日应收账款余额占当期营业收入比例系字据半年度收入数据年化计 算。   呈报期各期末，公司应收账款账面余额分别为 36,895.79 万元、37,610.16         厦门金达威集团股份有限公司                                                                     召募说明书         万元、36,653.37 万元和 40,489.98 万元，占营业收入的比例分别为 10.20%、         变化，公司各期末应收账款余额占当期营业收入的比例基本保持安逸。            ②应收账款坏账准备计提情况                                                                                            单元：万元               式样         按单项计提坏账准备                            -               35.41             620.34          504.06         按组共计提坏账准备                  2,030.47                1,296.27            516.13          364.31               共计                   2,030.47                1,331.68           1,136.46         868.37            呈报期各期末，公司应收账款坏账准备分别为 868.37 万元、1,136.46 万         元、1,331.68 万元和 2,030.47 万元。呈报期内，公司参照行业和自己景况制定         了合理的坏账准备计提政策，选拔单项计提信用损成仇按组共计提信用损失相         结合的坏账准备计提方法审慎计提坏账准备，应收账款坏账准备计提充分合         理。            ③各期坏账准备的计提和转回对经营事迹的影响            公司恪守一贯的坏账准备计提政策计提应收账款坏账准备，受各期末应收         账款余额及账龄结构变化影响，公司各期应收账款坏账准备计提金额有所波         动；此外，公司不存在金额较大的应收账款坏账准备转回情况，各期坏账准备         的计提和转回未对公司经营事迹酿成较大影响。            ④应收账款余额账龄散布情况            呈报期各期末，公司应收账款账龄散布情况如下：                                                                                           单元：万元   式样          6 月 30 日               12 月 31 日                        12 月 31 日            12 月 31 日              金额        比例         金额             比例             金额            比例          金额            比例   共计      40,489.98   100.00%    36,653.37       100.00%       37,610.16      100.00%     36,895.79 100.00% 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书    呈报期各期末，公司 1 年以内的应收账款余额分别为 36,379.34 万元、 重要变化，应收账款账龄结构较为安逸，应收账款账龄主要集会在 1 年以内， 公司不存在放宽信用政策突击说明收入的情形。    ⑤同行业坏账计提比例比较    呈报期内，公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比举例下：    公司称号       2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度     2021 年度     嘉必优             11.42%         13.15%         13.80%      11.19%    仙乐健康              2.91%             3.33%       3.36%       3.50%    天新药业              5.00%             5.00%       5.00%       5.00%     新和成              6.92%             5.57%       5.31%       5.07%    浙江医药              3.37%             3.39%       3.26%       3.32%     平均值              5.92%             6.09%       6.15%       5.62%     刊行东说念主              5.01%             3.63%       3.02%       2.35%    呈报期内，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 2.35%、3.02%、3.63% 和 5.01%，低于同行业可比公司平均值。由于同行业可比公司之间的业务结 构、客户群体和销售政策等方面存在一定各异，因此应收账款坏账准备计提比 例有所不同。    公司具有完善的应收账款料理轨制，字据客户信用等因素对客户的赊销政 策等进行离别化料理，按信用品级给予不同的回款期。公司建立了货款回收责 任制，将销售货款回收率看成主要考核目的之一，保证灵验、实时地收回货 款，账期较好地胁制在一年以内；此外，公司销售收入中养分保健食物、辅酶 Q10 占比较高，养分保健食物面向的客户主要为 Costco、Sam's Club 等大型商 超或 Amazon、iHerb、Coupang 等大型电商平台，辅酶 Q10 面向的主要客户为 NBTY 和 Auschem Pacific Group Pty. Ltd.等，主要客户具备较强的生意信用，能 够实时灵验地回收成款，应收账款逾期风险较小。因此，公司所选拔的坏账计 提政策与其客户结构、业务模式、试验经营情况相符，能够合理遮盖应收账款 的坏账风险。公司应收账款坏账准备计提充分，不存在利用计提坏账准备主宰 经营事迹的情形。 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书      ⑥应收账款前五名情况      呈报期各期末，公司应收账款前五名具体情况如下所示：                                                              单元：万元 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                       共计                        19,735.86       48.74% 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                       共计                         16,873.12     46.03% 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比                       共计                         19,584.08     52.07% 序号          客户称号                   销售内容        应收账款余额        应收账款占比 厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书                          共计                                          18,188.87             49.29%      呈报期各期末，应收账款前五名客户占期末应收账款账面余额的比例分别 为 49.29%、52.07%、46.03%和 48.74%，应收账款前五名客户多为公司经久合 作的主要客户，信用情况艰深，与公司建立了安逸的合作关系，应收账款回款 风险较小。      ⑦应收账款期后回款情况      公司经久合作的主要客户信用情况艰深，与公司建立了安逸的合作关系， 应收账款回款风险较小。呈报期内，公司应收账款盘活率均保管在较高水平， 应收账款期后回款情况艰深。      （5）预支款项      呈报期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                      单元：万元  式样              金额        比例        金额           比例        金额          比例          金额         比例  共计      1,948.25     100.00%   2,264.49 100.00% 3,265.81 100.00% 2,960.93 100.00%      呈报期各期末，公司预支款项账面金额分别为 2,960.93 万元、3,265.81 万 元、2,264.49 万元和 1,948.25 万元，公司预支款项账面金额较为安逸，预支款 项账龄主要集会在一年以内。      （6）其他应收款      呈报期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                      单元：万元         式样 其他应收款账面余 额       厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书       减：其他应收款坏       账准备       其他应收款账面价       值         公司其他应收款主要包括租出押金、应收出口退税款和保证金等。呈报期       各期末，公司其他应收款 账面价值分别为 1,495.74 万元、1,894.66 万元、         （7）存货         ①存货总量分析         呈报期各期末，公司存货的组成情况如下：                                                                                            单元：万元  式样         6 月 30 日               12 月 31 日                      12 月 31 日                 12 月 31 日           金额         比例          金额            比例                金额           比例           金额            比例 原材料     21,405.75   25.52%      24,455.01       32.45%       19,646.93         21.53%      29,358.96      33.62% 在途物资        10.61      0.01%       420.85        0.56%                  -              -     145.86        0.17% 盘活材料     2,494.71      2.97%     2,098.57        2.78%           1,924.30       2.11%       1,688.38       1.93% 委用加工物 资 在居品      6,953.23      8.29%     5,798.68        7.69%           6,338.60       6.95%       6,780.11       7.76% 库存商品    51,354.17   61.22%      41,328.52       54.84%       62,112.97         68.06%      46,498.99      53.25% 发出商品     1,661.95      1.98%     1,263.89        1.68%           1,205.98       1.32%       2,854.20       3.27% 账面余额    83,890.10   100.00%     75,365.52      100.00%       91,255.86 100.00%             87,327.62     100.00%         国内方面，公司选用自主采购的方式进行原辅材料采购，国内各厂区就其       出产所需，选拔“以产定购+合理库存”的采购模式，紧密围绕客户订单需求安       排采购计划，字据原材料市集价钱波动和供应商试验供货情况进行动态调整，       并备有一定的安全库存。国外方面，公司主要通过与外部合同制造商订立代工       合同，将出产业务迁移给合同制造商，向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等       成品。国外子公司采购主要恪守“以销定购+合理库存”的原则，字据历史销售       数据并结合市集需求预测制成订单并安排采购责任。公司期末持有的存货主要       是为保证实时托福而备有的库存商品和原材料等。         呈报期各期末，公司存货账面余额分别为 87,327.62 万元、91,255.86 万 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书 元、75,365.52 万元和 83,890.10 万元，呈现波动趋势，主要系：（1）2021 年 至 2022 年好意思国供应链处于半瘫痪状态，公司备有增量的安全库存以知足托福需 求；（2）2023 年养分保健食物供应链缓缓还原正常，公司迟缓去库存以回笼 资金；（3）2024 年半年度公司限定备货以知足日渐旺盛的养分保健食物市集 需求。   ②存货库龄分析                                                          单元：万元   存货称号       1 年以内           1-2 年          2 年以上        共计    原材料        17,620.98       1,843.67       1,941.11    21,405.75    在居品         6,501.73              1.97      449.53     6,953.23   库存商品        48,759.67       1,438.64       1,155.87    51,354.17   盘活材料         1,550.65         275.75         668.31     2,494.71   发出商品         1,661.95                 -           -     1,661.95   在途物资            10.61                 -           -        10.61  委用加工物资            9.69                 -           -         9.69    共计         76,115.27       3,560.03       4,214.81    83,890.10    占比            90.73%          4.24%          5.02%      100.00%                                                          单元：万元   存货称号       1 年以内           1-2 年          2 年以上        共计    原材料         20,537.15       2,522.87       1,394.98    24,455.01    在居品          5,255.33         180.38        362.96      5,798.68   库存商品         41,974.70       2,916.83        727.71     41,328.52   盘活材料          1,222.04         267.45        609.09      2,098.57   发出商品          1,263.89                -            -     1,263.89   在途物资           420.85                 -            -      420.85  委用加工物资                -                -            -            -    共计          70,673.96       5,887.53       3,094.75    75,365.52    占比           93.77%           7.81%         4.11%      100.00% 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书                                                               单元：万元   存货称号      1 年以内            1-2 年           2 年以上             共计   原材料        17,192.28         2,196.14           258.51       19,646.93   在居品         5,860.36           477.93             0.31        6,338.60   库存商品       58,105.90         3,596.49           410.58       62,112.97   盘活材料        1,175.33           660.37            88.60        1,924.30   发出商品        1,205.98                   -               -      1,205.98   在途物资                 -                 -               -              -  委用加工物资          27.07                   -               -          27.07    共计        83,566.93         6,930.93           758.00       91,255.86    占比          91.57%            7.60%            0.83%         100.00%                                                               单元：万元   存货称号      1 年以内            1-2 年           2 年以上             共计   原材料        27,828.03         1,331.23           199.70       29,358.96   在居品         6,764.30               15.50          0.31        6,780.11   库存商品       44,762.28         1,555.16           181.54       46,498.99   盘活材料        1,574.46               20.83         93.09        1,688.38   发出商品        2,854.20                   -               -      2,854.20   在途物资          145.86                   -               -       145.86  委用加工物资           1.13                   -               -           1.13    共计        83,930.26         2,922.72           474.64       87,327.62    占比          96.11%            3.35%            0.54%         100.00%   呈报期各期末，公管库龄一年以内的存货占比约在 90.00%掌握，存货库龄 散布情况较为安逸。   ③存货跌价准备分析   呈报期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：                                                               单元：万元    式样  存货账面余额      83,890.10         75,365.52        91,255.86      87,327.62  存货跌价准备       2,788.63          3,783.05         7,261.39       3,953.88  存货账面价值      81,101.47         71,582.47        83,994.47      83,373.74 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书   跌价计提比例                  3.32%               5.02%           7.96%        4.53%      呈报期各期末，存货跌价准备金额分别为 3,953.88 万元、7,261.39 万元、 所上升，2023 年至 2024 年 6 月末有所下降，主要系：（1）呈报期内受市集行 情波动影响，公司维生素 A 等居品市集价钱有所下落，可变现净值低于成本； （2）2021 年至 2022 年度好意思国供应链处于半瘫痪状态，公司备有增量的养分保 健食物安全库存以知足托福需求，同期由于销售不畅养分保健食物滞销临期总 量增多；（3）自 2023 年出手跟着好意思国供应链还原正常，公司销路认识，存货 盘活效率举座有所提高。基于审慎商酌，公司字据司帐准则关连端正合理确定 存货可变现净值并计提存货跌价准备，存货跌价准备计提充分、合理。      ④同行业存货跌价计提比例比较      呈报期内，公司与同行业可比公司存货跌价计提比例对比如下：  公司称号         2024 年 1-6 月        2023 年度              2022 年度        2021 年度   嘉必优                 10.56%               7.80%             4.43%         1.66%  仙乐健康                  1.38%               1.15%             2.49%         1.11%  天新药业                  1.52%               2.77%             0.96%         0.41%   新和成                  3.51%               5.04%             3.56%         0.48%  浙江医药                  7.74%               7.11%             6.00%         7.86%   平均值                  4.94%               4.77%             3.49%         2.30%   刊行东说念主                  3.32%               5.02%             7.96%         4.53%      报 告 期 内 ， 公 司 存 货 跌 价 计 提 比 例 分 别 为 4.53% 、 7.96% 、 5.02% 和 准备计提政策审慎合理，存货跌价准备计提充分。      （8）其他流动资产      呈报期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                        单元：万元 式样         6 月 30 日            12 月 31 日              12 月 31 日       12 月 31 日          金额      比例          金额       比例           金额        比例       金额    比例  厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书 预缴所得 税 待抵扣进 项税  共计     1,303.86     100.00%    1,669.34 100.00%       2,927.30 100.00%            5,589.59 100.00%        呈报期各期末，公司其他流动资产余额分别为 5,589.59 万元、2,927.30 万  元、1,669.34 万元和 1,303.86 万元，包括待退税款和待抵扣进项税。        呈报期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                        单元：万元  式样            金额          比例         金额          比例         金额            比例            金额            比例 经久股权 投资 其他权益 器具投资 其他非流 动金融资      4,674.62      1.36%    5,570.66      1.68%    5,603.75        1.72%       6,435.61        1.73% 产 固定资产    114,788.42     33.36% 116,280.33      35.14% 111,803.32        34.38% 118,963.07           31.94% 在建工程     27,465.92      7.98%   21,029.94      6.36% 16,075.16          4.94%       6,559.87        1.76% 使用权资 产 无形资产     36,084.28     10.49%   30,620.50      9.25% 30,890.57          9.50% 35,085.93             9.42% 开发支拨         39.75      0.01%       39.75      0.01%              -            -              -            - 商誉       50,982.59     14.81%   48,586.36     14.68% 47,776.21         14.69% 55,080.94            14.79% 经久待摊 用度 递延所得 税资产 其他非流 动资产  共计     344,139.94    100.00% 330,861.72 100.00% 325,178.06 100.00% 372,508.52 100.00%        呈报期各期末，公司非流动资产分别为 372,508.52 万元、325,178.06 万  元、330,861.72 万元和 344,139.94 万元，主要由其他权益器具投资、固定资  产、使用权资产、无形资产和商誉组成，上述资产共计占非流动资产的比重分  别为 90.61%、84.47%、87.29%和 85.78%。        （1）经久股权投资 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书    呈报期各期末，公司经久股权投资情况如下：                                                                          单元：万元  被投资单元   Labrada            6,964.62           6,811.32           6,118.71       5,468.29    金飘飘                 187.12             196.38             223.20        223.14   舞昆食物                  37.71              43.30              48.34         51.02      共计              7,189.45           7,051.00           6,390.24       5,742.44    呈报期各期末，公司经久股权投资账面价值分别为 5,742.44 万元、6,390.24 万元、7,051.00 万元和 7,189.45 万元，公司经久股权投资账面价值变化主如若 由增多投本钱金及权益法下说明投资收益引起的。    （2）其他权益器具投资    呈报期各期末，公司其他权益器具投资情况如下：                                                                          单元：万元   被投资单元      iHerb           67,360.86          64,218.66          49,057.15     88,910.81    北京桦冠               3,749.78           3,749.78           3,699.48      2,000.00    杭州网营                 685.57           2,032.09           4,000.00      4,000.00 Cal-Southampton         253.50             251.93                  -             -      PSupps                     -                  -         501.47       4,781.78      共计              72,049.72          70,252.46          57,258.10     99,692.59    呈报期各期末，公司其他权益器具投资账面价值分别为 99,692.59 万元、 价值变化主如若由增多投本钱金、说明其他权益器具投资公允价值变动引起 的。    （3）固定资产    ①固定资产组成情况      呈报期各期末，公司固定资产的组成情况如下：                                                                          单元：万元      式样        厦门金达威集团股份有限公司                                                                     召募说明书           固定资产              114,043.94        116,280.33             111,803.32          118,963.07         固定资产清理                  744.47                       -                   -                -            共计               114,788.42        116,280.33             111,803.32          118,963.07           呈报期各期末，公司固定资产组成情况如下：                                                                                          单元：万元  式样          6 月 30 日               12 月 31 日                      12 月 31 日               12 月 31 日            金额         比例         金额           比例                 金额          比例            金额          比例 房屋及建筑 物 机器开发     51,203.54   44.90%      53,329.41     45.86%            51,766.36   46.30%        56,850.30    47.79% 电子开发      1,247.59      1.09%     1,350.38      1.16%             1,396.17       1.25%      1,652.98     1.39% 办公开发        525.87      0.46%      638.73       0.55%               855.60       0.77%        921.79     0.77% 运载开发        470.22      0.41%      546.58       0.47%               681.85       0.61%        794.32     0.67% 其他开发        269.09      0.24%      289.13       0.25%                83.73       0.07%        193.74     0.16%  共计     114,043.94   100.00%    116,280.33    100.00%            111,803.32 100.00%       118,963.07   100.00%           呈报期各期末，公司固定资产账面价值分别为 118,963.07 万元、111,803.32        万元、116,280.33 万元和 114,043.94 万元（不含固定资产清理），公司固定资        产主要为房屋及建筑物和机器开发，共计占呈报期各期末固定资产的比例分别        为 97.01%、97.30%、97.57%和 97.80%。           ②固定资产折旧政策           呈报期内，公司及同行业可比公司各种固定资产折旧方法、折旧年限和年        折旧率对比如下：                                              嘉必优            类别             折旧方法        折旧年限（年）                    残值率（%）              年折旧率（%）          房屋建筑物           年限平均法                    20-25                  1-10              3.80-4.75           机器开发           年限平均法                     3-15                  1-10             6.33-31.67           运载开发           年限平均法                         3-8               1-10            11.88-31.67           办公开发           年限平均法                         3-5               1-10            19.00-31.67           其他开发           年限平均法                         3-5               1-10            19.00-31.67                                              天新药业            类别             折旧方法        折旧年限（年）                    残值率（%）              年折旧率（%）         房屋及建筑物           年限平均法                    10-20                      5             4.75-9.50 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书   机器开发    年限平均法           3-10            5       9.50-31.67   运载器具    年限平均法               3-5         5      19.00-31.67 电子过火他开发   年限平均法               3-5         5      19.00-31.67                    仙乐健康    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋建筑物    年限平均法          10-25           0-5      3.80-10.00   机器开发    年限平均法           3-15          0-10      6.00-33.33   运载器具    年限平均法           3-10           0-5      9.50-33.33   办公开发    年限平均法           3-15          0-10      6.00-33.33                     新和成    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法           7-70            5       1.36-13.57   通用开发    年限平均法           5-10            5       9.50-19.00   专用开发    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   运载器具    年限平均法               5-7         5      13.57-19.00                    浙江医药    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法           8-40            5       2.38-11.88   通用开发    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   专用开发    年限平均法           5-15            5       6.33-19.00   运载器具    年限平均法           6-12            5       7.92-15.83   其他开发    年限平均法                6          5            15.83                     刊行东说念主    类别     折旧方法    折旧年限（年）           残值率（%）     年折旧率（%）  房屋及建筑物   年限平均法          10-50           0-5       1.90-9.50   机器开发    年限平均法           5-15           0-5      6.33-20.00   运载开发    年限平均法           7-10           0-5      9.50-14.29 电子及办公开发   年限平均法               3-7        0-5     14.29-33.33   其他开发    年限平均法           3-10           0-5      9.50-33.33   如上表所示，公司固定资产折旧计提政策与同行业可比公司比拟不存在重 大各异，合适行业成例，折旧政策合理，折旧计提充分。各种固定资产的量度 净残值率和折旧年限因不同公司具体固定资产性质及使用情况略有各异，具备 合感性。    厦门金达威集团股份有限公司                                                                        召募说明书         ③固定资产减值情况         呈报期各期末，公司固定资产减值准备余额情况如下：                                                                                           单元：万元          式样         机器开发                  988.64             1,049.80              1,211.47             1,564.34         电子开发                  23.11                  23.26                 27.79               31.88         办公开发                   0.37                    0.37                 0.55                   0.55         其他开发                    1.35                   1.35                 2.26                   2.49          共计                 1,013.47             1,074.79              1,242.06             1,599.26         呈报期内，公司固定资产景况艰深，公司如期张望固定资产使用状态，并    按照司帐准则关连端正及公司范例合理地计提固定资产减值准备，不存在应计    提而未计提减值准备的情形。         （4）在建工程         呈报期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                                          单元：万元          式样         在建工程                 27,045.89           20,757.89             15,932.67            6,255.61         工程物资                    420.03                 272.05              142.49             304.26          共计                  27,465.92           21,029.94             16,075.16            6,559.87         其中，呈报期各期末公司在建工程分式样的具体情况如下：                                                                                          单元：万元    式样            6 月 30 日                12 月 31 日                12 月 31 日               12 月 31 日                金额         比例           金额        比例             金额          比例          金额           比例 年产 200 吨透 明质酸钠式样 新建办公楼、 寝室楼、体育               -         -             -            -     3,904.01    24.50%      1,354.18      21.65% 馆 多功能车间         4,358.61    16.12%    4,210.02     20.28%         3,703.49    23.24%      1,175.35      18.79% F 车间改造项                      -         -         47.04     0.23%               -            -    381.09           6.09% 目 金达威药业公 司其他技改项        2,266.79     8.38%    3,654.93     17.61%         1,507.02     9.46%        44.33           0.71% 目      厦门金达威集团股份有限公司                                                                 召募说明书      式样            6 月 30 日              12 月 31 日              12 月 31 日            12 月 31 日                  金额          比例        金额        比例           金额         比例        金额        比例 Vit-Best 公 司 开发升级 金达威维生素 公司车间改造 诚信药业车间 改造 金达威生物技 术公司实验室                 -          -          -          -            -         -    332.96   5.32% 及办公楼改造 年产 1,000 吨 虾青素成立项          3,832.93    14.17%    1,940.30      9.35%           -          -        -         - 目 辅酶 Q10 改扩 建式样 年产 10,000 吨 泛酸钙成立项            194.59     0.72%       24.18      0.12%           -          -        -         - 目 年产 30,000 吨 阿洛酮糖、年 产 5,000 吨肌 醇成立式样 VHS 公司出产 线成立      共计        27,045.89    100.00%   20,757.89 100.00% 15,932.67 100.00%          6,255.61 100.00%           呈报期各期末，公司在建工程主要系式样成立施工和机器开发安装等费      用，在建工程账面价值分别为 6,255.61 万元、15,932.67 万元、20,757.89 万元和      致。           呈报期期末在建工程转固后量度不错汲引公司轮廓实力，提高经营事迹，      关连在建工程量度改日经济效益不存在低于预期的情形，不存在其他标明资产      可能仍是发生减值的迹象。公司期末在建工程未计提减值准备合适企业司帐准      则的关连端正。           （5）使用权资产           呈报期各期末，公司使用权资产组成情况如下：                                                                                    单元：万元 式样        2024 年 6 月 30 日        2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日        厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书           金额         比例        金额            比例         金额           比例        金额           比例 房屋及建 筑物  共计     21,283.76    100.00%   23,062.30     100.00%    26,954.35    100.00%   28,695.33    100.00%           公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对承租方不再区分融资租出与        经营租出，对除短期租出和廉价值租出外的其他租出说明使用权资产和租出负        债。呈报期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 28,695.33 万元、26,954.35        万元、23,062.30 万元和 21,283.76 万元，主要系境外子公司对外租入的办公楼        及出产场面。           （6）无形资产           ①无形资产组成情况           呈报期各期末，公司无形资产组成情况如下：                                                                                单元：万元  式样            金额          比例        金额           比例          金额          比例         金额          比例 商标       16,332.51    45.26%     12,407.06     40.52%    12,204.18    39.51%    11,173.96    31.85% 地盘使用权     8,459.22    23.44%      8,558.19     27.95%     5,501.08    17.81%     5,684.15    16.20% 客户关系      6,697.66    18.56%      4,466.75     14.59%     7,870.68    25.48%    10,457.34    29.80% 非专利期间     4,287.38    11.88%      4,782.17     15.62%     4,741.63    15.35%     7,058.19    20.12% 职工          134.27     0.37%       198.19       0.65%       367.80     1.19%       500.21     1.43% 排污权          88.70     0.25%       104.22       0.34%        95.67     0.31%       123.01     0.35% 诡计机软件        84.55     0.23%       103.92       0.34%       109.53     0.35%        89.07     0.25%  共计      36,084.28   100.00%     30,620.50   100.00%     30,890.57   100.00%    35,085.93   100.00%           呈报期各期末，公司无形资产账面价值分别为 35,085.93 万元、30,890.57        万元、30,620.50 万元和 36,084.28 万元，公司无形资产主要为商标、地盘使用        权、非专利期间和客户关系，上述资产共计占无形资产的比例分别为 97.97%、        减少，主要系无形资产迟缓摊销所致。2024 年 6 月末，无形资产账面价值有所        增多，主要原因为收购合并 Activ 新增商标和客户关系。           ②无形资产摊销政策 厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书    呈报期内，公司无形资产的摊销政策如下：    式样          量度使用寿命                  摊销方法                          依据  地盘使用权             28-50 年              直线法                    量度使用期限  非专利期间             5-10 年               直线法                    量度使用期限  诡计机软件             2-5 年                直线法                    量度使用期限    商标               10 年                直线法                购买后按剩余年限摊销    职工              7-10 年               直线法                  评估量度使用期限   客户关系             7-10 年               直线法                  评估量度使用期限    排污权             5-10 年               直线法                    交易合同商定    公司主要无形资产摊销政策与同行业可比公司的比较情况如下：  公司称号     地盘使用权            非专利期间                软件            商标           客户关系   嘉必优      40、50 年            10 年             5-10 年          6年             /  仙乐健康          /                /               10 年          20 年          15 年  天新药业       40-50 年             /               2年              /             /   新和成      50、70 年            15 年              10 年            /             /  浙江医药       40-50 年             /               10 年            /             / 可比公司范围      40-70 年          10-15 年           2-10 年        6-20 年         15 年   刊行东说念主       28-50 年          5-10 年            2-5 年          10 年          7-10 年    公司无形资产摊销政策与同行业可比公司基本保持一致，无形资产摊销政 策具有合感性。    ③无形资产减值情况    公司呈报期内无形资产减值情况如下：                                                                             单元：万元    式样   客户关系             5,180.12             5,148.07            5,062.23         4,634.19  非专利期间             1,575.26             1,575.26            1,575.26                 -    共计              6,755.38             6,723.33            6,637.49         4,634.19    呈报期各期末，公司无形资产减值金额分别为 4,634.19 万元、6,637.49 万 元、6,723.33 万元和 6,755.38 万元。    呈报期各期末，公司字据企业司帐准则的关连端正判断公司无形资产是否 存在减值迹象，并聘任具备关连天资的专科评估机构对无形资产进行评估后计 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 提减值准备，无形资产减值准备计提充分、合理。    （7）商誉    ①商誉组成情况    呈报期各期末，公司商誉账面价值具体情况如下：                                                                    单元：万元      式样      DRB             3,131.15          3,111.78       3,059.89       2,801.16   KUC Holding       13,361.43         13,278.75      13,057.33      11,953.25       VB                      -               -               -             -       VK                      -               -               -       709.33       PH                      -               -               -             -     Zipfizz         32,396.31         32,195.84      31,658.99      28,982.03    诚信药业                       -               -               -     10,635.17      Activ           2,093.71                 -               -            -      共计             50,982.59         48,586.36      47,776.21      55,080.94    公司商誉主要系呈报期前历次并购所形成。在竞争愈发热烈的市集配景 下，公司结合行业发展出路、市集竞争形态以及业务发展需求等因素审慎开展 并购行径。关连商誉的出手计量情况如下：    A、DRB    公司子公司 DRB 的商誉 4,393,489.50 好意思元，为购买该公司 51%的股权纳入 合并报表范围时该公司原有商誉。    B、KUC Holding    公司子公司 KUC Holding 于 2015 年 1 月支付 31,803,345.23 好意思元收购了 DRB 的 51%权益，突出 DRB 按比例得回的可阔别资产、欠债公允价值的差额    C、VB    公司子公司 VB 于 2015 年 9 月支付 100,648,116.20 好意思元收购了 VN 的经营 性资产组，突出 VN 的经营性资产组的可阔别资产、欠债公允价值的差额 厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书 议》对标的资产价钱进行调整，VB 于 2016 年 8 月 17 日收到交易对方返璧调整 金额 1,117,000.00 好意思元，冲减商誉 1,117,000.00 好意思元。    D、VK 和 PH    公司子公司 KPL 于 2016 年 3 月支付 2,600,000.00 新加坡元收购了 VK 和 PH 的 65%权益，突出其按比例得回的可阔别资产、欠债公允价值的差额分别为 于 2017 年 2 月支付 400,000.00 新加坡元收购了 VK 和 PH 各 10%权益，突出其 按比例得回的可阔别资产、欠债公允价值的差额分别为 179,611.28 新加坡元和 资产、欠债公允价值的差额分别为 166,557.50 新加坡元和 42,179.17 新加坡元， 说明为商誉。    E、Zipfizz    公司子公司 KUC Holding 于 2018 年 7 月支付 89,120,480.95 好意思元，同期暂 估 5,183,183.04 好意思元的合同交易税款，共计 94,303,663.99 好意思元看成交易对价收 购了 Zipfizz 的 100%股权，突出 Zipfizz 按比例得回的可阔别资产、欠债公允价 值的差额 46,696,229.99 好意思元，说明为商誉。2019 年 5 月字据试验发生的交易税 费对交割对价进行调整，调减商誉 1,239,215.29 好意思元。    F、诚信药业    公司于 2020 年 12 月支付 307,329,652.00 元东说念主民币收购了诚信药业的 86% 股权，突出诚信药业按比例得回的可阔别资产、欠债公允价值的差额      G、Activ      公司于 2024 年支付 17,200,000.00 好意思元收购了 Activ 的 100.00%股权，超 过 Activ 可阔别资产、欠债公允价值的差额 2,937,798.58 好意思元，说明为商 誉。 厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书   ②商誉减值计提情况   限定呈报期末，公司商誉减值准备为 64,490.19 万元，具体情况如下：                                                                  单元：万元     式样     VB         48,998.16        48,694.96          47,883.00      43,834.20    诚信药业        14,451.55        14,451.55          14,451.55       3,816.38     VK            793.69              808.46         779.28                -     PH            246.79              251.38         242.31         220.56     共计         64,490.19        64,206.35          63,356.14      47,871.14   公司各年度末均按照《企业司帐准则》及《司帐监管风险教唆第 8 号—商 誉减值》等关连要求，对商誉进行减值测试。公司商誉减值准备计提审慎合 理，未对公司经营事迹酿成重要不利影响。   （8）递延所得税资产   呈报期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 10,754.28 万元、17,239.96 万元、2,813.56 万元和 3,560.34 万元。公司递延所得税资产主要由资产减值准 备、可抵扣赔本、递延收益、计入其他轮廓收益的其他权益器具投资公允价值 变动等式样组成。   （二）营运材干分析   呈报期各期，公司应收账款盘活率、存货盘活率如下：     目的       2024 年 1-6 月     2023 年度            2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率（次）           8.26                8.64            8.30           9.54 存货盘活率（次）             2.51                2.50            2.14           2.40 注：诡计公式如下： 应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值； 存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值。   呈报期内，公司应收账款盘活率分别为 9.54 次、8.30 次、8.64 次和 8.26 次。举座来看，公司资金回笼周期较短，应收账款坏账风险较小。   公司与同行业上市公司应收账款盘活率的比较如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书  公司称号     2024 年 1-6 月   2023 年度          2022 年度      2021 年度   嘉必优             2.26             2.20         2.55         2.51  仙乐健康             6.23             6.68         6.26         7.85  天新药业             8.44             7.73         7.79         9.28   新和成             6.87             6.10         6.09         6.32  浙江医药             6.66             6.11         5.92         6.97   平均值             6.09             5.76         5.72         6.59   刊行东说念主             8.26             8.64         8.30         9.54 注：应收账款盘活率字据上市公司如期呈报泄漏的关连数据诡计。   呈报期各期，同行业上市公司应收账款盘活率的平均值分别为 6.59 次、   呈报期各期，公司存货盘活率分别为 2.40 次、2.14 次、2.50 次和 2.51 次， 链、运载和托福方面的挑战，增多一定的原料及成品储备，以保证实时出产和 销售供应。自 2023 年出手跟着好意思国供应链还原正常，公司出手迟缓去库存化， 存货盘活效率举座有所提高。   公司与同行业上市公司存货盘活率的比较如下：  公司称号     2024 年 1-6 月   2023 年度          2022 年度      2021 年度   嘉必优             2.74             2.63         3.21         2.50  仙乐健康             5.27             7.00         7.31         6.29  天新药业             2.59             2.45         3.30         3.89   新和成             2.88             2.39         2.74         2.60  浙江医药             2.91             2.63         2.75         3.22   平均值             3.28             3.42         3.86         3.70   刊行东说念主             2.51             2.50         2.14         2.40 注：存货盘活率字据上市公司如期呈报泄漏的关连数据诡计。   呈报期各期，公司存货盘活率略低于同行业平均水平，主要原因为：（1） 公司主要客户 Costco、Sam's Club、Amazon、iHerb 系大型商超或大型电商平 台，对供应商实时托福商品的材干有着较高要求，公司备有一定的安全库存； （2）公司主营业务遮盖上游原料出产、中游养分保健食物出产研发和卑鄙品牌         厦门金达威集团股份有限公司                                                                      召募说明书         运营，产业链布局较广，存货占流动资产比例较高，账面存货金额较大；（3）         公司销售收入以境外为主，其中来自好意思国的收入占比较高。2021 年至 2022 年         度好意思国出现供应垂危，公司策略性提前备货以实时响应客户需求，导致存货周         转率较低。            跟着好意思国供应链缓缓还原正常，公司自 2023 年出手迟缓去库存化，存货周         转效率举座有所提高。            （三）主要资产减值准备索要情况            呈报期各期末，公司主要资产减值准备账面余额情况如下：                                                                                             单元：万元               式样         商誉减值准备                   64,490.19           64,206.35            63,356.14          47,871.14         无形资产减值准备                  6,755.38            6,723.33             6,637.49           4,634.19         存货跌价准备                    2,788.63            3,783.05             7,261.39           3,953.88         应收账款坏账准备                  2,030.47            1,331.68             1,136.46             868.37         固定资产减值准备                  1,013.47            1,074.79             1,242.06           1,599.26         其他应收款坏账准备                    87.75                108.59               640.86           467.69               共计                 77,165.90           77,227.80            80,274.40          59,394.53            公司按照《企业司帐准则第 8 号—资产减值》《企业司帐准则第 22 号—金         融器具说明和计量》以及《司帐监管风险教唆第 8 号—商誉减值》等端正制定         各项资产减值准备计提的政策，充分计提各项资产减值准备。呈报期内，公司         计提的各项资产减值准备准确、真实，各项资产减值准备索要情况与资产质地         试验景况相符。            （四）欠债构因素析            呈报期各期末，公司欠债组成过火变动情况如下：                                                                                            单元：万元  式样            金额          比例          金额             比例               金额            比例           金额           比例 流动欠债     94,709.71     57.90%       66,403.26     46.87%       101,751.59         59.91%       65,384.93    35.91% 非流动欠债    68,861.30     42.10%       75,286.87     53.13%           68,085.82      40.09%      116,694.55    64.09%  共计      163,571.01   100.00%      141,690.13 100.00%          169,837.41       100.00%       182,079.48   100.00%        厦门金达威集团股份有限公司                                                                    召募说明书           呈报期各期末，公司欠债总额分别为 182,079.48 万元、169,837.41 万元、        债、经久借款、租出欠债和递延所得税欠债为主，欠债规模举座较为安逸。           呈报期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                         单元：万元   式样            金额            比例        金额             比例            金额             比例        金额          比例 短期借款     18,776.51       19.83%     5,804.60       8.74%        14,009.02      13.77%    16,740.83   25.60% 衍生金融                     -         -              -             -               -        -      245.62    0.38% 欠债 应付单子      1,207.94        1.28%     1,280.29       1.93%         2,500.54      2.46%             -          - 应付账款     27,905.71       29.46%    27,365.64      41.21%        23,015.83      22.62%    25,476.62   38.96% 合同欠债      1,410.47        1.49%      949.03        1.43%         1,235.63      1.21%      1,245.58   1.90% 应付职工 薪酬 应交税费      2,790.99        2.95%     1,148.05       1.73%         1,682.73      1.65%      2,492.12   3.81% 其他应付 款 一年内到 期的非流     34,659.11       36.60%    18,293.96      27.55%        47,252.72      46.44%     5,589.33   8.55% 动欠债 其他流动 欠债   共计     94,709.71      100.00%    66,403.26 100.00%           101,751.59 100.00%        65,384.93 100.00%           呈报期各期末，公司流动欠债分别为 65,384.93 万元、101,751.59 万元、        职工薪酬和一年内到期的非流动欠债组成，上述欠债共计占流动欠债的比重分        别为 86.63%、88.87%、89.09%和 90.60%。           （1）短期借款           呈报期各期末，公司短期借款组成情况如下：                                                                                         单元：万元  式样           金额            比例        金额              比例            金额             比例        金额          比例 质押借款            -             -          -                 -    7,343.93       52.42%    8,607.20     51.41%        厦门金达威集团股份有限公司                                                                     召募说明书  式样           金额            比例        金额             比例           金额          比例             金额             比例 典质借款            -            -           -                -           -              -              -            - 保证借款            -            -           -                -           -              -    5,041.60       30.12% 信用借款    18,776.51   100.00%       5,804.60       100.00%        200.20       1.43%        3,092.04       18.47% 银行承兑汇 票贴现未到           -            -           -                -    6,464.90    46.15%                   -            - 期  共计     18,776.51   100.00%       5,804.60      100.00%       14,009.02   100.00%        16,740.83      100.00%           呈报期各期末，公司短期借款分别为 16,740.83 万元、14,009.02 万元、        司字据自己经营发展需要，合理计算筹资行径，未发生负约情形。           （2）应付账款及应付单子           ①应付账款           呈报期各期末，公司应付账款余额分别为 25,476.62 万元、23,015.83 万        元、27,365.64 万元和 27,905.71 万元，占流动欠债的比例分别为 38.96%、        告期内，应付账款余额举座较为安逸。           ②应付单子           呈报期各期末，公司应付单子组成情况如下：                                                                                          单元：万元    式样            6 月 30 日              12 月 31 日                 12 月 31 日                12 月 31 日                金额        比例          金额           比例           金额         比例             金额             比例  银行承兑汇  票  国内信用证         672.50    55.67%        767.45      59.94%             -          -             -             -    共计       1,207.94    100.00%      1,280.29 100.00%           2,500.54 100.00%                -            -           呈报期各期末，公司应付单子余额分别为 0.00 万元、2,500.54 万元、        支付供应商款项。           呈报期各期末，公司应付账款及应付单子共计金额分别为 25,476.62 万元、       厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书          （3）应付职工薪酬          呈报期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 8,837.81 万元、6,144.69 万       元、7,694.30 万元 和 4,468.90 万元，占流动欠债的比例分别为 13.52%、       资、奖金等。          （4）应交税费          呈报期各期末，公司应交税费的组成情况如下：                                                                                      单元：万元           式样       企业所得税                   2,029.89            381.43                663.78        1,810.45       增值税                       261.01            258.53                454.66          242.61       个东说念主所得税                     193.85            193.63                223.85          246.68       其他税费                      306.23            314.46                340.43          192.38           共计                  2,790.99           1,148.05           1,682.73          2,492.12          呈报期各期末，公司应交税费余额分别为 2,492.12 万元、1,682.73 万元、       和 2.95%。公司应交税费主要由企业所得税、增值税和个东说念主所得税组成。          （5）一年内到期的非流动欠债          呈报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下：                                                                                     单元：万元  式样          金额          比例          金额            比例           金额           比例          金额          比例 一年内到 期的经久    30,817.13    88.91%      14,447.27     78.97%       43,364.36     91.77%     1,861.30    33.30% 借款 一年内到 期的租出     3,800.37    10.96%       3,806.98     20.81%        3,851.38      8.15%     3,694.91    66.11% 欠债 一年内到 期的经久        41.61     0.12%          39.71      0.22%          36.99       0.08%       33.12     0.59% 应付款  共计     34,659.11   100.00%      18,293.96 100.00%          47,252.72 100.00%        5,589.33 100.00%       厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书          呈报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债 分别为 5,589.33 万元、       在一年内偿还的经久借款为主。          呈报期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                              单元：万元  式样           金额         比例        金额         比例         金额         比例          金额         比例 经久借款 39,441.00       57.28%   43,854.00    58.25%   21,485.00   31.56%     62,838.95    53.85% 租出欠债 19,697.04       28.60%   21,455.69    28.50%   25,188.62   37.00%     26,736.00    22.91% 经久应付 款 量度欠债       806.35     1.17%    1,032.44     1.37%           -          -     892.60      0.76% 递延收益     4,806.12     6.98%    5,323.05     7.07%    5,505.71   8.09%       5,366.30     4.60% 递延所得 税欠债  共计     68,861.30   100.00%   75,286.87   100.00%   68,085.82 100.00% 116,694.55       100.00%          呈报期各期末，公司非流动欠债分别为 116,694.55 万元、68,085.82 万元、       延 所 得 税 负 债 构 成 ， 上 述 负 债 合 计 占 非 流 动 负 债 的 比 重 分 别 为 94.49% 、          （1）经久借款          呈报期各期末，公司经久借款账面金额分别为 62,838.95 万元、21,485.00       万元、43,854.00 万元和 39,441.00 万元，占当期非流动欠债的比例分别为       认识，字据经营情况和业务需求活泼选拔经久借款的方式进行筹资。          （2）租出欠债          公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对承租方不再区分融资租出与       经营租出，对除短期租出和廉价值租出外的其他租出说明使用权资产和租出负       债。呈报期各期末，公司租出欠债分别为 26,736.00 万元、25,188.62 万元、 厦门金达威集团股份有限公司                                                    召募说明书    （3）递延所得税欠债    呈报期各期末，公司递延所得税欠债金额分别为 20,690.14 万元、15,757.67 万元、3,510.59 万元和 4,020.09 万元。公司递延所得税负借主要由非并吞胁制 企业合并资产评估增值、计入其他轮廓收益的其他权益器具投资公允价值变 动、固定资产加速折旧和使用权资产等式样形成。    （五）偿债材干分析    呈报期内，公司偿债材干目的如下表所示：      目的 流动比率（倍）                  2.30               3.08          2.07          3.25 速动比率（倍）                  1.42               1.97          1.21          1.93 资产欠债率（合并）            29.11%               26.47%       31.70%        31.14% 资产欠债率（母公 司） 注：上述目的的诡计公式如下： 流动比率=流动资产/流动欠债； 速动比率=（流动资产-存货-预支款项）/流动欠债； 资产欠债率=欠债总额/资产总额。    呈报期各期末，公司流动比率、速动比率有所波动，但仍保持较高的资产 流动性水平。公司一直以来积极实行端庄的融资政策，出于自己试验情况及融 资成本等考量，公司呈报期内主要依靠自己蓄积来进行出产经营过问，保持较 为安全的财务结构并严格胁制欠债规模，使得公司的资产欠债率水平较低。    轮廓来看，公司财务安全性较高，偿债材干艰深。    （六）财务性投资情况    《上市公司证券刊行注册料理办法》端正，央求向不特定对象刊行可转 债，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。    对于“金额较大的财务性投资”，字据《证券期货法律适宅心见第 18 号》 的端正，财务性投资的类型包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金 融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委用贷款； 购买收益波动大且风险较高的金融居品等。围绕产业链高卑鄙以获取期间、原 料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客 户、渠说念为目的的拆借资金、委用贷款，如合适公司主营业务及战术发展方 向，不界定为财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投 资金额突出公司合并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报 表范围内的类金融业务的投资金额）。      限定 2024 年 6 月 30 日，公司可能与财务性投资关连的各种资产科目情况 如下：                                                        单元：万元 序号               式样           账面金额             是否包含财务性投资             共计                    115,809.83       /      限定 2024 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产金额为 27,875.29 万元，均 为安全性较高的大额如期存单，不属于收益波动大且风险较高的金融居品，不 合适财务性投资的界说。      限定 2024 年 6 月 30 日，公司其他应收款金额为 1,535.34 万元，主要包括 租出押金、应收出口退税款和保证金等，均不属于财务性投资。      限定 2024 年 6 月 30 日，公司其他流动资产金额为 1,303.86 万元，包括待 退税款和待抵扣进项税，均不属于财务性投资。 厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书      限定 2024 年 6 月 30 日，公司经久股权投资情况如下：                                                                              单元：万元                                                                                是否为                   账面        持股         与公司    式样                                                         主营业务             财务性                   金额        比例          关系                                                                                投资   Labrada     6,964.62      30.00%    联营企业                 功能性养分居品销售           否   金飘飘             187.12    46.00%    联营企业                Lean Body 品牌居品出产     否                                                           养分保健食物的企划、制  舞昆食物              37.71    40.00%    联营企业                                     否                                                            造、销售和相差口    共计         7,189.45           /          /                    /              /      限定 2024 年 6 月 30 日，公司经久股权投资的账面金额为 7,189.45 万元， 公司向 Labrada、金飘飘和舞昆食物的股权投资系围绕主营业务产业链及高卑鄙 业务合作而进行的产业投资，不以获取投资收益为主要目的，合适公司主营业 务及战术发展标的，不属于财务性投资。      限定 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益器具投资情况如下：                                                        单元：万元                                                           是否为      式样           账面金额 持股比例          与公司关系        主营业务    财务性                                                           投资                                                 维生素、矿物资和营                                      子公司 KUC    养补充剂、自然/有      iHerb        67,360.86 4.80%                          否                                   Holding 的参股公司 机个东说念主照拂等保健产                                                  品专营线上零卖    北京桦冠            3,749.78     4.3247%         公司的参股公司              生物期间研发         否    杭州网营                685.57   4.6512%         公司的参股公司              互联网代运营         否                                                  子公司 Cal-Southampton        253.50             / Kingdomway USA   会员制自卫保障                否                                              Corp.的参股公司                                                  子公司                                               Kingdomway    指引养分品牌居品生     PSupps                  -        9.49%                                          否                                             America, LLC 的参    产销售                                                  股公司      共计           72,049.72             /             /                /            /      限定 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益器具投资的账面金额为 72,049.72 万元，系对 iHerb、北京桦冠、杭州网营、Cal-Southampton 和 PSupps 的投资， 其中投资 iHerb、北京桦冠、杭州网营和 PSupps 主要目的为拓展销售渠说念、获 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 取期间支撑，属于围绕产业链高卑鄙以获取期间、原料或者渠说念为目的的产业 投资，投资 Cal-Southampton 系用于为职工购买保单，与公司开展日常经营所需 的职工保障关连，合适公司主营业务及战术发展标的，不组成财务性投资。    限定 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产情况如下：                                                      单元：万元                                                       是否为财    式样         账面金额 持股比例 与公司关系                主营业务                                                       务性投资 北京华泰瑞合医                                  公司对外投资 以私募基金从事股权投资、 疗产业投资中心 3,451.90         5.00%                              是                                    的基金  投辛勤理、资产料理等行径 （有限合股）                                  公司对外投资 以私募基金从事股权投资、   天津众为        1,222.73   2.70%                              是                                    的基金  投辛勤理、资产料理等行径    共计         4,674.62       /       /        /             /    限定 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产的账面金额为 4,674.62 万元，系对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合股）和天津众为的投资， 主要目的为借助专科投资机构的行业经验、资源上风及料理平台，介入具有良 好成长性和发展出路的健康、科技和消费关连边界以实现本钱增值收益。因此 对上述私募基金的投资属于财务性投资。    其中，公司对北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合股）和天津众为的 投资情况具体如下：                                                      单元：万元          式样                      出资时点             出资金额 北京华泰瑞合医疗产业投资                      2016.11                1,000.00   中心（有限合股）                        2017.08                1,500.00                                    共计                    5,000.00         天津众为                      2023.06                 121.50                                    共计                    1,220.50 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书   限定 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产金额为 1,181.54 万元，为预 付经久资产款，不属于财务性投资。   综上，最近一期末公司存在财务性投资的情形，为公司对北京华泰瑞合医 疗产业投资中心（有限合股）和天津众为的投资，上述财务性投资的金额共计 额较大的财务性投资。   自本次董事会决议日前六个月（2023 年 1 月 13 日）起于今，刊行东说念主新过问 和拟过问财务性投资及类金融业务的具体情况如下：                                                             单元：万元   投资标的            司帐科目                出资金额                出资时点            其他非流动金融资产                        121.50        2023.06   天津众为                                      229.00        2023.08                                                       拟过问（字据对方出                       /                    1,779.50   具的缴款见告进行出                                                          资）           共计                               2,241.00          /   自本次董事会决议日前六个月（2023 年 1 月 13 日）起于今，公司实施或拟 实施的财务性投资或类金融投资金额为 2,241.00 万元，已从本次召募资金总额 中扣除。   七、经营后果分析   呈报期内，刊行东说念主经营事迹情况如下所示：                                                             单元：万元    式样     2024 年 1-6 月      2023 年度        2022 年度         2021 年度   营业收入         152,340.49     310,258.09     300,922.91      361,615.95   营业成本         95,932.54      194,448.53     179,084.37      183,045.31   营业利润         17,741.21       35,596.31      31,235.16          93,734.16   利润总额         17,295.58       33,461.19      31,073.36          93,118.57   净利润          13,200.36       27,619.60      24,456.67          78,186.54 营业收入增长率            -1.82%         3.10%         -16.78%             3.19% 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书      式样      2024 年 1-6 月   2023 年度       2022 年度      2021 年度  净利润增长率           -27.53%        12.93%      -68.72%      -17.99% 注：2024 年 1-6 月营业收入增长率和净利润增长率系对比 2023 年 1-6 月诡计所得。 Q10 供应商，辅酶 Q10 销量不时汲引；净利润同比减少 17.99%，与公司营业收 入变化趋势不一致，主要原因为：（1）新产能进入及市集原有闲置产能的开释 对维生素市集形态酿成冲击，在供给增多及需求疲软的双重影响下，维生素 A 居品销售价钱有所下落；（2）在全球供应链瓶颈的情况下，原材料价钱不时上 涨；（3）诚信药业经营事迹低于预期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商 誉本期发生减值损失 3,816.38 万元。 原因为：（1）在市集需求低迷的影响下，维生素 A 的市集价钱一齐走低； （2）受宏不雅经济影响，全球能源、贵金属及基础化工等居品价钱保管高位，维 生素出产成本总体提高；（3）辅酶 Q10 销售价钱出现高位回落；（4）养分保 健食物部分客户为清理库存主动减少采购量；（5）诚信药业经营事迹不达预 期，经测试公司因收购诚信药业所形成的商誉本期发生减值损失 10,635.17 万 元。 因为：（1）全球养分保健食物市集需求快速增长，公司辅酶 Q10 销量大幅增 长；此外，好意思国通货扩张率较高，养分保健食物成品单价提高，公司养分保健 食物成品收入及效益有所增长；（2）经测试公司 2023 年度商誉所在资产组可 收回金额高于账面金额，无需计提商誉减值准备。 要原因为：（1）辅酶 Q10 和维生素 A 销售价钱下降、维生素 A 销量贬抑导致公 司营业收入有所减少；（2）为汲引品牌闻明度和业务需求增多，公司销售费 用、料理用度有所增多；（3）好意思元增值趋缓，公司所持好意思元的汇兑收益有所 减少。        厦门金达威集团股份有限公司                                                                     召募说明书             （一）营业收入分析             呈报期内，公司营业收入组成过火变动情况如下：                                                                                           单元：万元  式样            金额          比例           金额            比例              金额            比例           金额             比例 主营业务    152,219.15     99.92%      309,572.87      99.78%        300,603.59     99.89%       361,153.44     99.87% 其他业务        121.34      0.08%          685.22        0.22%           319.33      0.11%           462.51      0.13%  共计     152,340.49    100.00%      310,258.09    100.00%         300,922.91    100.00%       361,615.95 100.00%             呈报期内，公司主营业务收入分别为 361,153.44 万元、300,603.59 万元、             呈报期各期，公司按地区画分的营业收入情况如下：                                                                                           单元：万元  地区          金额          比例          金额             比例            金额          比例             金额          比例  境内    29,394.83     19.30%      58,147.37       18.74%       59,979.02       19.93%     73,756.85        20.40%  境外 122,945.66       80.70%     252,110.73       81.26%      240,943.89       80.07%   287,859.10         79.60%  共计 152,340.49       100.00%    310,258.09      100.00%      300,922.91   100.00%      361,615.95    100.00%             呈报期内，公司销售收入之外售为主，外售收入占营业收入的比例分别为        在全球处于最先地位，市集较为熟习，而我国市集起步晚于好意思国等发达国度，        养分保健食物需求相较国外偏低。             当今，公司主要居品不在境异邦度和地区对我国已裁决或正在执行的贸易        利入口的海关政策；此外，公司设有汇率风险料理小组紧密关注国际外汇行情        变动，合理开展外汇避险责任。呈报期内，境外贸易政策、国际贸易摩擦和汇        率变动未对公司销售产生不利影响。          厦门金达威集团股份有限公司                                                             召募说明书             呈报期内，公司按季度折柳的营业收入情况如下：                                                                                    单元：万元  季度              金额          比例        金额           比例          金额          比例          金额           比例 第一季度       74,317.00     48.78%    79,049.16     25.48%     74,144.76    24.64%     90,132.74     24.92% 第二季度       78,023.48     51.22%    76,122.69     24.54%     82,298.30    27.35%     87,563.54     24.21% 第三季度               -          -    76,897.89     24.79%     74,046.95    24.61%     92,763.52     25.65% 第四季度               -          -    78,188.35     25.20%     70,432.91    23.41%     91,156.14     25.21%  共计       152,340.49    100.00%   310,258.09   100.00%     300,922.91   100.00%    361,615.95    100.00%             公司销售收入不存在明显的季节性波动。             呈报期内，公司按居品类别折柳的主营业务收入情况如下：                                                                                    单元：万元 居品类别              金额          比例        金额            比例          金额          比例          金额           比例 辅酶 Q10      37,966.10    24.94%    73,367.26      23.70%    70,492.37     23.45%     89,124.18     24.68% 养分保健食   品 维生素 A        6,300.21     4.14%    21,443.77       6.93%    47,014.43     15.64%     65,466.99     18.13% 其他居品        11,352.97     7.46%    25,277.87       8.17%    20,901.34      6.95%     24,370.28      6.75%  共计        152,219.15   100.00%   309,572.87    100.00%    300,603.59    100.00%    361,153.44    100.00%             呈报期内，公司主营业务收入主要着手于辅酶 Q10、养分保健食物和维生          素 A ， 合 计 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 93.26% 、 93.05% 、 91.83% 和             公司是全球辅酶 Q10 最大的出产商，维生素 A 主要出产商，同期在养分保          健食物结尾居品边界领有 Doctor's Best 和 Zipfizz 两大品牌，在 B 端原料和 C 端          养分保健食物边界具备独到的竞争上风。             呈报期内，在经济下行、供应链不畅、能耗双控、工业原料价钱普涨等一          系列新挑战交织叠加冲击影响下，加之居品市集价钱波动，公司 B 端原料收入          举座有所下滑。公司凭借辅酶 Q10 不时攀升的销量以及养分保健食物品牌矩阵 厦门金达威集团股份有限公司                                                              召募说明书 在国际熟习市集的影响力，减轻了上述因素对公司主营业务收入的冲击。     （1）辅酶 Q10     呈报期内，公司辅酶 Q10 收入分别为 89,124.18 万元、70,492.37 万元、     呈报期内，公司辅酶 Q10 的销量、销售单价及销售收入的变动情况列示如 下：      式样          2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度             2021 年度    销量（吨）                322.65             546.55            391.68                363.04    销量变动率                17.73%             39.54%            7.89%                 18.45%  销售单价（元/公     斤）  销售单价变动率               -16.66%            -25.41%          -26.69%                  1.77%   销售收入（万     元）  销售收入变动率                -1.89%              4.08%          -20.91%                 20.54% 注：2024 年 1-6 月关连变动率为比较同期数据所得，下同。     呈报期内，公司辅酶 Q10 的销量不时攀升，辅酶 Q10 的销售单价自 2022 年出手出现高位回落。其中，辅酶 Q10 的销量、销售单价变化对销售收入的影 响列示如下：                                                                      单元：万元                                          销售单价变动对收入                销量变动对收入的                    销售收入变动      式样                                     的影响                      影响                   金额          变动率          金额          变动率            金额           变动率                    -731.67    -1.89%     -6,447.96     -16.66%    5,716.29          14.77% 较 2023 年 1-6 月 注：销售收入的变动影响分析选拔连环替代法测算。销售收入变动=销量变动对收入的影响 +销售单价变动对收入的影响；单价变动对收入的影响金额=（本年销售单价-上年销售单 价）×上年销售数目；销量变动对收入的影响金额=（本年销售数目-上年销售数目）×本 年销售单价；销售单价变动对收入的影响率=销售单价变动对收入的影响金额/上年销售收 入；销量变动对收入的影响率=销量变动对收入的影响金额/上年销售收入；下同。     呈报期内，受东说念主口老龄化、消费不雅念升级等因素影响，消费者对免疫和心 脏保健需求增多使得辅酶 Q10 的市集规模增长速率明显加速，公司辅酶 Q10 销 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书 量不时攀升，而公司辅酶 Q10 销售收入举座有所下降，系受辅酶 Q10 销售单价 贬抑影响。 斤掌握，后续价钱迟缓总结感性。    （2）养分保健食物    呈报期内，公司养分保健食物收入分别为 182,191.99 万元、162,195.45 万 元、189,483.97 万元和 96,599.88 万元，销售收入占比为 50.45%、53.96%、    公司在养分保健食物结尾居品边界，领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品 牌，在养分保健细分边界的遮盖性程度高，公司旗劣品牌居品 SKU 数目宽敞， 其中多个单品在 Amazon、iHerb 等国际电商平台、Costco、Sam's Club 等会员 店销量居前。 畅等因素影响，养分保健食物行业渠说念商处于去库存状态导致订单需求量有所 减少。自 2023 年度出手，跟着供应链等方面缓缓还原正常，加之全球保健食物 市集快速增长及好意思国通货扩张，公司养分保健食物收入有所汲引，2023 年同期 增长 16.82%。    （3）维生素 A    呈报期内，公司维生素 A 收入分别为 65,466.99 万元、47,014.43 万元、    呈报期内，公司维生素 A 的销量、销售单价及销售收入的变动情况列示如 下：      式样       2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度       2021 年度   销量（吨）             778.42        2,670.99        3,278.44      2,690.47   销量变动率            -35.92%         -18.53%        21.85%         -0.03%  销售单价（元/公     斤）  销售单价变动率            -5.27%         -44.02%        -41.07%       -12.63% 厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书  销售收入（万元）               6,300.21        21,443.77        47,014.43          65,466.99   销售收入变动率                -39.30%          -54.39%         -28.19%            -12.66%     呈报期内，公司维生素 A 的销售单价不时下落，2024 年出手有所回升。其 中，维生素 A 的销量、销售单价变化对销售收入的影响列示如下：                                                                    单元：万元                                         销售单价变动对收入               销量变动对收入的                    销售收入变动      式样                                    的影响                     影响                   金额          变动率        金额          变动率         金额           变动率                  -4,079.23    -39.30%     -547.45    -5.27%    -3,531.78      -34.03% 较 2023 年 1-6 月     如上表所示，维生素 A 销售收入变动主要系受维生素 A 销售单价变动影 响。维生素市集需求主要来自于卑鄙的饲料、食物等边界。2021 年至 2023 年 度，由于先前维生素行业景气度高，劝诱了新产能进入及市集原有闲置的开释 对市集形态酿成冲击，叠加卑鄙饲料、衍生行业不景气、消费需求低迷等多因 素影响，维生素 A 销售单价举座呈下落趋势，从而导致维生素 A 销售收入规模 束缚下滑；2024 年 1-6 月，市集景气度汲引的情况下公司维生素 A 销售单价较 同期仍有所贬抑，同期受子公司金达威维生素停产整顿影响维生素 A 销量同比 有所下降，从而导致维生素 A 销售收入同比有所减少。     维生素 A 市集价钱透明度较高，同期具备较强的波动性。国内维生素 A 市 场报价情况如下所示：      厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书      数据着手：博亚和讯         呈报期内，公司维生素 A 销售价钱波动与行业举座景况基本相符，与市集      价钱保持相似趋势。         （4）其他居品         公司其他居品包括医药原料、辅酶 Q10 渣等居品，公司字据试验业务需求      安排其他居品的出产销售。         呈报期各期，公司其他居品收入分别为 24,370.28 万元、20,901.34 万元、         （二）营业成分内析         呈报期各期，公司营业成本组成过火变动情况如下：                                                                             单元：万元 式样           金额         比例        金额           比例         金额          比例       金额         比例 主营业务    95,818.20    99.88%   193,903.73     99.72%   178,862.03   99.88% 182,920.06    99.93% 其他业务       114.34     0.12%      544.80       0.28%      222.35     0.12%     125.25     0.07% 共计      95,932.54   100.00%   194,448.53   100.00%    179,084.37 100.00% 183,045.31    100.00%        厦门金达威集团股份有限公司                                                                           召募说明书            公司营业成本主要由主营业务成本组成，呈报期各期，公司主营业务成本        占比均在 99.00%以上，较为安逸，与主营业务收入占比相匹配。            呈报期各期，公司主营业务成本的居品组成情况如下：                                                                                                 单元：万元 居品类别                   金额         比例             金额            比例          金额            比例             金额           比例  辅酶 Q10        20,346.89     21.23%        32,342.87       16.68%     24,936.01      13.94%        21,615.31    11.82% 养分保健食物         63,208.99     65.97%       124,952.46       64.44%    109,384.77      61.16%      123,966.18     67.77%  维生素 A          5,834.25         6.09%     22,282.38       11.49%     31,928.38      17.85%        22,153.93    12.11%  其他居品           6,428.07         6.71%     14,326.02        7.39%     12,612.87        7.05%       15,184.64     8.30%   共计           95,818.20    100.00%       193,903.73     100.00%     178,862.03    100.00%       182,920.06 100.00%            呈报期内，公司主营业务成分内别为 182,920.06 万元、178,862.03 万元、        品、维生素 A 和其他居品的成本占比与主营业务收入组成情况基本匹配。            （三）毛利率分析            呈报期各期，公司主营业务和其他业务的毛利情况如下：                                                                                                 单元：万元 式样           毛利           占比            毛利             占比              毛利            占比            毛利             占比 主营 业务 其他 业务 共计   56,407.95         100.00%      115,809.56      100.00%      121,838.54       100.00%      178,570.64      100.00%            呈报期内，公司主营业务隆起，公司毛利主要来自主营业务，主营业务的        毛利分别为 178,233.38 万元、121,741.56 万元、115,669.14 万元和 56,400.95 万        元，占毛利总额的比例为 99.81%、99.92%、99.88%和 99.99%。            呈报期内，公司分居品的毛利率情况如下表所示： 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书                                                       单元：万元    式样       2024 年 1-6 月   2023 年度       2022 年度      2021 年度  辅酶 Q10           46.41%        55.92%       64.63%       75.75% 养分保健食物            34.57%        34.06%       32.56%       31.96%  维生素 A             7.40%        -3.91%       32.09%       66.16%  其他居品             43.38%        43.33%       39.66%       37.69% 主营业务毛利率           37.05%       37.36%       40.50%       49.35%   报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 49.35% 、 40.50% 、 37.36% 和   （1）辅酶 Q10 毛利率分析   呈报期内，辅酶 Q10 毛利率分别为 75.75%、64.63%、55.92%和 46.41%， 辅酶 Q10 毛利率迟缓下滑，主要原因为：2020 年以来辅酶 Q10 销售单价受市集 热捧大幅提高，后续价钱迟缓总结感性。   （2）养分保健食物毛利率分析   报 告 期 内 ， 营 养 保 健 食 品 毛 利 率 分 别 为 31.96% 、 32.56% 、 34.06% 和 价提高，且通货扩张对成本端的影响弱于收入端。   总体来看，公司养分保健食物毛利率保管在 30.00%以上，在产销量保管高 水平的情况下给公司带来了较高的盈利。   （3）维生素 A 毛利率分析   呈报期内，维生素 A 毛利率分别为 66.16%、32.09%、-3.91%和 7.40%，维 生素 A 毛利率迟缓下滑，自 2024 年出手有所汲引，主要原因系：1）先前维生 素行业相对景气，劝诱了新产能进入及市集原有闲置的开释对市集形态酿成冲 击，叠加卑鄙饲料、衍生行业不景气、消费需求低迷等多因素影响，维生素 A 销售单价不时走低，2024 年出手因行业去产能化库存处于低位，加之巴斯夫、 帝斯曼停产试验，维生素 A 价钱有所回升；2）2022 年度全球能源、贵金属及 基础化工等居品价钱保管高位，供应商将成本向卑鄙转嫁，导致维生素 A 主要 原材料β-紫罗兰酮、溴乙烷和甲醇钠采购价钱有所提高，自 2023 年出手有所 回落。 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书   （4）其他居品毛利率分析   呈报期内，其他居品毛利率分别为 37.69%、39.66%、43.33%和 43.38%， 其他居品毛利率迟缓汲引，主要系公司其他居品的出产工艺束缚进行调整和改 进，出产效率得到进一步提高。   呈报期内，公司与同行业可比上市公司主营业务的毛利率对比情况如下：    公司      2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度     2021 年度   嘉必优            42.54%          42.76%      44.76%      50.07%   仙乐健康           31.61%          30.11%      30.97%      31.84%   天新药业           42.58%          38.67%      37.80%      43.99%   新和成            37.20%          32.92%      36.88%      44.53%   浙江医药           35.52%          32.56%      34.82%      41.13%   平均值            37.89%         35.40%       37.05%      42.31%   刊行东说念主            37.05%         37.36%       40.50%      49.35% 注：主营业务毛利率字据同行业可比上市公司如期呈报泄漏的关连数据诡计。 居品价钱保管高位及全球供应链瓶颈等多方面因素影响下，刊行东说念主与同行业可 比上市公司均遭受了不同程度的冲击，毛利率举座下滑。刊行东说念主毛利率变动趋 势与同行业可比上市公司保持一致，不存在显耀各异。2024 年 1-6 月，刊行东说念主 毛利率变动趋势与同行业可比上市公司存在各异，主要原因为：刊行东说念主与同行 业可比上市公司所布局业务板块及近似业务板块所布局的细分居品不同，同期 受各细分居品规模体量各异影响，主营业务受市集环境变化等各方面因素的影 响程度各不相似。   呈报期内，刊行东说念主主营业务毛利率水平与同行业可比上市公司比拟不存在 显耀各异，处于行业合理水平。   呈报期各期，公司收入与净利润变动趋势如下：                                                       单元：万元    式样       2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度     2021 年度 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       式样    2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度       2021 年度   营业收入        152,340.49      310,258.09      300,922.91    361,615.95   同比增长率           -1.82%             3.10%      -16.78%         3.19% 包摄于母公司股东的    净利润   同比增长率          -29.31%             7.74%      -67.44%       -17.76% 扣非后包摄于母公司   股东的净利润   同比增长率          -29.42%         13.77%         -68.16%       -12.07% （1）在经济下行、供应链不畅、能耗双控、工业原料价钱普涨等一系列新挑战 交织叠加冲击影响下，公司 B 端原料和 C 端养分保健食物收入举座有所下滑； （2）维生素 A 销售价钱不时走低及辅酶 Q10 销售价钱出现高位回落迟缓压缩 居品毛利空间；（3）诚信药业经营事迹不达预期，经测试公司因收购诚信药业 所形成的商誉于呈报期内已全额计提商誉减值准备。 收入，主要原因为：（1）公司辅酶 Q10 销量大幅增长，养分保健食物成品单 价提高且销量也有所增长；（2）经评估测试公司 2023 年度无需计提商誉减值 准备。 （1）辅酶 Q10 和维生素 A 销售价钱下降、维生素 A 销量贬抑导致公司营业收 入有所减少；（2）为汲引品牌闻明度和业务需求增多，公司销售用度、料理 用度有所增多；（3）好意思元增值趋缓，公司所持好意思元的汇兑收益有所减少。   面对经济增速下降、需求不时疲软等复杂严峻的外部环境，公司束缚激动 工艺改进、期间鼎新，同期不时推动营销及渠说念成立，寻找新的事迹增长点； 此外，公司多个用于养分保健食物原料新式样进入产业化出产筹备阶段，在营 养保健食物原料边界举座竞争上风不时汲引。举座来看，导致公司营业收入和 净利润举座下滑的因素不会对公司不时经营材干产生重要不利影响。 厦门金达威集团股份有限公司                                                  召募说明书    （四）期间用度分析    呈报期各期，公司销售用度的明细情况如下：                                                                 单元：万元    式样       2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度        2021 年度  营销推广费           8,333.08        17,526.02        13,967.45      11,456.16  工资及附加           3,965.43          8,115.12        7,593.61       6,455.44    佣金            1,501.23         3,397.75         3,839.53       3,850.09    房钱              412.65           514.75          749.35         715.07    其他            1,316.23         2,473.20         2,724.81       2,488.68    共计           15,528.62        32,026.83        28,874.75      24,965.44    报 告 期 各 期 ， 公 司 销 售 费 用 分 别 为 24,965.44 万 元 、 28,874.75 万 元 、    呈报期内，公司销售用度总体有所提高，主要原因为：公司加大告白投 入，不时开发新媒体渠说念，通过居品和渠说念共同推动品牌影响力，同期高频开 展线下门店促销行径提高居品曝光度，营销推广费支拨有所增多。    呈报期各期，公司料理用度的明细情况如下：                                                                 单元：万元      式样         2024 年 1-6 月     2023 年度         2022 年度       2021 年度    工资及附加            7,735.26        16,451.25      13,640.62     14,903.19      折旧             2,665.63         4,956.86       4,923.39      3,117.96   无形资产摊销            2,074.41         4,660.42       4,538.24      4,351.95     环保费             1,942.24         3,426.90       2,403.20      2,272.08     租出费               865.60         1,979.68       2,021.08      2,397.15      其他             4,798.12        10,397.20       9,539.00      9,146.14      共计            20,081.26        41,872.31      37,065.53     36,188.47    报 告 期 各 期 ， 公 司 管 理 费 用 分 别 为 36,188.47 万 元 、 37,065.53 万 元 、 厦门金达威集团股份有限公司                                                           召募说明书 组成。   呈报期内，跟着公司出产经营和资产规模的扩大，公司料理用度的支拨整 体有所增多。   呈报期各期，公司研发用度的明细情况如下：                                                                          单元：万元       式样        2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度       2021 年度    工资及附加             1,868.64                3,487.73        3,672.04      4,157.37  新址品研发材料费                 561.30             1,091.47        2,284.56      3,350.93   研发开发折旧费                 471.64              616.93           684.33       259.78       其他                  394.66              623.77           544.85       526.61       共计             3,296.23                5,819.90        7,185.77      8,294.69   呈报期各期，公司研发用度分别为 8,294.69 万元、7,185.77 万元、5,819.90 万元和 3,296.23 万元，研发用度占营业收入的比重分别为 2.29%、2.39%、   公司宝石期间创新，不时激动工艺改进、期间鼎新、新址品的开发研究， 呈报期内研发用度有所减少主要系：公司新址品研发趋于熟习，研发所需使用 的材料用度迟缓贬抑。   呈报期各期，公司财务用度的明细情况如下：                                                                          单元：万元   式样       2024 年 1-6 月        2023 年度                  2022 年度         2021 年度  利息用度           1,364.10              4,028.50             3,690.23        3,366.77 减：利息收入          1,307.88              2,043.35             1,321.14        1,087.73  汇兑损益            -950.71             -2,932.05             -5,464.24       2,632.35   其他               83.77               189.53                305.12         364.80   共计             -810.71               -757.36             -2,790.03       5,276.19   公司财务用度主要由利息用度和汇兑损益组成，呈报期各期，财务用度占 营业收入的比重分别为 1.46%、-0.93%、-0.24%和-0.53%，占比较低。 厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书    呈报期内，受汇兑损益变化影响，公司财务用度有所波动。      （五）其他科目分析    呈报期各期，公司其他收益的具体情况如下：                                                               单元：万元        式样        2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度       2021 年度 政府补助                   962.32        1,472.34     1,740.51      1,639.50 代扣个东说念主所得税手续费              16.20          31.18        36.26         35.02 进项税加计抵减                  5.09           6.12              -       18.23        共计              983.61        1,509.64     1,776.77      1,692.74    公司其他收益主要为与公司日常经营行径关连的政府补助，呈报期各期， 公司其他收益分别为 1,692.74 万元、1,776.77 万元、1,509.64 万元和 983.61 万 元。    呈报期各期，公司投资收益的具体情况如下：                                                               单元：万元        式样        2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度       2021 年度 权益法核算的经久股权投 资收益 交易性金融资产在持有期 间的投资收益 其他权益器具投资在持有 期间取得的股利收入 原意居品产生的投资收益                 -               -         9.52       169.81        共计              484.47        1,003.98      665.44        657.05    呈报期各期，公司投资收益分别为 657.05 万元、665.44 万元、1,003.98 万 元和 484.47 万元，源自于权益法核算的经久股权投资收益和其他权益器具投资 在持有期间取得的股利收入等。    呈报期各期，公司公允价值变动损益分别为 461.38 万元、-95.56 万元、- 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 他非流动金融资产的对外投资产生的公允价值变动。   呈报期各期，公司信用减值损失分别为 138.43 万元、-513.81 万元、-531.89 万元和-714.26 万元，为应收账款坏账损成仇其他应收款坏账损失。   呈报期各期，公司资产减值损失情况如下：                                                                   单元：万元     式样        2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度       2021 年度 存货跌价损失及合同践约    成本减值损失  无形资产减值损失                 -                     -     -1,575.26              -   商誉减值损失                  -                     -    -11,414.45      -4,036.94     共计                96.95             -1,296.78    -19,450.75     -10,698.68   公司资产减值损失着手于存货跌价损失及合同践约成本减值损失、无形资 产减值损成仇商誉减值损失。呈报期各期，公司资产减值损失分别为-10,698.68 万元、-19,450.75 万元、-1,296.78 万元和 96.95 万元。呈报期内，公司恪守关连 司帐准则合理审慎计提关连资产减值损失。   呈报期各期，公司资产处置收益分别为-138.09 万元、-380.99 万元、47.54 万元和-13.32 万元，主要系固定资产处置损益。   呈报期各期，公司营业外收入与营业外支拨如下：                                                                   单元：万元      式样        2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度       2021 年度    营业外收入              60.18               385.66        393.72       1,507.73    营业外支拨             505.82              2,520.78       555.52       2,123.32     利润总额          17,295.58             33,461.19     31,073.36     93,118.57 营业外收入占利润总额比      例 营业外支拨占利润总额比      例  厦门金达威集团股份有限公司                                                 召募说明书    呈报期各期，公司营业外收入分别为 1,507.73 万元、393.72 万元、385.66  万元和 60.18 万元，占利润总额的比例为 1.62%、1.27%、1.15%和 0.35%，营  业外收入占比较低况兼逐年递减，对公司举座事迹影响较小。    呈报期各期，公司营业外支拨分别为 2,123.32 万元、555.52 万元、2,520.78  万元和 505.82 万元，占利润总额的比例为 2.28%、1.79%、7.53%和 2.92%。  及说明待执行的赔本合同损失。    （六）非常常性损益分析    呈报期内，公司非常常性损益情况如下表所示：                                                                单元：万元      式样         2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度        2021 年度 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲          -17.95         -1,175.39      -504.18        -142.39 销部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 关连，合适国度政策端正、 按照确定的圭表享有、对公 司损益产生不时影响的政府 补助除外） 委用他东说念主投资或料理资产的                            -                 -       207.85         169.81 损益 除同公司正常经营业务关连 的灵验套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金                      -460.17            19.63         -95.56        461.38 融欠债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融欠债产生的损益 单独进行减值测试的应收款                            -            88.14              -              - 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业                      -474.50          -937.07         -74.59      -1,664.64 外收入和支拨 其他合适非常常性损益界说 的损益式样 减：所得税影响额              -14.10          -105.15        316.36         129.92 少数股东权益影响额（税                        -0.14             6.48          -3.31         -36.57 后）      共计                78.72          -371.50       1,033.22       1,476.89    呈报期各期，包摄于母公司系数者的非常常性损益分别为 1,476.89 万元、   厦门金达威集团股份有限公司                                                   召募说明书   重分别为 1.87%、4.02%、-1.34%和 0.61%，未对公司经营后果产生重要影响。      八、现款流量分析     呈报期内，公司现款流量情况如下：                                                                    单元：万元       式样          2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度          2021 年度 经营行径现款流入小计          158,177.11         318,882.99     317,834.96      364,452.00 经营行径现款流出小计          144,166.71         253,017.71     248,322.80      279,718.89 经营行径产生的现款流量净额        14,010.40          65,865.28      69,512.16       84,733.11 投资行径现款流入小计            3,647.73          54,299.35      51,663.05        5,720.35 投资行径现款流出小计           24,389.64          99,015.14      75,778.04       36,686.02 投资行径产生的现款流量净额       -20,741.90         -44,715.79     -24,114.99      -30,965.68 筹资行径现款流入小计           33,983.66          59,641.00      48,495.84       43,757.59 筹资行径现款流出小计           24,606.53          78,159.24     103,828.09       96,480.52 筹资行径产生的现款流量净额         9,377.13         -18,518.24     -55,332.25      -52,722.93 汇率变动对现款的影响额             743.54           2,758.91       1,292.73       -2,781.37 现款及现款等价物净增多额          3,389.17           5,390.17      -8,642.36       -1,736.86     （一）经营行径现款流量分析     呈报期内，公司经营行径现款流量情况如下：                                                                    单元：万元       式样         2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度         2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的税费返还              2,613.68           5,237.80       4,804.42        4,656.57 收到其他与经营行径磋商的现 金 经营行径现款流入小计         158,177.11         318,882.99     317,834.96      364,452.00 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费              7,282.46           9,104.21      13,158.92       25,415.56 支付其他与经营行径磋商的现 金 经营行径现款流出小计         144,166.71         253,017.71     248,322.80      279,718.89 经营行径产生的现款流量净额       14,010.40          65,865.28      69,512.16       84,733.11   厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书         式样            2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度         2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现 金/营业收入 经营行径产生的现款流量净额/ 净利润      呈报期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现款分别为 355,001.60 万   元、309,700.22 万元、308,580.16 万元和 153,751.82 万元，占当期营业收入的   比例分别为 98.17%、102.92%、99.46%和 100.93%，与各期营业收入金额基本   匹配，公司通过经营行径产生现款流的材干较强，销售回款较好。      呈报期各期，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 84,733.11 万元、   内，公司经营行径产生的现款流量净额高于同期净利润主要系呈报期各期计提   资产减值准备及资产折旧摊销金额较大。      （二）投资行径现款流量分析      呈报期内，公司投资行径现款流量情况如下：                                                                         单元：万元         式样             2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度          2021 年度 收回投资收到的现款                            -          12.00       1,426.40             1.95 取得投资收益收到的现款                  350.56            585.06         301.45          216.48 处置固定资产、无形资产和其他 经久资产收回的现款净额 收到其他与投资行径磋商的现款             3,055.80         53,349.65      49,605.80         5,169.60 投资行径现款流入小计                 3,647.73         54,299.35      51,663.05         5,720.35 购建固定资产、无形资产和其他 经久资产支付的现款 投资支付的现款                   12,258.10            541.50         759.00         2,230.00 支付其他与投资行径磋商的现款                       -      73,295.10      58,850.00                 - 投资行径现款流出小计                24,389.64         99,015.14      75,778.04        36,686.02 投资行径产生的现款流量净额            -20,741.90         -44,715.79     -24,114.99      -30,965.68      呈报期内，公司投资行径产生的现款流量净额分别为-30,965.68 万元、-   流量净额为负主要系购买大额存单等原意居品及工程式样成立过问所致。  厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书     （三）筹资行径现款流量分析     呈报期内，公司筹资行径现款流量情况如下：                                                                    单元：万元       式样           2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度        2021 年度 罗致投资收到的现款                149.66             92.00        165.00         310.00 其中：子公司罗致少数股东投 资收到的现款 取得借款收到的现款             33,834.00         47,849.00      48,330.84      36,893.31 收到其他与筹资行径磋商的现                               -         11,700.00              -       6,554.27 金 筹资行径现款流入小计            33,983.66         59,641.00      48,495.84      43,757.59 偿还债务支付的现款              8,916.00         57,076.63      55,305.10      50,959.02 分拨股利、利润或偿付利息支 付的现款 其中：子公司支付给少数股东                               -             28.54              -           4.89 的股利、利润 支付其他与筹资行径磋商的现 金 筹资行径现款流出小计            24,606.53         78,159.24     103,828.09      96,480.52 筹资行径产生的现款流量净额          9,377.13         -18,518.24    -55,332.25     -52,722.93     呈报期内，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为-52,722.93 万元、-  资行径产生的现款流量净额不时为负，主要系偿还债务及利息和分拨股利所  致；2024 年 1-6 月公司筹资行径产生的现款流量净额为正，主要系对外借款用  于日常经营资金盘活的同期偿还债务支拨较少。     九、本钱性支拨     （一）呈报期内公司的本钱性支拨情况     呈报期各期，公司购建固定资产、无形资产等经久资产所支付的现款分别  为 34,456.02 万元、16,169.04 万元、25,178.54 万元和 12,131.54 万元。呈报期  内，公司本钱性支拨主要用于购置地盘、厂房、开发等经营性资产，迟缓扩大  公司产能和居品布局，为公司主营业务的不时安逸发展提供了保障。     （二）改日可料到的重要本钱性支拨情况     限定本召募说明书签署日，除召募资金投资式样和在建工程中式样的过问 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 外，公司暂未有其他可料到的重要本钱性支拨计划。   对于本次刊行召募资金投资式样，请参见本召募说明书“第七节 本次召募 资金运用”；在建工程的支拨情况参见本召募说明书“第五节 财务司帐信息与 料理层分析”之“六、财务景况分析”之“（一）资产构因素析”之“2、非流 动资产组成及变化分析”之“（4）在建工程”。      十、期间创新分析   参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“八、刊行东说念主期间及研发 情况”之“（二）期间创新分析”。      十一、重要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重要期后事项      （一）重要担保   限定本召募说明书签署日，除上市公司与控股子公司之间的担保外，公司 及子公司不存在对外担保事项。      （二）重要仲裁、诉讼   限定本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司不存在尚未了结的重要诉 讼、仲裁情况。      （三）其他或有事项   限定本召募说明书签署日，公司不存在影响正常经营行径的其他重要事 项。      （四）重要期后事项   限定本召募说明书签署日，公司不存在重要期后事项。      十二、本次刊行对上市公司的影响      （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整共计划   本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资式样是围绕公司主业伸开的， 不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。   本次可转债召募资金到位后，公司总资产规模将有所提高，成心于进一步 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书 增强公司本钱实力。跟着可转债陆续转股，公司净资产规模将得到充实，不时 经营材干和抗风险材干得到汲引。本次刊行完成后，公司累计债券余额、资产 欠债结构和偿债材干情况如下：   限定 2024 年 6 月 30 日，公司净资产规模为 398,307.78 万元，刊行东说念主最近 一期末应付债券余额 0.00 万元，本次刊行后刊行东说念主累计应付债券余额不突出 突出 45.22%，未突出 50%。   呈报期各期末，公司资产欠债率（合并口径）分别为 31.14%、31.70%、 特色。假定以 2024 年 6 月 30 日公司的财务数据以及本次刊行规模上限 司的资产欠债率变动情况如下：                                                           单元：万元   式样     2024 年 6 月 30 日    本次刊行规模        本次刊行后转股前        全部转股后 资产总额           561,878.79                    742,013.17   742,013.17 欠债总额           163,571.01    180,134.38      343,705.39   163,571.01 资产欠债率              29.11%                        46.32%       22.04% 注：以上测算未商酌可转债的权益公允价值（该部分金额平常说明为其他权益器具），若 商酌该因素，本次刊行后的试验资产欠债率会进一步贬抑。   由上表可知，不商酌其他科目的增减变动影响，本次可转债刊行完成后转 股前公司合并资产欠债率将由 29.11%上升至 46.32%，资产欠债率有所汲引，但 仍处于合理范围。可转债属于搀和融资器具，兼具股性和债性，票面利率较 低，本次刊行的可转债在未转股前，公司使用召募资金的财务成本相对较低， 利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主改日陆续转股，公司的资产欠债率将逐 步贬抑，可转债全部转股后公司资产欠债率将下降至 22.04%，成心于优化公司 的本钱结构，汲引公司的抗风险材干。   因此，本次刊行可转债经久来看成心于优化公司的本钱欠债结构，本次发 行不会对公司的资产欠债率产生重要不利影响，公司仍具备合理的资产欠债结 厦门金达威集团股份有限公司                                                          召募说明书 构。    （1）可分拨利润足以支付公司债券本息    本次拟刊行可迤逦公司债券召募资金总额不突出 180,134.38 万元，可转债 的信用评级为 AA，字据 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 A 股刊行的评级 为 AA 的可转债广阔票面利率，假定本次可转债存续期内及到期时均不转股， 测算本次可转债存续期内需支付的本息情况如下：                                                                        单元：万元      式样          第一年       第二年       第三年         第四年        第五年         第六年  广阔票面利率          0.30%     0.50%       1.00%       1.50%      1.80%        2.00% 本次可转债召募资    金总额 字据广阔票面利率 估算每年支付利息         540.40    900.67    1,801.34   2,702.02    3,242.42     3,602.69    金额 每年支付本金金额               -         -          -           -          -   180,134.38    本次拟刊行可迤逦公司债券召募资金总额不突出 180,134.38 万元（含本 数），结合上表市集广阔票面利率，在假定全部可转债持有东说念主均不转股的顶点 情况下，本次刊行的债券存续期第一年至第六年每年需支付的本息分别为    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司 股东的净利润分别为 78,885.79 万元、25,682.51 万元和 27,671.15 万元，最近三 年实现的平均可分拨利润为 44,079.81 万元。以最近三年平均包摄于母公司的净 利润进行模拟测算，公司可转债存续期 6 年内包摄于母公司的净利润共计为    （2）现款流量正常    呈报期内，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 84,733.11 万元、 司业务特色，公司自己盈利材干未发生重要不利变化，现款流量举座正常。 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书   （3）货币资金和银行授信额度饱胀   限定 2024 年 6 月 30 日，公司货币资金为 63,897.58 万元，同期公司信用 情况艰深，融资渠说念顺畅，得回了较高额度的银行授信，能够保障改日的偿付 材干。   要而言之，本次刊行后公司累计债券余额不突出最近一期末净资产的 重要不利影响；公司盈利材干安逸、现款流量情况正常、货币资金和银行授信 额度饱胀，能够保障改日债券本息的偿付。   （二）本次刊行完成后，上市公司胁制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司胁制权发生变化。 厦门金达威集团股份有限公司                      召募说明书             第六节 合规经营与孤立性   一、合规经营   （一）被证监会行政处罚或选用监管措施及整改情况 《对于前期财务信息更正的公告》指出刊行东说念主 2020 年和 2021 年年度呈报中加 权平均净资产收益率诡计裂缝，刊行东说念主 2022 年年度呈报中加权平均净资产收益 率、基本每股收益和稀释每股收益诡计裂缝，并据此出具了《对于对厦门金达 威集团股份有限公司、洪航选用出具警示函措施的决定》（〔2024〕6 号）。   （二）被证券交易所选用监管措施 问题向刊行东说念主出具了《对于对厦门金达威集团股份有限公司及关连遭殃东说念主的监 管函》（公司部监管函〔2024〕第 64 号）。   收到上述监管措施决定后，公司及关连东说念主员高度贵重、雅致反念念，深刻吸 取经验。公司将严格驯顺法律法例及监管规则磋商端正，不时加强对监管规则 等的学习清醒和正确运用，坚定按照上市公司信息泄漏范例要求作念好信息泄漏 责任，束缚提高公司信息泄漏质地，进一步汲引公司范例运作水平，切实调养 公司及全体股东利益，确保公司自由、健康、可不时发展。   上述事项不属于受到中国证监会或其派出机构的行政处罚行径，亦不属于 深圳证券交易所的公开驳诘，公司不存在《上市公司证券刊行注册料理办法》 第十条文定的不得向不特定对象刊行股票的情形，不会对公司本次刊行组成实 质性紧闭。   （三）被司法机关立案窥察或证监会立案拜谒情况   呈报期内，刊行东说念主过火董事、监事、高档料理东说念主员、控股股东、试验胁制 东说念主不存在因涉嫌罪犯正在被司法机关立案窥察或者涉嫌罪犯违章正在被证监会 立案拜谒的情况。     厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书       （四）与出产经营关连的重要罪犯违章行径及受到处罚的情况       呈报期内，公司或其子公司存在 9 项与出产经营关连的行政处罚，但均不     属于重要行政处罚，具体情况如下： 序    处罚      处罚         处罚                                 处罚原因及内容            不组成重要行政处罚的说明 号    主体      日期         机关                                                    依据《中华东说念主民共和国水混浊                                                    防治法》第八十五条文定：                                                    “有下列行径之一的，由县级                                                    以上地方东说念主民政府环境保护主                                                    管部门责令住手罪犯行径，限                                                    期选用治理措施，排斥混浊，                                                    处以罚金；逾期不选用治理措                                                    施的，环境保护主管部门不错                                                    指定有治理材干的单元代为治                                                    理，所需用度由罪犯者承担：                               违反了《中华东说念主民共                                                    ……（九）未按照端正选用防                               和国水混浊防治法》                                                    护性措施，或者利用无防渗漏                               第四十条“遮盖利用                                                    措施的沟渠、坑塘等运送或者                               无防渗漏措施的沟                                                    存贮含有毒混浊物的废水、含                               渠、坑塘等运送或者                                                    病原体的浑水或者其他湮灭物                               存贮含有毒混浊物的                         内蒙古                        的。                               废水、含病原体的污     金达威药                自治区                        有前款第三项、第四项、第六       业                 生态环                        项、第七项、第八项行径之一                               端正。                         境厅                         的，处二万元以上二十万元以                               依据《中华东说念主民共和                                                    下的罚金。有前款第一项、第                               国水混浊防治法》第                                                    二项、第五项、第九项行径之                               八十五条第一款第九                                                    一的，处十万元以上一百万元                               项、第二款的关连规                                                    以下的罚金；情节严重的，报                               定，金达威药业被处                                                    经有批准权的东说念主民政府批准，                               以罚金 50 万元。                                                    责令收歇、关闭。”                                                    金达威药业该项罚金金额处于                                                    选用情节严重情形下的责令停                                                    业、关闭措施，处罚文献亦未                                                    认定该行径属于情节严重的违                                                    法行径，因此该罪犯行径不属                                                    于重要罪犯，亦未导致严重污                                                    染环境或严重挫伤社会人人利                                                    益。                               臭气浓度突出《贪污            字据《中华东说念主民共和国大气污                               混浊物排放圭表》             染防治法》第九十九条文定：                               （ GB14554-93 ） 中 表   “第九十九条 违反本法例定，                         厦门市     金达威维                海沧生      生素                 态环境                               依据《中华东说念主民共和            责令改正或者限制出产、停产                          局                               国大气混浊防治法》            整治，并处十万元以上一百万                               第九十九条第﹝二﹞            元以下的罚金；情节严重的，                               项的端正，金达威维            报经有批准权的东说念主民政府批     厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书 序    处罚      处罚         处罚                                 处罚原因及内容          不组成重要行政处罚的说明 号    主体      日期         机关                               生 素 被 处 以 罚 款      准，责令收歇、关闭：                                                  排放大气混浊物的；                                                  （二）突出大气混浊物排放标                                                  准或者突出要点大气混浊物排                                                  放总量胁制目的排放大气混浊                                                  物的；                                                  （三）通过逃匿监管的方式排                                                  放大气混浊物的。”                                                  金达威维生该项罚金金额接近                                                  区间下限，且未受到情节严重                                                  情形下的收歇、关闭处罚，处                                                  罚文献亦未认定该行径属于重                                                  大罪犯行径，因此该罪犯行径                                                  不属于重要罪犯，亦未导致严                                                  重混浊环境或严重挫伤社会公                                                  共利益。                                                  字据《中华东说念主民共和国安全生                                                  产法》第一百零三条第二款：                                                  “出产经营单元未与承包单                               未对承包单元开发拆                                                  位、承租单元订立挑升的安全                               除过程中的安全出产                                                  出产料理条约或者未在承包合                               应时进行长入调和、                                                  同、租出合同中明确各自的安                               料理，未能实时发现                                                  全出产料理职责，或者未对承                               并督促整改开发根除                                                  包单元、承租单元的安全出产                               现场事故隐患。                                                  长入调和、料理的，责令限期                               依据《中华东说念主民共和                                                  改正，处五万元以下的罚金对                         厦门市   国安全出产法》第一                                                  其径直负责的主管东说念主员和其他     金达威维                海沧区   百零三条第二款的规      生素                 救急管   定，参照《福建省安                                                  罚金；逾期未改正的，责令停                         理局    全出产行政处罚裁量                                                  产收歇整顿。”                               基准》（2022 年版）                                                  字据《福建省安全出产行政处                               中关连裁量基准及                                                  罚裁量基准》（2022 年版）中                               《厦门市扩充包容审                                                  关连裁量基准，金达威维生素                               慎监管功令若干规                                                  该项处罚属于第二裁量阶次，                               定》第十二条第一                                                  罚金金额较小，且仅被要求责                               款，金达威维生素被                                                  令改正，不存在情节严重的情                               处以罚金 2.3 万元。                                                  形。因此不属于重要罪犯行                                                  为，亦未导致严重混浊环境或                                                  严重挫伤社会人人利益。                               雨 水 排 放 时 未 对 PH   依据《排污许可料理条例》第                               值、氨氮、悬浮物开          三十六条文定：                               展自行监测。             “违反本条例端正，排污单元                         南通市                               依据《排污许可料理          有下列行径之一的，由生态环                               条例》第三十六条第          境主管部门责令改正，处 2 万                         境局                               五项之端正及《中华          元以上 20 万元以下的罚金；                               东说念主民共和国行政处罚          拒不改正的，责令停产整治：                               法》第二十八条之规          ……（五）未按照排污许可证     厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书 序    处罚      处罚        处罚                                处罚原因及内容          不组成重要行政处罚的说明 号    主体      日期        机关                              定，诚信药业被限期          端正制定自行监测有计划并开展                              改正，并处以罚金           自行监测；……”。                                                 且仅被责令改正，不存在被责                                                 令停产整治的情形，因此不属                                                 于重要罪犯行径，亦未导致严                                                 重混浊环境或严重挫伤社会公                                                 共利益。                                                 依据《成立式样环境保护料理                                                 条例》第二十三条：                                                 “第二十三 条违反本条例规                                                 定，需要配套成立的环境保护                                                 设施未建成、未经验收或者验                              出产式样需配建的环          收分歧格，成立式样即过问生                              境保护设施均未经验          产或者使用，或者在环境保护                              收即过问出产。            设施验收中平心而论的，由县                              依据《成立式样环境          级以上环境保护行政主管部门                        南通市   保护料理条例》第二          责令限期改正，处 20 万元以                        境局    华东说念主民共和国行政处          不改正的，处 100 万元以上                              罚法》第二十三条，          200 万元以下的罚金；……”                              诚信药业被限期改           诚信药业该项罚金金额处于 20                              正 ， 处 以 罚 款 53 万   万元至 100 万元之间，且仅被                              元。                 要求限期改正，未导致重要环                                                 境混浊或者生态梗阻，未被责                                                 令住手出产或者使用，处罚文                                                 件亦未认定该行径属于重要违                                                 法行径，因此该罪犯行径不属                                                 于重要罪犯。                                                 字据《中华东说念主民共和国大气污                                                 染防治法》第一百零八条：                                                 “第一百零八条 违反本法例                              产生蒸发性有机物废          定，有下列行径之一的，由县                              气的出产未在密闭空          级以上东说念主民政府生态环境主管                              间或开发中进行且未          部门责令改正，处二万元以上                              按照端正使用混浊防          二十万元以下的罚金；拒不改                              治设施。               正的，责令停产整治：                        南通市   依据《中华东说念主民共和          （一）产生含蒸发性有机物废                        境局    第一百零八条第一款          闭空间或者开发中进行，未按                              第一项及《中华东说念主民          照端正安装、使用混浊防治设                              共和国行政处罚法》          施，或者未选用减少废气排放                              第二十三条，诚信药          措施的；……”                              业被责令改正,处以罚         诚信药业该项罚金金额较小，                              款 6.6 万元。          且仅被要求责令改正，不存在                                                 情节严重的情形。因此不属于                                                 重要罪犯行径，亦未导致严重                                                 混浊环境或严重挫伤社会人人     厦门金达威集团股份有限公司                                  召募说明书 序    处罚      处罚        处罚                               处罚原因及内容        不组成重要行政处罚的说明 号    主体      日期        机关                                              利益。                                              字据《中华东说念主民共和国大气污                                              染防治法》第一百条：                                              “第一百条 违反本法例定，有                                              下列行径之一的，由县级以上                                              东说念主民政府生态环境主管部门责                                              令改正，处二万元以上二十万                              未按照端正对排放的       元以下的罚金；拒不改正的，                              工业废气进行监测。       责令停产整治：                              依据《中华东说念主民共和       （一）侵占、损毁或者私自移                              国大气混浊防治法》       动、改变大气环境质地监测设                        南通市                              第一百条第一款第二       施或者大气混浊物排放自动监                              项及《中华东说念主民共和       测开发的；                        境局                              国行政处罚法》第二       （二）未按照端正对所排放的                              十三条，诚信药业被       工业废气和有毒无益大气混浊                              责令改正,处以罚金 3.8   物进行监测并保存原始监测记                              万元。             录的；……”                                              诚信药业该项罚金金额较小，                                              且仅被要求责令改正，不存在                                              情节严重的情形。因此不属于                                              重要罪犯行径，亦未导致严重                                              混浊环境或严重挫伤社会人人                                              利益。                                              字据《中华东说念主民共和国消防                                              法》第六十条第一款第（一）                                              项：                                              “第六十条 单元违反本法例                              消防设施未保持齐备                                              定，有下列行径之一的，责令                              灵验。                                              改正，处五千元以上五万元以                              依据《中华东说念主民共和                                              下罚金：                              国消防法》第六十条                                              （1）消防设施、器材或者消                        启东市   第一款第（一）项和                                              防安全符号的配置、配置不符                                              合国度圭表、行业圭表，或者                        援大队   罚裁量基准》第十三                                              未保持齐备灵验的；……”                              条第一款第（三）项                                              诚信药业该项罚金金额系法定                              第 2 目端正，诚信药                                              罚金幅度内的较低金额，关连                              业被处以罚金 1 万                                              行径未导致严重环境混浊、重                              元。                                              大东说念主员伤一火、社会影响恶下第                                              情形，不属于严重挫伤投资者                                              正当权益和社会人人利益的情                                              形。                              重要危急源罐区溴氢       字据《中华东说念主民共和国安全生                              酸埋地储罐安全设施       产法》第九十八条：                        厦门市                              未经好意思满验收私自投       “第九十八条 出产经营单元     金达威维               海沧区      生素                救急管                              华东说念主民共和国安全生       成立或者停产收歇整顿，限期                         理局                              产法》第三十四条第       改正，并处十万元以上五十万                              二款的关连端正。        元以下的罚金……：     厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 序    处罚      处罚     处罚                           处罚原因及内容      不组成重要行政处罚的说明 号    主体      日期     机关                          依据《中华东说念主民共和     （四）矿山、金属冶真金不怕火成立项                          国安全出产法》第九     目或者用于出产、储存、装卸                          十八条第四项的关连     危急物品的成立式样好意思满过问                          端正对金达威维生素     出产或者使用前，安全设施未                          处以罚金 18 万元。   经验收及格的。”                                        金达威维生素该项罚金金额接                                        近区间下限，处罚文献亦未认                                        定该行径属于情节严重的罪犯                                        行径。因此该罪犯行径不属于                                        重要罪犯行径，亦未导致严重                                        混浊环境或严重挫伤社会人人                                        利益。       上述行政处罚不存在严重挫伤上市公司利益、投资者正当权益、社会人人     利益的情形。     维生素发生通盘施工焊合激发浑水处理池内可燃气体闪爆事故，酿成 4 东说念主死     一火、2 东说念主受伤，径直经济损失约 530 万元。当今，金达威维生素已进行了全面     整改，并已全面复工复产。       字据 2024 年 7 月 4 日厦门市救急料理局下发的《行政处罚决定书》（厦     救急罚〔2024〕50 号），该事故合适《福建省安全出产行政处罚裁量基准》     （2022 年版）对于“事故发生单元对事故发生负有遭殃（较大事故）”罪犯情     形第一阶次裁量基准。同期字据《出产安全事故呈报和拜谒处理条例》之规     定，该事故不属于重要出产安全事故，厦门市海沧区救急料理局已出具讲明认     定该事故不属于重要罪犯行径，且该事故未导致严重环境混浊、重要东说念主员伤     一火、社会影响恶劣。       字据《上市公司证券刊行注册料理办法》第十条第四款及《证券期货法律     适宅心见第 18 号》对于重要罪犯行径的认定圭表，金达威维生素上述事故不构     成重要罪犯行径。       二、资金占用情况       呈报期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东过火胁制的其他企业以借款、代     偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东过火胁制的其     他企业提供担保的情况。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书     三、同行竞争情况     （一）刊行东说念主同行竞争情况说明     限定呈报期末，刊行东说念主试验胁制东说念主为江斌，刊行东说念主控股股东为金达威投 资。呈报期内，刊行东说念主主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分 保健食物结尾居品）和饲料添加剂的研发、出产及销售业务。     刊行东说念主的试验胁制东说念主、控股股东过火胁制的其他企业具体如下： 序                                        不存在同行竞争情      公司称号     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          一般式样：物业料理；非居住                                          主要业务为不动产                          房地产租出；电子居品销售；                                          运营，未从事与发              控股股东持       服装衣饰批发；建筑材料销     说念洪集团有限                               行东说念主主营业务相似     公司                                   或相似的业务，因              的股权         务；企业形象策动（除照章须                                          此不存在同行竞                          经批准的式样外，凭营业牌照                                          争。                          照章自主开展经营行径）。                          许可式样：第三类医疗器械经                          营；第三类医疗器械租出；医                          疗器械互联网信息服务；医疗                          好意思容服务；医疗服务。（照章                          须经批准的式样，经关连部门                          批准后方可开展经营行径，具                                          主要业务为医疗器                          体经营式样以关连部门批准文                                          械和医疗好意思容，未     金达威医疗科   控股股东持       件不详可证件为准）一般项                                          从事与刊行东说念主主营                                          业务相似或相似的     限公司      的股权         术商酌、期间交流、期间转                                          业务，因此不存在                          让、期间推广；第一类医疗器                                          同行竞争。                          械租出；第一类医疗器械销                          售；第二类医疗器械租出；第                          二类医疗器械销售；医护东说念主员                          防护用品批发。（除照章须经                          批准的式样外，凭营业牌照依                          法自主开展经营行径）                                          主要业务为物业租              说念洪集团有                       赁和料理，未从事     嘉兴市龙威投              限公司持有       投辛勤理；实业投资；旅舍管   与刊行东说念主主营业务     司              股权                          务，因此不存在同                                          业竞争。                          旅舍（住宿）；卷烟零卖、雪   主要业务为旅舍              嘉兴市龙威                          茄烟零卖；餐饮服务；日用百   （住宿），未从事     嘉兴市龙之梦   投辛勤理有                          货的零卖；会议服务；农副产   与刊行东说念主主营业务                          品收购；健身服务；棋牌服    相似或相似的业     司        100.00% 的                          务。（照章须经批准的式样，   务，因此不存在同              股权                          经关连部门批准后方可开展经   业竞争。 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 序                                        不存在同行竞争情      公司称号     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          营行径）                                          主要业务为房地产                          房地产开发销售；受委用东说念主委              说念洪集团有                       业务，未从事与发     浙江新凯房地               托从事住宅小区物业料理；室              限公司持有                       行东说念主主营业务相似     司                    的天资文凭经营）；自有房屋              权                           此不存在同行竞                          租出；建筑材料的销售。                                          争。                          许可式样：第三类医疗器械经                          营；第三类医疗器械租出；医                          疗器械互联网信息服务；医疗                          好意思容服务；医疗服务。（照章                          须经批准的式样，经关连部门                          批准后方可开展经营行径，具              金达威医疗                       主要业务为医疗器                          体经营式样以关连部门批准文              科技（上                        械经营，未从事与     金达威医疗器               件不详可证件为准）一般项              海）有限公                       刊行东说念主主营业务相              司 持 有                       同或相似的业务，     限公司                  一类医疗器械销售；第二类医                          疗器械租出；第二类医疗器械              股权                          争。                          销售；医护东说念主员防护用品批                          发；期间服务、期间开发、技                          术商酌、期间交流、期间转                          让、期间推广。（除照章须经                          批准的式样外，凭营业牌照依                          法自主开展经营行径）                          许可式样：第二类医疗器械生                          产；第三类医疗器械出产；第                          三类医疗器械经营；医疗器械                          互联网信息服务；第三类医疗                          器械租出；互联网信息服务；                          药品互联网信息服务；化妆品                          出产；医疗服务（照章须经批                          准的式样，经关连部门批准后                          方可开展经营行径，具体经营              金达威医疗       式样以批准文献不详可证件为   主要业务为医疗器              科技（上        准）一般式样：第一类医疗器   械出产，未从事与     金达威医疗科              海）有限公       械销售；第二类医疗器械销    刊行东说念主主营业务相              司 持 有       售；第一类医疗器械租出；第   同或相似的业务，     限公司              股权          疗器械出产；期间服务、期间   争。                          开发、期间商酌、期间交流、                          期间转让、期间推广；软件开                          发；工程和期间研究和试验发                          展；电子元器件与机电组件设                          备制造；电子专用开发制造；                          电子专用开发销售；电子专用                          材料销售；电子元器件与机电                          组件开发销售；仪器姿色制                          造；化妆品批发；化妆品零 厦门金达威集团股份有限公司                               召募说明书 序                                        不存在同行竞争情      公司称号     持股情况              经营范围 号                                          况的说明                          售；电子元器件制造；专用设                          备修理；期间相差口（除照章                          须经批准的式样外，自主开展                          法律法例未遮盖、未限制的经                          营行径）                          第二类医疗器械租出；第二类                          医疗器械销售；第一类医疗器                          械销售；第一类医疗器械租                          赁；销售代理；期间服务、技                          术开发、期间商酌、期间交                          流、期间转让、期间推广；软                          件开发；工程和期间研究和试                          验发展；电子专用开发销售；              金达威医疗       电子元器件与机电组件开发销   主要业务为医疗器              科技（上        售；化妆品批发；化妆品零    械租出与销售，未     金达威医疗科              海）有限公       售；专用开发修理；期间相差   从事与刊行东说念主主营              司 持 有       口。（除照章须经批准的式样   业务相似或相似的     限公司              股权          经营行径）第三类医疗器械经   同行竞争。                          营；第三类医疗器械租出；药                          品零卖；药品批发；互联网信                          息服务；药品互联网信息服                          务。（照章须经批准的式样，                          经关连部门批准后方可开展经                          营行径，具体经营式样以关连                          部门批准文献不详可证件为                          准）     限定呈报期末，刊行东说念主控股股东、试验胁制东说念主过火胁制的其他企业未从事 与刊行东说念主主营业务相似或相似的业务，刊行东说念主上市以来未与控股股东、试验控 制东说念主过火胁制的其他企业发生新的同行竞争。     要而言之，刊行东说念主与控股股东、试验胁制东说念主过火胁制的其他企业不存在同 业竞争。     （二）控股股东、试验胁制东说念主对于幸免同行竞争的承诺     为幸免发生同行竞争，公司试验胁制东说念主江斌出具了《对于幸免同行竞争承 诺函》，承诺如下：     “1、本东说念主及所胁制的其他企业当今并莫得径直或转折地从事与金达威集团 主营业务存在竞争的业务行径。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书 境表里参与、经营或从事与金达威集团主营业务或其计划开展的业务组成竞争 的业务。 金达威集团主营业务或其计划开展的业务组成竞争的业务，本东说念主应于发现该商 业契机后立即书面见告金达威集团，并将上述生意契机无偿提供给金达威集 团。”   公司的控股股东金达威投资出具了《对于幸免同行竞争承诺函》，承诺如 下：   “1、本公司及所胁制的其他企业当今并莫得径直或转折地从事与金达威集 团主营业务存在竞争的业务行径。 中国境表里参与、经营或从事与金达威集团主营业务或其计划开展的业务组成 竞争的业务。 与金达威集团主营业务或其计划开展的业务组成竞争的业务，本公司应于发现 该生意契机后立即书面见告金达威集团，并将上述生意契机无偿提供给金达威 集团。”   刊行东说念主上市以来不存在违反同行竞争关连承诺的情况。       四、关联交易情况      （一）关联方情况   字据《公司法》《企业司帐准则第 36 号——关联方泄漏》《深圳证券交易 所股票上市规则》等关连法律法例的端正，限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的 关联方主要包括：   （1）径直或者转折持有上市公司 5%以上股份的自然东说念主  序号      称号      关联关系               备注 厦门金达威集团股份有限公司                                   召募说明书                         股权，通过金达威投资转折胁制公司 34.71%                         股权，共计胁制公司 34.73%股权      （2）公司的董事、监事、高档料理东说念主员      公司的董事、监事、高档料理东说念主员包括公司现任及最近 12 个月内辞职的董 事、监事、高档料理东说念主员，如下：  序号             姓名                与刊行东说念主关联关系      （3）控股股东的董事、监事及高档料理东说念主员  序号       姓名                     关联关系      （4）上述（1）（2）项所述东说念主士的关系密切的家庭成员      （1）控股股东、持有上市公司 5%以上股份的法东说念主 序号        称号          关联关系                 备注 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                         持有上市公司 5%以上                           股份的法东说念主         （2）控股股东及试验胁制东说念主胁制、共同胁制或施加重要影响的其他企业         限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主控股股东及试验胁制东说念主胁制、共同胁制或 施加重要影响的其他企业如下所示： 序号              关联方称号                       关联关系                                       嘉兴市龙威投辛勤理有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有                                      金达威医疗科技（上海）有限公司持有         （3）关联自然东说念主胁制或担任董事、高档料理东说念主员的其他企业         限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主过火控股股东董事、监事、高档料理东说念主员 胁制或担任董事、高档料理东说念主员的其他企业或组织（除刊行东说念主过火子公司、持 股 5%以上的法东说念主股东、刊行东说念主控股股东及试验胁制东说念主胁制、共同胁制或施加重 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书 大影响的其他企业、刊行东说念主孤立董事担任孤立董事的其他公司外）如下所示： 序号         关联方称号                       关联关系                                  刊行东说念主副董事长王水华担任该公司董事                                         总司理                                  刊行东说念主孤立董事王大宏担任该公司执行董                                         事、司理                                  刊行东说念主孤立董事王肖健担任该公司董事、                                         总司理       厦门裕福料理商酌合股企业（有限合              伙）      此外，刊行东说念主董事、监事、高档料理东说念主员及持股 5%以上自然东说念主股东关系密 切的家庭成员胁制或担任董事、高档料理东说念主员的其他法东说念主或其他组织亦组成发 行东说念主的关联方。      （4）刊行东说念主的子公司、勾通企业、联营企业      对于刊行东说念主控股及参股企业的关连情况参见本召募说明书“第五节 财务会 计信息与料理层分析”之“三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况” 之“（二）合并财务报表的范围及变化情况”、“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司控股企业基本情 况”及“（三）公司参股企业基本情况”，刊行东说念主最近 12 个月内注销的控股及 参股企业亦组成刊行东说念主也曾的关联方。      （二）呈报期关联交易情况      （1）常常性关联交易      ①采购商品/接受劳务   厦门金达威集团股份有限公司                                                              召募说明书                                                                               单元：万元 关联方      关联交易内容          2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度            2021 年度 舞昆食物      采购商品                    15.35               94.03          216.57                 219.57 金飘飘       采购商品                        -                   -              76.78               80.86  共计           /                   15.35               94.03          293.35                 300.43       呈报期内，公司向关联方采购商品金额共计分别为 300.43 万元、293.35 万   元、94.03 万元和 15.35 万元，占当期采购总额的比例分别为 0.14%、0.17%、   比较小，采购价钱参考同期市集价钱水平协商确定，不存在价钱显失公允的情   形。       ②出售商品/提供劳务                                                                               单元：万元  关联方     关联交易内容           2024 年 1-6 月          2023 年度        2022 年度           2021 年度  中牧股份        销售商品                   9.24              31.68        1,711.38           5,954.65 中牧（北京） 动物养分科技       销售商品                 171.78            426.06           802.65                    -  有限公司  共计               /               181.01            457.74         2,514.03           5,954.65       呈报期内，公司向关联方销售商品金额共计分别为 5,954.65 万元、2,514.03   万元、457.74 万元和 181.01 万元，占当期营业收入的比例分别为 1.65%、   品，金额及占比较小，价钱参考同期市集价钱水平协商确定，不存在价钱显失   公允的情形。                                                                               单元：万元        关联方            2024年1-6月         2023年度            2022年度             2021年度   症结料理东说念主员报恩                 692.89          1,074.35           1,488.76           1,806.39       呈报期内，公司向症结料理东说念主员支拨的薪酬分别为 1,806.39 万元、1,488.76   万元、1,074.35 万元和 692.89 万元。       ①应收式样 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书                                                        单元：万元 式样称号    关联方 应收账款    中牧股份        2.64          4.86         2.12            -        中牧（北京） 应收账款   动物养分科技      90.00              -      372.00            -         有限公司 预支款项    舞昆食物            -         3.80         4.76            -   ②应付式样                                                        单元：万元 式样称号    关联方 应付账款    金飘飘             -             -       86.76       91.37 应付账款   舞昆食物        11.58              -            -      14.53   （2）偶发性关联交易   呈报期内，公司不存在偶发性关联交易。   （1）重要关联交易圭表   字据《深圳证券交易所股票上市规则》，重要关联交易圭表如下： 突出 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产完全值突出 0.5%的交易；   公司字据上述圭表，具体判断关连交易是否组成重要关联交易时，将轮廓 商酌关连交易事项性质是否本体组成或可能组成公司与关联方之间关连重要资 源或者义务的迁移，以及关连交易金额对公司财务景况、经营后果是否组成重 大影响。   （2）重要关联交易情况 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书                                                        单元：万元                      主要交易         交易         占当期营业     交易价钱确  年份         关联方                       内容          金额         收入的比例      定方法                                                        按照同期市                     销售维生素           中牧股份                    1,711.38     0.57%   场价钱水平                     A、维生素 D                                                        协商确定           中牧（北京）动                                      按照同期市           物养分科技有限   销售维生素 A        802.65      0.27%   场价钱水平           公司                                           协商确定                                                        按照同期市                     销售维生素                     A、维生素 D                                                        协商确定   公司与中牧股份合作时辰较长，两边在上市前已有业务交易。中牧股份主 营动物保健品和养分品的研发、出产和销售。呈报期内，中牧股份出于自己业 务需求向公司采购维生素 A、维生素 D 等原料，交易价钱字据同期市集价钱水 平协商确定，交易价钱公正公允，交易配景具有生意合感性。   呈报期内，刊行东说念主不存在重要偶发性关联交易。   （3）一般关联交易   呈报期内，公司除上述重要关联交易外，其余均为一般性关联交易。   （三）关联交易的必要性、公允性   呈报期内，刊行东说念主关联交易均为基于公司经营料理产生，具有必要性，关 联交易价钱公允，不存在挫伤公司过火他非关联股东利益的情形，亦不存在利 用关联交易进行利益运送的情形，关联交易占公司收入和成本比重较小，对发 行东说念主的财务景况和经营后果未产生重要影响。   （四）履行的圭表及孤立董事对关联交易的意见   刊行东说念主通过制定《公司端正》《股东大会规则》《董事会议事规则》《关 联交易料理办法》等轨制，对关联交易事项的决策权限和圭表、关联交易的回 避表决轨制作念出了明确的端正，对关联交易的审批圭表和料理进行范例。   公司建立健全了范例的孤立董事轨制，董事会成员中有 3 位孤立董事，有 利于公司董事会的孤立性和公司治理机制的完善。对呈报期内发生的重要关联 交易，公司孤立董事均按照《公司法》等磋商法律、法例以过火他规章轨制和 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书 《公司端正》等公司里面轨制的端正发表了相应的事先认同意见（如需）和意 见。 厦门金达威集团股份有限公司                                                         召募说明书                     第七节 本次召募资金运用       一、募投式样总体情况       公司本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募资金总额不突出 目：                                                                        单元：万元  序号             式样称号                  拟投资总额              拟使用召募资金投资金额       年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000       吨肌醇成立式样               共计                       196,375.24                      180,134.38 注：上述召募资金拟过问金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前已 过问和拟过问的财务性投资 2,241.00 万元。       本次召募资金到位前，公司不错字据式样试验情况通过自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后赐与置换。式样总投资金额高于本次召募资金使用金 额部分由公司自筹惩处；若本次刊行扣除刊行用度后的试验召募资金净额低于 拟过问的召募资金总额，不足部分由公司自筹惩处。       在不改变本次召募资金拟投资式样的前提下，董事会或董事会授权东说念主士可 字据股东大会的授权，按照式样的有板有眼等情况，对上述式样的召募资金投 入轨范和金额进行恰当调整。       本次募投式样波及的审批、核准或备案情况如下：                                                                        单元：万元               式样投资   式样称号                    实檀越体     式样编号/代码               环评批复           能评批复                总额                                                                       已编制《固定 辅酶 Q10 改扩                           2305-150122-         呼环政批字   建式样                               04-01-642569        [2023]200 号                                                                       节能声明表》 年产 10,000 吨                         2307-150122-         呼环政批字        内发改环资字 泛酸钙成立式样                             04-0 1-125700       [2023]207 号   [2023]1354 号 年产 30,000 吨                         2307-150122-         呼环政批字        呼发改审批环 阿洛酮糖、年产                             04-01-309522        [2023]206 号   资字[2023]133 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书              式样投资   式样称号                    实檀越体     式样编号/代码         环评批复   能评批复               总额     设式样 信息化系统成立                             2307-350205-      式样                             06-04-649875 补充流动资金       44,759.00     公司          不适用         不适用     不适用 注：“辅酶 Q10 改扩建式样”式样年轮廓能源消费量活气 1,000 吨圭表煤且年电力消费量 活气 500 万千瓦，字据《固定资产投资式样节能审查办法》关连端正，无需单独进行节能 审查；“信息化系统成立式样”不波及出产制造行径，无需履行环评、能评审批手续。     本次募投式样不波及新增用地，出产成立式样均在金达威药业现存厂区内 实施。     二、本次刊行召募资金投资式样先容     （一）辅酶 Q10 改扩建式样     本式样实檀越体为刊行东说念主全资子公司金达威药业，树当场点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。     凭借高纯度、高含量、高质地的居品上风，以及公司品牌影响力和客户资 源的不时累积，公司已成为全球辅酶 Q10 最大的出产商。陪伴卑鄙应用需求的 增长，辅酶 Q10 市集规模呈现快速增长趋势。公司现存辅酶 Q10 发酵产能散布 于 3 个发酵车间且与 DHA、ARA 等居品共线，公司已充分阐明柔性出产线优 势，将大部分产能用于辅酶 Q10 的出产，但其他居品的订单说合材干受到挤 压，公司发酵产能瓶颈日渐突显。为知足不时增长的订单需求，本式样拟新建 一座辅酶 Q10 发酵车间及新增发酵开发等，以知足不时高涨的市集需求。本项 目建成后不错提供年产 620 吨辅酶 Q10 的发酵产能，并实现辅酶 Q10 集会发酵 出产，提高辅酶 Q10 出产效率，贬抑出产成本，而现存发酵产能可为 DHA、 ARA 等其他居品的市集拓展提供相应的出产供应材干。     本式样实施将进一步汲引公司在养分保健食物原料边界的中枢竞争力，通 过实现上风居品的产能扩充，进一步汲引公司的盈利材干和盈利规模，巩固公 司行业地位。 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      本式样拟投资总额为 32,000.00 万元，公司拟过问召募资金 29,651.23 万 元，式样投资具体情况如下：                                                                        单元：万元 序号          式样                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额          共计                                 32,000.00                  29,651.23      本式样量度成立周期为 24 个月，分为式样筹备、工程实施、开发购置及安 装阶段，进程时辰安排如下表所示：                        第一年                    第二年                 第三年     式样实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4      式样筹备      工程施工 开发购置及安装调试 东说念主员出手招聘及培训 开发出手陆续投产      （1）顺应行业发展趋势，巩固公司行业地位      由于东说念主口老龄化进程的加速以及消费者健康不雅念的提高，辅酶 Q10 以保护 腹黑、保护皮肤等优点得回了东说念主们的喜爱。辅酶 Q10 看成生物体内细胞产生能 量的重要酶以及重要代谢反应的底物，具备抗肿瘤、抗氧化性的功能，以及作 为细胞代谢激活剂，可提妙手体免疫力和休养东说念主体免疫系统疾病，额外在心血 管疾病休养中有重要作用。同期，看成一种抗氧化剂，辅酶 Q10 也被平淡地应 用于养分保健食物和化妆品中，具有减慢皮肤软弱等作用。      跟着辅酶 Q10 新功能的束缚发现，辅酶 Q10 被平淡应用于养分保健食物、 厦门金达威集团股份有限公司                          召募说明书 食物添加剂、药物、化妆品等边界，其市集需求呈现出束缚增长的趋势。目 前，好意思国事全球辅酶 Q10 最大的需求市集，限定 2022 年末，好意思国辅酶 Q10 市 场规模已达 3.71 亿好意思元。此外，好意思国 FDA 在 2004 年即建议心脑血管病东说念主在服 用“他汀”类药物的同期需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小该类药物对 体魄的挫伤，而好意思国腹黑病大夫协会亦建议全好意思 65 岁以上老东说念主，不管是否有心 脏病，齐宜每天服用辅酶 Q10。在我国，受东说念主口老龄化、保健不雅念升级等因素 影响，改日我国辅酶 Q10 的市集规模增长速率将明显加速，量度 2019-2029 年 复合增长率为 11.41%，高于世界平均及好意思国增速。   公司是全球辅酶 Q10 最大的出产商，其居品远销全球数十个国度和地区， 是全球闻明的养分保健食物原料出产企业。跟着辅酶 Q10 市集需求的束缚增长 以及出产工艺的迟缓提高，辅酶 Q10 产业竞争形态将迎来更大的变革。为顺应 行业发展趋势，公司拟通过新建一座辅酶 Q10 发酵车间，并购置配套的出产设 备，进行辅酶 Q10 出产。待本式样获胜实施后，将有助于公司充分知足不时上 涨的市集需求，巩固公司行业龙头地位，保持并扩大公司的市集份额。   （2）突破产能瓶颈制约，增强出产制造材干   金达威药业原厂区年产 620 吨辅酶 Q10，设有一座 120 吨/年辅酶 Q10 发酵 车间，一座 200 吨/年辅酶 Q10 发酵车间，一座 300 吨/年辅酶 Q10 发酵车间 （与 DHA、ARA 共用发酵车间）。公司看周至球最大的辅酶 Q10 出产企业， 为知足辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的 出产，从而影响了 DHA、ARA 等其它居品的正常出产。此外，当今厂区发酵 出产设施分别位于三个车间，对能耗胁制、东说念主员操作、现场料理等均存在一定 的限制。为惩处辅酶 Q10 市集规模快速增长带来的产能瓶颈问题，以及更好地 对出产过程进行料理，公司计划在原厂区新建一座挑升出产辅酶 Q10 的发酵车 间，并购置配套的发酵设施，原有的发酵车间则按公司居品的订单需务实行柔 性化出产。   本式样建成后，将显耀增强公司的出产制造材干，不仅能扩大辅酶 Q10 的 出产规模，匡助公司灵验突破产能瓶颈，也不影响其他居品的产能供应，进而 可汲引公司的可不时发展材干，为公司长久发展奠定坚实的基础。 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书   （3）充分阐明原材料上风，汲引规模化效益   跟着行业市集规模不时增长，行业内企业竞争加重。面对快速增长的市集 需求，出产和供应企业需加大研发过问，增强自己居品的竞争实力，同期积极 扩建产能，增强企业的居品供应材干，进而汲引规模效益。本次式样拟选址在 内蒙古呼和浩特市进行辅酶 Q10 的改扩建，由于出产辅酶 Q10 主要原材料系液 糖，内蒙古是我国重要的液糖产区之一，领有丰富的液糖资源，选址位于内蒙 古有助于充分阐明居品的原材料产地上风。一方面，原材料供应可较为安逸， 另一方面，厂区位于原材料基地隔邻，可镌汰原材料运载距离，贬抑原材料成 本，进而提高公司的毛利率。此外，由于辅酶 Q10 出产需要耗损较多的能源， 包括电力、蒸汽等，而内蒙古是我国重要的能源出产和供应基地之一，领有丰 富的煤炭、自然气、风能、太阳能等资源，将有助于保证能源的安逸不时供 应。   因此，依托内蒙古的原材料产地上风以及能源上风，通过本式样成立，公 司可灵验汲引出产效率、贬抑出产成本。况兼，通过扩大辅酶 Q10 的出产，不 仅可汲引居品的规模化效益，还可进一步提高居品的市集占有率，巩固公司的 市集面位，增强公司的盈利材干。   （1）不时的利好政策，为式样的实施提供政策保障   为发展养分保健食物，促进住户养分改善，同期，也为知足养分保健食物 行业日益增长的市集需求，国度出台了一系列关连政策，对养分保健食物行业 的发展加以引导和饱读舞。   十二五期间，国度发改委、工信部共同发布了《食物工业“十二五”发展 计算》，初度将“养分与保健食物制造业”列入国度发展计算。十三五期间， 国度陆续发布《对于实施健康中国行动的意见》《“健康中国 2030”计算纲 要》等政策，将大健康产业看成国度战术，强调激动健康中国成立，要宝石预 防为主，强化早会诊、早休养、早康复，而养分保健食物的主要作用是增强免 疫力、促进细胞再生、促进病体康复等，同期也对住户健康阐明防护和保健作 用，大健康政策的利好将促进养分保健食物产业的快速发展。此外，2021 年以 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 来，国度接踵发布《“十四五”国度老龄事迹发展和养老服务体系计算》《中 国食物与养分发展摘记（2021-2035 年）》等文献，部署实施健康中国战术，不 断加大对大健康产业的赞成力度。由此，跟着关连政策举措地束缚推出、落 实、深化，不仅促进养分保健食物行业束缚向积极标的发展，也为本式样的顺 利实施提供政策保障。   （2）最先的期间水平，为式样的实施提供期间支撑   公司自成立以来，永久接力于于养分原料、养分保健食物结尾居品等的出产 及销售业务，通过原草创新、集成创新和引进消化罗致再创新，公司掌抓合成 生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、自然产物索要、微囊期间五大中枢技 术，在行业内具有较强的竞争力。公司选拔微生物发酵期间制备辅酶 Q10，通 过十几年的创新蓄积，现已形成高效的发酵和提真金不怕火集成期间，公司生物合成辅 酶 Q10 症结期间与产业化也已得回中国轻工业荟萃会科学期间向上奖一等奖。 在辅酶 Q10 的出产过程中，公司严格按照 HACCP 要求胁制，居品合适 USP、 EP、JP 和 ChP 圭表。同期，公司辅酶 Q10 现已形成了完整的产业链条，从辅 酶 Q10 原料出产到辅酶 Q10 种种规格型号的结尾居品销售，居品领有超 30 项 中国发明专利和 6 项好意思国发明专利，举座期间水平处在行业最先地位。   看成国度高新期间企业，公司领有行业一流的期间研发材干以及优质的研 发团队，并领有国度级企业期间中心，限定 2024 年 6 月 30 日，公司研发东说念主员 共 218 东说念主。公司承担国度“863 计划”式样、国度火把计划式样、国度海洋示 范式样等国度级科技式样 9 项，省、市、区级科技式样 34 项，得回省部级科技 奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。公司共有授权专利 189 件（含中国专利 183 件，好意思国专利 6 件），包括一种模拟迁移床连气儿层析色谱系统过火应用以及纯 化辅酶 Q10 的方法、一种连气儿盐析干燥安装过火使用方法、一种酶反应自动装 置系统等专利，获评 2022 年新一批国度学问产权示范企业。   综上，公司最先的期间水平、丰富的研发东说念主员以及专利期间蓄积将为本项 目的成立提供可靠的东说念主员保障与塌实的期间基础。   （3）艰深的品牌形象，为式样的实施提供运营保障   公司安身于养分原料制造，充分整合国表里养分健康边界资源，束缚汲引 厦门金达威集团股份有限公司                                          召募说明书 产业上风，形成了上游原料出产贸易、中游出产研发、卑鄙品牌营销和渠说念布 局的全产业链布局。凭借先进的研发材干、高水平的出产工艺、丰富的居品体 系以及严格的质地管控，公司在行业内已建立起较高的品牌闻明度和影响力， 成为辅酶 Q10 主要的出产企业之一。与此同期，依托高纯度高品性的中枢原料 以及养分保健食物品牌矩阵在国际熟习市集的影响力，公司在 B 端原料和 C 端 养分保健食物结尾居品边界均具有一定的竞争上风，居品远销全球数十个国度 和地区，是全球闻明的养分保健食物原料及结尾居品出产企业，领有一无数优 质的客户，并与其建立了经久、结识、深档次的合作关系。   自成立以来，公司先后被评为厦门企业 100 强、福建制造业企业 100 强、 厦门市期间向上先进工业企业，同期还被认定为国度企业期间中心、国度火把 计划要点高新期间企业等。此外，公司是全球辅酶 Q10 最大的出产企业，况兼 其辅酶 Q10 居品被工业和信息化部、中国工业经济荟萃会说明为单项冠军产 品。因此，丰富、优质、安逸的客户群体以及公司艰深的品牌形象将为本式样 的获胜实施提供坚实的保障。   （1）预测的主要假定条件。本式样成立期 2 年，第 3 年出手投产，第 3 年 登第 4 年的产能利用率为 70%和 85%，第 5 年达产，以建成达产后量度产能 司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的端正以及对于无形资产 摊销的端正取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与当今一 致。   （2）营业收入测算。居品销售单价主要系依据历史交易价钱、居品市集价 格等因素轮廓确定，出于严慎性商酌，测算居品价钱参考历史中廉价钱范围取 值，为 100 万元/吨。字据上述假定条件，本式样营业收入预测如下：       式样     T3 年           T4 年            T5 年       T6-12 年   产能开释比         70.00%         85.00%        100.00%     100.00%   产量（吨）         434.00             527.00     620.00       620.00 单价（万元/吨）        100.00             100.00     100.00       100.00 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书        式样      T3 年               T4 年             T5 年           T6-12 年   收入（万元）           43,400.00       52,700.00        62,000.00       62,000.00 注：T 年为成立期元年，下同。   （3）营业成本测算。本式样的主要出产成本包括径直材料、径直东说念主工、能 耗、制造用度等。径直材料及能耗参考公司 2020 年至 2022 年同类居品平均数 据进行测算。径直东说念主工成本按照产能确定的就业定员，乘以单元东说念主职工资确 定。单元东说念主职工资参考公司现存同类东说念主员薪资水平并商酌每年以 5%的薪酬高涨 幅度直至达产年。制造用度包含折旧与摊销、转折东说念主工、其他制造用度，其中 折旧与摊销选拔公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限及对于 无形资产摊销的端正。具体过程如下：                                                                   单元：万元        式样      T3 年                T4 年            T5 年           T6-12 年 营业成本               27,099.74       32,222.75        37,402.29       37,402.29 -径直材料              16,584.94       20,138.86        23,692.77       23,692.77 -径直东说念主工               2,014.27          2,568.19       3,172.47        3,172.47 -能耗                 4,241.78          5,150.74       6,059.69        6,059.69 -制造用度               4,080.02          4,147.93       4,222.02        4,222.02 -包材                   178.73             217.04          255.34        255.34   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、料理用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率诡计。   （5）税费测算。税率主要字据式样实檀越体当今适用税率进行诡计。其 中，增值税按照 13%诡计，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%诡计。税金 及附加主要商酌城市成立调养税、训诫费附加及地方训诫附加。   （6）具体诡计过程。公司本次召募资金投资式样具体收入、成本、用度及 利润情况量度如下：                                                                   单元：万元       式样    T3 年               T4 年               T5 年            T6-12 年  营业收入        43,400.00           52,700.00         62,000.00        62,000.00  营业成本        27,099.74           32,222.75         37,402.29        37,402.29  税金及附加             35.23           436.28            513.27            513.27 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书      式样         T3 年          T4 年                 T5 年            T6-12 年  料理用度              2,170.00      2,635.00               3,100.00      3,100.00  研发用度              1,736.00      2,108.00               2,480.00      2,480.00  销售用度              1,141.42      1,386.01               1,630.60      1,630.60  财务用度               606.08        749.93                 893.98              -  利润总额             10,611.53     13,162.02              15,979.85     16,873.84      所得税           1,591.73      1,974.30               2,396.98      2,531.08      净利润           9,019.80     11,187.72              13,582.87     14,342.76      本式样达产年量度可实现营业收入（不含税）为 62,000.00 万元、净利润 部收益率为 35.27%，具有艰深的经济效益。      （二）年产 10,000 吨泛酸钙成立式样      本式样实檀越体为刊行东说念主全资子公司金达威药业，树当场点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。      本式样拟进行“年产 10,000 吨泛酸钙成立式样”成立。本式样将围绕公司 当今出产运营景况，新增发酵车间、提真金不怕火车间以及配套公用工程设施，购置发 酵罐、空压机、陶瓷膜机组、超滤机组等开发，选拔微生物发酵期间出产泛酸 钙。本式样建成后不错提供年产 10,000 吨泛酸钙的产能。本式样实施将进一步 汲引公司在养分保健食物原料、饲料添加剂等边界的中枢竞争力，进而汲引公 司举座盈利水平。      本式样拟投资总额为 50,710.00 万元，公司拟过问召募资金 44,885.90 万 元，式样投资具体情况如下：                                                                    单元：万元 序号         式样                 拟投资总额                     拟使用召募资金投资金额 厦门金达威集团股份有限公司                                                      召募说明书 序号          式样                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额         共计                                  50,710.00                  44,885.90      本式样量度成立周期为 24 个月，分为式样筹备、工程实施、开发购置及安 装阶段，进程时辰安排如下表所示：                        第一年                    第二年                 第三年     式样实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2   Q3   Q4      式样筹备      工程施工 开发购置及安装调试 东说念主员出手招聘及培训 开发出手陆续投产      （1）丰富公司居品与服务品类，巩固竞争上风，知足客户一站式需求      公司属于高新期间企业，以合成生物期间为中枢，掌抓合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物索要、微囊期间五大中枢期间，凭借高 纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在国际熟习市集的影响力， 同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物边界领有的竞争上风，公司已成为 A 股营 养健康全产业链龙头企业，现存原料居品有辅酶 Q10、维生素 A、DHA、 ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，居品服务客户波及养分保健食物、食 品添加剂、饲料添加剂、医药等边界。公司在生物制造边界已耕种多年，领有 行业最先的期间和工艺上风，汇注了好多优秀期间东说念主才、领有丰富的客户资 源，在合成生物边界占据置锥之地。本式样的工艺期间和开发选型与公司现存 居品有着好多共通之处，式样的成立可充分阐明公司在菌株迭代优化、智能发 酵胁制、居品分离索要等枢纽积淀的期间工艺和开发选型经验上风。同期，本 次拟新建泛酸钙出产式样，其居品主要应用于饲料添加剂、养分保健食物、医 药、日化等边界，与当前公司客户群体有着较大重迭。因此，本式样的成立有 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 利于公司阐明与行业优质客户的经久合作及互信上风，加速泛酸钙居品的市集 导入进程，同期加强和已有客户的合作广度。   要而言之，本式样成立成心于公司丰富居品品类，阐明居品及业务协同效 应，巩固期间工艺、客户资源、品牌形象等竞争上风，知足客户一站式采购需 求，提高合作粘性，汲引公司盈利材干。   （2）推动生物制造泛酸钙产业化，知足卑鄙行业发展需求   泛酸钙是 B 族维生素物资，它是维生素 B5 的钙盐样子，平淡用于饲料添 加剂、养分保健食物、医药、日化等边界。泛酸钙能够提供东说念主体对于泛酸的补 充、惩处特定皮肤问题以及刺激伤口愈合等。可是，当今我国泛酸钙的出产主 要依赖于化学合成，产量低、成本高、环境混浊严重，难以知足卑鄙行业的发 展需求，而公司选拔的生物制造法出产泛酸钙是一种绿色、环保的出产方式， 与我国倡导的资源从简型、环境友好型社会发展战术相符。通过实施这一项 目，推动公司生物制造泛酸钙产业化，不仅不错促进我国经济社会的可不时发 展，而且是公司助力全球卑鄙行业发展需求的重要阶梯。   要而言之，公司将计划通过本次式样的成立新增发酵工艺开发、陶瓷膜机 组、超滤机组、纳滤机组、MVR 机组等先进设施开发，以此搭建公司生物制造 泛酸钙产业化材干，推动公司在所处行业中的期间向上、节能降本及绿色生 产，知足卑鄙行业发展需求，提供更高性价比居品。   （3）顺应公司改日战术发展计算   生物期间产业是国度科技发展战术的要点之一，是体现一个国度科技向上 水平的高端产业，是代表一个地域经济向中高档转型的战术性产业，2022 年 《“十四五”生物经济发展计算》愈加强调了其在生物经济产业链体系中的重 要隘位。当今，公司仍是领有熟习的原料居品辅酶 Q10、维生素 A、DHA、 ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等，波及养分保健食物、食物添加剂、饲 料添加剂及医药等边界，现计划延迟至生物制造泛酸钙居品的应用开发，力求 束缚丰富企业的居品类型，增强企业不时盈利材干，推动公司业务的横向扩 展，在公司既有上风基础上宝石“强化创新、引颈改日”的原则，用前瞻性的 眼神找寻养分健康边界的发展契机，完善养分健康全产业链布局。 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书     改日，公司将加码投资合成生物期间及贤慧型工场，用科技、绿色、低 碳、低成本打造具有品牌力、居品力的养分保健食物，践行绿色、环保、健康 的发展理念，同期加强公司旗下养分保健食物的品牌成立、营销力度和居品渠 说念成立，尽力成为全球养分健康全产业链的引颈者。     因此，本式样的获胜实施将有助于公司通过往时经久以来在合成生物边界 所蓄积的丰富经验，延迟公司居品线至生物制造泛酸钙边界，充分阐明公司在 合成生物边界的上风，带动我国泛酸钙市集往低碳、环保的方上前进，并以此 巩固、强化公司发展理念，推动公司经久发展战术的进一步落地。     （1）艰深的市集出路为泛酸钙市集奠定基础     泛酸钙应用边界平淡，主要应用在饲料添加剂、养分保健食物、医药、日 化等边界。跟着东说念主们越来越意志到泛酸钙能够为东说念主类或动物带来包括贬抑皮肤 色素千里着、增强免疫力、促进代谢过程、匡助产生脂质、卵白质和碳水化合物 等诸多公正，全球泛酸钙的需求正在飞速上升。字据 Research and Markets 发布 的数据，全球泛酸钙市集价值在 2022 年量度达 2.58 亿好意思元，并在 2030 年达 酸钙产量大部分来自于化学合成法，但由于当前国度政策束缚趋严以及全球环 保意志束缚增强，其产能量度会受到限制，因此，本式样选拔生物制造法制取 更健康、安全的泛酸钙，是行业改日的主要发展趋势，具备艰深发展出路。     要而言之，得益于全球泛酸钙市集的稳步增长，叠加我国政策在化工行业 边界的环保要求束缚趋严以及对生物制造行业的大肆支撑，我国生物制造泛酸 钙在改日将陆续保持雄壮的市集需求空间，并为本次式样的产能消化提供需求 基础，推动式样成立获胜落地实施。     （2）公司已形成期间平台，领有丰富期间经验蓄积，具备束缚优化工艺能 力     得益于在养分原料、养分保健食物结尾居品、医药原料等行业多年的深 耕，公司在合成生物学症结期间层面均已建成相应的研发平台和研发团队，拥 有体外生物合成和体内生物合成研发材干，凭借规模化的生物酶库平台，公司 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 已开发出多种居品并告捷进行了产业化。一方面，公司已实现了包括辅酶 Q10、维生素 A、DHA、ARA、维生素 D、维生素 K、吡喹酮等多种居品的产 业化应用，打造出了丰富种种的行业居品。另一方面，公司已在工业菌种创 制、发酵过程智能胁制、居品应用开发等枢纽形成了完备的期间最先上风，并 构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法出产工艺。公司发展于今已形成一套 完全自主的合成生物研发及出产工艺中枢期间体系，与此同期，公司还密切关 注行业前沿科技发展趋势，束缚研发创新合适公司战术发展的新址品及新式工 艺期间。限定本召募说明书签署日，公司已完成生物制造泛酸钙出产工艺中 试，出产工艺历程仍是买通，已具备产业化材干。同期，依托以往合成生物工 艺期间升级迭代和工艺开发选型经验，公司将在本式样成立过程不时推动生物 制造泛酸钙出产的工艺改进，汲引材料利用率，贬抑居品出产成本。   因此，公司完善的中枢期间体系及出产工艺期间升级经验将成为本式样得 以获胜实施的有劲基石。   （3）公司具备艰深的企业形象，并已蓄积宽敞优质的全球化客户资源及销 售渠说念   看成一家国内最先合成生物科技创新企业，公司接力于于以合成生物的新兴 期间进行研发和出产合适国度可不时性发展战术的优秀居品。凭借着公司多年 行业深耕，以及束缚通过加大对合成生物边界的研究与开发，公司已被认定为 国度级企业期间中心，并先后承担了国度“863 计划”式样、国度火把计划项 目、国度海洋示范式样等国度级科技式样 9 项，省、市、区级科技式样 34 项科 技攻关式样。公司的中枢期间和居品还得回了多项国度及省部级奖项，举例 “中国轻工业荟萃会科学期间向上奖一等奖”“福建省专利奖一等奖”“厦门 市专利奖二等奖”“厦门市科技向上三等奖”等期间或居品荣誉。此外，公司 还得回了“2021 年厦门企业 100 强”“2020 年厦门市龙头主干民营企业”等诸 多奖项及荣誉。   公司最先的工艺期间、优良的居品品性、成本上风以及绿色生态标签，受 到了境表里宽敞客户认同，居品服务于包括世界 500 强企业在内的境表里闻明 企业。公司已与雀巢、仙乐健康、中牧股份等超 400 家客户建立养分健康居品 的合作关系，蓄积了诸多优质客户资源，大部分客户均已合作多年，建立了良 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书 好的业务合作关系。与下搭客户的安逸合作，使公司能够实时了解和把抓客户 的最新需求、掌抓行业和居品的前沿期间动态，可有针对性地进行居品开发和 应用边界的开拓，确保公司居品在市集竞争中保持先发上风。   要而言之，得益于公司经久行业深耕所成立的优秀企业形象，且本式样的 卑鄙边界与公司现存客户结构有着较大重迭，公司优质的客户资源和完善的营 销体系以及艰深的企业形象，均为本式样居品市集推广提供艰深的营销基础， 为式样的获胜实施奠定有劲的客户基础。   （1）预测的主要假定条件。本式样成立期 2 年，第 3 年出手投产，第 3 年 登第 4 年的产能利用率为 40%和 70%，第 5 年达产，以建成达产后量度产能 公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年限的端正以及对于无形资 产摊销的端正取值；成本用度率参考公司历史经营数据计取；税费率与当今一 致。   （2）营业收入测算。居品销售单价主要系依据居品市集价钱因素确定，出 于严慎性商酌，测算居品价钱参考历史区间中较廉价钱，为 5.50 万元/吨。字据 上述假定条件，本式样营业收入预测如下：       式样     T3 年             T4 年          T5 年          T6-12 年   产能开释比         40.00%           70.00%      100.00%        100.00%   产量（吨）         4,000.00        7,000.00    10,000.00       10,000.00 单价（万元/吨）            5.50             5.50          5.50          5.50  收入（万元）       22,000.00        38,500.00    55,000.00       55,000.00   （3）营业成本测算。本式样的主要出产成本包括径直材料、径直东说念主工、能 耗、制造用度等。径直材料及能耗字据出产泛酸钙居品所耗用的原材料和能源 用量取值。径直东说念主工按照产能确定的就业定员，乘以单元东说念主职工资确定。单元 东说念主职工资参考公司现存同类东说念主员薪资水平并商酌每年以 5%的薪酬高涨幅度直至 达产年。制造用度包含折旧与摊销、废水废渣处置费、转折东说念主工、其他制造费 用。其中折旧与摊销选拔公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使用年 限及对于无形资产摊销的端正。废水废渣处置费按照产能乘以处置单价确定。 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 具体过程如下：                                                                   单元：万元        式样      T3 年                T4 年            T5 年           T6-12 年 营业成本               17,302.54       26,917.31        35,758.46       35,758.46 -径直材料               9,361.84       15,564.06        21,122.65       21,122.65 -径直东说念主工                 690.61          1,268.99       1,903.48        1,903.48 -能耗                 2,790.45          4,639.12       6,295.95        6,295.95 -制造用度               4,391.65          5,326.14       6,266.37        6,266.37 -包材                    68.00             119.00          170.00        170.00   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、料理用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率诡计。   （5）税费测算。税率主要字据式样实檀越体当今适用税率进行诡计。其 中，增值税按照 13%诡计，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%诡计。税金 及附加主要商酌城市成立调养税、训诫费附加及地方训诫附加。   （6）具体诡计过程。公司本次召募资金投资式样具体收入、成本、用度及 利润情况量度如下：                                                                   单元：万元       式样    T3 年               T4 年               T5 年            T6-12 年  营业收入        22,000.00           38,500.00         55,000.00        55,000.00  营业成本        17,302.54           26,917.31         35,758.46        35,758.46  税金及附加              6.60              11.55          430.77            454.70  料理用度         1,100.00            1,925.00          2,750.00         2,750.00  研发用度          880.00             1,540.00          2,200.00         2,200.00  销售用度          578.60             1,012.55          1,446.50         1,446.50  财务用度              93.16           327.81            559.69                 -  利润总额         2,039.10            6,765.78         11,854.58        12,390.35   所得税          305.87             1,014.87          1,778.19         1,858.55   净利润         1,733.24            5,750.91         10,076.40        10,531.79   本式样达产年量度可实现营业收入（不含税）为 55,000.00 万元、净利润 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 部收益率为 17.92%，具有艰深的经济效益。      （三）年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇成立式样      本式样实檀越体为刊行东说念主全资子公司金达威药业，树当场点为内蒙古呼和 浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。      本式样拟进行“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇成立式样”建 设。本式样将围绕公司当今出产运营景况，新增出产车间并购置一系列出产设 备过火他辅助开发等。本式样基于公司现已掌抓的生物合成期间出产阿洛酮糖 和肌醇，以实现对现存居品品类的补充，完善公司的居品矩阵。本式样实施将 进一步汲引公司在养分原料的中枢竞争力，并推动公司居品向甜味剂边界拓 展。此外，高度自动化、智能化开发的引入将改善公司举座出产责任环境，降 低工东说念主就业强度，提高职工的责任福利水平。      本式样拟投资总额为 53,655.12 万元，公司拟过问召募资金 46,426.03 万 元，式样投资具体情况如下：                                                                       单元：万元 序号         式样                   拟投资总额                  拟使用召募资金投资金额          共计                                53,655.12                  46,426.03      本式样量度成立周期为 24 个月，分为式样筹备、工程实施、开发购置及安 装阶段，进程时辰安排如下表所示：                       第一年                    第二年                 第三年      式样实施内容                  Q1   Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书                  第一年                  第二年                 第三年  式样实施内容             Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   式样筹备   工程施工 开发购置及安装调试 东说念主员出手招聘及培训 开发出手陆续投产   （1）顺应全球“健康”趋势，知足日益增长的市集需求   比年来，跟着全球减糖之风的兴起、列国消费者健康意志的醒悟，多个国 家出手推出加征“糖税”的政策，阿洛酮糖看成一种自然低卡的甜味剂，在国 外被平淡地应用于食物、饮料、医疗等边界，成为最有潜力取代蔗糖的代糖。 阿洛酮糖属于珍稀单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保护等优点， 是一种较为联想的蔗糖替代品。阿洛酮糖丰富的保健与药用性质，得回多国以 及消费者认同，当今仍是通过好意思国、日韩、澳新等多国食物药品监督料理局批 准，自然国内市集正处于审批阶段，但伴跟着审批进程的束缚加速，阿洛酮糖 缓缓呈现出更强健的市集需求与市集空间。   看成养分保健食物、医药边界的添加剂，东说念主们在肌醇制取方法日益熟习和 种种化的同期，对肌醇在各细分边界的作用机理和应用安全性进行深入研究， 为肌醇居品扩大市集应用奠定基础，跟着对肌醇功能脾气清醒深入和肌醇应用 边界束缚拓展，肌醇需求量束缚提高，尤其是以肌醇为原料的减肥降脂保健食 品、功能饮料和含有肌醇减压降脂药品，具有较大市集发展潜力，同期饲料领 域在减抗替抗的需求推动下，肌醇添加需求也将不时增长。但当前市集上供应 的肌醇居品主要为化学合成法，陪伴环保、低碳、安全等理念的深入推广，生 物合成肌醇居品的浸透率将快速汲引。因此本式样将紧抓行业市集发展机遇， 扩大产能，知足市集发展需求。   （2）丰富公司居品与服务品类，优化居品结构，实现盈利增长   比年来，公司束缚加码在合成生物边界的过问，并通过合成生物期间，以 用途为导向、以工程化为理念，对现存生物系统进行优化、想象和改造，形成 厦门金达威集团股份有限公司                  召募说明书 新的居品。公司已围绕养分保健食物等关连细分行业建立了完善的居品体系， 但跟着我国合成生物边界期间的快速发展，期间迭代日益剧增，公司为保持自 身中枢竞争力，依然需要不时束缚地加大研发过问和加速居品产业化布局，在 现存居品基础上进行延迟和拓展。限定本召募说明书签署日，公司依托长久以 来所蓄积的期间经验，已告捷对阿洛酮糖进行了出产工艺中试，肌醇已完成少 量居品销售。   通过本式样的实施，以公司现存的发酵、提纯期间看成基础，实现阿洛酮 糖和肌醇居品的产业化，以扩展公司生物成品品类，并拓宽卑鄙市集边界，从 而优化公司居品结构，拓宽公司业务范围，推动公司居品从养分保健食物、饲 料添加剂、医药原料向甜味剂边界拓展。同期，公司将陆续对工艺期间束缚改 进优化，从而贬抑公司出产成本，汲引居品竞争力，为公司居品市集推广打造 成本及品性上风，增强公司居品的轮廓竞争材干，拓展公司盈利空间。   （3）扩伟业务规模，阐明业务协同效应，强化竞争上风   公司秉持“关连期间、关连居品、关连边界多元化”的发展战术，束缚加 大、加速生物工程边界的新址品研发和产业化。经过多年深耕，已累积了丰富 的居品规模化出产经验，况兼，在传统发酵法和酶法的基础上，利用合成生物 学合成阶梯和产成品定向可控的“工程特质”，集成高效、节能、低碳的工艺 期间，提高升沉效率，汲引成品品性。当今，公司仍是连气儿多年景为全球辅酶 Q10 最大的出产商，已遮盖养分保健食物原料及结尾居品等关连细分边界宽敞 闻明客户。   本式样将基于公司现存中枢期间体系以及工艺经验和客户资源的蓄积，进 行阿洛酮糖和肌醇居品的产业化，阿洛酮糖和肌醇居品与公司现存居品在原材 料供应、工艺期间、出产料理、客户资源等方面具备高度协同性。本式样的实 施将进一步丰富公司居品矩阵、完善公司中枢期间系统，推动中枢期间价值变 现；以此为切入点，深入挖掘现存客户需求潜力，知足客户一站式采购需求， 增强客户粘性；阐明业务协同效应，扩大规模上风，进一步强化竞争力，汲引 公司行业地位。 厦门金达威集团股份有限公司                                召募说明书     （1）雄壮的市集需求为式样实施提供了保障     阿洛酮糖是一种功能性糖类，不仅是低热量的健康功能糖，更具有降血 糖、胁制癌变、抗炎等作用，因此其卑鄙应用包括食物、养分保健食物、医药 等边界。当今全球阿洛酮糖的食物边界需求量最大，医药、养分保健食物边界 需求量其次，由于其独到的保健与药勤勉能，医药边界的需求量束缚增大。据 Meticulous research 预测，到 2029 年，全球阿洛酮糖市集规模将达到 4.38 亿好意思 元，从 2022 至 2029 年，年均复合增长率将达到 28.6%。     对于肌醇而言，其主要应用于饲料、医药、食物等行业。在饲料边界中， 其看成水产动物必需的养分物资；在医药边界多看成辅助药物，不仅能保管东说念主 体体内正常的推陈出新行径，而且能用于休养神经疾病、糖尿病、维生素繁难 症、肝硬化等多种代谢类或神经性的疾病；在食物边界，肌醇常看顺利能性饮 料的辅助活性补充添加剂及食物添加剂添加到功能性食物，同期，肌醇也具有 抗氧化、抗软弱等作用，是以也多应用在养分保健食物上。平淡的应用边界为 肌醇带来了强健的市集需求。此外，伴跟着饲料禁抗、衍生减抗责任的不时推 进，为填补抗生素类居品留住的空白，肌醇求量飞速扩张。     要而言之，得益于阿洛酮糖、肌醇不才游边界和消费市集较大的增长潜 能，以及产业结构调整与发展布局的束缚深化，本式样的获胜实施具备艰深的 市集基础。     （2）丰富的期间和规模化出产经验蓄积为居品产业化提供了坚实的期间基 础     本式样将使用生物合成期间出产生物酶，并利用生物酶将原材料升沉为阿 洛酮糖、肌醇，式样工艺波及生物发酵、酶催化、浅薄提纯等枢纽。限定本募 集说明书签署日，公司已对阿洛酮糖完成出产工艺中试，买通了出产所需的完 整工艺枢纽，肌醇已完成少量居品销售。经过多年千里淀，公司已形成较为完善 的合成生物学期间体系，对本项生疏物酶脾气进行过多年的深入研究，具备丰 富的生物酶催化出产经验。以此为依托，在改日产线成立完成后，公司可快速 实现阿洛酮糖和肌醇的规模化出产。同期，依托公司掌抓的一种酶反应自动装 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 置系统、一种改进型酶反应流量系统、一种模拟迁移床连气儿层析色谱系统过火 应用以及纯化辅酶 Q10 的方法等共性期间，不错不时优化工艺期间，汲引酶催 化、提纯工艺水平，提高升沉率，贬抑出产成本，汲引居品竞争力。由此，公 司丰富的期间和规模化出产经验蓄积可为阿洛酮糖和肌醇的产业化提供坚实的 期间基础。   （3）优质的客户资源、品牌形象为产能消化提供了基础   优质的客户资源一定程度上可保证本式样产能消化。公司在行业内具有良 好的品牌影响力，领有优质且安逸的客户群体，公司凭借可靠的居品性量、良 好的信誉及强健的营销材干，与多家企业建立了经久艰深的合作关系。限定 海洋示范式样等国度级科技式样 9 项，省、市、区级科技式样 34 项，并得回省 部级科技奖项 8 次，市级科技奖项 9 次。同期，金达威药业告捷入围 2022 年度 国度级绿色工场，为公司打造了节能环保、绿色发展标签。凭借承担的宽敞国 家级科技式样与得回的荣誉，公司成立了艰深的品牌形象，束缚提高企业闻明 度。   公司现存艰深的品牌形象和安逸的客户储备能够为本次召募资金投资式样 的实施奠定市集基础，同期，本次召募资金投资式样的实施也将进一步汲引公 司的出产研发材干，增强品牌上风，拓展业务契机，实现良性轮回。   （1）预测的主要假定条件。本式样成立期 2 年，第 3 年出手投产，第 3 年 登第 4 年的产能利用率为 40%和 70%，第 5 年达产，以建成达产后量度阿洛酮 糖产能 30,000 吨/年、肌醇产能 5,000 吨/年为基础测算各年产量和销量；折旧与 摊销字据企业司帐准则并恪守公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使 用年限的端正以及对于无形资产摊销的端正取值；成本用度率参考公司历史经 营数据计取；税费率与当今一致。   （2）营业收入测算。居品销售单价主要系依据居品市集价钱因素确定，出 于严慎性商酌，测算居品价钱参考历史区间中较廉价钱，阿洛酮糖为 2.00 万元/ 吨、肌醇为 10.00 万元/吨。字据上述假定条件，本式样营业收入预测如下： 厦门金达威集团股份有限公司                                                                召募说明书            式样               T3 年               T4 年              T5 年        T6-T12 年         产能开释比                    40.00%          70.00%          100.00%       100.00%             产量（吨）           12,000.00          21,000.00        30,000.00      30,000.00 阿洛酮糖       单价（万元/吨）                2.00                2.00           2.00          2.00            收入（万元）           24,000.00          42,000.00        60,000.00      60,000.00             产量（吨）            2,000.00           3,500.00         5,000.00       5,000.00  肌醇        单价（万元/吨）               10.00               10.00          10.00        10.00            收入（万元）           20,000.00          35,000.00        50,000.00      50,000.00       共计产量（吨）               14,000.00          24,500.00        35,000.00      35,000.00       共计收入（万元）              44,000.00          77,000.00       110,000.00     110,000.00   （3）营业成本测算。本式样的主要出产成本包括径直材料、径直东说念主工、能 耗、制造用度等。径直材料及能耗字据出产阿洛酮糖、肌醇所耗用的原材料和 能源用量取值。径直东说念主工按照产能确定的就业定员，乘以单元东说念主职工资确定。 单元东说念主职工资参考公司现存同类东说念主员薪资水平并商酌每年以 5%的薪酬高涨幅度 直至达产年。制造用度包含折旧与摊销、废水废渣处置费、转折东说念主工、其他制 造用度。其中折旧与摊销选拔公司现存司帐政策中对于固定资产折旧方法、使 用年限及对于无形资产摊销的端正。废水废渣处置费按照产能乘以处置单价确 定。具体过程如下：                                                                              单元：万元       式样            T3 年              T4 年                    T5 年           T6-12 年 营业成本                 36,401.46            58,761.85           79,195.40        79,195.40 -径直材料                26,715.60            44,414.69           60,277.08        60,277.08 -径直东说念主工                 1,170.19             2,145.19            3,214.77         3,214.77 -能耗                   2,711.81             4,508.38            6,118.51         6,118.51 -制造用度                 5,565.85             7,277.09            8,990.04         8,990.04 -包材                    238.00               416.50              595.00           595.00   （4）期间用度测算。参考公司历史经营数据中销售用度、料理用度、研发 用度占收入比例的平均值计取测算。财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷 款利率诡计。   （5）税费测算。税率主要字据式样实檀越体当今适用税率进行诡计。其 中，增值税按照 13%诡计，企业所得税按照高新企业优惠税率 15%诡计。税金 厦门金达威集团股份有限公司                                        召募说明书 及附加主要商酌城市成立调养税、训诫费附加及地方训诫附加。   （6）具体诡计过程。公司本次召募资金投资式样具体收入、成本、用度及 利润情况量度如下：                                                      单元：万元   式样       T3 年           T4 年          T5 年         T6-12 年  营业收入        44,000.00      77,000.00   110,000.00    110,000.00  营业成本        36,401.46      58,761.85    79,195.40     79,195.40 税金及附加             13.20       152.48       671.66         671.66  料理用度         2,200.00       3,850.00     5,500.00      5,500.00  研发用度         1,760.00       3,080.00     4,400.00      4,400.00  销售用度         1,157.20       2,025.10     2,893.00      2,893.00  财务用度          343.41         823.93      1,297.54          0.00  利润总额         2,124.73       8,306.64    16,042.39     17,339.93   所得税          318.71        1,246.00     2,406.36      2,600.99   净利润         1,806.02       7,060.64    13,636.03     14,738.94   本式样达产年量度可实现营业收入（不含税）为 110,000.00 万元、净利润 部收益率为 19.44%，具有艰深的经济效益。   （四）信息化系统成立式样   本式样实檀越体为刊行东说念主。本式样将以公司现存信息系统架构为基础，通 过再行计算公司信息系统架构、升级改造主营业务软件系统，为各种中枢业务 建立自动化、范例化的责任历程以及智能化的管控妙技，如升级办公系统 （OA）、企业资源计划系统（ERP），引进 MES 智能制造系统、供应链料理 系统（SRM）、客户关系料理系统（CRM）以及仓储料理系统（WMS）等信 息化系统。本式样的实施将打造完善的信息化料理平台，为各种中枢业务建立 自动化、范例化的责任历程以及智能化的管控妙技，促进公司症结业务信息能 够实时高效地在采购、出产、研发、财务及市集等各部门间传递，并实现母、 子公司各业务板块间的信息互联互通，从而进一步汲引公司信息化程度、提高 厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书 办公效率、增强公司的中枢竞争力，为公司改日业务不时发展奠定坚实的基 础，为公司战术方针的实现提供信息化期间支撑。      本式样拟投资总额为 15,251.12 万元，公司拟过问召募资金 14,412.22 万 元，具体明细如下：                                                                       单元：万元 序号          式样                   拟投资总额                 拟使用召募资金投资金额          共计                                15,251.12                  14,412.22      本式样量度成立周期为 36 个月，分为式样筹备、工程实施、开发购置及安 装调试、东说念主员招聘及培训、式样实施等各阶段，进程时辰安排如下表所示：                        第一年                  第二年                  第三年 式样实施内容                   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2    Q3    Q4   Q1   Q2    Q3   Q4      式样筹备      工程实施 开发购置及安装调试     东说念主员招聘及培训      式样实施      （1）顺应数字化海浪，深化数据赋能汲引料理水平      党的十八大以来，我国数字经济发展速率之快、放射范围之广、影响程度 之深前所未有，推动着出产生涯方式发生深刻变革。在数字化海浪下，企业信 息化成立成为势在必行，况兼企业信息化的成立对其长足发展具有重要作用， 信息的灵验流通能够匡助企业汲引运营料理水平。当今，公司已初步建立 OA、ERP 等信息化系统，在东说念主、财、物、产、供、销等业务历程方面建立起信 息化的料理模式，并在公司发展过程中束缚优化升级信息系统，以知足公司实 际业务发展需求。当今公司境表里控股的子公司超 20 家，且各下属公司信息化 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书 程度与需求情况存在各异，陪伴公司业务发展，公司现存信息化程度已难以支 撑各子公司之间的业务协同和数据交叉统计。况兼，当研发、出产、销售等团 队在不同的、不连贯的系统中责任时，就会出现信息孤岛，从而酿因素歧且无 法协同。因此，公司需要升级、完善信息化系统，将各子公司信息化系统纳入 母公司举座信息化成立中，通过升级或引进 OA、ERP、MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，打造较为完善的信息化料理平台，以实现数据在不同公司间 灵验流动。   除了构建完善的信息化料理平台以及将子公司与母公司信息化系统进行串 联外，公司还将留神不同信息系统之间的贯串，因出产、运营关连文档、材料 清单、供应商、客户等贵寓需要在种种断开贯串的信息系统中进行料理，不同 的系统也会导致数据孤岛，影响居品开发、制造、质地、服务、采购等之间的 可见性。因此，本式样将买通各信息系统之间的贯串，增强公司信息流动性。   要而言之，本次募投式样的实施将实现子母公司信息互联互通，并促进公 司业务症结信息能够实时高效地在不同部门间流通传递，破碎信息孤岛，深化 数据赋能，从而成心于长入配置资源以及集成化料理，束缚汲引公司的料理水 平。   （2）促进出产自动化，提高智能制造水平，确保居品性量安逸性   公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物结尾 居品）、饲料添加剂的研发、出产及销售业务。前述边界居品对出产工艺的先 进性和可靠性提议更高的要求，需保证特定出产参数的安逸性。同期，公司产 品径直面向消费者，与其健康、安全息息关连，质地的可溯源体系更是消费者 贵重的需乞降功能。此外，由于公司居品种类较多，出产不同居品所需工序存 在各异，投料时辰节点以及所需量等齐有严格要求，东说念主工操作可能存在较大误 差，进而影响居品的质地与功效。   为此，公司利用本次信息化系统成立式样，通过出产调度、计划监控，实 时传递出产过程数据，匡助出产东说念主员清醒并处理出产制造各个枢纽中遭受的问 题，并为之后出产历程的升级优化提供数据基础。系统建成后，能够动态蚁集 居品工序产量、测试数据、迁移景况、过程良率等参数，保障整个制造出产过 厦门金达威集团股份有限公司                      召募说明书 程的透明化，实现降本增效。   本式样将对必要开发、枢纽进行自动化升级改造，减少东说念主工纷扰，提高公 司居品出产的安逸性和范例性，减少出产损耗，贬抑东说念主工成本；安装数据蚁集 与识别开发，实现对出产开发和症结胁制节点的实时监测预警；结合 MES 系 统，将蚁集数据字据业务需求进行汇总分析，形成可视化的分析呈报，凭借系 统、全面的数据链实现全过程可视化的回首体系。况兼，利用上述数字化期间 与器具实现公司出产的精益分析与料理，从而全面提高公司智能制造水平，确 保居品性量的安逸性。   （3）加大安全成立，全面汲引公司信息安全水平   公司是国内养分健康全产业链的头部企业，是全球辅酶 Q10 最大的出产 商，现存原料居品辅酶 Q10、维生素 A、DHA、ARA、维生素 D、维生素 K、 吡喹酮等，这要求公司建立较高水平的信息安全防护系统。一方面，公司居品 大多属于配方守秘居品，因此对信息存储安全的要求较高；另一方面，公司产 品品类较多，对出产关连信息料理要求较高，若出产信息料理系统遭受入侵、 修改、增多或删除等不解侵害，将对公司及社会酿成较大影响和危害。此外， 得益于公司高纯度高品性的中枢原料以及养分保健食物品牌矩阵在国际熟习市 场的影响力，公司同期在 B 端原料和 C 端养分保健食物结尾居品边界领有竞争 上风，公司客户遍布海表里多个国度或地区，一定程度上增多了客户信息料理 难度，若公司信息系统弗成较好料理、守秘客户信息，将会影响公司后续不时 经营材干。   为此，本次式样信息安全将从期间和料理两方面进行保障成立，期间方面 包括物理环境、网罗安全、应用及数据安全等，料理方面包括安全料理轨制、 系统成立料理和系统运维料理等。信息安全成立举座分夯实基础、安全强化、 全局优化三个阶段进行，涵盖安全集会料理平台、纰缪扫描服务、安全评估服 务、通报预警服务、恫吓分析和处置服务等内容，式样建成后将全面汲引公司 的信息安全成立水平，打造一个较为完善的信息安全保障体系，灵验保障公司 信息安全存储与传输，赋能公司的业务安全端庄运营。 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   （1）式样合适国度产业政策   比年来，全球数字经济规模不时扩大，数字化转型加速，深刻影响世界经 济形态。面对复杂的外部发展环境，数字经济“安逸器”的作用越发突显，世 界各主要经济体紧跟期间大趋势，奋勇加入数字化转型行列。我国也开启数字 中国的成立，出台一系列政策推动中国式当代化发展。2023 年 2 月，中共中 央、国务院印发《数字中国成立举座布局计算》，从顶层想象对数字中国成立 进行全局计算，指出成立数字中国事数字期间激动中国式当代化的重要引擎， 是构筑国度竞争新上风的有劲复旧；加速数字中国成立，对全面成立社会主义 当代化国度、全面激动中华英才伟大复兴具有重要意旨和真切影响。2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展计算》，指出要引导企业强化数字 化念念维，汲引职工数字技能和数据料理材干，全面系统推动企业研发想象、生 产加工、经营料理、销售服务等业务数字化转型。2021 年 12 月，工信部发布 《制造业质地料理数字化实施指南（试行）》，强调把数字化成立看成激动质 量料理数字化发展的干线，加速数字期间在质地料理中的创新应用。2021 年 3 月，十三届宇宙东说念主大四次会议通过《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年计算和 2035 年远景方针摘记》，其指出要打造自主可控的标记解析体 系、圭表体系、安全料理体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影 响力的工业互联网平台，激动“工业互联网+智能制造”产业生态成立。   此外，《对于支撑民营企业加速改换发展与转型升级的实施意见》《对于 促进制造业居品和服务质地汲引的实施意见》《对于深化“互联网+先进制造 业”发展工业互联网的带领意见》以及《中国制造 2025》等政策战术均饱读舞支 持企业数字化转型升级。因此，在上述成心配景下，本式样将加大信息化系统 的成立过问，在公司进一步扩大产能规模的同期，保障居品性量和出产效率， 提高公司举座的运营料理水平，成心于公司在改日市集中保持竞争上风。   （2）信息期间快速发展为式样落地实施提供期间复旧   跟着科技的束缚发展，信息期间已成为推动全球经济向上，改善东说念主类生涯 的症结力量，以东说念主工智能、5G、物联网、大数据为代表的新一代信息期间正深 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 刻改变着东说念主们的出产、生涯方式。信息期间在企业中的应用主要分为四类：一 是自动化的想象、出产系统，能够大大提高企业的就业出产率、居品性量和产 品市集化速率；二是业务处理系统，可将下层责任主说念主员从多量重复、繁琐的数 据处理中开脱出来，从而汲引责任效率与责任质地；三是料理信息系统，可将 企业看成一个举座来进行全面的信息料理，加强统计、分析和呈报功能，知足 公司中低层料理需求；四是决策复旧系统，匡助高管进行战术决策并提高责任 效率。经过多年的升级迭代，信息期间已发展到较高水平，可运用于百行万企 的信息化成立中，并能够针对不同行业企业的脾气想象出独具特色且知足于其 试验需求的信息化系统。   当今，市集上有 OA、ERP、MES、SRM、CRM、WMS、PLM 等宽敞发展 较为熟习的信息化软硬件系统，涵盖企业运营料理的产、供、销以及财务等信 息化料理需求，能够灵验改善企业的责任效率以及汲引料理水平。综上，当前 的信息化期间水平将为本式样的获胜落地实施提供期间复旧，助力公司信息化 料理水平全面汲引。   （3）公司领有专科团队且信息化料理经验丰富   多年来，公司一直留神日常运营的信息化料理，对信息化系统料理方面已 有较为深刻的清醒并蓄积了一定的操作经验。经过多年的运营，公司当今仍是 组建了挑升的电商运营团队以及信息化系统成立团队，能够保证公司现存业务 的灵验运转，且其对改日行业的数字化、智能化发展有着深刻清醒，可创见性 地应付改日信息化发展。同期，公司已迟缓建立并完善 OA、ERP 等信息化系 统，集团总部及旗下各子公司的 ERP 系统能够初步整合财务、采购、仓储、生 产、销售、物流、东说念主力资源等中枢枢纽，保障各公司的业务运转，基本实现业 务历程的信息化管控，为后续信息化成立提供轨制保障。   此外，基于公司对行业的充分了解，以及对里面运营的严格管控，使得公 司能够在信息化系统实施的过程中提供完整、准确的数据参数，成心于系统调 试，提高了信息化系统与公司出产模式的契合度，减少系统故障率，灵验提高 公司智能制造水平，保障公司业务规模扩张后的运营料理。   要而言之，公司专科的信息化成立与料理团队，过火信息化式样实施、运 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书 用、料理经验将有助于本式样的获胜实施，为改日新系统的搭建提供实施基 础。   本式样不新增产能，不波及效益测算。   本式样不径直创造经济效益，但本式样的实施不错汲引公司业务操作与管 理的信息化、数字化程度，推动公司提效降本，提高服务材干和服务质地，并 增强风险管控材干，促进公司可不时发展。      （五）补充流动资金   公司拟以本次刊行所召募资金不突出 44,759.00 万元用于补充流动资金， 以知足公司主营业务不时发展的资金需求，并改善公司资产结构，汲引抗风险 材干。   公司本次召募资金未用于支付东说念主职工资、货款、铺底流动资金等非本钱性 支拨，本次刊行所召募资金用于补充流动资金共计不突出 44,759.00 万元，不 突出本次召募资金总额的 30%，合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》的关连 端正。   （1）为业务规模增长提供流动资金支撑   陪伴公司居品品类的束缚丰富、品牌影响力的汲引以及新客户资源的积 累，营收材干不时增长，改日陪伴公司新址品束缚过问市集，其营收规模将快 速增长，应收账款、存货等对流动资金的占用也将随之增长。同期，公司高度 贵重研发过问，束缚布局新址品开发以及工艺改进研发，以为公司改日保持增 长提供新的增长点以及汲引现存居品的质地、成本竞争力。其次，公司本次募 投成立式样总过问为 151,616.24 万元，拟通过召募资金过问 135,375.38 万元， 以自有资金过问 16,240.86 万元。公司需要过问相应规模的自有资金保障本次募 投式样的获胜实施。流动资金增多可为公司东说念主才戎行成立以及研发材干、运营 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 材干汲引、本次募投式样的获胜实施提供不时性的支撑。因此公司有必要通过 召募资金补充流动资金，保障公司业务规模不时快速增长。   （2）拓展融资渠说念，贬抑经营风险   经久以来，公司主要依靠银行融资贷款、自己出产经营蓄积等惩处业务发 展带来的资金需求，融资渠说念相对单一。公司通过本次召募资金补充流动资 金，将在填补流动资金缺口的同期，减少外部银行借款，成心于公司贬抑融资 成本，增强资金实力和偿债材干，从而灵验贬抑经营风险，为公司业务的安逸 开展夯实基础。   本次刊行的部分召募资金用于补充流动资金，合适公司当前的试验发展情 况，成心于增强公司的本钱实力，知足公司经营的资金需求，可优化公司本钱 结构，使业务经营愈加端庄，保障公司健康可不时发展。本次召募资金用于补 充流动资金合适《上市公司证券刊行注册料理办法》等法例对于召募资金运用 的关连端正，具备可行性。此外，公司建立了以法东说念主治理为中枢的当代企业制 度，形成了范例灵验的法东说念主治理结构和里面胁制环境。公司制定了《召募资金 使用料理办法》，对召募资金的存储、审批、使用、料理与监督作念出了明确的 端正，以在轨制上保证召募资金的范例使用，具备可行性。   三、公司本次召募资金投资式样与现存业务的关系   公司主营业务为养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物终 端居品）和饲料添加剂的研发、出产及销售，本次召募资金投向“辅酶 Q10 改 扩建式样”、“年产 10,000 吨泛酸钙成立式样”、“年产 30,000 吨阿洛酮糖、 年产 5,000 吨肌醇成立式样”、“信息化系统成立式样”及补充流动资金。   （一）辅酶 Q10 改扩建式样   当今，公司是全球最大的辅酶 Q10 出产企业，辅酶 Q10 是公司现存主要产 品。为知足辅酶 Q10 的订单需求，公司已将大部分的发酵设施优先用于辅酶 Q10 的出产，从而影响了 DHA、ARA 等其它居品的正常出产。此外，当今厂 区发酵出产设施分别位于三个车间，对能耗胁制、东说念主员操作、现场料理等均存 在一定的限制。为惩处辅酶 Q10 市集规模快速增长带来的产能瓶颈问题，以及 厦门金达威集团股份有限公司                           召募说明书 更好地对出产过程进行料理，公司计划在原厂区新建一座挑升出产辅酶 Q10 的 发酵车间，并购置配套的发酵设施，原有发酵车间则按公司居品的订单需务实 行柔性化出产。本式样与公司现存出产经营、期间水仁和料理材干等相适合， 公司在市集、东说念主员、期间、料理等方面均有熟习的历程和经验。因此，该募投 式样的实施与公司现存业务具有高度关联性。   （二）年产 10,000 吨泛酸钙成立式样   公司本次募投式样“年产 10,000 吨泛酸钙成立式样”主要居品是泛酸钙。 当今，公司为中国本钱市集养分健康全产业链龙头企业，业务遮盖上游养分原 料出产与供应、中游居品出产及卑鄙品牌运营与结尾居品销售。在养分原料生 产端，公司属于高新期间企业，以合成生物期间为中枢，掌抓合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物索要、微囊期间五大中枢期间。   往时，泛酸钙主要通过化学合成的方法出产，跟着生物期间的发展，生物 合成法缓缓取代了化学合成法成为主流。生物合成法主要利用微生物发酵产生 泛酸钙，具有高效、节能、低碳的出产上风，能够提高升沉效率，汲引成品品 质。依托公司已掌抓的合成生物绿色制造、微生物发酵、自然产物索要等中枢 期间，该募投式样将选拔微生物发酵工艺出产泛酸钙。本式样的工艺期间和设 备选型与公司现存居品有着好多共通之处，可充分阐明公司在菌株迭代优化、 智能发酵胁制、居品分离索要等枢纽积淀的期间工艺和开发选型经验上风。另 一方面，泛酸钙是一种水溶性 B 族维生素，是维生素 B5 的钙盐样子，平淡运 用于饲料添加剂、养分保健食物等边界，与公司当今辅酶 Q10、维生素等原料 居品的卑鄙边界有着较大重迭。   因此，公司可充分利用现存的养分原料的出产工艺期间和销售渠说念，阐明 期间协同效应和渠说念协同效应，丰富公司居品与服务品类，巩固竞争上风，满 足客户一站式需求。式样建成后，公司在饲料添加剂、养分保健食物及医药领 域的轮廓竞争实力将得到进一步汲引，并助力公司实现经久可不时健康发展。 因此，本式样与公司现存主营业务具有密切的磋商，合适公司发展战术。   （三）年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇成立式样   公司本次募投式样“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇成立项 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 目”拟出产居品是阿洛酮糖和肌醇。   本式样将使用合成生物期间出产生物酶，并利用生物酶将原材料升沉为阿 洛酮糖、肌醇，式样工艺波及生物发酵、酶催化、浅薄提纯等枢纽。经过多年 千里淀，公司已形成较完善的合成生物学期间体系，对本项生疏物酶脾气进行了 充分深入研究，具备丰富的生物酶催化出产经验，可快速实现阿洛酮糖和肌醇 的规模化出产。公司凭借一种酶反应自动安装系统、一种改进型酶反应流量系 统、一种模拟迁移床连气儿层析色谱系统过火应用以及纯化辅酶 Q10 的方法等共 性期间，不错不时优化工艺期间，汲引酶催化、提纯工艺水平，提高升沉率， 贬抑出产成本，汲引居品竞争力。此外，肌醇属于 B 族维生素，有着和维生素 B1 相似的功能活性，其在饲料边界有平淡需求；肌醇居品应用于养分保健食 品、医药及日化等边界，与当前公司客户群体有着较大重迭。   公司宝石“强化创新、引颈改日”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健康 边界的发展契机，完善养分健康边界的全产业链布局。本项生疏产养分原料肌 醇及阿洛酮糖能够丰富和拓展公司居品与服务品类，优化公司居品结构，系公 司完善养分健康边界布局的重要举措。因此，本式样与公司现存主营业务具有 密切的磋商，合适公司发展战术。   （四）信息化系统成立式样   本式样的实施是公司发展战术计算的重要组成部分，主要以现存信息化构 架为基础，引进、开发信息化系统并对现存系统进行升级，以提高公司的信息 化水平，实现资源灵验利用，提高办公效率，汲引企业的中枢竞争力，增强业 务增长的实力和潜力。在中枢期间关联度方面，式样的实施以现存信息系统为 基础，通过引进 MES、SRM、CRM 和 WMS 等信息系统，调养升级 OA、ERP 等信息化软硬件系统，实现公司与各子公司或公司里面各部门、各业务板块间 的信息分享，增强业务协同性，汲引公司对主营业务数据的集成料理与应用能 力，为科学料理决策的制定提供复旧。因此，本式样与公司主营业务、中枢技 术之间存在高度关连性。   （五）补充流动资金   该式样的实施有助于公司发展战术的激动，并为业务发展提供资金保障。 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 通过本次刊行补充流动资金，不错进一步缓解公司经营性资金压力，知足公司 主营业务的发展需求，同期改善公司资产结构，贬抑公司资金流动性风险，增 强公司抗拒风险和可不时发展的材干。   四、刊行东说念主的实施材干及资金缺口的惩处方式   （一）实施材干   针对本次募投式样，公司在东说念主员、期间、专利、市集等方面齐进行了充分 的准备，公司具备募投式样的轮廓执行材干。关连情况如下：   东说念主员储备方面，公司看成一家以合成生物期间为中枢的高新期间企业，尤 其留神期间研发团队的梯队成立，当今领有多学科专科配景、新老结合、单干 明确、上风互补的期间创新东说念主才梯队。公司既有的专科东说念主才储备和科学的料理 机制、优良的研发条件、体系化的研发式样和课题均为募投式样的实施提供了 艰深的东说念主力资源保障。改日，公司将陆续引进高端期间东说念主员，研发戎行的规模 将束缚扩大，为本次召募资金投资式样的成立提供了高教悔东说念主才储备。   限定 2024 年 6 月 30 日，公司职工东说念主数共计 2,047 东说念主，其中出产东说念主员 有本科或研究生学历的职工比例占 69.27%，包括硕士研究生 48 东说念主以及本科生 了充分的储备。   得益于公司在合成生物边界的常年深耕，当今公司已掌抓合成生物绿色制 造、微生物发酵、化学合成、自然产物索要、微囊期间五大中枢期间，在合成 生物学症结期间层面均建有相应的研发平台和研发团队，领有体外生物合成和 体内生物合成研发材干和规模化的生物酶库平台，已开发出多种居品并告捷进 行了产业化，如辅酶 Q10、DHA、ARA 等。另一方面，公司已在工业菌种创 制、发酵过程智能胁制、居品应用开发等枢纽形成了完备的期间最先上风，并 构建了以微生物细胞工场为中枢的发酵法出产工艺。 厦门金达威集团股份有限公司                            召募说明书   限定 2024 年 6 月 30 日，公司已承担国度“863 计划”式样、国度火把计 划式样、国度海洋示范式样等国度级科技式样 9 项，省、市、区级科技式样 34 项，并得回福建制造业企业 100 强、国际市集优质供应商与合作伙伴、厦门企 业 100 强等荣誉奖项，其明星单品辅酶 Q10 还曾被工业和信息化部、中国工业 经济荟萃会荟萃授予“制造业单项冠军居品”称号。   限定 2024 年 6 月 30 日，公司领有专利 189 项，其中发明专利 142 项，实 用新式专利 39 项，外不雅想象专利 8 项，为本次募投式样产业化奠定了期间基 础。限定本召募说明书签署日，公司已对泛酸钙及阿洛酮糖完成出产工艺中 试，买通了出产所需的完整工艺枢纽；肌醇已完成少量居品销售，居品性量稳 定。因此，公司在合成生物居品制造边界领有浑厚的期间储备和蓄积，将为募 集资金投资式样的开展打下坚实的基础。   公司凭借行业最先的生物期间和过硬的居品性量，成立了艰深的企业形 象，居品远销国际多个国度和地区。在境表里市集，公司与闻明企业雀巢等公 司建立了合作伙伴关系，并与多家优质养分保健食物、饲料、衍生、化工、制 药企业保持着艰深的合作关系，如雀巢、仙乐健康、中牧股份等均与公司建立 了经久业务交易。公司阐明行业内的标杆作用，已在养分保健食物、动物养分 食物添加剂、化工、医药等宽敞卑鄙市集蓄积了一批优质客户资源，为泛酸 钙、阿洛酮糖和肌醇的市集推广奠定了艰深基础。公司现存客户资源为召募资 金投资式样的居品和产能消化提供了艰深市集基础。   （二）资金缺口的惩处方式   本次募投式样总投资额为 196,375.24 万元，拟使用召募资金投资金额为 公司可字据召募资金拟投资式样试验进程情况以自筹资金先行过问，并在召募 资金到位后按照关连法例端正的圭表赐与置换。   五、本次召募资金投资式样拓展新址品的关连情况   公司本次募投式样“辅酶 Q10 改扩建式样”主要居品辅酶 Q10 居品属于发 行东说念主现存主要居品，“年产 10,000 吨泛酸钙成立式样”和“年产 30,000 吨阿洛 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 酮糖、年产 5,000 吨肌醇成立式样”主要居品泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇属于发 行东说念主拓展的新址品。泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇是公司依托完善的合成生物学技 术体系，利用公司丰富的生物酶催化出产经验和规模化的生物酶库平台对现存 养分健康边界居品进行的丰富和拓展，与公司既有辅酶 Q10、维生素 A、 DHA、ARA 等居品同属于养分原料，与公司现存业务具有密切磋商。   （一）建成之后的营运模式、盈利模式，是否需要不时的大额资金过问   公司自成立以来，安身于养分原料制造，不时宝石“强化创新、引颈未 来”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健康边界的发展契机，完善养分健康全 产业链布局。为保障募投式样运营及研发团队的安逸性，公司以现存辅酶 Q10 居品的出产主体金达威药业看成实檀越体。本次募投式样看成公司在养分原料 业务中对现存居品进行的丰富和拓展，营运模式及盈利模式与现存模式不存在 重要各异。此外，本次募投式样具有艰深的经济效益，式样建成后无需不时的 大额资金过问，公司仅需过问与日常运营关连的必要支拨。   （二）本次募投式样所需的期间、东说念主员、专利储备   为了本次募投式样的获胜实施，公司已充分调动自己资源，在期间、东说念主员 专利等方面进行了较为充分的准备，为本式样的获胜实施提供有劲保障。具体 情况可参见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”之“四、刊行东说念主的实施 材干及资金缺口的惩处方式”之“（一）实施材干”。   六、本次刊行合适国度产业政策和板块定位   （一）合适国度产业政策 端正的限制类及淘汰类产业。   字据国度发展改换委发布的《对于作念好 2018 年要点边界化解多余产能责任 的见告》（发改运行〔2018〕554 号）、《对于作念好 2019 年要点边界化解多余 产能责任的见告》（发改运行〔2019〕785 号）、《对于作念好 2020 年要点边界 厦门金达威集团股份有限公司                        召募说明书 化解多余产能责任的见告》（发改运行〔2020〕901 号）以及《对于印发过期产能责任考核实施有计划>的见告》（工信部联产业〔2011〕46 号）、 《2015 年各地区淘汰过期和多余产能方针任务完成情况》（工业和信息化部、 国度能源局公告 2016 年第 50 号）等关连政策文献的端正，本次召募资金投资 式样不波及过期或多余产能行业。   字据《对于加强高耗能、高排放成立项生疏态环境泉源防控的带领意见》 （环环评〔2021〕45 号）的关连端正，“两高”式样暂按煤电、石化、化工、 钢铁、有色金属冶真金不怕火、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国度如 有明确端正的，从其端正。   字据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司养分保健食物原料、 饲料添加剂业务所属行业为“食物及饲料添加剂制造”（C1495），公司养分 保健食物结尾居品业务所属行业为“保健食物制造”（C1492）。公司主营业 务与本次召募资金投资式样均不波及上述高耗能、高排放行业。   （二）合适板块定位   公司是一家养分健康全产业链龙头企业，主要从事养分保健食物（包含营 养保健食物原料和养分保健食物结尾居品）和饲料添加剂的研发、出产及销售 业务。公司宝石“强化创新、引颈改日”的原则，用前瞻性的眼神找寻养分健 康边界的发展契机，完善养分健康全产业链布局，尽力成为全球养分健康全产 业链的引颈者。   公司业务模式熟习、经营事迹安逸，是具有行业代表性的优质企业。公司 主营业务及本次刊行召募资金投资式样合适主板定位要求。   综上，经核查，本次刊行知足《注册办法》第三十条对于合适国度产业政 策和板块定位（召募资金主要投向主业）的端正。   刊行东说念主所属行业为食物制造业，主营业务为养分保健食物（包含养分保健 食物原料和养分保健食物结尾居品）、饲料添加剂的研发、出产及销售，本次 召募资金投向“辅酶 Q10 改扩建式样”、“年产 10,000 吨泛酸钙成立式样”、 “年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇成立式样”、“信息化系统成立 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书 的见告》（国发[2016]72 号）《对于作念好 2020 年要点边界化解多余产能责任的 政法例与其他范例性文献的关连端正，公司本次募投式样不波及产能多余行 业、限制类及淘汰类行业，合适国度产业政策要求，不存在需要取得主管部门 意见的情形。      七、本次刊行对公司的影响分析      （一）对公司经营料理的影响   本次刊行募投式样围绕公司主营业务伸开，合适国度关连产业政策和公司 改日举座战术发展标的，有助于公司对现存居品进行丰富和拓展，完善养分健 康边界的全产业链布局，汲引市集竞争力，实现公司可不时发展，具有艰深的 市集发展出路和经济效益。      （二）对公司财务景况及盈利材干的影响   本次发即将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司本钱 实力，成心于汲引公司抗风险材干。本次刊行召募资金到位后，由于募投式样 建成投产并产奏效益需要一定时辰，短期内公司净资产收益率及每股收益可能 有所下降；但募投式样投产后，跟着式样效益迟缓露出，公司利润增长将迟缓 实现，经营行径现款流入将迟缓增多，净资产收益率及每股收益将有所提高， 公司中枢竞争力、行业影响力和可不时发展材干将进一步增强。      （三）因实施本次募投式样而新增的折旧和摊销对刊行东说念主改日经营事迹的 影响   本次募投式样完成后，公司将新增固定资产及无形资产共计 120,342.61 万 元，按公司现行折旧摊销政策，本次募投式样建成后，公司每年将新增折旧及 摊销用度共计 9,155.57 万元。2021 年至 2023 年，公司平均营业利润率为 式样建成投产后仅需新增营业收入约 57,509.86 万元，即达产率达到 25.33%时 可消化新增折旧及摊销用度的影响，确保营业利润水平不下降。   由于新建募投式样在成立完成后需要试产磨合，市集开发需迟缓激动，募 厦门金达威集团股份有限公司                召募说明书 投式样将分年达产，效益迟缓露出，因此，在募投式样尚未完全达产的情况 下，新增折旧、摊销对当期利润会有一定影响。式样达产后，跟着营业收入提 高，公司盈利材干将明显汲引，公司本次对于召募资金投资式样效益测算成本 中仍是包含了新增折旧、摊销等用度。 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书               第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金的基本情况   最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可迤逦公司债券等方式召募资 金的情况。    二、上次召募资金使用情况   经中国证监会《对于核准厦门金达威集团股份有限公司非公开刊行股票的 批复》（证监许可[2016]1787 号）核准，公司于 2016 年向特定投资者非公开发 行东说念主民币普通股 4,048.19 万股，刊行价钱为每股东说念主民币 16.60 元，召募资金总 额为 67,200.00 万元，扣除刊行用度 1,638.24 万元后，试验召募资金净额为 了审验，并于 2016 年 9 月 22 日出具了信会师报字[2016]第 116206 号《验资报 告》。限定 2017 年 12 月 31 日，公司召募资金用途未发生变更或式样脱期，募 集资金专户余额为 0 元，关连召募资金账户均已销户。    三、无需编制上次召募资金使用情况呈报的说明   字据中国证监会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》：“上次召募资 金使用情况呈报对上次召募资金到账时辰距今未满五个司帐年度的历次召募资 金试验使用情况进行说明，一般以年度末看成呈报出具基准日，如截止最近一 期末召募资金使用发生本体性变化，刊行东说念主也可提供截止最近一期末经鉴证的 前募呈报。司帐师应当以积极方式对上次召募资金使用情况呈报是否仍是按照 关连端正编制，以及是否真实响应了上市公司上次召募资金使用情况发表鉴证 意见。”   公司上次召募资金到账时辰距今已满五个司帐年度，且最近五个司帐年度 内不存在通过配股、增发、可迤逦公司债券等方式召募资金的情况，因此公司 本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券无需编制上次召募资金使用情况呈报， 亦无需聘任司帐师事务所对上次召募资金使用情况出具鉴证呈报。 厦门金达威集团股份有限公司                                       召募说明书     四、历次融资召募资金用途的变更情况    公司历次融资包括 2011 岁首度公开刊行、2016 年非公开刊行股票。其中    （一）经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议、 地点、实檀越体及脱期的议案》，公司将召募资金用于“微生物发酵法年产 金 1000.00 万元，共计 7,500.50 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托 电工业园区用于 DHA 发酵部分过问，变更实檀越体为金达威药业；公司将召募 资金用于“微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）式样”中式样建 设投资 1,000.50 万元、流动资金 500.00 万元，共计 1,500.50 万元变更实施 地至厦门市海沧区阳光西路 299 号用于 DHA 粉剂成品部分过问。公司将召募资 金用于“微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）式样”中式样成立投资 蒙古自治区托克托县托电工业园区用于 ARA 发酵部分过问，变更实檀越体为金 达 威 药 业 ； 公 司 将 募 集 资 金 用 于 “ 微 生 物 发 酵 法 年 产 250 吨 花 生 四 烯 酸 （ARA）式样”中式样成立投资 999.78 万元、流动资金 500.00 万元，共计 分过问。    （二）经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第七次会议、2013 年度股东大会审议通过的《对于公司停止和脱期部分召募资金投资式样的议 案》，公司停止 DHA 式样和 ARA 式样中由公司负责实施的粉剂成品部分，改用 公司使用自有资金并于 2011 年度完成成立的食物养分强化剂项生疏产。上述 部分式样停止实施后，DHA 式样和 ARA 式样所需投资总额分别调整至 7,500.50 万元和 8,500.22 万元。    （三）经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会 议、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《对于停止上次召募资金投资式样 -研发中心式样并将上次剩余召募资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议 案》,将上述粉剂成品部分式样金额中的 2,895.40 万元（含 DHA 式样结余的 厦门金达威集团股份有限公司                       召募说明书 式样扣除应付未付开发款后剩余的召募资金 2,888.55 万元永久补充流动资 金。      （四）经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审 议通过的《对于公司变更部分超募资金用途暨使用超募资金为好意思国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金的议案》 ，公司停止使用超募资金 余下的出资，停止实施使用超募资金 4,600 万元东说念主民币投资国鼎生物科技股份 有限公司。这次变更用途的超募资金共计 5,605 万元东说念主民币用于为好意思国全资子 公司 KUC Holding 内保外贷支付部分银行保证金。字据《中小企业板信息泄漏 业务备忘录第 29 号：召募资金使用》的关连端正：“上市公司将超募资金用 于在建式样及新式样，保荐机构、孤立董事应出具专项意见，合适本所《股票 上市规则》第九章、第十章端正应当提交股东大会审议的，还应提交股东大会 审议。”同期，字据《深圳证券交易所股票上市规则》的关连端正，“购买或 出售资产、对外投资”等交易行径，需要提交股东大会审议的圭表为：“ 交易波及的资产总额同期存在账面值和评估值的，以较高者看成诡计数据； 最近一个司帐年度经审计营业收入的 50%以上，且完全金额突出 5,000 万元东说念主 民币； 近一个司帐年度经审计净利润的 50%以上，且完全金额突出 500 万元东说念主民币； 资产的 50%以上，且完全金额突出 5,000 万元东说念主民币； 上，且完全金额突出 500 万元东说念主民币。”      公司本次拟变更的“使用超募资金与厦门大学资产经营有限公司共同出资 设立厦门金达威食物安全检测有限公司”式样和“使用超募资金认购国鼎生技 厦门金达威集团股份有限公司                   召募说明书 不突出 500 万股普通股的投资”式样，分别为对外投资和购买资产行径，均未 达到上述需要提交股东大会审议的圭表，故由公司董事会作出决议即可。   综上，公司上次召募资金用途变更已履行审批圭表，公司孤立董事、时任 保荐机构华泰荟萃证券有限遭殃公司亦对此发标明确同意意见。不存在《注册 料理办法》第十一条第（一）项“私自改变上次召募资金用途未作纠正，或者 未经股东大会认同”的情形。 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书                       第九节 磋商声明   一、刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在伪善记录、误导性论说或重要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律遭殃。 董事署名：         _______________    _______________   _______________               江斌                王水华               陈佳良         _______________    _______________   _______________               洪航                 吴轶               顾卫华         _______________    _______________   _______________              王大宏                王肖健                宗耕                                      厦门金达威集团股份有限公司                                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                      召募说明书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在伪善记录、误导性论说或重要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律遭殃。 监事署名：         _______________    _______________   _______________               焦洁                林水山                李丹                                      厦门金达威集团股份有限公司                                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                              召募说明书     刊行东说念主及全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准 确、完整，不存在伪善记录、误导性论说或重要遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律遭殃。 除董事外高档料理东说念主员署名：       _______________    _______________            詹光煌                 洪彦                                    厦门金达威集团股份有限公司                                            年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                 召募说明书      二、控股股东、试验胁制东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容真实、准确、完整，不存在伪善记 载、误导性论说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。   试验胁制东说念主：_______________                江斌   控股股东：   厦门金达威投资有限公司（盖印）：   法定代表东说念主（署名）：_______________                      江斌                                     厦门金达威集团股份有限公司                                           年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，说明本召募说明书内容真实、准确、 完整，不存在伪善记录、误导性论说或重要遗漏，并承担相应的法律遭殃。 式样协办东说念主：                 许振川 保荐代表东说念主：                 孙昭伟        李晓芳 法定代表东说念主：                 林传辉                           广发证券股份有限公司                              年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                     召募说明书   四、保荐东说念主（主承销商）董事长、总司理声明   本东说念主已雅致阅读本召募说明书的全部内容，说明本召募说明书不存在伪善 记录、误导性论说或重要遗漏，并对召募说明书真实性、准确性、完整性、及 时性承担相应的法律遭殃。 保荐东说念主总司理：                             秦 力 保荐东说念主董事长：                             林传辉                           广发证券股份有限公司                                   年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书   五、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，说明召募说明书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导 性论说或重要遗漏，并承担相应的法律遭殃。   讼师事务所负责东说念主：     _______________                     林涵   承办讼师：         _______________                     韩叙                                   福建至理讼师事务所                                       年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                                         召募说明书   六、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，说明召募说明书内容与本所出 具的审计呈报等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明 书中援用的审计呈报等文献的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容 而出现伪善记录、误导性论说或重要遗漏，并承担相应的法律遭殃。   司帐师事务所负责东说念主：            _______________                              杨志国   署名注册司帐师：       _______________         _______________   _______________            胡敬东                     陈丽芳               葛晓萍       _______________            汪天姿                                   立信司帐师事务所（特殊普通合股）                                                      年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司             召募说明书 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书   七、信用评级机构声明   本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读厦门金达威集团股份有限公司向不特 定对象刊行可迤逦公司债券的召募说明书，说明召募说明书与本机构出具的报 告不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明书中援用的 呈报的内容无异议，说明召募说明书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导 性论说或重要遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律遭殃。募 集说明书中援用的呈报的内容并非是对某种决策的论断或建议，本机构不对任 何投资行径和投资结果负责。  资信评级东说念主员（签                 （已辞职）  名）：                  范新悦            王璐璐  评级机构负责东说念主（签  字）：                    崔磊                              东方金诚国际信用评估有限公司                                   年 月 日 厦门金达威集团股份有限公司                         召募说明书           对于署名资信评级东说念主员辞职的说明   本机构看成本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券的资信评级机构，于 迤逦公司债券信用评级呈报》(东方金诚债评字【2023】0800 号)，署名资信评 级东说念主员为范新悦、王璐璐，现将资信评级关连情况说明如下:   限定本说明书出具之日，范新悦因个东说念主原因已从本公司辞职，故厦门金达 威集团股份有限公司本次刊行声明文献中资信评级机构声明无署名资信评级东说念主 员范新悦的签名，范新悦的辞职不影响本机构出具的信用评级呈报的法律效 力。   特此说明。  评级机构负责东说念主（签  字）：                    崔磊                              东方金诚国际信用评估有限公司                                   年 月 日 厦门金达威集团股份有限公司                    召募说明书   八、董事会声明   本次刊行摊薄即期答复的，刊行东说念主董事会按照国务院和中国证监会磋商规 定作出的承诺并扫尾填补答复的具体措施。                       厦门金达威集团股份有限公司董事会                                 年   月   日 厦门金达威集团股份有限公司                             召募说明书                  第十节 备查文献   除本召募说明书泄漏的贵寓外，公司将整套刊行央求文献过火他关连文献   （一）刊行东说念主最近三年的财务呈报及审计呈报、最近一期的财务呈报；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐责任呈报和尽责拜谒呈报；   （三）法律意见书和讼师责任呈报；   （四）资信评级呈报；   （五）其他与本次刊行磋商的重要文献。   投资者于本次刊行承销期间，可至本公司及保荐东说念主（主承销商）住所查 阅。查阅时辰为责任日上昼 9:00－11:30；下昼 13:00－16:40。 厦门金达威集团股份有限公司                                                召募说明书      附录一 刊行东说念主过火控股子公司商标权       商标      商标翰墨                                                有无他 序号                      注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主     或图样                                                 项权益                                       自 2023 年 4 月 21 日                                       至 2033 年 4 月 20 日                                       自 2023 年 2 月 14 日                                       至 2033 年 2 月 13 日                                       自 2023 年 1 月 28 日                                       至 2033 年 1 月 27 日                                       自 2022 年 9 月 28 日                                       至 2032 年 9 月 27 日                                        自 2023 年 4 月 7 日                                        至 2033 年 4 月 6 日                                       自 2023 年 2 月 28 日                                       至 2033 年 2 月 27 日                                       自 2023 年 2 月 28 日                                       至 2033 年 2 月 27 日                                       自 2022 年 12 月 7 日                                       至 2032 年 12 月 6 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2023 年 5 月 21 日                                       至 2033 年 5 月 20 日                                        自 2022 年 8 月 7 日                                        至 2032 年 8 月 6 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 7 月 28 日                                       至 2032 年 7 月 27 日                                       自 2022 年 10 月 14 日                                       至 2032 年 10 月 13 日                                       自 2022 年 10 月 28 日                                       至 2032 年 10 月 27 日                                        自 2022 年 7 月 7 日                                        至 2032 年 7 月 6 日                                       自 2022 年 6 月 21 日                                       至 2032 年 6 月 20 日                                       自 2022 年 6 月 21 日                                       至 2032 年 6 月 20 日                                       自 2022 年 6 月 14 日                                       至 2032 年 6 月 13 日                                       自 2022 年 10 月 21 日                                       至 2032 年 10 月 20 日                                       自 2023 年 2 月 21 日                                       至 2033 年 2 月 20 日                                       自 2022 年 8 月 21 日                                       至 2032 年 8 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                             召募说明书      商标    商标翰墨                                                有无他 序号                   注册号              注册灵验期限            取得方式      注册东说念主   或图样                                                 项权益                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 4 月 28 日                                    至 2032 年 4 月 27 日                                    自 2022 年 1 月 28 日                                    至 2032 年 1 月 27 日                                    自 2022 年 2 月 21 日                                    至 2032 年 2 月 20 日                                    自 2021 年 12 月 21 日                                    至 2031 年 12 月 20 日                                     自 2022 年 1 月 7 日                                     至 2032 年 1 月 6 日                                    自 2021 年 8 月 14 日                                    至 2031 年 8 月 13 日                                    自 2021 年 8 月 14 日                                    至 2031 年 8 月 13 日                                    自 2021 年 8 月 21 日                                    至 2031 年 8 月 20 日                                    自 2021 年 11 月 21 日                                    至 2031 年 11 月 20 日                                    自 2021 年 8 月 28 日                                    至 2031 年 8 月 27 日                                     自 2022 年 1 月 7 日                                     至 2032 年 1 月 6 日                                    自 2021 年 10 月 7 日                                    至 2031 年 10 月 6 日                                    自 2022 年 3 月 14 日                                    至 2032 年 3 月 13 日                                     自 2022 年 5 月 7 日                                     至 2032 年 5 月 6 日                                    自 2021 年 8 月 21 日                                    至 2031 年 8 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                     自 2021 年 4 月 7 日                                     至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 21 日                                    至 2031 年 4 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                            召募说明书      商标    商标翰墨                                               有无他 序号                   注册号             注册灵验期限            取得方式      注册东说念主   或图样                                                项权益                                    自 2021 年 7 月 7 日                                    至 2031 年 7 月 6 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 21 日                                    至 2031 年 4 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 6 月 28 日                                    至 2031 年 6 月 27 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 21 日                                    至 2031 年 3 月 20 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 3 月 28 日                                    至 2031 年 3 月 27 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 5 月 21 日                                    至 2031 年 5 月 20 日                                    自 2021 年 6 月 7 日                                    至 2031 年 6 月 6 日                                    自 2021 年 4 月 7 日                                    至 2031 年 4 月 6 日                                    自 2021 年 5 月 21 日                                    至 2031 年 5 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标翰墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主   或图样                                                 项权益                                     自 2021 年 3 月 21 日                                     至 2031 年 3 月 20 日                                      自 2021 年 3 月 7 日                                      至 2031 年 3 月 6 日                                     自 2021 年 4 月 21 日                                     至 2031 年 4 月 20 日                                     自 2021 年 2 月 14 日                                     至 2031 年 2 月 13 日                                     自 2021 年 2 月 14 日                                     至 2031 年 2 月 13 日                                     自 2020 年 11 月 21 日                                     至 2030 年 11 月 20 日                                     自 2020 年 8 月 28 日                                     至 2030 年 8 月 27 日                                     自 2021 年 1 月 28 日                                     至 2031 年 1 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                      自 2020 年 5 月 7 日                                      至 2030 年 5 月 6 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                      自 2020 年 5 月 7 日                                      至 2030 年 5 月 6 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 28 日                                     至 2030 年 4 月 27 日                                     自 2020 年 8 月 21 日                                     至 2030 年 8 月 20 日                                     自 2020 年 7 月 14 日                                     至 2030 年 7 月 13 日                                     自 2020 年 4 月 21 日                                     至 2030 年 4 月 20 日                                     自 2020 年 6 月 28 日                                     至 2030 年 6 月 27 日                                     自 2020 年 4 月 21 日                                     至 2030 年 4 月 20 日                                     自 2020 年 2 月 28 日                                     至 2030 年 2 月 27 日                                     自 2019 年 4 月 21 日                                     至 2029 年 4 月 20 日                                     自 2019 年 1 月 14 日                                     至 2029 年 1 月 13 日                                      自 2019 年 1 月 7 日                                      至 2029 年 1 月 6 日                                      自 2019 年 4 月 7 日                                      至 2029 年 4 月 6 日                                     自 2019 年 1 月 28 日                                     至 2029 年 1 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标翰墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主   或图样                                                 项权益                                     自 2019 年 2 月 14 日                                     至 2029 年 2 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2018 年 12 月 14 日                                     至 2028 年 12 月 13 日                                     自 2019 年 3 月 28 日                                     至 2029 年 3 月 27 日                                     自 2019 年 2 月 21 日                                     至 2029 年 2 月 20 日                                     自 2019 年 3 月 14 日                                     至 2029 年 3 月 13 日                                     自 2018 年 11 月 7 日                                     至 2028 年 11 月 6 日                                     自 2019 年 11 月 14 日                                     至 2029 年 11 月 13 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 21 日                                     至 2028 年 10 月 20 日                                     自 2018 年 10 月 28 日                                     至 2028 年 10 月 27 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2018 年 9 月 14 日                                     至 2028 年 9 月 13 日                                     自 2019 年 6 月 28 日                                     至 2029 年 6 月 27 日                                     自 2018 年 5 月 14 日                                     至 2028 年 5 月 13 日                                     自 2018 年 12 月 28 日                                     至 2028 年 12 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 10 月 21 日                                     至 2027 年 10 月 20 日                                     自 2019 年 3 月 21 日                                     至 2029 年 3 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标翰墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主   或图样                                                 项权益                                     自 2017 年 8 月 28 日                                     至 2027 年 8 月 27 日                                     自 2017 年 10 月 21 日                                     至 2027 年 10 月 20 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2017 年 2 月 28 日                                     至 2027 年 2 月 27 日                                     自 2018 年 6 月 14 日                                     至 2028 年 6 月 13 日                                     自 2017 年 2 月 07 日                                     至 2027 年 2 月 06 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2016 年 12 月 21 日                                     至 2026 年 12 月 20 日                                     自 2016 年 10 月 14 日                                     至 2026 年 10 月 13 日                                     自 2016 年 10 月 7 日                                     至 2026 年 10 月 6 日                                     自 2016 年 10 月 7 日                                     至 2026 年 10 月 6 日                                     自 2016 年 9 月 28 日                                     至 2026 年 9 月 27 日                                     自 2016 年 11 月 28 日                                     至 2026 年 11 月 27 日                                     自 2016 年 11 月 14 日                                     至 2026 年 11 月 13 日                                     自 2016 年 11 月 14 日                                     至 2026 年 11 月 13 日                                     自 2016 年 5 月 28 日                                     至 2026 年 5 月 27 日                                     自 2016 年 5 月 28 日                                     至 2026 年 5 月 27 日                                     自 2016 年 5 月 14 日                                     至 2026 年 5 月 13 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                      自 2016 年 2 月 7 日                                      至 2026 年 2 月 6 日                                     自 2016 年 2 月 28 日                                     至 2026 年 2 月 27 日                                     自 2016 年 2 月 28 日                                     至 2026 年 2 月 27 日                                     自 2015 年 11 月 28 日                                     至 2025 年 11 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                              召募说明书       商标    商标翰墨                                                有无他 序号                    注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主   或图样                                                 项权益                                     自 2015 年 9 月 28 日                                     至 2025 年 9 月 27 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2017 年 6 月 21 日                                     至 2027 年 6 月 20 日                                      自 2015 年 9 月 7 日                                      至 2025 年 9 月 6 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2015 年 9 月 14 日                                     至 2025 年 9 月 13 日                                     自 2016 年 10 月 28 日                                     至 2026 年 10 月 27 日                                     自 2014 年 8 月 14 日                                     至 2034 年 8 月 13 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                      自 2014 年 9 月 7 日                                      至 2034 年 9 月 6 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2014 年 6 月 14 日                                     至 2034 年 6 月 13 日                                     自 2013 年 4 月 28 日                                     至 2033 年 4 月 27 日                                     自 2014 年 5 月 28 日                                     至 2034 年 5 月 27 日                                      自 2013 年 9 月 7 日                                      至 2033 年 9 月 6 日                                      自 2013 年 2 月 7 日                                      至 2033 年 2 月 6 日                                     自 2012 年 10 月 7 日                                     至 2032 年 10 月 6 日                                     自 2012 年 12 月 14 日                                     至 2032 年 12 月 13 日                                      自 2010 年 3 月 7 日                                      至 2030 年 3 月 6 日                                     自 2009 年 6 月 14 日                                     至 2029 年 6 月 13 日                                     自 2009 年 5 月 28 日                                     至 2029 年 5 月 27 日                                     自 2009 年 3 月 28 日                                     至 2029 年 3 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书       商标     商标翰墨                                                有无他 序号                     注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主    或图样                                                 项权益                                      自 2008 年 3 月 28 日                                      至 2028 年 3 月 27 日                                      自 2003 年 8 月 14 日                                      至 2033 年 8 月 13 日                                      自 2001 年 7 月 14 日                                      至 2031 年 7 月 13 日                                      自 2001 年 7 月 14 日                                      至 2031 年 7 月 13 日        诚信                             自 2023 年 5 月 7 日        药业                             至 2033 年 5 月 6 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                            自 2018 年 8 月 28 日        药业                            至 2028 年 8 月 27 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 7 月 7 日        药业                             至 2028 年 7 月 6 日        诚信                             自 2018 年 6 月 7 日        药业                             至 2028 年 6 月 6 日         诚信                           自 2016 年 2 月 28 日         药业                           至 2026 年 2 月 27 日       金达威电                           自 2018 年 8 月 21 日        子商务                           至 2028 年 8 月 20 日         北京                           自 2022 年 12 月 28 日         盈奥                           至 2032 年 12 月 27 日        北京                            自 2021 年 12 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 12 月 27 日        北京                            自 2021 年 11 月 7 日        盈奥                            至 2031 年 11 月 6 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 10 月 28 日        盈奥                            至 2031 年 10 月 27 日        北京                            自 2021 年 11 月 14 日        盈奥                            至 2031 年 11 月 13 日 厦门金达威集团股份有限公司                                               召募说明书        商标    商标翰墨                                                有无他 序号                     注册号              注册灵验期限            取得方式       注册东说念主    或图样                                                 项权益       金达威食                           自 2022 年 4 月 7 日         品                            至 2032 年 4 月 6 日       金达威食                           自 2022 年 4 月 21 日         品                            至 2032 年 4 月 20 日       金达威食                            自 2022 年 4 月 7 日         品                             至 2032 年 4 月 6 日       金达威食                           自 2021 年 3 月 14 日         品                            至 2031 年 3 月 13 日       金达威食                           自 2021 年 2 月 14 日         品                            至 2031 年 2 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 9 月 14 日         品                            至 2028 年 9 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 5 月 28 日         品                            至 2028 年 5 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 5 月 14 日         品                            至 2028 年 5 月 13 日       金达威食                           自 2018 年 1 月 28 日         品                            至 2028 年 1 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 2 月 28 日         品                            至 2028 年 2 月 27 日       金达威食                           自 2018 年 1 月 21 日         品                            至 2028 年 1 月 20 日       金达威食                           自 2019 年 1 月 14 日         品                            至 2029 年 1 月 13 日                                      自 2022 年 12 月 7 日                                      至 2032 年 12 月 6 日                                      自 2022 年 10 月 28 日                                      至 2032 年 10 月 27 日                                      自 2022 年 4 月 28 日                                      至 2032 年 4 月 27 日                                      自 2022 年 4 月 28 日                                      至 2032 年 4 月 27 日                                      自 2015 年 9 月 14 日                                      至 2025 年 9 月 13 日                                      自 2021 年 8 月 14 日                                      至 2031 年 8 月 13 日                                      自 2022 年 3 月 28 日                                      至 2032 年 3 月 27 日                                      自 2019 年 11 月 14 日                                      至 2029 年 11 月 13 日                                      自 2019 年 10 月 28 日                                      至 2029 年 10 月 27 日                                      自 2023 年 08 月 14 日                                      至 2033 年 08 月 13 日                                      自 2023 年 08 月 14 日                                      至 2033 年 08 月 13 日                                      自 2023 年 08 月 07 日                                      至 2033 年 08 月 06 日      厦门金达威集团股份有限公司                                                     召募说明书             商标      商标翰墨                                                    有无他      序号                        注册号                注册灵验期限             取得方式             注册东说念主     或图样                                                     项权益                                                自 2023 年 09 月 28 日                                                至 2033 年 09 月 27 日                                                自 2023 年 08 月 21 日                                                至 2033 年 08 月 20 日                                                自 2023 年 08 月 14 日                                                至 2033 年 08 月 13 日                                                自 2022 年 10 月 07 日                                                至 2032 年 10 月 06 日                                                自 2022 年 10 月 07 日                                                至 2032 年 10 月 06 日                                                自 2022 年 09 月 21 日                                                至 2032 年 09 月 20 日                                                自 2022 年 09 月 21 日                                                至 2032 年 09 月 20 日                                                自 2023 年 12 月 28 日                                                至 2033 年 12 月 27 日                                                自 2021 年 2 月 7 日                                                至 2031 年 2 月 6 日                                                     注册类 序号         商标注册东说念主     商标翰墨或图样         注册号                       注册地          灵验期限                                                      别                                   UK009110205                                   IDM00099581                                   UK009165171      厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书                                               注册类 序号     商标注册东说念主    商标翰墨或图样           注册号                注册地         灵验期限                                                别                                 UK009170639                                 UK009173869                GO BEYOND THE    UK000037025                     GYM             36                                                      澳大利亚、                                                       盟、韩国                                 UK008009210      厦门金达威集团股份有限公司                                           召募说明书                                               注册类 序号     商标注册东说念主     商标翰墨或图样          注册号                 注册地        灵验期限                                                别      厦门金达威集团股份有限公司                                    召募说明书                                         注册类 序号     商标注册东说念主     商标翰墨或图样     注册号                注册地       灵验期限                                           别 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书      附录二 刊行东说念主过火控股子公司专利权                 专利 序号     专利权东说念主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型       金达威药业，发                 发明   一种纳豆激酶的制备方                                                           自 2023 年 4 月 3 日                 专利   法                                                                    至 2043 年 4 月 2 日          物期间       金达威药业，发   实用                                                                        自 2022 年 12 月 30 日           行东说念主    新式                                                                        至 2032 年 12 月 29 日        金达威生物科   实用                                                                         自 2022 年 5 月 5 日         技，刊行东说念主   新式                                                                         至 2032 年 5 月 4 日                      一种两亲团聚物和脂溶       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 12 月 24 日        技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2041 年 12 月 23 日                      制备方法                      制备改性淀粉的方法、       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 12 月 23 日        技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2041 年 12 月 22 日                      方法                      一种高产维生素 K2 的重       金达威药业，发   发明                                                                        自 2021 年 9 月 30 日          行东说念主     专利                                                                        至 2041 年 9 月 29 日                      制备方法和用途                      一种速溶型纳米级生物       金达威生物科    发明                                                                        自 2021 年 9 月 27 日        技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2041 年 9 月 26 日                      和应用       金达威药业，发   发明   一种 β-烟酰胺单核苷酸                                                         自 2020 年 12 月 31 日          行东说念主     专利   的分离纯化方法                                                              至 2040 年 12 月 30 日       金达威维生素，   发明                                                                        自 2020 年 12 月 23 日         刊行东说念主     专利                                                                        至 2040 年 12 月 22 日                      一种烟酰胺核糖激酶及       金达威药业，发   发明                                                                        自 2020 年 12 月 7 日          行东说念主     专利                                                                        至 2040 年 12 月 6 日                      方法       金达威维生素，   发明   一种假性紫罗兰酮的连                                                           自 2020 年 11 月 18 日         刊行东说念主     专利   续合成方法                                                                至 2040 年 11 月 17 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     维生素 K2 微胶囊过火制      金达威生物科    发明   备方法和在制备防治心                                                             自 2020 年 9 月 28 日       技，刊行东说念主    专利   脑血管疾病的药物中的                                                             至 2040 年 9 月 27 日                     应用      金达威维生素，   发明   一种 β-胡萝卜素的制备                                                           自 2020 年 9 月 18 日        刊行东说念主     专利   方法                                                                     至 2040 年 9 月 17 日      金达威药业，发   发明   一种连气儿出产还原型辅                                                             自 2020 年 9 月 15 日         行东说念主     专利   酶 Q10 乙酸酯的方法                                                           至 2040 年 9 月 14 日                     一种 4-甲基-5-乙氧基噁      金达威维生素，   发明                                                                          自 2020 年 8 月 31 日        刊行东说念主     专利                                                                          至 2040 年 8 月 30 日                     方法       金达威生物技        一种利用超临界流体色                发明                                                                          自 2020 年 5 月 21 日                专利                                                                          至 2040 年 5 月 20 日        业，刊行东说念主        方法       金达威生物科   发明   一种 pH 敏锐型凝胶微胶                                                          自 2020 年 1 月 13 日        技，刊行东说念主   专利   囊过火制备方法                                                                至 2040 年 1 月 12 日      金达威药业，发   发明   一种裂壶藻粉的制备方                                                             自 2019 年 12 月 30 日          行东说念主    专利   法                                                                      至 2039 年 12 月 29 日                     一种具备抗结剂孤立添      金达威生物科    实用                                                                          自 2019 年 9 月 30 日       技，刊行东说念主    新式                                                                          至 2029 年 9 月 29 日                     系统                     一种雾化盘、喷雾干燥      金达威维生素，   发明                                                                          自 2019 年 8 月 30 日        刊行东说念主     专利                                                                          至 2039 年 8 月 29 日                     物料的方法      金达威维生素，   发明   2-甲基-4-氨基-5-甲酰胺                                                        自 2019 年 8 月 30 日        刊行东说念主     专利   甲基嘧啶的合成方法                                                              至 2039 年 8 月 29 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 D3 的提纯方                                                          自 2019 年 8 月 30 日        刊行东说念主     专利   法                                                                      至 2039 年 8 月 29 日                     一种模拟迁移床连气儿层      金达威药业，发   发明                                                                          自 2019 年 8 月 23 日         行东说念主     专利                                                                          至 2039 年 8 月 22 日                     及纯化辅酶 Q10 的方法      金达威生物科    实用                                                                          自 2019 年 8 月 19 日       技，刊行东说念主    新式                                                                          至 2039 年 8 月 18 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     一种发酵培养基过火应      金达威生物技                发明   用和利用三孢布拉霉菌                                                           自 2019 年 8 月 8 日                专利   发酵制备番茄红素的方                                                           至 2039 年 8 月 7 日       业，刊行东说念主                     法      金达威维生素，   发明   一种丁烯酮的连气儿萃取                                                           自 2019 年 7 月 26 日         刊行东说念主    专利   干燥安装和方法                                                              至 2039 年 7 月 25 日      刊行东说念主，金达威        一种海洋微藻粕复勾通                发明                                                                        自 2019 年 6 月 18 日                专利                                                                        至 2039 年 6 月 17 日          药业         法和应用       金达威生物科   发明   一种 DHA 凝胶软糖过火                                                        自 2018 年 12 月 29 日        技，刊行东说念主   专利   制备方法                                                                 至 2038 年 12 月 28 日                     一种搀和吸附剂过火应      金达威药业，发   发明                                                                        自 2018 年 12 月 29 日         行东说念主     专利                                                                        至 2038 年 12 月 28 日                     处理方法和开发                     一种辅酶 Q10 加硒软胶      金达威生物科    发明                                                                        自 2018 年 12 月 29 日       技，刊行东说念主    专利                                                                        至 2038 年 12 月 28 日                     法      金达威维生素，   发明   一种 7-去氢胆固醇和维                                                         自 2018 年 12 月 28 日        刊行东说念主     专利   生素 D3 的制备方法                                                          至 2038 年 12 月 27 日      金达威维生素，   发明                                                                        自 2018 年 12 月 18 日        刊行东说念主     专利                                                                        至 2038 年 12 月 17 日                     一种从微生物发酵液中      金达威药业，发   发明                                                                        自 2018 年 11 月 30 日         行东说念主     专利                                                                        至 2038 年 11 月 29 日                     法      金达威维生素，   发明   一种催化反应精馏合成                                                           自 2018 年 11 月 29 日        刊行东说念主     专利   丁酮醇的方法和安装                                                            至 2038 年 11 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 醋酸酯的                                                         自 2018 年 11 月 29 日        刊行东说念主     专利   合成方法                                                                 至 2038 年 11 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 微胶囊及                                                         自 2018 年 11 月 16 日        刊行东说念主     专利   其制备方法和应用                                                             至 2038 年 11 月 15 日      刊行东说念主，金达威   发明                                                                        自 2018 年 7 月 24 日        维生素     专利                                                                        至 2038 年 7 月 23 日                     一种维生素 A 中间体十      金达威维生素，   发明                                                                        自 2018 年 7 月 5 日        刊行东说念主     专利                                                                        至 2038 年 7 月 4 日                     法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                             召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型       金达威生物科   实用                                                                        自 2018 年 1 月 15 日        技，刊行东说念主   新式                                                                        至 2028 年 1 月 14 日       金达威生物科   外不雅                                                                        自 2018 年 1 月 15 日        技，刊行东说念主   想象                                                                        至 2028 年 1 月 14 日      金达威维生素，   发明   斥水型双包被微胶囊及                                                           自 2017 年 12 月 30 日         刊行东说念主    专利   其制备方法                                                                至 2037 年 12 月 29 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 一锅法合                                                         自 2017 年 12 月 29 日         刊行东说念主    专利   成 β-胡萝卜素的方法                                                          至 2037 年 12 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种滴加反应过程自动                                                           自 2017 年 12 月 29 日         刊行东说念主    专利   胁制安装及方法                                                              至 2037 年 12 月 28 日       金达威生物科   发明   一种酸安逸性乳剂组合                                                           自 2017 年 12 月 27 日        技，刊行东说念主   专利   物过火制备方法                                                              至 2037 年 12 月 26 日       金达威生物科   实用   一种喷雾干燥塔的附聚                                                           自 2017 年 12 月 27 日        技，刊行东说念主   新式   造粒安装                                                                 至 2027 年 12 月 26 日      金达威维生素，   发明   β-胡萝卜素氧化制备斑                                                          自 2017 年 12 月 23 日         刊行东说念主    专利   蝥黄的方法                                                                至 2037 年 12 月 22 日      金达威药业，发   发明   一种从核黄素发酵液中                                                           自 2017 年 12 月 7 日          行东说念主    专利   索要核黄素的方法                                                             至 2037 年 12 月 6 日      金达威维生素，   发明   一种 β-胡萝卜素的合成                                                         自 2017 年 9 月 19 日         刊行东说念主    专利   方法                                                                   至 2037 年 9 月 18 日                外不雅                                                                         自 2017 年 7 月 3 日                想象                                                                         至 2027 年 7 月 2 日      金达威药业，发   发明   一种利用微生物发酵生                                                           自 2017 年 2 月 23 日         行东说念主     专利   产 ARA 的方法                                                            至 2037 年 2 月 22 日                     一种维生素 A 中间体双      金达威维生素，   发明                                                                        自 2016 年 12 月 30 日        刊行东说念主     专利                                                                        至 2036 年 12 月 29 日                     中庸的方法及安装      金达威药业，发   发明   一种利用微生物发酵生                                                           自 2016 年 12 月 30 日         行东说念主     专利   产 DHA 的方法                                                            至 2036 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种纯化 DHA 毛油的方                                                        自 2016 年 12 月 30 日         行东说念主     专利   法                                                                    至 2036 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种索要 DHA 毛油的方                                                        自 2016 年 12 月 30 日         行东说念主     专利   法                                                                    至 2036 年 12 月 29 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     水溶性纳米缓释功能性      金达威生物科    发明                                                                          自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东说念主    专利                                                                          至 2036 年 12 月 28 日                     备方法与应用      金达威生物科    发明   无糖 β-胡萝卜素微胶囊                                                           自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东说念主    专利   过火制备方法                                                                 至 2036 年 12 月 28 日                     一种含辅酶 Q10 的自微      金达威生物科    发明                                                                          自 2016 年 12 月 29 日       技，刊行东说念主    专利                                                                          至 2036 年 12 月 28 日                     方法及用途      金达威维生素，   发明   一种微胶囊流化交联方                                                             自 2016 年 12 月 29 日        刊行东说念主     专利   法                                                                      至 2036 年 12 月 28 日      金达威维生素，   发明   一种连气儿盐析干燥安装                                                             自 2016 年 12 月 13 日        刊行东说念主     专利   过火使用方法                                                                 至 2036 年 12 月 12 日      金达威维生素，   发明   酶催化制备维生素 A 棕                                                           自 2016 年 11 月 25 日        刊行东说念主     专利   榈酸酯的方法                                                                 至 2036 年 11 月 24 日      金达威生物科    外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日       技，刊行东说念主    想象                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威生物科    外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日       技，刊行东说念主    想象                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威生物科    外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日       技，刊行东说念主    想象                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威生物科    外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日       技，刊行东说念主    想象                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威生物科    外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日       技，刊行东说念主    想象                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威生物科    外不雅                                                                          自 2016 年 10 月 14 日       技，刊行东说念主    想象                                                                          至 2026 年 10 月 13 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 棕榈酸酯                                                           自 2016 年 3 月 17 日        刊行东说念主     专利   的合成方法                                                                  至 2036 年 3 月 16 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 中间体未                                                           自 2015 年 12 月 31 日        刊行东说念主     专利   转位六碳醇的合成方法                                                             至 2035 年 12 月 30 日                     一种维生素 D3 中间体 7-      金达威维生素，   发明                                                                          自 2015 年 12 月 31 日        刊行东说念主     专利                                                                          至 2035 年 12 月 30 日                     方法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型                     一种利用三孢布拉霉菌      金达威药业，发   发明                                                                        自 2015 年 12 月 31 日         行东说念主     专利                                                                        至 2035 年 12 月 30 日                     方法      金达威生物科    发明   一栽种物性软胶囊胶皮                                                           自 2015 年 12 月 31 日       技，刊行东说念主    专利   组合物过火制备方法                                                            至 2035 年 12 月 30 日                     一种从南极假丝酵母发      金达威药业，发   发明                                                                        自 2015 年 12 月 31 日         行东说念主     专利                                                                        至 2035 年 12 月 30 日                     B 的方法      金达威生物科    发明   一种生物酶催化制备磷                                                           自 2015 年 12 月 30 日       技，刊行东说念主    专利   脂型 DHA 的方法                                                           至 2035 年 12 月 29 日                     一种高安逸性高单元维      金达威维生素，   发明                                                                        自 2015 年 11 月 20 日        刊行东说念主     专利                                                                        至 2035 年 11 月 19 日                     法       金达威生物科   发明   一种自乳化辅酶 Q10 油                                                        自 2015 年 11 月 18 日        技，刊行东说念主   专利   剂过火制备方法和应用                                                           至 2035 年 11 月 17 日       金达威生物科   发明   防护和/或休养心脑血管                                                          自 2015 年 8 月 25 日        技，刊行东说念主   专利   疾病的组合物                                                               至 2035 年 8 月 24 日      金达威药业，发   发明   一种发酵菌体中辅酶                                                            自 2014 年 12 月 30 日          行东说念主    专利   Q10 的索要方法                                                            至 2034 年 12 月 29 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 发酵工艺                                                        自 2014 年 12 月 30 日          行东说念主    专利   及胁制策略                                                                至 2034 年 12 月 29 日       金达威生物科                发明   含辅酶 Q10 的养分组合                                                        自 2014 年 11 月 10 日                专利   物过火制备方法与应用                                                           至 2034 年 11 月 9 日         达威药业      金达威药业，发   发明   一种双鞭甲藻发酵出产                                                           自 2014 年 4 月 29 日          行东说念主    专利   DHA 的方法                                                              至 2034 年 4 月 28 日      刊行东说念主，金达威   发明   还原型辅酶 Q10 的制备                                                        自 2013 年 11 月 29 日          药业    专利   方法                                                                   至 2033 年 11 月 28 日      金达威维生素，                发明   斥水型维生素微胶囊的                                                           自 2013 年 11 月 14 日                专利   制备方法                                                                 至 2033 年 11 月 13 日        技，刊行东说念主      刊行东说念主，金达威   发明   辅酶 Q10 高产菌株选育                                                        自 2013 年 3 月 6 日          药业    专利   快速筛选的方法                                                              至 2033 年 3 月 5 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                               召募说明书                专利 序号    专利权东说念主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                类型       金达威生物技                发明   微生物饲料添加剂过火                                                           自 2012 年 12 月 31 日                专利   制备方法与应用                                                              至 2032 年 12 月 30 日        达威药业                     一种固料培养裂殖壶菌      刊行东说念主，金达威   发明                                                                        自 2012 年 12 月 31 日         药业     专利                                                                        至 2032 年 12 月 30 日                     法       金达威生物技                发明   液体发酵出产冬虫夏草                                                           自 2012 年 12 月 31 日                专利   菌粉的方法                                                                至 2032 年 12 月 30 日        达威药业                     利用固料培养基培养高      金达威药业，发   发明                                                                        自 2012 年 9 月 26 日         行东说念主     专利                                                                        至 2032 年 9 月 25 日                     酸的方法      金达威药业，发   发明   一种富含 DHA 微藻粉及                                                        自 2012 年 9 月 26 日          行东说念主    专利   其制备方法                                                                至 2032 年 9 月 25 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 索要液的                                                        自 2011 年 12 月 31 日          行东说念主    专利   皂化方法                                                                 至 2031 年 12 月 30 日       金达威生物科   发明   一种功能型油脂微胶囊                                                           自 2011 年 12 月 31 日        技，刊行东说念主   专利   过火制备方法                                                               至 2031 年 12 月 30 日       金达威生物科   发明   一种自微乳液过火制备                                                           自 2011 年 12 月 23 日        技，刊行东说念主   专利   方法                                                                   至 2031 年 12 月 22 日      刊行东说念主，金达威   发明   一种花生四烯酸的微生                                                           自 2011 年 11 月 30 日          药业    专利   物发酵方法                                                                至 2031 年 11 月 29 日      金达威维生素，   发明   维生素 A 棕榈酸酯的合                                                         自 2011 年 11 月 3 日         刊行东说念主    专利   成方法                                                                  至 2031 年 11 月 2 日      刊行东说念主，金达威   发明   一种辅酶 Q10 出产的固                                                         自 2011 年 3 月 2 日          药业    专利   料母种发酵培养的方法                                                            至 2031 年 3 月 1 日      金达威维生素，   发明   一种维生素 A 中间体六                                                         自 2010 年 12 月 23 日         刊行东说念主    专利   碳醇的提纯方法及安装                                                           至 2030 年 12 月 22 日      金达威维生素，   发明   一种虾青素中间体的保                                                           自 2010 年 12 月 23 日         刊行东说念主    专利   护方法                                                                  至 2030 年 12 月 22 日      金达威药业，发   发明   一种辅酶 Q10 层析硅胶                                                        自 2010 年 10 月 28 日          行东说念主    专利   的在线再生方法                                                              至 2030 年 10 月 27 日                     从双鞭甲藻发酵液中提      金达威药业，发   发明                                                                        自 2009 年 7 月 8 日         行东说念主     专利                                                                        至 2029 年 7 月 7 日                     方法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                   召募说明书                  专利 序号     专利权东说念主               专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                  类型                       一种等离子体作用结合       华东理工大学,金   发明                                                                          自 2020 年 3 月 23 日         达威药业     专利                                                                          至 2040 年 3 月 22 日                       方法                  实用   一种化工管说念安全防护                                                             自 2021 年 11 月 24 日                  新式   套                                                                      至 2031 年 11 月 23 日                  实用   一种基于化工安全的静                                                             自 2021 年 11 月 24 日                  新式   电排斥安装                                                                  至 2031 年 11 月 23 日                  发明   一种苯磺顺阿曲库铵的                                                             自 2021 年 3 月 15 日                  专利   纯化方法                                                                   至 2041 年 3 月 14 日                       一种苯磺顺阿曲库铵杂                  发明                                                                          自 2021 年 2 月 3 日                  专利                                                                          至 2041 年 2 月 2 日                       其应用                  发明   一种苯磺顺阿曲库铵的                                                             自 2021 年 1 月 20 日                  专利   制备方法过火应用                                                               至 2041 年 1 月 19 日                       一种 2,5-二氢-2-氧代-       金达威生物期间,   发明                                                                          自 2021 年 1 月 19 日         诚信药业     专利                                                                          至 2041 年 1 月 18 日                       方法                  发明   一种奥拉西坦杂质 B 的                                                           自 2021 年 1 月 19 日                  专利   制备方法                                                                   至 2041 年 1 月 18 日                       一种烟酰胺单核苷酸腺                  发明                                                                          自 2020 年 12 月 22 日                  专利                                                                          至 2040 年 12 月 21 日                       用                  发明                                                                          自 2019 年 12 月 31 日                  专利                                                                          至 2039 年 12 月 30 日                       一种透明质酸水解酶及                  发明   其编码序列和利用其制                                                             自 2019 年 12 月 27 日                  专利   备寡聚透明质酸盐的方                                                             至 2039 年 12 月 26 日                       法                  发明   一种乙酰化透明质酸盐                                                             自 2019 年 12 月 24 日                  专利   的制备方法                                                                  至 2039 年 12 月 23 日                  发明   一种生物酶清洁工艺系                                                             自 2019 年 8 月 11 日                  专利   统                                                                      至 2039 年 8 月 10 日                  发明   一种纳米生物酶清洁工                                                             自 2019 年 8 月 11 日                  专利   艺系统                                                                    至 2039 年 8 月 10 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书                  专利 序号     专利权东说念主               专利称号       专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                  类型       金达威生物期间,   发明   一种烟酰胺磷酸核糖转                                                          自 2019 年 8 月 6 日         诚信药业     专利   移酶突变体过火应用                                                           至 2039 年 8 月 5 日                       新式蔗糖磷酸化酶突变                  发明                                                                       自 2019 年 8 月 6 日                  专利                                                                       至 2039 年 8 月 5 日                       苷中的应用                  发明   一种烟酰胺核糖激酶突                                                           自 2019 年 8 月 6 日                  专利   变体过火应用                                                               至 2039 年 8 月 5 日                  实用   一种连气儿酶催化合成丙                                                          自 2017 年 8 月 17 日                  新式   谷二肽的工艺系统                                                            至 2027 年 8 月 16 日                  实用                                                                       自 2017 年 8 月 17 日                  新式                                                                       至 2027 年 8 月 16 日                  实用   一种肌肽的连气儿酶催化                                                          自 2017 年 8 月 17 日                  新式   安装                                                                  至 2027 年 8 月 16 日                  实用   一种改进型酶反应流量                                                          自 2017 年 7 月 10 日                  新式   系统                                                                   至 2027 年 7 月 9 日                  实用   一种 4-氯乙酰乙酸乙酯                                                        自 2017 年 3 月 15 日                  新式   的连气儿合成系统                                                             至 2027 年 3 月 14 日                  实用                                                                       自 2017 年 2 月 12 日                  新式                                                                       至 2027 年 2 月 11 日                  实用   酶法制备熊果苷的工艺                                                          自 2017 年 2 月 12 日                  新式   系统                                                                  至 2027 年 2 月 11 日                  实用   制备盐酸乙胺丁醇的工                                                          自 2017 年 2 月 12 日                  新式   艺系统                                                                 至 2027 年 2 月 11 日                  实用   制备辛伐他汀的工艺系                                                          自 2016 年 11 月 19 日                  新式   统                                                                   至 2026 年 11 月 18 日                  实用   电解法制备小分子扼制                                                          自 2016 年 5 月 21 日                  新式   剂的工艺系统                                                              至 2026 年 5 月 20 日                  实用   出产谷胱甘肽的工艺系                                                          自 2016 年 5 月 21 日                  新式   统                                                                   至 2026 年 5 月 20 日                  实用   一种制备氨基酸衍生物                                                          自 2016 年 5 月 21 日                  新式   的安装                                                                 至 2026 年 5 月 20 日                  实用   一种制备三肽化合物的                                                          自 2016 年 5 月 21 日                  新式   安装                                                                  至 2026 年 5 月 20 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                              召募说明书              专利 序号    专利权东说念主            专利称号         专利文凭编号              专利号              授权公告日              专利权期限            他项权力              类型                   一种制备 L-谷氨酰-L-半              实用                                                                         自 2016 年 5 月 21 日              新式                                                                         至 2026 年 5 月 20 日                   置              实用   制备还原型谷胱甘肽的                                                            自 2016 年 5 月 21 日              新式   电解系统                                                                  至 2026 年 5 月 20 日              实用                                                                         自 2016 年 5 月 21 日              新式                                                                         至 2026 年 5 月 20 日              实用   一种制备玻璃酸钠的工                                                            自 2016 年 5 月 1 日              新式   艺安装                                                                   至 2026 年 4 月 30 日              实用   一种制备海藻糖的工艺                                                            自 2016 年 5 月 1 日              新式   系统                                                                    至 2026 年 4 月 30 日              实用   一种制备透明质酸的工                                                            自 2016 年 3 月 26 日              新式   艺系统                                                                   至 2026 年 3 月 25 日              实用   一种制备替比夫定的工                                                            自 2016 年 3 月 26 日              新式   艺安装                                                                   至 2026 年 3 月 25 日              发明   一种制备 β-甘油磷酸钠                                                          自 2016 年 3 月 23 日              专利   的方法                                                                   至 2036 年 3 月 22 日              实用   一种制备左旋肉碱工艺                                                            自 2015 年 7 月 15 日              新式   系统                                                                    至 2025 年 7 月 14 日              实用   一种用于瑞舒伐他汀钙                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   制备的工艺系统                                                               至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备替比夫定的工                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   艺系统                                                                   至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备谷胱甘肽的工                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   艺系统                                                                   至 2025 年 5 月 1 日                   一种制备 4-羟基-2-氧代              实用                                                                         自 2015 年 5 月 2 日              新式                                                                         至 2025 年 5 月 1 日                   统              实用   一种制备瑞舒伐他汀钙                                                            自 2015 年 5 月 2 日              新式   的工艺系统                                                                 至 2025 年 5 月 1 日              实用   一种制备泮托拉唑钠倍                                                            自 2015 年 5 月 1 日              新式   半水合物的工艺系统                                                             至 2025 年 4 月 30 日              实用   一种制备吡喹酮的工艺                                                            自 2015 年 5 月 1 日              新式   系统                                                                    至 2025 年 4 月 30 日 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                  召募说明书                 专利 序号     专利权东说念主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型                 实用   一种制备他唑巴坦的工                                                             自 2015 年 5 月 1 日                 新式   艺系统                                                                    至 2025 年 4 月 30 日                 实用   一种酶反应自动安装系                                                             自 2015 年 3 月 26 日                 新式   统                                                                      至 2025 年 3 月 25 日                      一种酶催化合成丙谷二                 发明                                                                          自 2015 年 2 月 6 日                 专利                                                                          至 2035 年 2 月 5 日                      统                      一种酶催化合成 L-抗坏                 发明                                                                          自 2015 年 2 月 6 日                 专利                                                                          至 2035 年 2 月 5 日                      法和工艺系统                 实用   一种酶催化合成丙谷二                                                             自 2015 年 2 月 6 日                 新式   肽的工艺系统                                                                 至 2025 年 2 月 5 日                      一种催化合成丙谷二肽                 发明                                                                          自 2014 年 11 月 20 日                 专利                                                                          至 2034 年 11 月 19 日                      和应用                 发明   一种奥拉西坦的精制方                                                             自 2014 年 5 月 31 日                 专利   法                                                                      至 2034 年 5 月 30 日                 发明   一种环糊精糖基迁移酶                                                             自 2014 年 5 月 29 日                 专利   过火制备方法和应用                                                              至 2034 年 5 月 28 日                 发明   一种制备羟基酯工艺改                                                             自 2014 年 4 月 28 日                 专利   进系统                                                                    至 2034 年 4 月 27 日                      一种制备维生素 C 葡萄                 发明                                                                          自 2014 年 2 月 11 日                 专利                                                                          至 2034 年 2 月 10 日                      艺方法                      一种右旋雷贝拉唑钠单                 发明                                                                          自 2012 年 10 月 18 日                 专利                                                                          至 2032 年 10 月 17 日                      法       南京桦冠生物技                 发明   一种吡咯烷酮中间体的                                                             自 2022 年 2 月 24 日                 专利   合成方法                                                                   至 2042 年 2 月 23 日        达威生物期间       南京桦冠生物技        一种 6,6-二甲基-3-氮杂                 发明                                                                          自 2022 年 1 月 27 日                 专利                                                                          至 2042 年 1 月 26 日        达威生物期间        法 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书                 专利 序号     专利权东说念主              专利称号          专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型       南京桦冠生物技       术有限公司，金   发明   一种单胺氧化酶突变体                                                             自 2022 年 1 月 27 日       达威生物期间，   专利   过火应用                                                                   至 2042 年 1 月 26 日         诚信药业       南京桦冠生物技        一种 6,6-二甲基-3-氮杂                 发明                                                                          自 2022 年 1 月 18 日                 专利                                                                          至 2042 年 1 月 17 日        达威生物期间        法过火应用       南京桦冠生物技        一种丙型肝炎及新冠药                 发明                                                                          自 2022 年 1 月 18 日                 专利                                                                          至 2042 年 1 月 17 日        达威生物期间        方法       金达威药业，发                 发明   一种甘油酸的出产胁制                                                             自 2021 年 12 月 24 日                 专利   方法                                                                     至 2041 年 12 月 23 日          物期间                      一种 6-羟基-8-氯辛酸乙       刊行东说念主，金达威   发明                                                                          自 2021 年 12 月 7 日         维生素     专利                                                                          至 2041 年 12 月 6 日                      硫辛酸的方法                      一种从微生物发酵液中       刊行东说念主，金达威   发明                                                                          自 2020 年 11 月 16 日          药业     专利                                                                          至 2040 年 11 月 15 日                      方法       刊行东说念主，金达威   发明   一种花生四烯酸的出产                                                             自 2020 年 11 月 20 日          药业     专利   方法                                                                     至 2040 年 11 月 19 日       刊行东说念主，金达威   发明   一种氨基葡萄糖的出产                                                             自 2020 年 12 月 17 日          药业     专利   方法                                                                     至 2040 年 12 月 16 日       刊行东说念主，金达威   发明   用于出产辅酶 Q10 的系                                                           自 2018 年 8 月 6 日          药业     专利   统和方法                                                                    至 2038 年 8 月 5 日                 发明   一种生物酶胁制工艺系                                                             自 2019 年 8 月 11 日                 专利   统                                                                      至 2039 年 8 月 10 日        金达威生物技                      一种生物酶催化制备 L-        术，金达威药   发明                                                                          自 2022 年 4 月 22 日       业，南京桦冠生   专利                                                                          至 2042 年 4 月 21 日                      用       物期间有限公司       刊行东说念主，金达威                 发明   抗软弱药物组合过火用                                                             自 2021 年 8 月 30 日                 专利   途                                                                      至 2041 年 8 月 29 日          物期间 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                召募说明书                 专利 序号     专利权东说念主              专利称号        专利文凭编号              专利号              授权公告日               专利权期限            他项权力                 类型                 发明   一种丙谷二肽出产中的                                                           自 2019 年 12 月 27 日                 专利   脱盐工艺                                                                 至 2039 年 12 月 26 日        金达威生物技       术，南京桦冠生   发明   一种稠合二环脯氨酸甲                                                           自 2022 年 5 月 13 日        物期间有限公   专利   酯盐酸盐的制备方法                                                            至 2042 年 5 月 12 日       司，金达威药业                 发明   一种丙谷二肽出产中的                                                           自 2019 年 12 月 27 日                 专利   前脱盐工艺                                                                至 2039 年 12 月 26 日                 发明   一种发酵出产透明质酸                                                           自 2019 年 12 月 27 日                 专利   的方法过火应用                                                              至 2039 年 12 月 26 日                 发明   一种烟酰胺腺嘌呤二核                                                           自 2020 年 12 月 30 日                 专利   苷酸的制备方法                                                              至 2040 年 12 月 29 日                      一种以改性硅藻土为载       金达威药业，发                 发明   体的固定化全细胞催化                                                           自 2021 年 12 月 31 日                 专利   制备β-烟酰胺单核苷酸                                                          至 2041 年 12 月 30 日         物期间                      的方法       诚信药业，刊行   发明   一种生物酶催化合成 L-                                                         自 2022 年 10 月 21 日          东说念主      专利   肌肽的方法                                                                至 2042 年 10 月 20 日                      一种提高β-烟酰胺单核       天津大学，诚信   发明                                                                        自 2021 年 6 月 4 日          药业     专利                                                                        至 2041 年 6 月 3 日                      的方法       金达威维生素，   发明   一种未转位六碳醇转位                                                           自 2021 年 11 月 2 日         刊行东说念主     专利   的方法                                                                  至 2041 年 11 月 1 日       金达威药业，金                 发明   选拔微生物发酵出产 D-                                                         自 2023 年 12 月 1 日                 专利   泛酸的方法                                                                至 2043 年 11 月 30 日         刊行东说念主       金达威药业，发   发明   一种选拔微生物发酵法                                                           自 2020 年 6 月 18 日          行东说念主     专利   制备维生素 K2 的方法                                                         至 2040 年 6 月 17 日       金达威药业，发                 发明   一种透明质酸的出产方                                                           自 2021 年 12 月 24 日                 专利   法                                                                    至 2041 年 12 月 23 日         物期间                      一种辅酶 Q10-硫辛酸型       金达威生物科    发明                                                                        自 2022 年 9 月 6 日       技，刊行东说念主     专利                                                                        至 2042 年 9 月 5 日                      制备方法和应用  厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                                          召募说明书                       专利     序号       专利权东说念主                 专利称号                  专利文凭编号                   专利号                授权公告日                   专利权期限           他项权力                       类型            金达威维生素，    发明   一种维生素 A 中间体十                                                                                自 2021 年 12 月 27 日              刊行东说念主      专利   四醛的制备方法                                                                                     至 2041 年 12 月 26 日 序号        专利权东说念主      专利类型                          专利称号                                 注册地        专利号                授权公告日          灵验期限     他项权力           刊行东说念主，金达           Fermentation Method for Producing Coenzyme Q10（一种             威药业            出产辅酶 Q10 的发酵方法）                            Method for Producing Coenzyme Q10 by Fermentation                            辅酶 Q10 出产的固料母种发酵培养的方法）                            Method for Producing DHA Through Solid Culture and           刊行东说念主，金达             威药业                            殖壶菌液体发酵出产 DHA 的方法）                            Composition for Preventing and/or Treating Cardiovascular           刊行东说念主，金达            威生物科技                            病的组合物）           刊行东说念主，金达           Methods for A Controlled Coenzyme Q10 Fermentation             威药业            Production Process（一种辅酶 Q10 发酵出产胁制方法）           刊行东说念主，金达           Systems and methods for producing coenzyme Q10（用于生             威药业            产辅酶 Q10 的系统和方法） 厦门金达威集团股份有限公司                                                                                                                           召募说明书      附录三 刊行东说念主过火控股子公司作品文章权 序号                                 作品文章权                                              注册号             发表日期               注册日期            文章权东说念主